MarketsandMarketsの予測によると、B2Bデジタル決済市場規模は2023年の42億米ドルから2028年には82億米ドルに成長し、予測期間中のCAGRは14.3%になると予測されています。フィンテック分野の成長により、デジタルウォレット、ブロックチェーンベースの決済、ピアツーピアプラットフォームなどの革新的な決済ソリューションが導入されています。これらのイノベーションは、B2Bデジタル決済オプションの多様化に寄与しています。金融取引やデータセキュリティに関する規制の進化により、企業は安全でコンプライアンスに準拠した決済方法を採用するようになりました。B2Bデジタル決済プラットフォームには、企業がこうした規制を遵守するための機能が組み込まれていることが多くなっています。このような要因が経営判断の需要を促進しています。
市場動向
推進要因 リアルタイム決済の採用増加。
世界各国はデジタル経済を促進するためにICT技術を導入しています。各国政府は、決済プロセスをデジタル化することで、RTPソリューションの採用を加速するため、さまざまな取り組みを行っています。米国では、連邦準備銀行（FRB）と全米決済機関協会（NACHA）が、リアルタイム決済を加速させるためのロードマップとインセンティブに取り組んでいます。インドでは、インド政府（GoI）がデジタルインディアや即時決済サービス（IMPS）など、リアルタイム決済導入の起爆剤となるさまざまな取り組みを開始しました。これらのイニシアチブは、デジタル化を促進し、新しいテクノロジーを利用することのメリットについての認識を高めるのに役立っています。また、シンガポールやオーストラリアなどの国も、RTPソリューションの導入を促進するため、それぞれFASTとNPPと名付けられたリアルタイム決済制度を開始しました。このように、世界的な政府の取り組みにより、今後数年間はRTPソリューションとサービスの需要が高まると予想されます。モバイルウォレットの利用も著しく伸びており、成人の利用は過去5年間で約3倍に増加しました。モバイルウォレットは現在、決済エコシステムにおいて重要な役割を果たしており、最も人気のあるウォレットのいくつかではUPIが統合されているため、インドにおけるリアルタイム決済の成長を促進するもう1つの要因となっています。
制約 プロセスの複雑さ
B2B取引では、請求書発行、発注、照合など、複雑なプロセスが発生することがよくあります。こうした複雑さは決済の遅延やミスにつながり、業務効率に影響を与えます。B2Bデジタル決済の領域は、企業間取引における決済手続きの複雑で多面的な性質に関連します。このような取引には、一連の複雑な手順、必要書類、承認プロトコルが含まれるため、多くの場合、遅延、不正確さ、業務の非効率性が生じます。このような複雑さは、関係するビジネス、業界、規制の枠組みが多岐にわたるなど、さまざまな要因から生じます。例えば、正確な請求書、発注書、関連文書の作成と交換は、正確性を保つために最も重要ですが、これらの文書を手作業で処理すると、時間がかかり、ミスが発生しやすくなります。さらに、大規模な組織では多層的な承認メカニズムが必要となり、ボトルネックや処理時間の長期化につながる可能性があります。小切手、電子送金、ACH決済、クレジットカードなど、利用される支払い方法やチャネルが多様化することも、問題をさらに複雑にしています。さらに、通貨換算、法規制の遵守、国によって異なる決済慣行など、国境を越えた取引の複雑さが、プロセスをさらに複雑にしています。
ビジネスチャンス クロスボーダー決済の増加
B2Bデジタル決済市場において、クロスボーダー決済の領域は、革新と成長のためのさまざまな機会を提供します。企業がグローバルな取引やコラボレーションを行う機会が増えるにつれ、合理化されたクロスボーダー決済ソリューションに対する需要が急増しています。フィンテック企業は、リアルタイムでコスト効率に優れ、透明性の高いクロスボーダー取引を実現する先進的なプラットフォームを開発することで、この状況を一変させるチャンスを手にしています。ブロックチェーン技術と暗号通貨を活用することで、仲介手数料を最小限に抑え、決済時間を短縮し、国境を越えたB2B取引の効率と財務管理を強化することができます。さらに、API統合サービスを利用することで、企業はクロスボーダー決済機能を既存のシステムにシームレスに統合し、国際的な顧客の特定のニーズに対応することができます。規制の進展によりクロスボーダー決済のエコシステムが形成される中、B2Bデジタル決済プロバイダーには、国際金融規制の遵守を保証するコンプライアンス重視のソリューションを提供する機会があります。要するに、B2Bクロスボーダー決済の分野では、プロセスを簡素化し、コストを最適化し、複雑なグローバル商取引に対応する企業に比類ない価値を提供する革新的なプレーヤーが求められているのです。
課題 不正行為とセキュリティへの懸念
B2Bデジタル決済市場では、不正行為とセキュリティへの懸念が大きな課題となっており、金融取引の完全性が脅かされています。こうした懸念には、請求書の不正操作やCEOのなりすましなどの決済詐欺から、機密性の高い財務情報を漏洩させるデータ侵害まで、さまざまな悪質行為が含まれます。マルウェア、フィッシング、ランサムウェア攻撃などのサイバーセキュリティの脅威は、リスク状況をさらに悪化させています。インサイダーの脅威、支払方法の脆弱性、不十分な認証方法も複雑さを助長しています。GDPRやPCI DSSなどの規制コンプライアンスやデータ保護法は、決済プロセスの安全性をさらに緊急性の高いものにしています。これらの課題に対処するため、企業は多層的なセキュリティ対策、暗号化プロトコル、従業員研修プログラムを導入する必要があります。定期的な監査、ベンダーのデューデリジェンス、強力な認証の実践は、進化するサイバー脅威に対する強固な防御を維持する上で極めて重要です。B2B取引を効果的に保護するためには、不正行為の防止が引き続き重要であるため、警戒心と適応力が鍵となります。
主要企業
この市場で著名な企業には、B2Bデジタル決済市場の老舗で財務的に安定したプロバイダーがあります。これらの企業は、提供するサービスを革新し、多様な製品ポートフォリオ、最先端技術、マーケティングネットワークを有しています。この市場で著名な企業には、PayPal（米国）、Fiserv（米国）、FIS（米国）、Global Payments（米国）、ACI Worldwide（米国）、Block（米国）、MasterCard（米国）、Visa（米国）、Payoneer（米国）、Stripe（米国）などがあります。
決済方法別では、予測期間中、クレジットカード／デビットカード／バーチャルカード分野が最大の市場規模を維持
クレジットカードは、消費者が継続的な借入残高を構築することを可能にし、金利が課金されます。クレジットカードは通常、第三者機関が売り手に支払い、買い手から払い戻しを受けます。発行銀行やその他の金融機関は、ビジネスカード、セキュアードカード、プリペイドカード、デジタルカードなど、さまざまなクレジットカードを提供しています。デビットカードは、買い物をする際に現金の代わりに使えるプラスチック製の決済カードです。クレジットカードと似ていますが、クレジットカードとは異なり、取引を行う際にカード所有者の銀行口座から即座に直接送金されます。いくつかの国では、デビットカードの使用は非常に普及しており、その量は小切手を追い越したり、完全に取って代わったりしています。. バーチャル・カードは、各取引に固有の詳細を生成し、詐欺のリスクを最小限に抑えることでセキュリティを強化します。これは、信頼と機密性が最も重要なB2Bの分野では特に重要です。さらに、バーチャルカードの利便性は取引先との関係にも及び、迅速かつ管理された支払いを可能にします。また、会計システムとの統合により、照合やレポーティングが簡素化され、財務管理が強化されます。
取引タイプ別では、クロスボーダー・セグメントが予測期間中に最も高いCAGRで成長する見込みです。
B2Bデジタル決済市場におけるクロスボーダー取引は、企業が国境を越えて金銭や商品・サービスを交換できるようにする、グローバル貿易の不可欠な要素です。こうした取引はこれまで、高額な手数料、通貨換算コスト、決済時間の遅延といった課題に直面してきました。しかし、デジタル決済ソリューションの台頭は、費用対効果に優れ、効率的で安全な代替手段を提供することで、この状況を一変させました。電子送金、デジタルウォレット、ブロックチェーンベースのシステムなどのテクノロジーを通じて、企業は手数料の削減、迅速な処理時間、透明性の向上を実現したクロスボーダー取引を実行できるようになりました。とはいえ、法規制の遵守、セキュリティ、市場の競争力は、ビジネスがこの進化する地形をナビゲートする上で、依然として重要な考慮事項です。
業種別では、IT&ITES分野が予測期間中最大の市場規模を維持
B2Bデジタル決済市場の成長を牽引してきたのはIT&ITES分野です。IT企業は技術革新を通じて、企業間のシームレスで安全な取引を可能にする安全な決済ゲートウェイ、高度なAPI、ソフトウェアソリューションを開発しました。こうした開発により、リアルタイムの追跡、自動請求書発行、会計ソフトとの統合などの機能を提供するB2B決済専用プラットフォームが誕生しました。さらに、デジタルウォレットソリューション、ブロックチェーン技術、暗号通貨への参入により、B2B決済の可能性はさらに広がっています。
地域別では、アジア太平洋地域が予測期間中に最も高いCAGRで成長する見込み
アジア太平洋地域は技術導入の顕著な傾向を示しており、今後数年間でB2Bデジタル決済市場のCAGRが最も高くなる見通しです。アジア太平洋地域のB2Bデジタル決済市場には、中国、日本、インド、ANZ、その他のアジア太平洋地域が含まれます。同地域では、各国間の貿易の増加に対応するため、国境を越えた決済ソリューションが開発されています。各国政府は、デジタル決済の信頼性と安全性を高めるための規制を導入することで対応しています。スマートフォンの普及によりモバイル決済の導入が急増する一方、伝統的な銀行は企業向けにオンラインバンキングを提供することで対応してきました。こうした進展にもかかわらず、相互運用性やサイバーセキュリティなどの課題は依然として残っており、B2B決済の環境は今後も進化を続ける必要があります。
この調査レポートは、B2Bデジタル決済市場を提供、機能、展開モデル、組織規模、業種、地域に基づいて分類しています。
提供に基づいて
ソリューション
決済インフラ
決済ゲートウェイ
決済プロセッサー
モバイル決済アプリケーション
その他のソリューション
請求および会計管理
定期課金とサブスクリプション管理
買掛金（AP）と売掛金（AR）
その他
セキュリティ、コンプライアンス、不正防止管理
サービス
プロフェッショナル
マネージド
取引タイプに基づく
国内
クロスボーダー
お支払い方法
クレジットカード/デビットカード/バーチャルカード
デジタルウォレット
その他の支払い方法
業種別
BFSI
IT & ITES
小売・Eコマース
旅行・ホスピタリティ
ヘルスケア
メディア・エンターテイメント
運輸・物流
その他の業種
地域別
北米
米国
カナダ
ヨーロッパ
英国
ドイツ
イタリア
スペイン
フランス
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
日本
インド
オーストラリア・ニュージーランド（ANZ）
その他のアジア太平洋地域
中東・アフリカ
サウジアラビア王国
アラブ首長国連邦
南アフリカ
その他の中東・アフリカ
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他のラテンアメリカ
2023年4月、PayPal Payment Solutionの新バージョンにより、Apple PayでのPayPal決済の利用、PayPal Vaultによる決済方法の保存、中小企業向けのリアルタイムアカウントアップデーターを提供。
2023年4月、FISはWorldpayの立ち上げを発表。WorldpayはカテゴリーIIの決済サービスライセンスを取得し、UAEでのカード取得と支払いを可能にしました。この国内ライセンスにより、Worldpayは、グローバルな展開を目指す現地企業や市場拡大の機会を求める急成長企業に、最高水準の決済サービスを提供できるようになりました。
2023年8月、PayoneerはSpotを買収しました。Spottの技術により、Payoneerはお客様をよりよく理解し、サービスを提供できるようになり、世界中の中小企業の事業運営と成長を容易にするという当社の使命をサポートします。
2023年4月、PayoneerはZohoと提携し、Zoho Booksを利用する企業に革新的な決済ソリューションを提供します。この提携は、インド、オーストラリア、ニュージーランド、英国、フィリピンでグローバルに活動する中小企業（SMB）やフリーランサーに恩恵をもたらすもので、将来的には新たな市場にも提供を拡大する予定です。
2023年1月、アマゾンとストライプは、アマゾンがストライプのコア決済プラットフォームの利用を大幅に拡大し、アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）が重要なコンピューティング・インフラを提供することで、ストライプが世界中の何百万もの企業にサービスを提供できるようにする、拡大グローバル契約を締結しました。
【目次】
1 はじめに （ページ – 27）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 市場セグメンテーション
1.3.2 地域範囲
1.3.3 対象範囲と除外範囲
1.3.4 考慮した年数
1.4 考慮した通貨
表1 米ドル為替レート、2020-2022年
1.5 利害関係者
1.6 景気後退の影響
2 調査方法 (ページ – 32)
2.1 調査データ
図 1 B2B デジタル決済市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次情報源
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 専門家への一次インタビュー
2.1.2.2 一次プロファイルの内訳
2.1.2.3 一次情報源
2.1.2.4 主要業界インサイト
2.2 市場規模の推定
図2 市場規模推定のための主要ステップ
図3 市場規模推計方法（アプローチ1）：デジタル決済プラットフォームとサービスの売上から生み出される収益の供給側分析
2.2.1 ボトムアップアプローチ
図4 ボトムアップアプローチ
図5 市場規模推計手法 – アプローチ1、ボトムアップ（供給側）： B2Bデジタル決済ベンダーの総売上高
2.2.2 トップダウンアプローチ
図6 トップダウンアプローチ
2.2.3 B2Bデジタル決済市場の推定：需要サイド分析
図7 市場規模推計方法：需要サイド分析
2.3 データ三角測量
図8 データ三角測量
2.4 リスク評価
表2 リスク評価
2.5 成長率の仮定
2.6 調査の限界
2.7 景気後退の影響
3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ – 43）
図9 B2Bデジタル決済市場規模、2021年～2028年（百万米ドル）
図10 地域別市場概要（規模、シェア、成長率）
図11：予測期間中、アジア太平洋地域はB2Bデジタル決済ソリューションおよびサービス市場として有望
4 プレミアムインサイト（ページ数 – 47）
4.1 B2Bデジタル決済市場におけるプレーヤーのビジネスチャンス
図12 クロスボーダー決済の増加による市場参入企業の機会創出
4.2 トランザクションタイプ別市場
図13 クロスボーダー分野が2023年から2028年にかけて高い成長率を記録
4.3 市場：サービス別
図14 2023年に市場シェアを拡大するソリューション分野
4.4 支払い方法別市場
図15 2023年にクレジットカード／デビットカード／バーチャルカード分野が最大の市場シェアを占める
4.5 北米市場：支払方法別、業種別
図16 2023年の北米市場シェアは、決済方法別ではクレジットカード／デビットカード／バーチャルカード、業種別ではIT＆ITES分野が大半を占める見込み
4.6 アジア太平洋地域のB2Bデジタル決済市場（業種別、国別
図 17 2023 年には、アジア太平洋地域の垂直・国別市場で IT & ITES と中国がそれぞれ最大シェアを獲得
5 市場概要と業界動向（ページ – 50）
5.1 市場概要
5.2 市場ダイナミクス
図 18 推進要因、阻害要因、機会、課題 市場
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 世界各国政府によるデジタルエコシステムの積極的な推進と導入
5.2.1.2 Mコマースの成長を可能にするスマートフォンの高い普及率
5.2.1.3 電子商取引の急激な拡大と組み込み型決済システムの高い採用率
5.2.1.4 非接触決済に対する消費者の嗜好の高まり
5.2.1.5 リアルタイム決済システムの普及
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 国境を越えた決済に関するグローバルスタンダードの欠如
5.2.2.2 B2B決済取引に伴う複雑さ
5.2.3 機会
5.2.3.1 世界的な銀行口座を持たない人口の急速な減少
5.2.3.2 オープンバンキングAPIの段階的導入
5.2.3.3 B2Bデジタル決済に関する規制枠組みの進展的変化
5.2.3.4 クロスボーダー決済の増加
5.2.3.5 顧客体験向上のための銀行とFinTech機関の連携
5.2.4 課題
5.2.4.1 地域ごとに細分化された規制環境
5.2.4.2 不正行為のリスクとセキュリティへの懸念
5.3 業界動向
5.3.1 B2Bデジタル決済市場におけるベストプラクティス
5.3.2 規制環境
5.3.3 サプライチェーン分析
図 19 B2Bデジタル決済のサプライチェーン分析
5.3.4 B2Bデジタル決済技術の簡単な歴史
図 20 B2Bデジタル決済の進化
5.3.4.1 2000-2010
5.3.4.2 2010-2020
5.3.4.3 2020-現在
5.3.5 エコシステムのマッピング
図 21 B2Bデジタル決済のエコシステム分析
表3 B2Bデジタル決済エコシステムにおける企業の役割
5.3.6 特許分析
5.3.6.1 方法論
5.3.6.2 文書タイプ
表4 2020年から2023年に出願された特許
5.3.6.3 イノベーションと特許出願
図22 特許付与総数、2020-2023年
5.3.6.4 上位出願者
図23 特許出願者トップ10、2020-2023年
5.3.7 ケーススタディ分析
5.3.7.1 ケーススタディ1：Tradera社によるPayPal製品の導入による業務の合理化とビジネスの拡大
5.3.7.2 ケーススタディ2：ZalandoによるFIS Exemption Engineソリューションの採用による高速で摩擦のないチェックアウトプロセスの実現
5.3.7.3 ケーススタディ3：更新率の向上と顧客基盤の構築を目的としたBraintree決済ゲートウェイの導入（Animoto社
5.3.7.4 ケーススタディ4：ハイブリッドフィットネス体験を顧客に提供するためにMindbodyがStripeプラットフォームを導入
5.3.7.5 ケーススタディ5：BrushfireのダッシュボードにSquareプラットフォームを統合し、チケットとイベント決済を管理するオムニチャネルツールを提供
5.3.8 価格分析
5.3.8.1 主要企業が提供するB2Bデジタル決済ソリューションの平均販売価格
表 5 価格分析
5.3.8.2 平均販売価格の傾向
5.3.9 B2Bデジタルペイメントが隣接技術に与える影響
5.3.10 技術分析
5.3.10.1 隣接技術
5.3.10.1.1 ブロックチェーンと分散型台帳技術（DLT）
5.3.10.1.2 人工知能（AI）、機械学習（ML）、データ分析
5.3.10.1.3 ロボットによるプロセス自動化（RPA）
5.3.10.1.4 API統合
5.3.10.1.5 電子請求書発行（E-invoicing）
5.3.10.1.6 デジタルID認証およびバイオメトリクス認証
5.3.10.1.7 サイバーセキュリティソリューション
5.3.10.1.8 非接触決済、スマートコントラクト
5.3.10.2 関連技術
5.3.10.2.1 電子資金移動（EFT）
5.3.10.2.2 電信送金、仮想クレジットカード
5.3.10.2.3 デジタルウォレット、決済ゲートウェイ、P2P決済システム
5.3.10.2.4 トークン化およびクロスボーダー決済ソリューション
表6 B2Bデジタルペイメントにおけるテクノロジーイネーブラー
5.3.11 ポーターのファイブフォース分析
表7 B2Bデジタル決済市場：ポーターの5つの力モデル
5.3.11.1 新規参入の脅威
5.3.11.2 代替品の脅威
5.3.11.3 買い手の交渉力
5.3.11.4 供給者の交渉力
5.3.11.5 競争相手の激しさ
5.3.12 顧客のビジネスに影響を与える混乱／トレンド
図24 市場の収益シフト
5.3.12.1 Buy Now Pay Later (BNPL)
5.3.12.2 リアルタイムのクロスボーダー決済
5.3.13 主要な会議とイベント（2023～2024年
表8 B2Bデジタル決済市場：会議・イベント一覧
5.3.14 主要ステークホルダーと購買基準
5.3.14.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図 25 上位 3 業種の購買プロセスにおける関係者の影響力
表 9 上位 3 バーティカルズにおける購買プロセスへの関係者の影響(%)
5.3.14.2 購入基準
図 26 上位 3 バーティカルズにおける主な購買基準
表 10 上位 3 バーティカルズにおける主な購買基準
5.3.15 B2Bデジタル決済技術の将来
6 B2B デジタル決済市場, オファリング別（ページ番号 – 77）
6.1 はじめに
図 27：予測期間中、サービス分野が最も高い成長率を示す市場
6.1.1 オファリング 市場牽引要因
表 11 オファリング 市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル）
表12 オファリング： 市場、地域別、2023-2028年（百万米ドル）
6.2 ソリューション
表13 ソリューション： 市場：タイプ別、2018年～2022年（百万米ドル）
表14 ソリューション： 市場：タイプ別、2023-2028年（百万米ドル）
表15 ソリューション： 市場：地域別、2018-2022年（百万米ドル）
表16 ソリューション： 市場：地域別、2023-2028年（百万米ドル）
6.2.1 決済インフラ
6.2.1.1 加盟店による決済ゲートウェイとプロセッサーへの需要の高まりがセグメント成長を促進
表17 決済インフラ：地域別市場、2018年～2022年（百万米ドル）
表18 決済インフラ：地域別市場、2023年～2028年（百万米ドル）
6.2.1.2 ペイメントゲートウェイ
6.2.1.3 ペイメントプロセッサー
6.2.1.4 モバイル決済アプリケーション
6.2.1.5 その他のソリューション
6.2.2 課金・会計管理
6.2.2.1 請求書と支払状況を追跡する請求・会計管理ソリューションの利用増加が市場を牽引
表 19 請求・会計管理： B2Bデジタル決済市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル）
第20表 請求・会計管理： 市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル）
6.2.2.2 定期課金＆サブスクリプション管理
6.2.2.3 買掛金・売掛金管理
6.2.2.4 その他
6.2.3 セキュリティ、コンプライアンス、不正防止
6.2.3.1 エンドツーエンドの決済トランザクションの安全性確保への関心の高まりがセグメント成長を促進
表 21 セキュリティ、コンプライアンス、不正防止：地域別市場、2018 年～2022 年（百万米ドル）
表22 セキュリティ、コンプライアンス、不正防止：地域別市場、2023年～2028年（百万米ドル）
6.3 サービス
6.3.1 デジタル決済ソリューションの導入急増がサービス需要を促進
表 23 サービス 市場：地域別、2018年～2022年（百万米ドル）
表24 サービス： サービス：地域別市場、2023-2028年（百万米ドル）
6.3.2 プロフェッショナルサービス
6.3.3 マネージドサービス
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード： TC 8777
