世界のカオリン市場は、2022年に46億米ドルと評価され、予測期間中に4.8％のcagrで成長し、2028年までに61億米ドルに達すると予測されています。製紙、セラミック、ゴム、プラスチック、塗料・コーティングなど、数多くの産業がカオリンを必要としています。これらの分野の拡大はカオリン需要に直接影響します。カオリンの革新的な用途は、アドバンストセラミックス、3Dプリンティング、ナノテクノロジーなどの産業で出現しており、市場の拡大を支えています。
市場動向
推進要因 カオリンの埋蔵量
カオリナイト鉱物を主成分とする一般的な工業用粘土であるカオリンは、米国、中国、インド、ブラジル、および英国を含む国々に相当かつ高品質の埋蔵量があります。これらの国々は、さまざまな産業および商業用途に適した高品質のカオリンを世界に供給する上で不可欠です。カオリンの生産には、小規模なものから大規模なものまで、一般的に露天掘りが使用されます。カオリンの採掘と抽出の価格はまだかなり低く、これがこの資源の一般的な値ごろ感を高めています。
カオリンは、さまざまな生産プロセス、消費財、および費用対効果の高い添加物に使用できる汎用性の高い成分として機能します。手頃な価格で入手可能なため、様々な用途で広く使用されています。
阻害要因 製紙業界における代替品の入手可能性
カオリンは、様々な用途で紙の印刷適性と美観を向上させるために、紙の填料として頻繁に使用されています。しかし、炭酸カルシウムの方がより安価であるため、紙の製造において炭酸カルシウムがカオリンに取って代わりつつあります。コート紙でも非コート紙でも、炭酸カルシウムはカオリンに代わる手頃な価格の充填剤として人気があります。
歴史的には、印刷用紙が調製される雰囲気は酸性であったため、炭酸カルシウムを使用することは不可能でした。現在では、製紙会社がアルカリ性の製紙技術に切り替えたため、炭酸カルシウムの使用頻度が高まっています。
電子商取引や印刷メディアの拡大により、特に紙包装業界では板紙や非塗工紙の需要が増加しています。その結果、カオリン市場の拡大は、カオリンの炭酸カルシウムへの置き換えによって影響を受けます。また、世界的なデジタル化の傾向の高まりにより、コート紙の使用は減少すると予想され、カオリンの需要にさらなる影響を与えるでしょう。紙のコーティングには炭酸カルシウムなどの代替材料が利用できるため、カオリン産業の拡大は抑制されます。
機会： 化粧品需要の増加
現在、カオリンは消臭剤、ボディパウダー、スキンケア製品で大きな役割を果たしています。フェイスマスクや湿布薬に含まれることで、美肌効果や浮腫みの軽減に役立ちます。カオリンの吸収性は、真菌や汚染物質のような望ましくない要素の除去に役立ちます。さらに、カオリンは化粧品分野でエモリエント剤や乾燥剤として使用されています。カオリンは、この分野での継続的な研究開発活動の結果、パーソナルケア製品の処方に含まれることが増えています。したがって、化粧品の需要の高まりは、カオリン生産者にとって予測可能な将来に有望な成長機会を提供します。
課題 デジタル・電子メディアの成長が製紙産業に影響を与える可能性
近年、デジタルや電子媒体によるコンテンツ配信の急増が目立ち、紙媒体の復活に寄与しています。書籍、雑誌、ジャーナルの出版社の多くが、コンテンツ配信のプラットフォームをデジタルにシフトしています。その結果、書籍、雑誌、ニュースレター、ジャーナルなどの紙媒体の需要が減少しています。
COVID-19の流行を受けて実施された封鎖措置の結果、産業用・商業用ともに紙の使用量は減少しています。その結果、デジタルメディアや電子メディアの成長は、印刷メディア産業における紙の消費量に影響を及ぼすと予測されています。工業用・商業用ともに、陶磁器・衛生陶器、ガラス繊維、塗料・ワニス、ゴム、プラスチックなどの材料の使用も締め出しの影響を受けています。
金額・数量ともに最大の市場シェアを占める水洗浄セグメント
不純物レベルを低減し、輝度を向上させたカオリンを製造できることから、2019年は水洗セグメントが最大のシェアを占めました。この方法は、通常12％から14％のレベルの水を粘土内部にうまく保持するため、含水カオリンを作るためによく使用されます。未精製の原料カオリンを精製された最終製品にする主なプロセスは水洗浄です。
建築・建設分野でのセラミック需要の増加は、水洗浄カオリンの需要を促進すると予想される最も注目すべき側面の1つです。この種のカオリンはセラミック製品の生産に頻繁に使用されるため、水洗浄カオリンの主要な市場ドライバーです。
予測期間中、製紙最終用途産業がカオリン市場の最大の最終用途となる見込み
製紙業界におけるカオリンの使用量は、今後数年間で大幅に増加する見込みです。オンラインショッピングや電子商取引が増加し続けるにつれて、紙の包装材はますます必要になっています。包装に使用される紙の品質と印刷適性を向上させるために、カオリンは頻繁に利用されています。カオリンの使用は、環境にやさしく持続可能なパッケージングの選択肢が受け入れられてきていることによって、さらに強化されています。
デジタルメディアが優勢であるにもかかわらず、印刷メディアは依然として強く、特に書籍、専門定期刊行物、高品質のパンフレットなどの専門業界では顕著です。これらの用途では、カオリンは紙の印刷適性と外観を高める上で重要な役割を果たしています。
アジア太平洋地域が数量と金額の両方で最大のCAGRとともに最大のシェアを保持
アジア太平洋地域は現在、カオリンの高い需要を経験しており、近い将来に最大の成長を示すと予想されています。アジア太平洋地域には、中間層が増加している発展途上国が含まれています。カオリンを使用する化粧品、医薬品、消費財のような商品に対する消費者の需要は、この人口統計学的シフトの結果として急増しています。さらに、中国やインドのような国々における急速な工業化と都市化の結果、カオリンの需要は、建築、製造、およびインフラ開発を含む多くの産業にわたって拡大しています。
紙製包装材料のニーズは、アジア太平洋地域における電子商取引の拡大によって煽られています。カオリンの使用は、包装紙の製造に頻繁に利用されているという事実によってさらに増加しています。
製薬業界におけるカオリンの需要の高まり
カオリンは、医薬品を含む多くの分野で安全に使用されてきた長い歴史があります。高純度で毒性が低いため、医薬品製剤の成分として好まれています。カオリンのような賦形剤は医薬品組成物に使用されます。錠剤、カプセル剤、および粉末剤では、結合剤、希釈剤、充填剤、および崩壊剤として機能し、製造を支援し、最終製品の物理的品質を向上させます。
さらに、カオリンの水分や毒素を吸収する能力は、下痢止め薬の貴重な成分となっています。胃腸管内の有害物質と結合することで、下痢に伴う症状の緩和を助けます。さらに、カオリンはスキンケア目的の外用クリーム、軟膏、パウダーの製造にも利用されています。そのマイルドでなだめるような特性は、特に敏感肌の人に適しており、様々な皮膚科学製品に応用されています。
主要企業
Imerys S.A.（フランス）
アシャプラ・グループ（インド）
EICLリミテッド（インド）
SCR-Sibelco N.V.（ベルギー）
カミンLLC（米国）
Thiele Kaolin Company（米国）
LASSELSBERGERグループ（ハンガリー）
クオルツヴェルケ社（ドイツ）
Sedlecký kaolin A.S.（チェコ共和国）
アイミネラルズ社（カナダ）
20ミクロンズ・リミテッド（インド）
ミノタウロス・エクスプロレーション社（オーストラリア）
W. グレース・アンド・カンパニー（米国）
これらの企業は、カオリン業界における足掛かりを増やすために、様々な無機的・有機的戦略を採用しています。この調査には、カオリン市場におけるこれらの主要企業の会社概要、最近の動向、主要市場戦略などの詳細な競合分析が含まれています。
プロセスに基づくカオリン市場
水洗式
エアフロート
焼成
剥離
表面改質・未加工
最終用途産業に基づくカオリン市場
セラミックス＆衛生陶器
ガラス繊維
塗料・コーティング
ゴム
接着剤およびシーラント
プラスチック
その他（パーソナルケア＆ヘルスケア、農業）
地域に基づくカオリン市場産業
アジア太平洋
ヨーロッパ
北米
中東・アフリカ
南米
2022年9月、KaMin LLCはBASF SEのカオリン事業の買収を完了。カオリン鉱物事業は、北米、欧州、アジアの人員を含む約440人の従業員を擁していました。この買収により、事業、技術能力、人材の大幅な拡大が実現し、世界中の顧客、販売代理店、ブランド所有者に強化された価値を提供できるようになります。
2021年7月、ティーレ社はイメリス・パフォーマンス・ミネラルズ社の鉱物資源と一部の製造資産を買収すると発表しました。これらの鉱物資源と製造資産はジョージア州中部に位置し、他のThiele資産に近い戦略的な場所にあります。Imerysはジョージア州サンダースビルの資産を保持しており、引き続きジョージア州中部の鉱山コミュニティと同地域での事業に尽力します。
2019年2月、20 Micronsは欧州におけるカオリン製品の販売でDorfner GmbH（ドイツ）と提携しました。この戦略により、同社は欧州市場でのカオリン事業を拡大します。
【目次】
1 はじめに （ページ – 38）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 市場範囲
図1 カオリン市場のセグメンテーション
1.3.1 対象地域
1.3.2 考慮した年
1.4 通貨
1.5 単位
1.6 制限
1.7 利害関係者
1.8 変化のまとめ
1.8.1 景気後退の影響
2 調査方法 (ページ – 43)
2.1 調査データ
図2 カオリン市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次ソースからの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 主要な一次参加者
2.1.2.2 一次インタビューの内訳
2.1.2.3 主要な業界インサイト
2.2 景気後退の影響
2.3 市場規模の推定
2.3.1 トップダウンアプローチ
図3 市場規模の推定：トップダウンアプローチ
2.3.2 ボトムアップアプローチ
図4 市場規模推定：ボトムアップアプローチ
2.4 基本数字の算出
2.4.1 市場規模推計手法：サプライサイド分析
2.4.2 市場規模推定手法：需要サイド分析
2.5 データ三角測量
図5 カオリン市場：データ三角測量
2.6 要因分析
2.7 リサーチの前提
2.8 リスク分析
3 経済サマリー（ページ数 – 52）
図6 予測期間中、水洗セグメントがカオリン市場を支配
図7：予測期間中、セラミックスと衛生陶器が最大成長を記録
図8 アジア太平洋地域のカオリン市場は予測期間中に最も高いCAGRで成長
4 プレミアムインサイト（ページ数 – 56）
4.1 カオリン市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図9 製紙産業の成長がカオリン市場を牽引
4.2 カオリン市場、プロセス別
図10 2022年のカオリン市場は水洗式が最大シェアを占める
4.3 カオリン市場：最終用途産業別
図11 予測期間中は製紙業界が市場をリード
4.4 カオリン市場、国別
図12 インドのカオリン市場は予測期間中最高のCAGRで成長
5 市場概要（ページ – 58）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図13 カオリン市場における促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 カオリンの埋蔵量
5.2.1.2 様々な最終用途産業からの需要の増加
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 製紙業界における代替品の入手可能性
5.2.3 機会
5.2.3.1 化粧品需要の増加
5.2.3.2 医薬品需要の増加
5.2.4 課題
5.2.4.1 デジタル・電子メディアの成長
5.3 ポーターの5つの力分析
図14 ポーターの5つの力分析
5.3.1 買い手の交渉力
5.3.2 供給者の交渉力
5.3.3 新規参入の脅威
5.3.4 代替品の脅威
5.3.5 競争相手の強さ
表1 カオリン市場：ポーターの5つの力分析
5.4 サプライチェーン分析
表2 カオリン市場：エコシステムにおける企業とその役割
5.5 価格分析
5.5.1 平均販売価格、最終用途産業別（主要企業）
図15 カオリンの主要プレーヤー別平均販売価格（米ドル/kg）
5.5.2 カオリンのプロセス別平均販売価格（主要プレーヤー）
図16 カオリンのプロセス別平均販売価格（米ドル／kg）
5.6 平均販売価格
表3 カオリン市場：カオリン市場の地域別平均販売価格動向
5.7 主要ステークホルダーと購買基準
5.7.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図17 最終用途産業の購買プロセスにおける利害関係者の影響力
表4 主要用途の購買プロセスにおける利害関係者の影響力
5.7.2 購入基準
図18 最終用途産業トップ3における主な購買基準
表5 最終用途産業トップ3における主な購買基準
5.8 技術分析
5.9 エコシステムのマッピング
5.10 バリューチェーン分析
5.11 ケーススタディ分析
5.12 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
5.13 貿易分析
5.13.1 2022年の輸出上位25カ国
表6 2022年の輸出国上位25カ国
5.13.2 2022年の輸入国上位25カ国
表7 2022年の輸入国上位25カ国
5.14 規制の状況
5.14.1 規制機関、政府機関、その他の組織
表8 北米：規制機関、政府機関、その他の団体
表9 欧州：規制機関、政府機関、その他の団体
表10 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の団体
表11 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の団体
5.14.2 カオリン市場の規格
表12 カオリンの規格
5.15 2023～2024年の主要な会議＆イベント
表13 会議・イベントの詳細リスト
5.16 特許分析
5.16.1 導入
5.16.2 方法論
5.16.3 文書タイプ
表14 カオリン市場：世界の特許
図 19 世界の特許分析、文書タイプ別
図20 世界の特許公開動向、2013年～2023年
5.16.4 洞察
5.16.5 特許の法的地位
図21 カオリン市場：特許の法的地位
5.16.6 管轄区域分析
図22 世界の裁判管轄分析、2013年～2023年
5.16.7 出願人の上位分析
図 23 シュチェポチキナ・ジュリア・アレクセーヴナの最多特許登録件数
5.16.8 シュチェポキナ・ユリア・アレクセーヴナの特許数
5.16.9 BASF SEによる特許
5.16.10 景徳鎮セラミック研究所の特許
5.16.11 過去10年間のトップ特許所有者（米国
6 カオリン市場：種類別、形態別（ページ番号 – 86）
6.1 はじめに
6.2 カオリンの種類
6.2.1 天然
6.2.1.1 含水カオリン
6.2.1.2 焼成カオリン
6.2.2 合成
6.3 カオリンの形態
6.3.1 粉末
6.3.2セミドライ
6.3.3 液体スラリー
6.4 カオリンの採掘と加工
7 カオリン市場, プロセス別 (ページ – 88)
7.1 導入
図24：予測期間中に最も高いCAGRを記録するのは剥離セグメント
表15 カオリン市場、プロセス別、2018年～2022年（百万米ドル）
表16 カオリン市場：プロセス別、2018年～2022年（キロトン）
表17 カオリン市場、プロセス別、2023年～2028年（百万米ドル）
表18 カオリン市場、プロセス別、2023〜2028年（キロトン）
7.2 水洗浄
7.2.1 含水カオリンの生産に広く使用
7.2.2 水洗浄カオリン市場、地域別
表19 水洗浄カオリン市場、地域別、2018～2022年（百万米ドル）
表20 水洗浄カオリン市場、地域別、2018年～2022年（キロトン）
表21 水洗カオリン市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル）
表22 水洗カオリン市場、地域別、2023〜2028年（キロトン）
7.3 エアフロート
7.3.1 カオリンの粒度分布の精密制御
7.3.2 エアフロート式カオリン市場、地域別
表23 エアフロート式カオリン市場、地域別、2018～2022年（百万米ドル）
表24 エアフロート型カオリン市場、地域別、2018～2022年（キロトン）
表25 エアフロート型カオリン市場、地域別、2023〜2028年（百万米ドル）
表26 エアフロート式カオリン市場、地域別、2023〜2028年（キロトン）
7.4 カルシネード
7.4.1 強化された化学的不活性と低吸油性
7.4.2 焼成カオリン市場、地域別
表27 焼成カオリン市場、地域別、2018～2022年（百万米ドル）
表28 焼成カオリン市場、地域別、2018～2022年（キロトン）
表29 焼成カオリン市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル）
表30 焼成カオリン市場、地域別、2023〜2028年（キロトン）
7.5 剥離
7.5.1 塗料・コーティング産業での使用の増加
7.5.2 剥離カオリン市場、地域別
表31 剥離カオリン市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル）
表32 剥離カオリン市場、地域別、2018年～2022年（キロトン）
表33 剥離カオリン市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル）
表34 剥離カオリン市場、地域別、2023～2028年（キロトン）
7.6 表面改質
7.6.1 世界のプラスチック・ゴム産業の成長
7.6.2 表面改質カオリン市場、地域別
表35 表面改質カオリン市場、地域別、2018～2022年（百万米ドル）
表36 表面改質カオリン市場、地域別、2018年～2022年（キロトン）
表37 表面改質カオリン市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル）
表38 表面改質カオリン市場、地域別、2023～2028年（キロトン）
…
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レポートコード：CH 6100
