セキュアアクセスサービスエッジ市場の2023年の市場規模は67.4億米ドルで、2028年には年平均成長率20.48%を記録し228.9億米ドルに達すると予測される。SASEは、ネットワーク・アクセス・セキュリティのパラダイム・シフトを意味する。これは、Firewall-as-a-service（FWaaS）やSD-WANのようなネットワークとセキュリティの機能を、さらにnetwork-as-a-service（NaaS）と組み合わせて単一のクラウドネイティブなサービスにしたものである。この統合により、分散したワークフォースとクラウドベースのアプリケーションは、スケーラブルで柔軟かつセキュアな方法で保護され、接続されます。
主なハイライト
SASE は SDN 環境におけるセキュリティを向上させ、Software-Defined Networking (SDN) システムを完成させる。ダイナミックなネットワーク構成はSDNによって可能になり、SASEは変化する要件に対応するために変化するネットワークの安全性を保証します。SASEは、モノのインターネット（IoT）がさらに発展するにつれて、IoTデバイスとそれらが生成するデータを保護します。IoTの文脈では、安全な通信とデータ保護が不可欠です。
さらに、クラウドベースのSASEは、採用が急増する可能性がある。例えば、Flexera 2022 State of the Cloud Reportによると、企業の回答者の80%がパブリッククラウドの利用にMicrosoft Azureを採用していると回答している。ハイパースケーラとして知られるAWS、Microsoft Azure、Google Cloudは、世界有数のクラウドコンピューティング・プラットフォーム・プロバイダーである。どの企業も少なくとも1つのパブリック・クラウドまたはプライベート・クラウドを利用している。少なくとも1つのパブリッククラウドを利用している回答者は96％、少なくとも1つのプライベートクラウドを利用している回答者は84％である。また、回答者の約80%がハイブリッド・クラウド・システムを利用していると答えている。
パブリック・クラウドの利用拡大が、あらゆる種類の企業のクラウド支出を後押ししている。クラウド支出はすでにIT予算の重要な側面となっている。約77％の企業が年間のクラウド支出額が1,200万米ドルを超え、そのうち80％が120万米ドルを超えると回答している。中小企業はワークロードの数が少なく、規模も小さいため、クラウドの全体的なコストは安くなる。
市場関係者は、顧客にSASEサービスを提供しながら適切な規制コンプライアンスを維持し、経費を執行することの難しさを懸念している。ベンダーは、自社のテクノロジーを保護し、円滑に稼働させ、適用されるすべての法律や規制を遵守することが困難な場合がある。ベンダーが規則や基準を遵守しないことは、彼らのサービスに悪影響を及ぼし、クライアントの事業運営を危険にさらす可能性があります。ベンダーは、認められた基準や最善のサービス提供方法を遵守することで、それらを優先するプログラムやサービスを提供しています。ベンダーは、進化するテクノロジーや政府の規制についていくための支援を必要としている。
世界中の企業における投資戦略の拡大により、ビジネスの成長を支えるセキュア・アクセス・サービス・エッジの採用が加速するだろう。ポストCOVID-19の時代には、シングルベンダでSASEを提供するベンダの数が大幅に増加するだろう。ポストCOVID-19時代におけるSD-WANの新規購入は、シングルベンダのSASEオファリングの一部となるだろう。
市場動向
大企業が大きな市場シェアを占める
エッジコンピューティングの採用拡大、クラウドインフラストラクチャへの移行、リモートワークの急増により、従来のネットワークアーキテクチャやセキュリティモデルが大きく変化しています。より大きなIT予算と熟練した従業員を持つ大企業は、この市場の現実に急速に適応しつつある。
分散型ワークフォースモデルを採用する大企業は、VPNアグリゲーション容量が厳しく制限された従来のWANアーキテクチャでは、ほとんどのワークフロムエニウェア（WFA）ワークフローに対応できないことに気づいています。既存のセキュリティ・モデルと固定的なデジタル・トランスフォーメーションへの投資が、ここ数年、大企業におけるSASEの採用を遅らせている。
世界市場では、新たなITインフラが拡大している。セキュリティとネットワークを単一のクラウドプラットフォームに統合する大企業が急増している。その結果、マルウェア・アズ・ア・サービスは、病院、石油・ガス田、電力網、輸送サービス、企業ネットワークなど、露出したIoTやOTに対する大規模な運用に移行している。脅威行為者は、動作環境や組み込まれたIoTおよびOTデバイスの構成を明らかにし、それを悪用するために、多大な調査努力を必要としています。
Microsoft Digital Defense Report 2022によると、ランサムウェア攻撃は重要インフラに大きな脅威をもたらす。大企業は犯罪者に狙われており、それによってサイバー犯罪のエコシステムが拡大しています。重要インフラ、医療、ITサービス・プロバイダーを巻き込んだランサムウェア事件は大きな注目を集めている。2022年2月には、企業のセキュリティを狙った攻撃が、ドイツ北部の複数のガソリンスタンドの決済処理システムに影響を与えた。同様に2022年5月には、このような攻撃により、インド最大の航空会社の1社でフライトの遅延とキャンセルが発生した。同年、マイクロソフトは毎日約2,000件の分散型サービス妨害（DDoS）攻撃を緩和し、史上最大のDDoS攻撃を阻止した。
接続されたデジタル世界では、デバイスが大規模なシステムとオンラインで通信し、大量のデータを収集し、大企業にビジネスチャンスをもたらす可視性を生み出している。この状況はまた、サイバー脅威への扉を開き、サイバー犯罪ビジネスを数十億ドル規模にしている。コンピューター、ルーター、プリンター、ウェブカメラ、遠隔管理デバイスなどのIoTデバイスは、セキュリティ・リスクにさらされている。これらのデバイスは、多くの組織の業務にとって重要であるため、すぐに責任とセキュリティ・リスクになりかねない。ほとんどすべての業界でIoTソリューションが急速に採用されたことで、攻撃のベクトルが増え、組織がリスクにさらされる機会が増えている。リモート管理デバイスへの攻撃、ウェブ経由の攻撃、データベースへの攻撃は、大企業で最も多く発生している。
前述のインシデントは、他のセキュアなネットワーキング戦略とは一線を画す能力を持つことから、大企業におけるネットワーク・アズ・ア・サービス（NaaS）の採用を後押しする可能性が高い。SASEは、データセンターのセキュリティに依存するのではなく、ユーザーのデバイスからのトラフィック全体が、最終目的地に送信される前に、近くに存在するポイントで検査されるため、直接的なアプローチを採用している。そのため、クラウド上の分散したワークフォースやデータを保護するための理想的な選択肢となります。現代のクラウド中心の大企業では、ユーザー、デバイス、アプリケーションは、どこからでも作業できる安全なアクセスを必要としている。レガシーシステムは、この柔軟性を提供するために必要な帯域幅に耐えることができません。しかし、SASEは、ユーザーやデバイスがどこにいても、企業レベルのセキュリティを維持しながらアクセスできるため、この分野の需要が高まっている。
米国は先進国であり、先進技術の導入と受容、ネットワーク自動化の発展、クラウドベースのサービスの急増に大きく傾斜しており、セキュアアクセスサービスエッジ市場に貢献している。エンドユーザー業界のデジタル化の進展や、シスコシステムズ、Vmware Inc.、パロアルトネットワークス、バーサネットワークス、アカマイ・テクノロジーズといった著名なベンダーが存在することも、市場の成長に寄与している。
企業のデジタルトランスフォーメーションが急速に加速しているため、セキュリティはクラウドコンピューティングへと移行している。複数のエンドユーザー産業でクラウドサービスが大幅に採用されているため、ネットワークインフラの安全性を確保し、複雑さを軽減してスピードと敏捷性を向上させる必要があります。このことは、今後数年間、市場ベンダーに大きな成長機会をもたらすと予想される。
米国には3つの主要クラウド・サービス・プロバイダーが存在する： アマゾン・ウェブ・サービス（Amazon Web Services）、マイクロソフトのアジュール（Azure）、グーグル・クラウド（Google Cloud）だ。また、5G、自律走行、IoT、ブロックチェーン、人工知能、ゲームといった主要な技術革新の拠点とも考えられている。SASEの機能を統合することで、ゼロトラスト・セキュリティ機能を企業アーキテクチャに収束させることができ、これは信頼されたネットワーク・セキュリティ体制を実現する上で最も重要である。このように、SASEソリューションはエンドユーザーのネットワークとセキュリティ・アーキテクチャを変革し、サイバーリスク、コスト、複雑さを軽減すると分析されている。
カナダはクラウド導入の最前線です。多くの組織がパブリック、プライベート、エッジクラウドを組み合わせて導入しています。ハイブリッド・ワークの登場とクラウド・トランスフォーメーションの台頭により、ネットワーク境界を超えたセキュリティ・サービスへの需要が高まっており、同国の市場成長にプラスの影響を与えている。さらに、国内ではデータ保護や規制に関する法規制が厳しくなっていることも、エンドユーザー業界におけるSASEソリューションの需要をさらに押し上げている。
市場の需要は、自動化の進展とコネクテッドデバイスの展開により、大幅に増加すると予想される。Network-as-a-Service（NaaS）モデルは、日々の機器メンテナンスの負荷を軽減し、顧客サービスなどのタスクに集中することで、中小企業に利益をもたらす。カナダでは小規模企業が多いため、NaaSは今後数年で大きなトレンドになると予想される。
セキュアアクセスサービスエッジ業界の概要
セキュアアクセスサービス・エッジ市場のベンダーは、さまざまなサービスを提供し、適度に統合されている。しかし、VMware、Palo Alto Networks、Versa Networks Inc.、Cisco Systems Inc.などの主要ベンダーは、さまざまな地域のさまざまなエンドユーザーに非常に好まれているネットワーク・サービス・プロバイダーである。
2023年8月 – パロアルトネットワークス、Orange Business、Orange Cyberdefenseが提携し、クラウドネイティブなマネージドセキュリティアクセスサービスエッジ（SASE）ソリューションをグローバル企業に提供。企業がハイブリッド業務に対応し、顧客に新製品や新サービスを提供するためにクラウド導入を加速させる中、デジタル攻撃対象領域は時間の経過とともに拡大しています。新しいパートナーシップは、業界で最も完全なAIを活用したSASEソリューション、アドバイザリーおよびコンサルタントサービス、グローバルなマネージドネットワーク、セキュリティ、デジタルサービスを提供します。このサービスを利用する組織は、SASE変革の投資収益率（ROI）を最大化することができる。
セキュアアクセスサービスエッジ市場のベンダーは、さまざまなサービスを提供し、適度に統合されている。しかし、VMware、Palo Alto Networks、Versa Networks Inc.、Cisco Systems Inc.などの大手ベンダーは、様々な地域の様々なエンドユーザーにとって非常に好まれるネットワーク・サービス・プロバイダーである。
【目次】
1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場の洞察
4.1 市場概要
4.2 産業の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 消費者の交渉力
4.2.3 新規参入者の脅威
4.2.4 競争ライバルの激しさ
4.2.5 代替製品の脅威
4.3 COVID-19の市場への影響評価
5 市場ダイナミクス
5.1 市場促進要因
5.1.1 SD-WAN、FWaaS、SWG、CASB、ZTNA 機能を組み合わせた単一ネットワークアーキテクチャへのニーズの高まり
5.1.2 セキュリティ手順とツールの欠如
5.1.3 データ保護と規制法へのコンプライアンスの義務化
5.2 市場の阻害要因
5.2.1 クラウドリソース、クラウドセキュリティアーキテクチャ、SD-WAN 戦略に関する知識の欠如
5.2.2 高い初期導入コストとSASEアーキテクチャとそのコンポーネントの標準化の欠如
6 市場のセグメンテーション
6.1 オファリングのタイプ別
6.1.1 サービスとしてのネットワーク
6.1.2 サービスとしてのセキュリティ
6.2 組織規模別
6.2.1 大企業
6.2.2 中小企業
6.3 エンドユーザー業種別
6.3.1 BFSI
6.3.2 ITおよび電気通信
6.3.3 小売
6.3.4 ヘルスケア
6.3.5 政府機関
6.3.6 製造業
6.3.7 その他のエンドユーザー分野
6.4 地域別
6.4.1 北米
6.4.1.1 米国
6.4.1.2 カナダ
6.4.2 欧州
6.4.2.1 ドイツ
6.4.2.2 イギリス
6.4.2.3 フランス
6.4.2.4 その他のヨーロッパ
6.4.3 アジア太平洋
6.4.3.1 インド
6.4.3.2 中国
6.4.3.3 日本
6.4.3.4 その他のアジア太平洋地域
6.4.4 ラテンアメリカ
6.4.5 中東・アフリカ
7 競争環境
7.1 企業プロファイル
7.1.1 Cisco Systems Inc.
7.1.2 VMWare Inc.
7.1.3 パロアルトネットワークス
7.1.4 Versa Networks, Inc.
7.1.5 アカマイ・テクノロジーズ・インク
7.1.6 ケイトー ネットワークス
7.1.7 フォーティネット
7.1.8 チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ・リミテッド
7.1.9 Cloudflare Inc.
7.1.10 フォースポイント
8 投資分析
9 市場の将来展望
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