微生物農薬市場規模は、2023年に12.9億米ドルと推定され、2028年には17.6億米ドルに達すると予測され、予測期間（2023年～2028年）のCAGRは6.42%で成長すると予測されます。
主なハイライト
作物保護における化学農薬や合成農薬の普及は続いているが、人間や動物の健康や環境への懸念が微生物農薬の成長を促進する上で重要な役割を果たしている。いくつかの国では、残留農薬数の規制に重点を置き、輸入数に関する厳格なアプローチを採用している。食品の安全性と品質に対する要求が高まっているため、微生物農薬は合成農薬よりも人気を集めている。
総合的病害虫管理プログラム（IPM）に組み込めば、微生物農薬を使用することで、作物の収穫率に影響を与えることなく、合成農薬の必要性を非常に大きく減らすことができる。国連食糧農業機関（FAO）によると、2021年の総収穫面積は14億6,500万ヘクタールで、微生物や昆虫の侵入が少ない作物生産への需要増により、前年の14億4,270万ヘクタールを上回った。
耕地面積が減少する中、技術革新が農業生産性を高める大きな原動力となっている。所得の増加、知識の向上、コミュニケーション・チャネルの改善により、多くの国の消費者は、有機農法で生産された高品質で低価格の食品を求めている。同時に、天然資源を保護し、環境への圧力を抑え、農村の存続可能性と動物福祉に一層の注意を払う技術を用いて生産された食品に対する要求も高まっている。そのため政府は、持続可能な農業システムのための新しい農業技術の採用を主張している。
市場動向
有機農地の増加と新しい農業技術の適応
新しい農業技術への適応が進むにつれて、微生物農薬のような製品をより安全に現場で使用できるようになった。持続可能な農業への支援と主流農業の中での受け入れが、農家を化学農薬の使用を最小限に抑える方向に向かわせ、それによってコストと生産性、環境を節約している。持続可能な農業における微生物農薬の使用は、いくつかの環境的・社会的懸念に対処し、生産者、労働者、消費者に革新的かつ経済的に実行可能な機会を提供する。これが微生物農薬市場の成長を促す主な要因のひとつである。
オーガニック・トレード・アソシエーション（OTA）によると、2020年の米国のオーガニック売上高は619億2000万米ドルで、前年比成長率は12.4％だった。このオーガニック売上高の成長率を経済的観点から、食品と非食品の米国総市場の成長率が半分以下の4.9％であったことと比較すると、オーガニックへの消費者行動のシフトは明らかである。
オーガニック食品が人気を博しているのは、有毒な農薬や合成肥料、遺伝子組み換え作物（GMO）を使用しない食品を提供する農業システムで生産されているからだ。そのため、オーガニック製品は品質が高く、健康にも環境にも安全であると考えられている。
北米が市場を支配
化学除草剤や殺虫剤の影響に対する認識が高まるにつれ、バイオ除草剤は、特に雑草の総合管理のための代替手段として採用されるようになった。バイオ除草剤は、植物毒素、病原菌、その他の微生物からなる除草剤である。生物学的雑草防除として使用される。
バイオ除草剤は、真菌、細菌、原生動物などの微生物由来の化合物や二次代謝産物、あるいは植物毒性を持つ植物残渣、抽出物、他の植物種由来の単一化合物として得られる。この地域の需要は、グリーン農業への関心の高まりや、多くの従来型製品が再登録や性能の問題で失われたことなど、多くの要因によって牽引されている。
製品開発も微生物農薬の需要を押し上げている。現在の市場では、従来の化学農薬と競合・補完しうる、より優れた生物学的有効成分や製品が入手可能になっている。微生物生物農薬分野は、持続可能な食糧生産に対する意識の高まり、過剰な化学薬品使用に対する農家の懸念、化学農作物保護にかかる費用の上昇によって牽引されている。このような知識の増加は、米国におけるバイオ分野の活況に反映されており、微生物農薬を使用する絶好の機会を提供している。
さらに2021年6月、EPAは新たな微生物活性成分であるバチルス・ベレゼンシスRTI301株および／またはバチルス・サブチリスRTI477株を含む5つの生物農薬製品を登録した。これらの生物農薬製品は、2つの製造用製品と3つの最終使用製品で構成されており、苗や農作物を菌類の繁殖から守るために天然細菌を利用している。EPAはまた、登録された用途の製品は非標的種に影響を与えないと結論づけた。このように、EPAが国内で新しい微生物成分を承認するために行っているこのような積極的な取り組みは、微生物農薬市場の成長を促進する要因となっている。
微生物農薬産業の概要
微生物農薬市場は極めて断片化されており、多数の企業が市場シェアの大半を占めているほか、小規模企業やプライベート・ブランドもいくつか存在する。Bayer CropScience AG、FMC Corporation、Koppert Biological Systems、Valent Biosciences Corporation、Certis USA LLCは、調査対象となった市場の著名企業の一部である。新製品の発売、提携、買収は、国内市場の主要企業が採用する主要戦略である。技術革新や事業拡大とともに、研究開発への投資や新規製品ポートフォリオの開発も、今後数年間は重要な戦略となりそうだ。微生物農薬の開発を目的とした企業間の大規模な買収は、バイオベースの製品への注目が急速に高まっていることを示している。市場のプレーヤーは、拡大する市場において生物学的研究部門を多様化するため、この市場に多額の投資を行っている。
【目次】
1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因
4.3 市場抑制要因
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 供給者の交渉力
4.4.2 買い手の交渉力
4.4.3 新規参入者の脅威
4.4.4 代替製品の脅威
4.4.5 競争ライバルの激しさ
5 市場の細分化
5.1 成分タイプ
5.1.1 細菌ベースの殺虫剤
5.1.2 真菌ベースの殺虫剤
5.1.3 ウイルスベースの殺虫剤
5.1.4 その他の成分タイプ
5.2 製品タイプ
5.2.1 微生物殺菌剤
5.2.2 微生物殺虫剤
5.2.3 その他の製品タイプ
5.3 用途
5.3.1 穀物・穀類
5.3.2 豆類・油糧種子
5.3.3 果物・野菜
5.3.4 その他の用途
5.4 地理
5.4.1 北米
5.4.1.1 米国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 メキシコ
5.4.1.4 その他の北米地域
5.4.2 欧州
5.4.2.1 スペイン
5.4.2.2 イギリス
5.4.2.3 フランス
5.4.2.4 ドイツ
5.4.2.5 ロシア
5.4.2.6 イタリア
5.4.2.7 その他の地域
5.4.3 アジア太平洋
5.4.3.1 中国
5.4.3.2 インド
5.4.3.3 日本
5.4.3.4 オーストラリア
5.4.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.4.4 南米
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 アルゼンチン
5.4.4.3 その他の南米地域
5.4.5 アフリカ
5.4.5.1 南アフリカ
5.4.5.2 その他のアフリカ地域
6 競争環境
6.1 最も採用されている戦略
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロフィール
6.3.1 ヴァレント・バイオサイエンシズ
6.3.2 サーティスUSA LLC
6.3.3 Bio Works Inc.
6.3.4 アグリライフ
6.3.5 マローンバイオイノベーションズ
6.3.6 ノボザイムス・バイオロジカルズ
6.3.7 バイエルクロップサイエンス
6.3.8 住友化学 住友化学
6.3.9 イサグロ・スパ
6.3.10 デ・サンゴッセ
6.3.11 FMCコーポレーション
7 市場機会と今後の動向
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