市場概要
1,3プロパンジオールの世界市場規模は、2022年に3億9,800万米ドルと評価され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）9.1％で成長すると予測されている。同製品の需要は、パーソナルケア、化粧品、クリーニング製品など様々な最終用途産業からのポリトリメチレンテレフタレート需要の増加に起因している。1,3プロパンジオール（1,3 PDO）市場は、バイオベース製品に対する消費者の嗜好の変化によって牽引されると予想される。さまざまな最終用途分野でバイオベース製品に対する消費者の受容性が高まっていることが、市場拡大をさらに後押しすると予想される。
バイオディーゼル生産の増加は、1,3プロパンジオール産業の推進力になると予想される。バイオディーゼル生産の副産物である粗グリセロールは、1,3-プロパンジオールの生産に利用される重要なバイオベース原料である。従来の燃料にバイオディーゼルを混合することを奨励する政府の法律がいくつかあるため、バイオディーゼルの需要は様々な地域で拡大している。政府は、ブラジル、中国、米国、EU加盟国の一部を含むいくつかの国で、バイオディーゼル混合を促進し化石燃料への依存を減らすための厳格な政策を実施している。
業界関係者は、温室効果ガスの発生を抑制し、環境への影響を低減する固有の特性により、バイオベースの原料から1,3-プロパンジオールを生産することにますます注目している。バイオベースの1,3-プロパンジオール生産プロセスは、将来的に強い需要が見込まれる。アジア太平洋地域などの新興国が、地域のバイオベース1,3-プロパンジオール需要を牽引すると期待されている。
2020年、COVID-19の大流行は、最終用途産業の様々な生産設備の停止により、1,3-プロパンジオール市場にマイナスの影響を与えた。ポリトリメチレンテレフタレート（PTT）は、スポーツウェア＆レジャー、カーペット、その他さまざまな繊維用途の製造に使用されるが、操業停止により需要が減少した。同様に、美容院やサロンの営業が制限されたことで、美容製品やパーソナルケア製品の需要が制限され、1,3 PDO市場にマイナスの影響を与えた。
ポリトリメチレンテレフタレートセグメントは、2022年に67.4%という最大の収益シェアを占めた。これは、椅子張り、アパレル、特殊樹脂、消費財、その他の工業用途など、さまざまな用途でPTTの需要が増加したことに起因する。ストレッチ回復特性、バイオベースの1,3 PDOの製造コストの低さ、環境への影響の低さといったPTTの様々な特性は、他のポリマーよりもPTTの需要に恩恵をもたらしている。
椅子張り、アパレル、特殊樹脂、消費財などのPTT用途に望まれる製品特性には、柔らかさ、ストレッチ回復性、イージーケア性、寿命の長さ、生分解性などがある。PTT固有の特性は、繊維用途ではナイロン＆ポリエチレンテレフタレートを、樹脂用途ではポリブチレンテレフタレート＆ポリエチレンテレフタレートを凌ぐ。
ポリトリメチレンテレフタレートの用途は、新技術の出現により拡大し、モノフィラメント、エンジニアリング、熱可塑性プラスチックなどの最終用途を含む。PTTの優れた特性により、この製品はPBT、PET、PC、PPといった他のポリマーの主な代替品として受け入れられている。
ポリウレタン分野は、予測期間中最も速いCAGR 9.7％で拡大すると予想される。ポリウレタンの需要が高い主な要因は、ポリウレタン製品に依存する最終用途産業が幅広いことである。ポリウレタンは、建設、自動車、家具、電子機器、履物、包装などの産業で幅広く使用されている。建設業界では、ポリウレタンは建物やインフラ・プロジェクトの断熱目的に使用されている。
自動車産業では、シートクッション、内装トリム、バンパーなど、さまざまな用途にポリウレタンが使用されている。一方、家具産業では、ポリウレタン・フォームがクッションや椅子張りに使用されている。エレクトロニクス産業では、湿気や腐食から保護するためにポリウレタン・コーティングが使用されている。このように、ポリウレタンは汎用性が高いため、複数の産業で好んで使用され、市場成長の原動力となっている。
パーソナルケアと洗剤分野は、予測期間中に大きな成長が見込まれる。1,3プロパンジオールが美容・スキンケア製品に消費されているためである。1,3プロパンジオールは、一般的に、スキントリートメントなど様々なパーソナルケア製品の成分として使用されている。
アジア太平洋地域が市場を支配し、2022年には41.8%の最大収益シェアを占めた。さらに、予測期間中に最も速いCAGR 9.6%で拡大すると予想されている。これは、同地域における繊維製品、パーソナルケア＆洗剤、化粧品用途での製品の消費と生産の増加によるものである。小売セクターへの投資が増加したことで、同地域では消費財の入手が容易になり、市場成長の原動力となっている。
さらに、中国、インド、インドネシア、マレーシアなどの国々では、バイオディーゼルに関する政府の有利な指令や法律によって生産量が増加している。これによりグリセロール生産が強化され、1,3プロパンジオール市場の拡大を支えることになる。バイオプラスチックの需要は、中国、ブラジル、インドなどの新興経済国からの旺盛な需要により、特にアジア太平洋地域と中南米を中心に、どの主要地域でも顕著である。バイオベース製品の使用を奨励する有利な政策や政府規制は、世界市場を牽引する重要な要因である。
従来型セグメントは、2022年に50.9%という大きな収益シェアを占めた。石油化学ベースのセグメントを牽引する主な要因のひとつは、様々な最終用途産業からの需要の増加である1,3。1,3 PDOは、ポリエステル、ポリウレタン、その他のポリマーの生産において、原料として幅広く利用されている。繊維産業は合成繊維の製造に1,3 PDOを利用し、衣料品や家庭用家具に広く使用されている。
さらに、PDOは保湿剤、シャンプー、化粧品などのパーソナルケア製品の製造にも使用されている。自動車産業もまた、内装部品やコーティング剤の製造にPDOを使用している。こうした最終用途製品の需要拡大は、石油化学ベースのPDOの需要拡大に直結する。
バイオベース分野は、予測期間中最も速いCAGR 9.3％で拡大すると予想される。この高成長は、消費者の嗜好がバイオベース製品にシフトしていることに起因している。デュポンやテート＆ライルが開発した製造技術では、バイオベース製品の製造過程で消費されるエネルギーが40％、温室効果ガスが20％削減されると主張している。費用対効果の高いバイオベースPTTの出現は、バイオベースPDOの信頼性と需要をさらに高めている。
ポリエチレンのような他のバイオベースポリマーも、ニッチな用途と市場を開拓してきた。1,3プロパンジオールは、化学的およびバイオベースの原料を使用し、複数の方法で製造される。化学プロセスには、Shell Chemical LPとDegussaがそれぞれ開発したエチレンオキシドとアクロレインを含む方法が含まれる。一方、バイオベースの方法には、コーンシロップとグリセロールの方法が含まれる。
主要企業・市場シェア
バイオベース市場を特徴づけるのはM&Aであり、企業は技術力や原料へのアクセスを持つ業界参加者と戦略的提携を結ぼうとしている。新規参入企業は、業界での存在感を示すために、こうした提携に大きく依存している。急成長する市場に参入するため、主要プレーヤーは技術ライセンスを提供したり、幅広い流通網や原材料へのアクセス、地域市場の十分な理解を持つ企業と提携したりしている。トッププレーヤーは、最終用途産業からの需要増に対応するため、生産能力を増強している。
1,3プロパンジオールの主要企業
デュポン
メタボリックエクスプローラー
張家港栄耀生物材料有限公司
ズーピン明星化学有限公司
シェルケミカルズLP
メルクKGaA
東京化成工業株式会社
盛虹集団ホールディングス
プリミエント
海航工業
2023年2月、ハンツマンインターナショナルLLCは欧州コーティングショーで3つの新製品を発表すると発表した。同ショーで発表が予定されている新製品は、JEFFAMINE M-3085と呼ばれる新規モノポリエーテルアミンと、POLYRESYST IC6005と呼ばれる発煙塗料用の新規ポリウレタンシステムである。
2022年9月、コベーション・バイオマテリアルズと、植物のみを原料とする1,3-プロパンジオールを製造するプリミエント社は、プリミエント社の持続可能な農業プログラムへの参加を発表した。このプログラムへの参加は、米国中西部のトウモロコシ農家が、同社の植物由来製品であるゼメアPDO、スステラPDO、ソロナポリマーの生産に使用されるトウモロコシの農業フットプリントの100％に相当する規模で、持続可能で再生可能な農法を採用することを支援するものである。
2021年10月、アシュランドは、臭いの原因となる微生物に対して強力かつ迅速な効果を発揮する新しいデオドラント剤「センシジン・ピュアスキン・マルチファンクショナル」を発表した。この新製品には、抗菌有効成分オクテニジン塩酸塩とともに、天然溶剤および保湿剤として知られる1,3-プロパンジオールが配合されている。
本レポートでは、2018年から2030年までの世界、地域、国レベルでの収益と数量成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供している。この調査レポートは世界の1,3プロパンジオール市場を製品、用途、地域別に分類しています。
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.1.1. 製品
1.1.2. 用途
1.1.3. 地域範囲
1.1.4. 推定と予測タイムライン
1.2. 調査方法
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVR社内データベース
1.3.3. 二次情報源
1.3.4. 一次調査
1.3.5. 一次調査の詳細
1.4. 情報またはデータ分析
1.5. 市場形成と検証
1.6. モデルの詳細
1.7. 二次情報源のリスト
1.8. 一次資料リスト
1.9. 目的
第2章. 要旨
2.1. 市場の展望
2.2. セグメントの展望
2.2.1. 製品展望
2.2.2. アプリケーションの展望
2.2.3. 地域展望
2.3. 競合他社の洞察
第3章. 1,3プロパンジオール市場の変数、動向とスコープ
3.1. 市場系統の展望
3.2. 普及・成長展望マッピング
3.3. バリューチェーン分析
3.4. 規制の枠組み
3.5. 市場ダイナミクス
3.5.1. 市場ドライバー分析
3.5.2. 市場阻害要因分析
3.5.3. 業界の機会と課題
3.6. 1,3プロパンジオール市場分析ツール
3.6.1. 業界分析-ポーターの5つの力
3.6.1.1. サプライヤーパワー
3.6.1.2. 買い手の力
3.6.1.3. 代替の脅威
3.6.1.4. 新規参入の脅威
3.6.1.5. 競争上のライバル
3.6.2. PESTEL分析
3.6.2.1. 政治情勢
3.6.2.2. 技術的ランドスケープ
3.6.2.3. 経済情勢
3.6.2.4. 社会的ランドスケープ
3.6.2.5. 環境的景観
3.6.2.6. 法的景観
第4章. サプライヤー・ポートフォリオ分析
4.1. サプライヤー一覧
4.2. Kraljicマトリックス
4.3. ソーシングのベストプラクティス
4.4. 交渉戦略
第5章. 1,3プロパンジオール市場 製品推定と動向分析
5.1. 1,3プロパンジオール市場： 主要項目
5.2. 1,3プロパンジオール市場： 2022年と2030年の製品動向と市場シェア分析
5.3. 従来型
5.3.1. 従来型市場の予測および予測、2018年～2030年 (キロトン、USD Million)
5.4. バイオベース
5.4.1. バイオベース市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン、百万米ドル）
第6章. 1,3プロパンジオール市場 用途別推定と動向分析
6.1. 1,3プロパンジオール市場： 主な要点
6.2. 1,3プロパンジオール市場： アプリケーションの動きと市場シェア分析、2022年と2030年
6.3. ポリトリメチレンテレフタレート
6.3.1. ポリトリメチレンテレフタレート市場の推定と予測、2018～2030年 (キロトン、USD Million)
6.4. ポリウレタン
6.4.1. ポリウレタン市場の推定と予測、2018～2030年 (キロトン、USD Million)
6.5. パーソナルケア＆洗剤
6.5.1. パーソナルケア＆洗剤市場の推定と予測、2018～2030年 （キロトン、百万米ドル）
6.6. その他
6.6.1. その他市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン、百万米ドル）
第7章. 1,3プロパンジオール市場 地域別推定と動向分析
7.1. 地域別展望
7.2. 地域別の1,3プロパンジオール市場 主要なポイント
7.3. 北米
7.3.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（数量、キロトン、収益、百万米ドル）
7.3.2. 米国
7.3.2.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（数量、キロトン；売上高、百万米ドル）
7.3.3. カナダ
7.3.3.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（数量、キロトン；売上高、百万米ドル）
7.3.4. メキシコ
7.3.4.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（数量、キロトン：売上高、百万米ドル）
7.4. 欧州
7.4.1. 英国
7.4.1.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（数量、キロトン；売上高、百万米ドル）
7.4.2. ドイツ
7.4.2.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（数量、キロトン；売上高、百万米ドル）
7.4.3. フランス
7.4.3.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（数量、キロトン；売上高、百万米ドル）
7.4.4. イタリア
7.4.4.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（数量、キロトン；売上高、百万米ドル）
7.4.5. スペイン
7.4.5.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（数量、キロトン；売上高、百万米ドル）
7.5. アジア太平洋
7.5.1. 中国
7.5.1.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（数量、キロトン：売上高、百万米ドル）
7.5.2. 日本
7.5.2.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（数量、キロトン；売上高、百万米ドル）
7.5.3. インド
7.5.3.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（数量、キロトン：売上高、百万米ドル）
7.5.4. 韓国
7.5.4.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（数量、キロトン：売上高、百万米ドル）
7.6. 中南米
7.6.1. ブラジル
7.6.1.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（数量、キロトン：売上高、百万米ドル）
7.6.2. アルゼンチン
7.6.2.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（数量、キロトン：売上高、百万米ドル）
7.7. 中東・アフリカ
7.7.1. サウジアラビア
7.7.1.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（数量、キロトン：売上高、百万米ドル）
7.7.2. 南アフリカ
7.7.2.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（数量、キロトン：売上高、百万米ドル）
…
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