防衛における5G市場は、2023年には0.9億米ドル、2028年には23億米ドルになると推定され、2023年から2028年までの年平均成長率は19.9%です。防衛分野の5G市場は急成長している市場であり、今後も成長が見込まれます。5G技術が防衛分野を変革する可能性は大きく、主に、強化された信頼性の高い通信とデータ処理能力の増強の提供を通じてもたらされます。5GとAIの相乗的な成長は、防衛分野の能力の新時代につながる可能性があります。驚異的に速い通信速度と膨大な量のデータを処理する能力を特徴とするこの新技術は、多数の重要なIoTアプリケーションの到来を告げるものです。これらのアプリケーションは、ほぼ瞬時にデータを取得し、処理することを含むでしょう。
市場動向
推進要因： 状況認識の高まりに伴う5Gが市場を牽引
現場の第一応答者と公安関係者は、状況認識を高める貢献者と受信者の両方の役割を果たします。これらの地上部隊は、使用するセンサー、ボディ・マウント・カメラ、状況の直接観察を通じて、貴重なデータ・インプットを提供することができます。現場情報と現場外のデータの両方へのアクセスは、意思決定の最適化に役立ちます。公共安全機関が実用的なインテリジェンスを共有する能力は、優れた人員管理を可能にするだけでなく、相互、司令部、または他の機関との調整を容易にします。AR（拡張現実）、VR（仮想現実）、ドローン取得データ、リアルタイムの状況インテリジェンスなどの技術は、これらの利点の基礎を形成しています。
高速データ伝送により、5Gはリアルタイムまたはそれに近いデータの収集、処理、配信を可能にします。これには、ドローン、衛星、センサー、その他の監視システムなど、さまざまなソースからのデータが含まれる可能性があり、これらを迅速に処理して配信することで、作戦環境の包括的な画像を提供することができます。
状況認識は、ウェアラブル、カメラ、センサー、ドローンなどの適切なデータ取得ソリューションと、迅速でより良い意思決定のためにデータを分析し優先順位を付けるメカニズムに依存しています。
阻害要因 初期段階での高額投資
5Gネットワークの開発と展開には多額の費用がかかるため、大きな課題となります。この技術には、ネットワーク・インフラとそれを利用するエンドユーザー・デバイスの両方に新しいハードウェアが必要です。物理的なインフラに加えて、強固なネットワーク・セキュリティを確保することも、特に機密データが危険にさらされている防衛分野では不可欠です。これらのセキュリティ対策には多額の投資も必要となるため、5G導入の道筋におけるコストの障壁がさらに拡大します。5G技術では、既存の通信インフラを大幅にアップグレードする必要があります。これには、新しい基地局、アンテナシステム、データセンターの必要性が含まれます。また、5Gで使用される周波数帯域が高いため、前世代のネットワーク技術と同じエリアをカバーするには、より多くのアンテナが必要になります。5Gに必要な無線周波数帯へのアクセスにはコストがかかります。政府は通常、これらの権利を競売にかけるため、高額になる可能性があります。例えば、2019年、ドイツ政府は5G周波数オークションを通じて約76億ドルを調達しました。現在のネットワークと比較して、5Gでは8～10倍の基地局が必要となり、防衛軍による高額な設備投資が生じます。展開時には、基地局と新しいハードウェアの総コストが加算されます。
機会： 研究開発と技術進歩のための防衛予算の増加
世界的な防衛予算の増加は、防衛分野における5Gの進歩に大きな機会を提供します。この財政成長により、5Gの実装を含む技術的アップグレードにより多くの資本を割り当てることができます。米国、中国、ロシア、インドなど、多額の防衛予算を持つ国々は、軍事活動における技術的優位性を維持するために5Gに投資する可能性が高い。
自律走行車、ドローン、ロボットは軍事分野の重要な構成要素です。これらは、5Gネットワークのような電気通信技術を使用して、敵兵の遠隔監視のような、危険で不便で不可能な作戦地域で、軍事機関にリアルタイムのサービスを提供する自律型ガジェットです。世界中のさまざまな政府が、公共および国家安全保障の目的で使用する無人システムの開発に注力しています。先進国、発展途上国を問わず、アメリカ、ロシア、中国、EU、インドなど、いくつかの政府が自律型軍事プロジェクトに数十億ドルを投資しています。
2022年、世界の軍事費総額は実質ベースで3.7％増加し、22,400億ドルと過去最高を記録。欧州の軍事費は過去30年間で最も急増。世界の軍事費の大半は米国、中国、ロシアが独占し、合計で世界の軍事費総額の56％を占めました。
課題 防衛における5G展開のためのスペクトル管理の複雑さ
周波数需要の増加を受け、同じ周波数を異なる時間や場所で異なるサービスが使用できる動的な周波数共有への関心が高まっています。しかし、周波数共有の実装は技術的に複雑で、干渉を避けるための高度な管理システムが必要です。
もう一つの問題は、異なる周波数利用間の潜在的な干渉です。例えば、24GHz帯の5Gサービスと、近隣の周波数帯で運用されている気象衛星との干渉の可能性が懸念されています。このような干渉は、天気予報の精度を低下させる可能性があります。このリスクを軽減するには、慎重な計画と異なる周波数帯利用者と規制機関の間の調整が必要です。
6GHz以下の周波数帯とミリ波（mmWave）帯の両方を含む無線周波数帯は、国際的な規制機関や国の規制機関によって管理される限られた資源です。多くの国で、これらの機関は、テレビ放送、モバイル・ネットワーク、衛星通信、レーダー・システムなど、さまざまな種類のサービスに周波数の異なる部分を割り当てています。これらの異なるサービスのニーズのバランスを取ることは、特に周波数帯に対する需要が増加するにつれて、困難になる可能性があります。5Gネットワークは、ミリ波帯（24GHz以上）の高い周波数帯を使用して、非常に高いデータ・レートを提供します。しかし、これらの周波数は通信距離が短く、物理的な障害物や大気条件による干渉や信号劣化の影響を受けやすくなります。このような課題を克服するため、5GネットワークではビームフォーミングやマッシブMIMO（多入力多出力）などの技術を使用して信号の強度と品質を向上させます。
防衛分野では、さまざまな厳しい環境下で信頼性の高い安全な通信を行う必要があるため、効果的な周波数管理が特に重要です。
エリクソン（スウェーデン）、ファーウェイ（中国）、ノキア・ネットワークス（フィンランド）、サムスン（韓国）、NEC（日本）、タレス・グループ（フランス）、L3ハリス・テクノロジーズ（米国）、レイセオン・テクノロジーズ（米国）、リガド・ネットワークス（米国）、ウインド・リバー・システムズ（米国）などは、防衛分野の5G市場における主要企業の一例です。
プラットフォームに基づくと、予測期間中、防衛における5G市場では、空中セグメントが最も高いCAGRで成長すると予測されています。
防衛市場における空中5G統合は、能力を大幅に強化し、軍事空中作戦を変革する可能性を秘めています。5GはUAVとドローンの運用を大幅に強化できます。高速データ伝送により、監視、偵察、戦闘作戦に不可欠なリアルタイムのビデオやセンサーデータのストリーミングが可能になります。また、5Gの超低遅延は、1ミリ秒単位が重要な環境におけるUAVの優れた遠隔制御をサポートします。5Gは、航空機アセットと地上部隊または海軍部隊との間のシームレスなデータ統合を保証し、統一された戦闘画像を作成し、共同作戦の効率を向上させることができます。5Gは複数のドローン間の通信を容易にし、ドローンの群運用を可能にします。このようなドローンスウォームは、監視、電子戦、あるいは攻撃作戦などのタスクを共同で実行することができます。
ソリューション別では、コアネットワーク分野が予測期間中、防衛分野の5G市場で最も高いシェア
より高速な接続性、高速データ転送、応答性の高いネットワークに対する需要が高まっています。特に、制御を改善するSDN（Software-Defined-Networking）やサービスを合理化するNFV（Network Function Virtualization）などの概念の導入により、コアネットワークアーキテクチャは現在、変革期を迎えています。これらの技術革新は、5Gや位置情報中心のIoT/無線センサーネットワークサービスにおける次世代アプリケーションにとって極めて重要です。エッジネットワークにおけるIoTデバイスの急増は、普遍的に接続されたインターネットエコシステムの拡大を推進します。クラウドからIoTデバイスに至るスペクトルにおいて、エッジで情報を処理するには、フォグコンピューティングの枠組みの中で堅牢なセキュリティ対策を構築する必要があります。
ネットワークタイプ別では、EMBBセグメントが予測期間中、防衛分野の5G市場で最も高い市場シェアを獲得
5Gの拡張モバイルブロードバンド（eMBB）は、5Gの利点を一般消費者に紹介する先駆的なカテゴリーです。厳しい環境においても、5G eMBBは最高レベルのインターネット接続を保証します。ギガビット級のモバイルブロードバンド速度と、より広いデータ帯域幅を約束します。5G eMBBがmMTCやURLLCと統合されると、無線ネットワークが強化され、必要不可欠なニーズを満たすことができます。5GにeMBB、URLLC、mMTCを組み込むことで、大規模なIoTやクリティカル・ベンチャーを大幅に強化することができ、医療、防衛、産業などのセクターが大きな恩恵を受けることになります。
5G eMBBは以下を可能にします：
人口密度の高いエリアにおける、多数のデバイスにまたがる堅牢な屋内接続。
広範なネットワーク・カバレッジによる均一なユーザー・エクスペリエンス。
移動中の車両からモバイル・ブロードバンド・サービスを利用する場合でも、瞬時の通信と接続。
アジア太平洋地域が予測期間で最も高いCAGRを占める見込み。
アジア太平洋地域の5G技術は、中国、韓国、日本などの国々が5Gネットワークの展開を大幅に進めたことで大きな成長を遂げ、5G技術ソリューションの需要が急増しました。これらの国や地域の他の国々で5Gネットワークが広く確立されていることが、5G試験市場の拡大を後押ししています。アジア太平洋地域では、製造業、ヘルスケア、自動車、スマートシティなど、さまざまな分野で5G技術が採用され、プロセスの変革が進んでいます。5Gに統合されたアプリケーションやサービスのパフォーマンス、セキュリティ、信頼性を確保するために、これらの分野では技術の迅速な適応が必要です。このような分野固有のソリューションに対するニーズが、アジア太平洋地域における5G市場の拡大に拍車をかけています。世界的な成長は、ポジティブな経済シナリオと戦略的パートナーシップによってさらに促進されています。
主要企業
防衛分野の5G企業は、エリクソン（スウェーデン）、ファーウェイ（中国）、ノキア・ネットワークス（フィンランド）、サムスン（韓国）、NEC（日本）、タレス・グループ（フランス）、L3ハリス・テクノロジーズ（米国）、レイセオン・テクノロジーズ（米国）、リガド・ネットワークス（米国）、ウインド・リバー・システムズ（米国）など、世界的に定評のある数社によって占められています。 これらの企業は、北米、欧州、アジア太平洋地域、中南米、中東・アフリカに、設備の整った製造施設と強力な販売網を有しています。
この調査レポートは、防衛における5Gを、プラットフォーム別、ソリューション別、エンドユーザー別、ネットワークタイプ別、運用周波数別、設置場所別、地域別に分類しています。
セグメント
サブセグメント
ソリューション別
通信ネットワーク
スモールセル
マクロセル
チップセット
特定用途向け集積回路（ASIC）チップセット
無線周波数集積回路（RFIC）チップセット
ミリ波（MMWAVE）チップセット
コア・ネットワーク
ソフトウェア定義ネットワーキング（SDN）
フォグ・コンピューティング（FC）
モバイル・エッジ・コンピューティング（MEC）
ネットワーク機能の可視化（NFV）
プラットフォーム別
陸上
装甲車
無人地上車両（UGV）
コマンド・センター
降車兵システム
海軍
航空母艦
水陸両用艦
駆逐艦
フリゲート
潜水艦
無人海上車両
空挺
軍用機
軍用ヘリコプター
無人航空機（UAVS）
エンドユーザー別
軍事
国土安全保障
ネットワークタイプ別
エンハンスト・モバイル・ブロードバンド（EMBB）
超高信頼低遅延通信（URLLC）
大規模マシン型通信（MMTC）
運用周波数別
低
中
高
設置場所別
新規設置
アップグレード
地域別
北米
欧州
アジア太平洋
ラテンアメリカ
中東・アフリカ
2023年2月、ノキアは、5G無線アクセス・ネットワーク（RAN）機器プロバイダーの1社として、MTN南アフリカ（MTN SA）に初めて選ばれたと発表。
2023年2月、米海軍がクアルコムと共同で5Gと人工知能技術の探求に着手。これは、5G、人工知能、クラウドコンピューティングを探求するための研究協力契約。
2022年5月、BTとエリクソンが、英国市場向けに商用5Gプライベート・ネットワークを提供するための数百万ポンド規模の提携を発表。このような契約は英国で初めてとなります。BTとエリクソンは複数年契約を締結し、BTは製造、防衛、教育、小売、医療、運輸、物流などの分野の事業体に次世代モバイルネットワーク技術製品を提供できるようになります。
2022年7月、ノキアはヒル空軍基地およびナショナル・スペクトラム・コンソーシアムとの協力関係の拡大を発表しました。このパートナーシップの目的は、共有スペクトル内で既存のレーダーシステムと5Gネットワークとの間の調和のとれた共存を確保することです。これは、既存のレーダーがアクティブになるたびに、5Gシステムの動作をリアルタイムで調整することで実現されます。
【目次】
1 はじめに （ページ – 33）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場
図1 防衛分野における5G市場のセグメンテーション
1.3.2 地域範囲
1.3.3 考慮した年
1.4 対象範囲と除外項目
表1 5g防衛市場の包含要素と除外要素
1.5 考慮した通貨
表2 米ドル為替レート
1.6 調査の限界
1.7 市場関係者
1.8 変化の概要
1.9 景気後退の影響
2 調査方法 （ページ – 40）
2.1 調査データ
図 2 調査の流れ
図3 調査デザイン
2.2 二次データ
2.2.1 二次資料
2.3 一次データ
2.3.1 一次情報源
2.3.1.1 業界専門家による洞察
2.3.1.2 一次インタビューの内訳：企業タイプ別、呼称別、地域別
表3 一次インタビュー対象者の詳細
2.4 要因分析
2.4.1 導入
2.4.2 需要側指標
2.4.3 供給側指標
2.4.3.1 米国の主要防衛関連企業の財務動向
2.5 市場規模の推定
2.5.1 ボトムアップアプローチ
図4 市場規模の推定：ボトムアップアプローチ
2.5.2 トップダウンアプローチ
図5 市場規模の推定：トップダウンアプローチ
2.6 市場の内訳とデータ三角測量
図6 データ三角測量の方法
2.7 調査の前提
図7 調査の前提条件
2.8 リスク分析
3 エグゼクティブサマリー（ページ数 – 51）
図 8：予測市場において最も高い CAGR を示すのは航空機セグメント
図 9 2023 年から 2028 年にかけて市場を支配するのは通信ネットワーク分野
図 10：予測期間中、防爆セグメントが市場をリード
図 11 予測期間中、軍事分野が国土安全保障分野よりも高い CAGR を記録
図12 予測期間中、市場をリードするのは中型セグメント
図13：予測期間中、新規導入分野はアップグレード分野より高いCAGRを記録
図14：予測期間中に最も高いCAGRを記録するのはアジア太平洋市場
4 プレミアムインサイト（ページ数 – 56）
4.1 防衛分野における5G市場はプレーヤーにとって魅力的な機会
図 15 i-ot、拡張 AR & VR、高度自律システム、サイバーセキュリティにおける 5G の利用の増加が市場を牽引
4.2 防衛分野における5G市場、プラットフォーム別
図 16 2023 年から 2028 年にかけて市場をリードするのは陸上セグメント
4.3 5G防衛市場：ソリューション別
図 17 予測期間中、通信ネットワーク分野が最大の市場シェアを獲得
4.4 5G防衛市場：エンドユーザー別
図 18 予測期間中、軍事分野が最大の市場シェアを占める
4.5 5G防衛市場：ネットワークタイプ別
図 19：予測期間中、embb 分野が市場をリード
4.6 5G防衛市場：設置場所別
図 20：予測期間中、アップグレード分野よりも新規導入分野の市場シェアが拡大
4.7 5G防衛市場：運用周波数別
図 21：予測期間中、低セグメ ントが最大の市場シェ アを占める
5 市場概観（ページ – 60）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 22 防衛分野における 5G 市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 状況認識作戦における5Gの利用
5.2.1.2 5Gネットワークの技術革新
5.2.1.3 5Gと統合された自律型・接続型デバイスの利用拡大
5.2.1.4 レガシーシステムからクラウドベースのソリューションへの移行
5.2.1.5 高速・低遅延接続への需要の高まり
5.2.2 制約事項
5.2.2.1 初期段階での高額投資
5.2.2.2 確立されたプロトコルや標準の欠如
5.2.3 機会
5.2.3.1 無人システムの研究開発と技術進歩のための防衛予算の増加
5.2.3.2 仮想ネットワークアーキテクチャの台頭
5.2.4 課題
5.2.4.1 スペクトラム管理の複雑さ
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
5.3.1 防衛分野における 5G の収益シフトと新たな収益ポケット
図 23 防衛分野における 5G 市場の収益シフト
5.4 不況の影響分析
図 24 不況の影響分析：楽観シナリオ、悲観シナリオ、中立シナリオ
5.5 エコシステム分析
5.5.1 著名企業
5.5.2 民間企業および小規模企業
5.5.3 エンドユーザー
図25 エコシステム分析
表4 市場エコシステムにおける企業の役割
5.6 技術分析
5.6.1 マッシブ・ミモ
5.6.2 非スタンダロン5Gネットワーク
5.7 価格分析
5.7.1 防衛分野における5gの平均販売価格動向（通信ネットワーク別
表5 防衛分野における5gの通信ネットワーク別平均販売価格動向（2022年）（米ドル／ユニット
5.8 バリューチェーン分析
図 26 バリューチェーン分析
5.9 ケーススタディ分析
5.9.1 重要通信（cc）と超高信頼低遅延通信（urllc）
表6 超高信頼・低遅延通信（URLC）
5.9.2 米国国防総省の5g-to-next gイニシアティブの下での成功した実証実験
5.9.3 5G緊急救助プラットフォーム
5.10 ポーターの5つの力分析
表 7 防衛分野における 5G 市場：ポーターの 5 つの力の影響
図 27 ポーターの 5 つの力分析
5.10.1 新規参入の脅威
5.10.2 代替品の脅威
5.10.3 供給者の交渉力
5.10.4 買い手の交渉力
5.10.5 競合の激しさ
5.11 主要ステークホルダーと購買基準
5.11.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図28 上位3社の購買プロセスにおける関係者の影響力
表8 上位3社の購買プロセスにおけるステークホルダーの影響力(%)
5.11.2 購入基準
図29 上位3社の主な購買基準
表9 上位3社の主な購入基準
5.12 関税と規制の状況
表10 北米：規制機関、政府機関、その他の機関
表11 欧州：規制機関、政府機関、その他の機関
表12 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の機関
表13 中東・アフリカ：規制機関、政府機関、その他の機関
表14 ラテンアメリカ：規制機関、政府機関、その他の機関
5.13 主要な会議とイベント（2023～2024年
表15 防衛分野における5G市場：主要な会議とイベント（2023～2024年
6 業界動向（ページ数 – 81）
6.1 はじめに
6.2 防衛分野における5G市場の主要技術動向
6.2.1 拡張現実（AR）と仮想現実（VR）
6.2.2 エッジコンピューティング
6.2.3 クラウド・コンピューティング
6.2.4 スモールセルネットワーク
6.3 メガトレンドの影響
6.3.1 モノのインターネットを利用したリアルタイムのデータ収集
6.3.2 防衛ソリューションにおける人工知能の統合
6.4 イノベーションと特許登録
表 16 イノベーションと特許登録（2020～2023 年
図 30 防衛における 5G の進化：2017 年から 2030 年までのロードマップ
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：AS 7773
