マネーロンダリング対策ソリューションの世界市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測（2023年～2028年）
アンチマネーロンダリングソリューション市場は、前年度に24.2億米ドルと評価され、予測期間中に15.06%のCAGRを記録し、今後5年間で52.2億米ドルになると予測されています。デジタル・バンキング・ソリューションの新たなトレンドとオンライン決済のセキュリティに関する戦略的優先事項が、さまざまなBFSIによるAMLソフトウェアの成長と採用を支え、市場成長の機会を生み出している。
主なハイライト
違法な租税回避、恐怖に基づく圧制者の資金調達、電子的不正行為、犯罪的な金融侵害の増加により、AMLおよびKnow Your Customer契約は金融セクター全体でより重要になってきている。大小の金融機関では、セキュリティ侵害やコンプライアンスに関連するコストが増加しており、世界的にAMLソリューションの市場導入が進んでいる。
世界的なマネーロンダリング事例の増加は、企業全体でマネーロンダリング防止ソリューションの採用を促進する主な要因の一つである。例えば、国連薬物犯罪事務所（UNODC）の予測によると、世界で洗浄された金額は世界のGDPの約2～5%に相当する。
マネーロンダリングの問題は世界各国の政府に深く関わっており、法律や規制へのシームレスなコンプライアンスを確保し、リスクの高い顧客との対応に費やす時間を削減するため、金融機関はインテリジェントでデータ駆動型のカスタムAMLソフトウェアを迅速に導入している。例えば、2023年5月、インドのマネーロンダリング防止（AML）規制は、企業、銀行、暗号通貨取引所、外国人ポートフォリオ投資家、信託、非政府組織に適用され、会社代表者、銀行仲介者、勅許会計士や会社秘書などの会計専門家をAML法に含めると発表した。
しかし、開発者が提供する様々なソフトウェアシステムを統合することは、互いに互換性がないことが多く、金融機関にとって困難が伴う。ユーザーや専門家がこのような技術の適用について明確に理解し、従業員を訓練する能力や、テストされていない技術システムやソリューションに実務を慣らすことの難しさが、金融部門全体でAMLソリューションの採用を制限している。
COVID-19は、顧客や取引の詳細を確認するためのAMLソフトウェアやサービスを必要とするデジタル・バンキング・サービスの台頭により、市場成長にプラスの影響を与えた。加えて、遠隔地での労働環境がマネーロンダリングをさらに刺激するため、マネーロンダリング防止ソリューションを採用することで組織全体の効率性と有効性を高める必要性が高まっている。金融機関は戦略的にリソースを配分し、技術の進歩を活用し、安全かつリモートで、マネーロンダリングやその他の金融犯罪のリスクを最小限に抑えるために、プロセスを自動化するためのイニシアチブを取っており、市場の成長を促進しています。
市場動向
取引監視ソリューションが大きく成長する見込み
トランザクション・モニタリング・ソフトウェアは、顧客取引の際に、顧客取引がその取引、口座、顧客に対して設定された標準基準に違反した場合に、金融組織に警告を発します。ソフトウェアがアラームを生成すると、AMLが実施する取引モニタリング・プロセスは自動的に停止され、企業のコンプライアンス部門またはリスク部門がサイクルの実行とレビューを継続することが示唆される。
AMLトランザクション・モニタリングは、マネーロンダリング、テロ資金調達、または金融取引の常時監視を必要とするその他の金融犯罪を示す可能性のある異常な行動を発見し報告するために、金融機関のコンプライアンス・プログラムに含まれています。取引監視のためのAMLソフトウェアは、銀行送金、クレジットカード決済、その他の金融活動を含む様々な金融取引データをスキャンして分析するため、非常に人気があります。
さらに、効果的なアンチマネーロンダリング（AML）エコシステムには、よく練られた取引監視システムが不可欠である。ほとんどの取引がデジタル・プラットフォーム上で実行されるようになったポスト・パンデミックの世界では、この問題はより深刻である。
市場のベンダーは、AIとMLを技術主導型（人間主導型ではなく）の取引監視AMLソリューションに統合している。これにより、MLを活用した予測分析や、新たなデータポイントや顧客分析の助けを借りて継続的に進化する自己学習手法の活用による強力な意思決定支援システムの開発が可能になり、金融取引監視のための信頼性の高いAMLソリューションの需要を支えることになる。
例えば、2023年6月には、暗号AMLコンプライアンス・ソリューション・プロバイダーであるScorechainと、銀行、決済会社、その他のFinTech企業へのアンチマネーロンダリング監視技術プロバイダーであるHawk AIとの提携により、包括的なAIベースの取引監視ソリューションが開発された。このパートナーシップは、それぞれの技術力と専門知識を組み合わせることで、世界の金融セクターに合理化された取引監視ソリューションを提供するために戦略的に開発された。
アジア太平洋地域が最大の成長を遂げる見込み
APAC地域は、予測期間中、アンチマネーロンダリングソリューション市場において最大の成長を記録すると予想される。これは、地域内のプレーヤーによって行われたいくつかの革新と、地域内の国々の金融環境のセキュリティを高めるために地域政府が取ったイニシアティブが相まっているためである。
同地域の企業は、市場成長を後押しするため、AMLソリューションにAI、ML、自動化などの技術をますます統合している。また、いくつかの地域の銀行や金融機関は、グローバルなAMLソリューション・プロバイダーと協力し、コンプライアンスの維持に役立つソリューションを導入している。
この地域は経済成長と包括的な金融サービスを経験しており、APACの決済インフラのデジタル化につながっている。同地域における金融活動の成長は、マネーロンダリングを含む金融犯罪の増加を加速させている。
国連薬物犯罪事務所によると、この地域はマネーロンダリング活動に対して脆弱になっており、特にインドネシア、シンガポール、タイ、フィリピンなどの国が危険にさらされている。
さらに、2023年5月、シンガポールの中央銀行であるMASは、クラウドプラットフォームプロバイダーであるAvePointと協力し、同国におけるマネーロンダリングとテロ資金供与を削減するためのデジタルプラットフォームとして、デジタルワークプレイスにおけるSaaS業務の最適化と安全性を確保した。
アンチマネーロンダリングソリューション産業の概要
世界のアンチマネーロンダリング（AML）ソリューション市場の競争環境は、SAS Institute、NICE Ltd.、Experian、BAE Systems、FICO、Refinitivなど、複数のソリューションプロバイダーが世界的に存在するため、細分化されています。また、複数の中小企業が市場に登場し、資金を調達しており、これが革新的なソリューションの創造に役立つと期待されている。また、既存の市場プレーヤーは、市場での存在感を高めるために提携や協力関係を結んでいる。
2022年11月-欧州数カ国で事業を展開するスウェーデンの与信管理会社Hoist Financeは、SAS AMLの重要なパートナーであるConsortix社のコンサルティング・アドバイザリーに支えられたSAS AMLテクノロジーを選択しました。主要なAMLソフトウェアとAML導入の成功経験の組み合わせにより、Hoist Finance、SAS、Consortixのコラボレーションは、市場における金融犯罪と戦うことができ、Hoist Financeの市場成長に貢献します。
【目次】
1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場の洞察
4.1 市場概要
4.2 産業の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 消費者の交渉力
4.2.3 新規参入者の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争ライバルの激しさ
4.3 COVID-19がマネーロンダリング防止市場に与える影響の詳細評価
5 市場ダイナミクス
5.1 市場促進要因
5.1.1 デジタル／モバイル決済ソリューションの採用増加
5.1.2 コンプライアンス管理に対する政府の厳しい規制
5.2 市場の阻害要因
5.2.1 熟練した専門家の不足
6 市場区分
6.1 ソリューション別
6.1.1 顧客情報（KYC）システム
6.1.2 コンプライアンス・レポーティング
6.1.3 取引モニタリング
6.1.4 監査・レポーティング
6.1.5 その他のソリューション
6.2 タイプ別
6.2.1 ソフトウェア
6.2.2 サービス
6.3 展開モデル別
6.3.1 オンクラウド
6.3.2 オンプレミス
6.4 地域別
6.4.1 北米
6.4.2 欧州
6.4.3 アジア太平洋
6.4.4 ラテンアメリカ
6.4.5 中東・アフリカ
7 競争環境
7.1 企業プロファイル
7.1.1 SAS Institute, Inc.
7.1.2 NICE Ltd.
7.1.3 Experian Ltd.
7.1.4 BAE Systems PLC.
7.1.5 フェア・アイザック・コーポレーション
7.1.6 ACI Worldwide, Inc.
7.1.7 Fiserv, Inc.
7.1.8 オラクル・コーポレーション
7.1.9 タタ・コンサルタンシー・サービシズ・リミテッド
7.1.10 Refinitiv Ltd.
7.1.11 ラーセン＆トウブロ・インフォテック・リミテッド
7.1.12 Profile Software S.A.
7.1.13 テメノス
7.1.14 FIS
7.1.15 ウォルター・クルワー
7.1.16 インテレクト・デザイン・アリーナ
8 投資分析
9 将来展望
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