市場概要
決済処理ソリューションの世界市場規模は2022年に476.1億米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）14.5％で成長する見込みです。この成長の背景には、インターネットとスマートフォンの普及が世界中で進んでいることがあります。例えば、DataReportalの「Digital 2022 October Global Statshot Report」によると、世界人口の63%以上がある時点でインターネットを利用しています。このように、インターネットへのアクセスが容易になったことで、デジタル決済処理の導入が増加し、決済処理ソリューション業界の成長につながりました。
技術の進歩、進化する顧客の期待、堅牢なインフラなど、いくつかの要因が市場の成長を促進する可能性を秘めています。また、APIにおける技術的進歩の増加により、企業は単一のAPI統合を通じて決済ニーズに対応できるようになり、その結果、世界中で決済処理ソリューションの需要が高まっています。
さらに、非接触型決済のための近距離無線通信（NFC）やQRコード決済技術の導入も、世界中で電子財布の採用を後押ししています。オンラインや店舗での決済処理にデビットカードやクレジットカードの採用が増加していることから、予測期間中の市場の成長はさらに加速すると予想されます。
決済処理ソリューションが提供するメリットには、複数の決済方法による決済処理、加盟店による決済業務の総コストの最小化、シームレスな顧客体験の提供などがあります。このような利点により、決済処理ソリューションの需要は拡大する見込みです。さらに、世界中でオンラインショッピングのトレンドが高まっていることも、市場の成長を後押しすると予測されています。スマートフォンベースの電子財布アプリケーションは、より迅速で安全な決済を処理するための代替請求オプションを顧客に提供し、それによって成長がさらに促進されます。
世界中のベンチャーキャピタルによる投資の増加は、市場に新たな成長機会を提供しています。例えば、2021年3月、デジタル決済企業のStripe Inc.は、シリーズH資金調達ラウンドを通じて6億米ドルを調達したと発表しました。このラウンドを主導した主な投資家には、Allianz X、Baillie Gifford、Axa、Fidelity Management & Research Companyなどが含まれます。同社はこの資金を欧州全域とダブリン本社の業務拡大に活用。
決済処理ソリューション市場は予測期間中に成長すると予測される一方で、サイバー攻撃やデジタル決済に関する認識不足といったいくつかの要因が市場の成長を抑制すると予想されます。ソフトウェアや既存業務と決済処理ソリューションのシームレスな統合は、業務効率化のために必要不可欠です。
さらに、セキュリティリスクや決済詐欺の増加も市場の成長を抑制する要因となっています。さらに、一部の企業では、24時間365日のサポートを顧客に提供することが不可能なため、支払いに遅延が生じたり、顧客に摩擦が生じたりする可能性があります。
COVID-19パンデミックは、決済処理ソリューション市場にプラスの影響を与えました。パンデミック発生中は社会的な距離を置くため、物理的な接触を避け、感染する可能性を低くするために、デジタル決済や非接触型決済が増加しました。さらに、パンデミックにおけるデジタル化と宅配モデルの台頭により、オンライン決済処理ソリューションの需要が世界中で増加しました。
さらに、著名な市場プレーヤーは、世界的にその採用を増加させるために、新しい決済処理ソリューションの立ち上げに関与していました。例えば、2021年6月、ウェブホスティング会社のGoDaddyは、中堅企業（SMB）向けの決済処理ソリューションを発表しました。GoDaddyペイメントと呼ばれるこの新ソリューションにより、同社のeコマース顧客は同社のビジネスプラットフォーム上で取引や注文を簡単に管理できるようになりました。
2022年の世界売上高シェアは、クレジットカード分野が44.0%以上を占めました。クレジットカード処理ツールは、企業によって広く使用されています。これらのツールは、企業が効率的に機能するように、ビジネスの重要なデータ、すなわち、ビジネスの注文、出荷と請求書発行、およびビジネスのERPシステム内の在庫レベルを調整することができます。決済処理時にデータを手作業で入力するのは時間がかかり、人為的なミスが発生しがちです。統合されたクレジットカード決済処理ソリューションがあれば、ERPシステムへ継続的にデータが流れるため、入力ミスをなくし、データの重複を避けることができます。
予測期間中、最も急成長が見込まれるのは電子財布分野です。世界中でスマートフォンやノートパソコンの普及が進んでいることが、電子財布の採用に拍車をかけています。これらの電子財布の高い決済処理速度と利便性は、予測期間中にセグメントの成長に成長機会を創出すると予想されます。また、世界中で数多くのeコマースプラットフォームが台頭していることも、eウォレットセグメントの成長を後押ししています。
ホスピタリティ分野は2022年に市場を支配し、世界売上高の39.0％以上のシェアを占めました。ホスピタリティ産業とは、飲食、イベント企画、交通、宿泊、旅行など、サービス産業内の幅広い分野を指します。ホテルやレストランなどのホスピタリティ部門は、決済処理ソリューションの導入に注力している直接オペレーションや施設メンテナンスなど、複数のグループで構成されています。また、世界中の旅行者がスマートフォンへの依存度を高め、商品やサービスの代金をオンラインで支払うことを好むようになっています。
予測期間中、最も急成長が見込まれるのは小売エンドユースセグメントです。ベンダーは、小売店が販売時点で柔軟な支払い方法を提供できるよう、カスタマイズされた小売店向け決済処理ソリューションの提供に注力しています。これにより、小売業者は安全、迅速、効率的なチェックアウトで顧客サービスを向上させることができます。さらに、小売業者は、決済取引を完全に可視化するために、これらのソリューションを広く採用しています。
北米は、2022年の決済処理ソリューション市場を支配し、世界売上高の34.0%以上のシェアを占めています。北米諸国ではデジタル決済ソリューションの導入が進んでおり、これが成長に寄与する見込みです。さらに、同地域ではモバイルウォレットの採用が拡大していることも、成長を後押しする見込みです。さらに、北米諸国では、POS（販売時点情報管理）方式でもオンライン方式でも、クレジットカードが顧客に最も好まれる決済手段となっています。
アジア太平洋地域は、予測期間中に最も急成長する地域市場になる見込みです。スマートフォンの普及が進み、インターネットサービスと相まって成長が加速する見込みです。ここ数年、同地域では銀行振込や電子財布などの代替決済手段の採用が増加しています。さらに、同地域の小売市場の高まりは、同地域の業界に成長機会をもたらすと期待されています。
主要企業・市場シェア
同市場の主要ベンダーには、Adyen N.V.、Amazon Payments Inc.、Authorize.Net、PayPal Holdings Inc.、Global Payments, Inc.などがあります。市場は、Amazon Payments Inc.、PayPal Holdings, Inc.、Authorize.Netなどのプレーヤーによって高度に統合されています。各ベンダーは、製品ポートフォリオを拡大し、他ベンダーに対する競争優位性を獲得するために、パートナーシップ活動を活用しています。
例えば、2022年8月、AgodaはAlipay+と提携し、Alipay+のソリューションをAgodaのプラットフォームで活用し、顧客の利益と報酬を向上させました。この提携により、AgodaはAlipay+のリワードを利用して旅行者にリワードを提供し、Agodaでリワードと交換を配布するインキャッシャーマーケティングサービスを提供することで、トランザクションの転換率を強化しました。ベンダーは、潜在顧客に提供するソリューションを差別化し、パーソナライズするためのイノベーションに注力しています。また、ベンダーは製品やソリューションの革新とアップデートのために研究開発活動に大きく投資しています。
M&Aや新製品の発売は、市場での足場を強化するためにこれらのベンダーが採用した主要な戦略の一部です。例えば、2018年9月、Global Payments Inc.はIngenico Groupと提携し、消費者の決済体験を強化するための高度な決済端末サービスを提供しました。この提携は、中小企業の顧客基盤の拡大を目指したものです。世界の決済処理ソリューション市場の著名なプレーヤーは以下の通り：
アディエン
アリペイ
Amazon Payments, Inc.
オーソライズドネット
ペイパル・ホールディングス
ペイユー
セキュアペイ
ストライプ
アップル（アップルペイ）
アルファベット（グーグルペイ）
2023年6月、アディエンは、より迅速な決済処理を可能にするペイアウト・サービスの開始を発表しました。このサービスにより、顧客は取得した資金をより速く、希望する方法で支払うことが可能になります。
2023年6月、Amazon Web Servicesは新サービス「AWS Payment Cryptography」を発表。また、鍵の生成と鍵管理の自動化により、決済の鍵管理を合理化します。
2023年6月、StripeはGoogle Workspaceとの提携を発表し、Googleカレンダーを利用した企業の有料アポイントメント予約を支援します。この新機能により、顧客はグーグルカレンダーの予約ページで予約を行いながら、直接支払いを行うことができます。
2023年4月、PayPal Holdings, Inc.は、中小企業向けの完全な決済ソリューションに新機能を追加すると発表しました。このソリューションにより、顧客はPayPal、PayPal Pay Later、Venmoなど、さまざまな支払い方法を選択できるようになります。
2022年10月、アディエンはティンクと提携し、次世代オープン・バンキング・ソリューションを発表。この技術により、ユーザーは好みのバンキング環境から直接支払いが可能になります。
2022年2月、アップルは、加盟店や小売店がシームレスかつ安全にアップルペイを利用できるようにするため、iPhoneにTap to Payを導入する計画を発表しました。Tap to Pay on iPhoneは、iPhoneの利便性と安全性を利用した非接触型決済を企業に提供します。
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2017年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査において、Grand View Research社は世界の決済処理ソリューション市場レポートを決済方法、最終用途、地域に基づいてセグメント化しています：
決済方法の展望（売上高、億米ドル、2017年～2030年）
クレジットカード
デビットカード
電子財布
最終用途の展望（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）
ホスピタリティ
小売
公益事業・通信
その他
地域別展望（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
ドイツ
英国
アジア太平洋
中国
インド
日本
ラテンアメリカ
ブラジル
中東・アフリカ
【目次】
第1章 方法論と範囲
1.1 市場区分と範囲
1.2 市場の定義
1.3 調査方法
1.4 調査の前提
1.5 データソース一覧
1.5.1 二次情報源
1.5.2 一次情報源
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 市場スナップショット
2.2 セグメント別スナップショット
2.3 競争環境スナップショット
第3章 決済処理ソリューション業界の展望
3.1 市場の系譜
3.2 規制シナリオ
3.3 決済処理ソリューション市場 – バリューチェーン分析
3.4 決済処理ソリューション市場 – 市場ダイナミクス
3.4.1 市場促進要因分析
3.4.1.1 デジタル決済の増加
3.4.1.2 電子商取引の成長
3.4.2 市場の阻害要因／課題分析
3.4.2.1 デジタル決済ソリューションに対するサイバー攻撃の増加
3.4.3 市場機会分析
3.4.3.1 産業や地域を超えたAIやMLなどの技術の拡大
3.5 決済処理ソリューション市場-ポーターのファイブフォース分析
3.6 決済処理ソリューション市場-PEST分析
3.7 COVID-19が決済処理ソリューション市場に与える影響
第4章 決済処理ソリューションの決済方法の展望
4.1 決済処理ソリューション市場シェア（決済方法別、2022年
4.2 クレジットカード
4.2.1 決済処理ソリューションのクレジットカード市場、2017年～2030年
4.3 デビットカード
4.3.1 決済処理ソリューションのデビットカード市場、2017年～2030年
4.4 電子財布
4.4.1 決済処理ソリューションの電子財布市場、2017年～2030年
第5章 決済処理ソリューションのエンドユース展望
5.1 決済処理ソリューション市場シェア、エンドユーザー別、2022年
5.2 ホスピタリティ
5.2.1 決済処理ソリューションのホスピタリティ市場、2017年～2030年
5.3 小売
5.3.1 決済処理ソリューションの小売市場、2017年～2030年
5.4 公共事業と通信
5.4.1 支払処理ソリューションの公益事業・通信市場、2017年～2030年
5.5 その他
5.5.1 決済処理ソリューションのその他市場（2017年～2030年
第6章 決済処理ソリューションの地域展望
6.1 決済処理ソリューション市場地域別シェア（2022年
6.2 北米
6.2.1 北米決済処理市場、2017年～2030年
6.2.2 北米決済処理市場、決済方法別、2017年～2030年
6.2.3 北米決済処理ソリューション市場：エンドユース別、2017年～2030年
6.2.4 米国
6.2.4.1 米国の決済処理ソリューション市場（2017年～2030年
6.2.4.2 米国の決済処理ソリューション市場（決済方法別）：2017年～2030年
6.2.4.3 米国の決済処理ソリューション市場：エンドユーザー別、2017年～2030年
6.2.5 カナダ
6.2.5.1 カナダの決済処理ソリューション市場（2017年～2030年
6.2.5.2 カナダの決済処理ソリューション市場：決済方法別、2017年～2030年
6.2.5.3 カナダの決済処理ソリューション市場：エンドユーザー別、2017年～2030年
6.3 欧州
6.3.1 欧州の決済処理ソリューション市場（2017年～2030年
6.3.2 欧州支払処理ソリューション市場：支払方法別、2017～2030年
6.3.3 欧州の決済処理ソリューション市場：エンドユーザー別、2017年～2030年
6.3.4 英国
6.3.4.1 イギリスの決済処理ソリューション市場（2017年～2030年
6.3.4.2 英国決済処理ソリューション市場：決済方法別、2017年～2030年
6.3.4.3 英国の決済処理ソリューション市場：エンドユーザー別、2017年～2030年
6.3.5 ドイツ
6.3.5.1 ドイツの決済処理ソリューション市場（2017年～2030年
6.3.5.2 ドイツの決済処理ソリューション市場：決済方法別、2017年～2030年
6.3.5.3 ドイツの決済処理ソリューション市場：エンドユーザー別、2017年～2030年
6.4 アジア太平洋地域
6.4.1 アジア太平洋地域の決済処理ソリューション市場、2017年～2030年
6.4.2 アジア太平洋地域の支払処理ソリューション市場：支払方法別、2017年～2030年
6.4.3 アジア太平洋地域の決済処理ソリューション市場：エンドユーザー別、2017年～2030年
6.4.4 中国
6.4.4.1 中国の決済処理ソリューション市場（2017年～2030年
6.4.4.2 中国決済処理ソリューション市場：決済方法別、2017年～2030年
6.4.4.3 中国の決済処理ソリューション市場：エンドユース別、2017年～2030年
6.4.5 日本
6.4.5.1 日本の決済処理ソリューション市場（2017年～2030年
6.4.5.2 日本の決済処理ソリューション市場、決済方法別、2017年～2030年
6.4.5.3 日本の決済処理ソリューション市場：エンドユース別、2017年～2030年
6.4.6 インド
6.4.6.1 インドの決済処理ソリューション市場（2017年～2030年
6.4.6.2 インドの決済処理ソリューション市場：決済方法別、2017年～2030年
6.4.6.3 インドの決済処理ソリューション市場：エンドユーザー別、2017年～2030年
6.5 中南米
6.5.1 中南米の決済処理ソリューション市場（2017年～2030年
6.5.2 中南米の決済処理ソリューション市場：支払方法別、2017年～2030年
6.5.3 中南米の決済処理ソリューション市場：エンドユーザー別、2017年～2030年
6.5.4 ブラジル
6.5.4.1 ブラジルの決済処理ソリューション市場（2017年～2030年
6.5.4.2 ブラジルの決済処理ソリューション市場：決済方法別、2017年～2030年
6.5.4.3 ブラジルの決済処理ソリューション市場：エンドユーザー別、2017年～2030年
6.6 MEA
6.6.1 MEA決済処理ソリューション市場（2017年～2030年
6.6.2 MEA決済処理ソリューション市場：支払方法別、2017年～2030年
6.6.3 MEA決済処理ソリューション市場：エンドユーザー別、2017年～2030年
第7章 決済処理ソリューション市場の競争環境
7.1 主要市場参入企業
7.1.1 Adyen
7.1.2 アリペイ
7.1.3 Amazon Payments, Inc.
7.1.4 Authorize.net（ビザ）
7.1.5 PayPal Holdings, Inc.
7.1.6 PayU
7.1.7 OLBグループ（セキュアペイ）
7.1.8 Stripe, Inc.
7.1.9 Apple Inc.
7.1.10 アルファベット（グーグルペイ）
7.2 主要企業の市場シェア分析（2022年
7.3 企業分類／ポジション分析、2022年
7.4 戦略的マッピング
7.4.1 拡張
7.4.2 買収
7.4.3 提携
7.4.4 製品／サービスの発売
7.4.5 パートナーシップ
7.4.6. その他
…
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