産業用サイバーセキュリティ市場は、2022年の163億米ドルから2028年には244億米ドルまで、年平均成長率7.7%で成長する見込みです。電力産業における産業用サイバーセキュリティ製品の需要が増加している主な理由。
市場動向
推進要因：安全でセキュアな産業用サイバーセキュリティ製品を開発するための政府および民間投資の増加
国の経済の重要な資源はデジタル技術に依存しています。サイバー脅威やサイバー攻撃は、マルウェア、スパイウェア、フィッシングを使用して重要な情報をハッキングすることで、プラントの運用やITシステムに混乱や損害を与えます。公益事業や化学・製造プラントに対するサイバー攻撃には、フィッシング、ブルートフォース、マルウェアがほとんどです。世界中の政府は、セキュリティ侵害の問題に対処し、産業サイバーセキュリティを改善するための資金を提供するようになっています。
抑制： ハイエンドのサイバーセキュリティ・ソリューションの開発に必要な十分な資金、フレームワーク、ガバナンスの欠如
サイバーセキュリティに関する懸念は高まっており、産業部門はその対策に苦慮しています。サイバーセキュリティ侵害の頻度が過去数年間で増加したため、企業は高度な脅威、ゼロデイ・マルウェア、その他の標的型脅威からシステムを保護するためにITセキュリティへの投資を増やしています。しかし、高度なサイバーセキュリティ・ソリューションに関連する技術革新には高いコストがかかるため、フレームワークやガバナンスが不足しています。また、多くの製造業者は、特に製造現場で稼働しているICSに焦点を当てたサイバーリスク評価を行っておらず、その結果、施設の所有者が引き受ける業務に潜在的に重大なリスクをもたらしています。
機会： クラウドベースの産業用サイバーセキュリティサービスの重要性の高まり
産業用ユニットには、相互接続された多種多様な機器や製品を設置し、運用するための十分なスペースが必要です。産業用ユニットは市外に設置されることが多いため、運用のしやすさが制限されます。産業部門は、特に発展途上国や新興経済圏では、十分なインフラを備えていないことがあります。このため、OTセキュリティの提供が現実的でない、あるいは実現不可能な場合があります。このような場合、クラウド技術を使用することでOTセキュリティを実現できます。したがって、近い将来、クラウドベースのICS-as-a-Serviceは、産業用サイバーセキュリティの物理的な配備を提供しない産業分野で重要性を増すと予想されます。
課題 産業用制御システムにおけるサイバーセキュリティのベストプラクティスと重要性に関する認識の欠如
産業分野で働く企業は、サイバー攻撃を防ぐためにセキュリティ技術を使用していますが、攻撃者はこれらの技術に侵入するための新しい技術や手順を開発しています。セキュリティ防御および検出技術への投資は、効果的な防御戦略の開発に役立ちます。ミスは従業員の認識不足によって起こる可能性があり、産業部門を危険にさらしています。高度なサイバー脅威はここ数年で大幅に増加し、産業部門にとってセキュリティ上の大きな懸念となっています。
予測期間中に最大の市場規模を記録するオンプレミス展開
オンプレミス展開とは、外部のクラウドベースまたはオフサイトのソリューションに依存するのではなく、組織の物理的な敷地内またはデータセンター内にソフトウェアとハードウェアのインフラストラクチャをインストールして実行することです。オンプレミス展開では、ハードウェア、ソフトウェア、データ、システムのセキュリティはすべて内部でホストおよび管理されるため、組織は完全に制御できます。オンプレミスの産業用サイバーセキュリティは、データ検証、標準化、データプライバシー、組織のニーズに応じて簡単にアクセスおよびカスタマイズできるデータの制御など、多くの利点を提供します。
2028年の産業用サイバーセキュリティ市場において、公益事業向け市場が垂直分野別で第2位の市場シェアを占める見込み
現在、サイバー脅威は永続的で、組織化されており、高い成功率を持っています。テクノロジーとウェブベースの通信への依存度が高まっているため、公益事業部門におけるサイバー攻撃の門戸が開かれています。公益事業に対する脅威の大半は、顧客データの盗難、業務の中断、インフラの損傷、停電などに関するものです。このセグメントの対象となる公益事業には、石油・ガスパイプライン、送電プラント、浄水・配水プラント、廃水収集・処理プラントなどがあります。
予測期間中、産業ソリューション・サイバーセキュリティ市場におけるソリューションの中で最大のシェアを占めるファイアウォール
ファイアウォールは、2022年の産業ソリューション・サイバーセキュリティ市場におけるソリューションの最大シェアを占めました。ファイアウォールは、ネットワークトラフィックをフィルタリングし、産業用制御システムを標的としたサイバー攻撃をブロックします。不規則なパッチ更新や古いウィンドウは、産業組織が直面する主要な課題のいくつかです。技術統合、スマートシステム、カスタムオートメーションソリューションなど、IoTやさまざまなオートメーション技術の導入により、サイバー攻撃は大幅に増加しています。サイバー攻撃の増加や産業用制御システム（ICS）のセキュリティに対する関心の高まりにより、重要インフラを保護するファイアウォール・ソリューションのニーズが急増する見込みです。
2022年、アジア太平洋地域が産業用サイバーセキュリティ市場で最大のシェアを占める見込み
アジア太平洋地域は、中国やインドなどの新興経済国で構成されています。これらの国々には多数の中小企業（SME）が存在し、これらの中小企業の雇用を合わせると、総人口の70%以上を占めています。これらの中小企業は、製造業、運輸業、エネルギー産業の顧客に産業用サイバーセキュリティ・ソリューションとサービスを提供するプロバイダーに成長機会を提供しています。
主要企業
産業用サイバーセキュリティの主要企業としては、IBM（米国）、Honeywell International（米国）、ABB（スイス）、Schneider Electric（フランス）、Cisco System（米国）、Rockwell Automation（米国）などが挙げられます。
この調査レポートは、産業用サイバーセキュリティ市場をセキュリティタイプ、提供サービス、エンドユーザー産業、地域に基づいて分類しています。
セグメント
サブセグメント
セキュリティタイプ別
ネットワークセキュリティ
エンドポイントセキュリティ
アプリケーション・セキュリティ
クラウドセキュリティ
ワイヤレスセキュリティ
その他
導入タイプ別
オンプレミス
クラウド
サービス別
製品
ソリューション＆サービス
エンドユーザー産業別
電力
公益事業
運輸
化学・製造
その他
地理的分析
地域分析
北米
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
英国
ドイツ
フランス
イタリア
オランダ
その他のヨーロッパ（RoE）
アジア太平洋地域（APAC）
中国
日本
インド
韓国
その他のアジア太平洋地域（RoAPAC）
その他の地域（RoW）
南米
中東・アフリカ
2023年4月、IBM Corporationは脅威の検知と対応を迅速化する新しいQRadar Security Suiteを発表しました。IBM Security QRadar Suite は、オープンな基盤の上に構築され、ハイブリッド・クラウドの需要に特化して設計されています。
2023年7月、ハネウェル・インターナショナル（米国）は、サイバーセキュリティ・ポートフォリオを強化するため、大規模ネットワーク監視のための運用技術とInternet-of-Thingsサイバーセキュリティ・ソリューションを提供するSCADA-fence（イスラエル）の買収を発表。
2022年1月、ハネウェル・インターナショナル・インクとアカルビオ・テクノロジーズ（米国）は提携し、商業ビルのOT環境全体で既知および未知のサイバー攻撃を検知するために設計されたプラットフォーム、HTDPを発表しました。この洗練されたアクティブ防御システムは、攻撃者を出し抜くための自律的な欺瞞戦術を特徴とし、忠実度の高い脅威検知を提供します。
2022年3月、ABB Ltd. (スイス）は、OTおよびIoTセキュリティと可視化ソリューションの大手プロバイダーであるNozomi Networks（米国）と提携し、エネルギー、プロセス、ハイブリッド産業からのOTサイバーセキュリティソリューションの改善に対する需要の高まりに対応しました。この買収により、ABBはNozomi Networksの運用回復力とリアルタイムのネットワーク可視性のための先進的なソリューションを統合し、ABBのグローバルなオートメーションとデジタル化の顧客を支援することが可能になりました。
【目次】
1 はじめに （ページ – 25）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場
図1 産業用サイバーセキュリティ市場のセグメンテーション
1.3.2 地域範囲
1.3.3 一般的な包含範囲と除外範囲
1.3.4 企業レベルの包含項目と除外項目
1.3.5 オファリングレベルでの包含と除外
1.3.6 エンドユーザー産業レベルの包含・除外項目
1.3.7 地域レベルでの包含と除外
1.3.8 考慮した年数
1.4 通貨を考慮
1.5 単位の考慮
1.6 制限事項
1.7 利害関係者
1.8 変化のまとめ
1.9 景気後退の影響
2 調査方法 （ページ – 31）
2.1 調査データ
図2 プロセスフロー：産業用サイバーセキュリティ市場規模の推定
図3 産業用サイバーセキュリティ市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 主要な二次情報源のリスト
2.1.1.2 二次ソースからの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次情報源
2.1.2.2 専門家への一次インタビュー
2.1.2.3 一次インタビューの内訳
2.1.3 一次調査および二次調査
2.1.3.1 主要業界インサイト
2.2 市場規模の推定
2.2.1 ボトムアップアプローチ
2.2.1.1 ボトムアップ分析（需要側）による市場規模把握アプローチ
図4 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ
2.2.2 トップダウンアプローチ
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模把握アプローチ（供給側）
図5 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ
2.3 市場の内訳とデータの三角測量
図6 データ三角測量
2.4 リサーチの前提
2.5 リスク評価
2.6 不況が産業用サイバーセキュリティ市場に与える影響を分析するために考慮したパラメータ
3 はじめに （ページ – 41）
3.1 不況が産業用サイバーセキュリティ市場に与える影響
図7 産業用サイバーセキュリティ市場への景気後退の影響、2019年～2028年（百万米ドル）
図8 製品提供型の産業用サイバーセキュリティ市場はより高い成長率で成長
図9 産業用サイバーセキュリティでは無線セキュリティ分野が最大シェア
図10 産業用サイバーセキュリティ市場で最大の規模を占める電力エンドユーザー産業
図 11 アジア太平洋地域は予測期間中最も高い成長率で成長
4 プレミアムインサイト（ページ数 – 45）
4.1 産業用サイバーセキュリティ市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図 12 政府支出の増加が予測期間中の市場成長を促進
4.2 産業用サイバーセキュリティ市場、エンドユーザー産業別、地域別、2022年
図13 世界の産業用サイバーセキュリティ市場で最大のシェアを占める電力産業
4.3 産業用サイバーセキュリティ市場、提供サービス別
図 14 産業用サイバーセキュリティ市場でより大きなシェアを占めるソリューション＆サービス分野
4.4 産業用サイバーセキュリティ市場、セキュリティタイプ別
図15 クラウドセキュリティが最も高い成長率で推移
4.5 産業用サイバーセキュリティ市場：地域・国別
図 16 産業用サイバーセキュリティ市場の成長率が最も高いのはインド
5 市場概観（ページ数 – 48）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 17 産業用サイバーセキュリティ市場における促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
図18 産業用サイバーセキュリティ市場の推進要因とその影響
5.2.1.1 安全でセキュアな産業環境を構築するための政府および民間投資の増加
表1 重要インフラのサイバーセキュリティを確保するための政府の資金計画
5.2.1.2 重要産業インフラに対する巧妙なサイバー攻撃の増加
図 19 さまざまなインフラに対するサイバー攻撃の歴史
5.2.1.3 ICSへのIoT統合への注目の高まり
図20 世界のIoT接続台数、2018年～2027年（10億台）
5.2.2 阻害要因
図21 産業用サイバーセキュリティ市場の阻害要因とその影響
5.2.2.1 脅威レベルの過小評価と脅威の性質の誤解
5.2.2.2 ハイエンドのサイバーセキュリティソリューションの開発に必要な十分な資金、フレームワーク、ガバナンスの欠如
5.2.3 機会
図 22 産業用サイバーセキュリティ市場の機会とその影響
5.2.3.1 クラウドベースの産業用サイバーセキュリティサービスの重要性の高まり
5.2.3.2 産業用制御システムのセキュリティに関する規則や規制の発表に対する政府機関の関心の高まり
5.2.4 課題
図 23 産業用サイバーセキュリティ市場の課題とその影響
5.2.4.1 産業用制御システムにおけるサイバーセキュリティのベストプラクティスと重要性に関する認識の欠如
図 24 ICS ネットワークに対する顕著な攻撃
5.3 価格分析
5.3.1 平均販売価格（ASP）の動向
図 25 製品別平均販売価格（ASP）の推移
表2 スイッチとルーターの価格分析
5.4 バリューチェーン分析
5.4.1 産業用サイバーセキュリティ市場
5.5 ポーターのファイブフォース分析
図 26 産業用サイバーセキュリティ： ポーターの5つの力分析
表3 産業用サイバーセキュリティ市場に与えるポーターの5つの力の影響
5.5.1 新規参入の脅威
5.5.2 代替品の脅威
5.5.3 供給者の交渉力
5.5.4 買い手の交渉力
5.5.5 競合ライバルの激しさ
5.6 主要ステークホルダーと購買基準
5.6.1 購買プロセスにおける主要な利害関係者
図27 上位3つのエンドユーザー産業の購買プロセスにおける利害関係者の影響力
表4 上位3業界の購買プロセスにおける利害関係者の影響力
5.6.2 購入基準
図28 エンドユーザー上位3業界の主な購買基準
表5 エンドユーザー上位3業界の主な購買基準
5.7 主要な会議とイベント（2022～2023年）
表6 産業用サイバーセキュリティ市場：会議・イベントの詳細リスト
5.8 産業用サイバーセキュリティ市場：エコシステム分析
表7 産業用サイバーセキュリティ市場：エコシステム分析
5.9 特許分析
図 29 産業用サイバーセキュリティの特許取得数（2012～2022 年
図 30 過去 10 年間で特許出願件数の多い企業
表 8 過去 10 年間の特許所有者トップ
表9 産業用サイバーセキュリティ市場における少数の特許リスト（2020～2023年
5.10 貿易分析
表 10 スイッチングおよびルーティング装置の輸入データ、HS コード： 851769 (百万米ドル)
図31 Switching and Routing apparatus, import values for major countries, 2016-2020
表11 スイッチングおよびルーティング装置の輸出データ、HSコード: 851769 (百万米ドル) 851769（百万米ドル）
図32 交換・配線装置、主要国の輸出額（2018年～2022年
5.11 関税と規制の状況
5.11.1 規制機関、政府機関、その他の組織
表12 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧
表13 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表14 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表15 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.12 ケーススタディ
5.12.1 電力・水産業
表 16 米国の下水処理場に導入された ABB のサイバーセキュリティソリューション
5.12.2 鉱業
表 17 ボリデン社（スウェーデン）がリスクを軽減するために abb のサイバーセキュリティフィンガープリントを使用
5.13 産業用サイバーセキュリティの技術動向
5.13.1 ゼロトラストフレームワーク
5.13.2 人工知能と機械学習の可能性
5.13.3 クラウドネイティブ環境のセキュリティ
5.14 産業用サイバーセキュリティに関する規範と標準
5.14.1 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
図 33 産業用サイバーセキュリティ市場の収益推移
5.14.1.1 サイバーセキュリティサービスプロバイダーの収益シフトと新たな収益ポケット
6 産業用サイバーセキュリティ市場：展開方法別（ページ番号 – 77）
6.1 導入
図 34 産業用サイバーセキュリティ市場、展開タイプ別
表18 産業用サイバーセキュリティ市場、展開タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル）
表19 産業用サイバーセキュリティ市場、展開タイプ別、2023-2028年（百万米ドル）
6.2 オンプレミス
6.2.1 高度な制御とカスタマイズが市場を牽引
6.3 クラウド
6.3.1 クラウドサービスの高い拡張性が市場を後押し
…
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レポートコード：SE 5524
