市場概要
自動車用接着剤の世界市場規模は、2025年までに65億米ドルとなり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.4％で成長する見込みです。軽量車両の生産を増加させる政府の取り組みは、市場成長の主な促進要因です。接着剤による車両の軽量化、燃費の向上、二酸化炭素排出量の削減は、今後7年間の市場成長を増大させる可能性があります。その結果、自動車分野での製品の普及が進み、溶接や金属接合から接着剤への置き換えが進んでいます。
有害排出物の増加により、自動車の環境フットプリントを削減するための厳しい規制が設けられました。例えば、2019年4月、欧州委員会は新しい二酸化炭素排出基準を発表し、新車とバンからの二酸化炭素排出レベルを2030年までに2021年比でそれぞれ37.5%と31.0%削減すると述べました。
軽量車両は燃費が良く、二酸化炭素排出量も少ない。ヘンケルによると、最新の接着剤を使用することで、自動車の重量を15.0%も減らすことができます。軽量車両の生産台数の増加は、予測期間中、自動車産業における接着剤の消費を促進すると予想されます。
接着剤は有害な自動車排出物の削減に役立ちますが、VOC排出の一因となります。そのため、米国環境保護庁（EPA）、カリフォルニア州大気資源委員会（CARB）、化学物質の登録・評価・認可・制限（REACH）など複数の規制機関が、環境・健康に関連するリスクを低減するために、接着剤の使用に関する一定のガイドラインと基準を設定しています。したがって、メーカーはこれらの規制を遵守するために環境に優しい接着剤に切り替えています。
多面的な修復を目的とした自動車分野での接着剤の継続的な成長は、接着剤メーカーの技術革新を促しています。自動車産業は接着剤の重要な消費者であり、予測期間中に需要が増加する見込みです。この要因は、自動車用接着剤市場を推進しています。軽量素材への消費者行動のシフトは、自動車産業における軽自動車の大幅な消費につながっています。その結果、自動車業界では従来の溶接ではなく、接着剤によるシーリングが増加しています。
接着剤に対する自動車製造の需要の高まりは、自動車接着剤メーカーの収益創出の流れを促進し、市場の成長を後押ししています。しかし、少量生産の自動車メーカーはまだ接着剤の使用を躊躇しており、従来のプロセスを使用することを好むため、長年にわたって市場の成長を妨げています。
さらに、自動車分野における接着剤の相互作用は、軽量車両のマルチマテリアル設計に不可欠な接合イノベーションをもたらします。しかし、原材料価格の上昇と完成品産業部門への景気後退の影響が、市場全体の成長を制限すると予想されます。
自律走行型EVは、自動駐車、無人運転、またはロボット型の電気自動車です。センサー、カメラ、レーダーシステムのネットワークから1秒間に数十億のデータポイントを処理します。電気自動車のカメラ、レーダー、センサーにはさまざまな種類の接着剤が使用されています。自動運転車の開発と商業化に伴い、EV用接着剤の需要は増加すると予想されます。自動車用接着剤メーカーに大きな成長機会をもたらすと予想されます。
反応性&その他技術セグメントは、2018年に67.9%の最大数量シェアを占めました。この技術に基づく製品は、高い接着強度だけでなく、悪環境条件下での優れた耐久性により、近年高い成長率を目撃しています。加えて、溶融しにくい材料に硬化することで、溶剤ベースやホットメルト製品よりも優れた性能を発揮します。
水性技術は、この技術に関連する環境に優しい要因のため、2019年から2025年にかけて収益ベースで5.6%の最も速い成長率を目撃すると予測されています。水性接着剤は製造工程での排出量が少ないため、他の技術よりも消費量が増加すると予測されています。
ホットメルトは、業界で最も急成長している技術分野のひとつです。反応性ポリウレタンをベースとするホットメルトは、優れた接着性と熱、湿気、化学薬品に対する強力な耐性を提供する能力により、自動車産業で人気を集めています。また、自動車産業におけるホットメルトの使用は、水系や溶剤系の製品と比較して生産工程をスピードアップします。
乗用車セグメントは2018年に最大のシェアを占め、市場全体の数量シェアの66.7%を占めています。電気自動車の生産台数の増加が世界市場の成長を押し上げると期待されています。また、接着剤は構造接着とともに、事故時の緩衝材や耐衝突材としても機能します。
商用車は、その生産台数の増加により、予測期間中に最も速い成長率を記録すると予想されています。OICAによると、大型トラックの生産台数は2017年から2018年にかけてNAFTAで17.3%、南米で27.1%増加しました。同様に、大型バスの生産台数は欧州で5.8%、南米で38.2%、アフリカで4.2%増加しました。小型商用車の世界生産台数は同期間に5.9%増加。
大型・中型商用車部門では、リベットよりも接着剤の方が優れているという認識が高まったため、接着剤の利用が過去数年間で大幅に増加しました。したがって、大型商用車の生産台数の伸びは業界にとって明るい兆しです。The Adhesive and Sealant Councilによると、2015年に北米の中型／大型トラック・バスで消費された接着剤の量は1台当たり2.4ガロン。
2018年の収益シェアは、接着セグメントが47.4%で最大。接着剤は、軽量車両の接着剤としてますます使用されるようになっています。構造用接着剤は、軽量化、金属とプラスチックなどの異種基材の接着、美観の向上、最終組立品の設計の柔軟性など、いくつかの利点をもたらすため、機械式ファスナーに急速に取って代わりつつあります。
NVHは、予測期間中、数量ベースで最も急成長する分野と予想されます。快適で静かなドライビング体験を求める消費者の嗜好の高まりが、NVH基準を遵守するようOEMを後押ししています。接着剤はNVHレベルを満たし、より良い運転体験を提供するのに役立ちます。例えば、主要な市場プレーヤーの1つである3Mは、自動車の騒音、ガタつき、サウンドシステムの振動を低減するのに有効な消音パッドを提供しています。
自動車アプリケーションの安全性と信頼性は、さまざまな部品間の強固なシーリングに大きく依存するため、シーリングも重要な機能のひとつです。シーリングは、危険なガスや材料の漏れ、腐食などの好ましくない環境条件から自動車を保護することで、起こりうる損傷を防ぐのに役立ちます。
自動車用接着剤は、外装、内装、パワートレイン、エレクトロニクス、白物ボディ、シャーシなど、さまざまな用途に対応。白色ボディセグメントは、2018年に33.1%と最大の数量シェアを占めています。接着剤は、未加工の車両骨格の結合のためのスポット溶接に取って代わりつつあります。その適用は、軽量化、衝突耐久性の向上、金属疲労の軽減につながります。エポキシとポリウレタンは、白色用途のボディで主に使用されている製品です。
内装分野は、予測期間中に最も急成長する用途分野と予想されます。接着剤は、ダッシュボード、座席、天井、ドアパネル、トランクトリムなど、さまざまな内装用途で使用されています。接着剤は、乗客に快適な乗り心地を提供するための消音に重要な役割を果たしています。
エクステリアセグメントは、2018年の主要シェアセグメントの1つ。接着剤は、ヘッドランプ、ハンドオンパーツ、フロントガラス、ボンネット、ルーフ、その他自動車の様々な外装部品に使用されています。その使用は、リベットと比較して荷重の均一な分配に役立ち、バスのようなHCVが横転や衝撃試験でより良い性能を提供するのに役立ちます。
ポリウレタン接着剤は、優れた耐熱性と速い硬化プロセスを持っています。これらの特性により、ヘッドランプ、テールゲート、フェイシア、ルーフモジュール、ハングオン部品、スポイラーなどに幅広く使用されています。アクリルは、エクステリア、インテリア、パワートレイン、エレクトロニクス、ホワイトボディに使用されています。アクリル樹脂は、その強力な構造特性により主に好まれており、金属と複合材料のクロスボンディングに最適です。
北米と欧州は、他の地域に比べて成長率が鈍化する見込み。北米の乗用車生産台数は過去4年間（2015年から2018年）連続して減少。また、欧州全体の自動車生産台数は、2017年に0.3%、2018年に1.4%減少しました。これは、これらの地域における接着剤の利用率に影響を及ぼしていますが、電気自動車と軽量自動車への重点の高まりは、今後数年間で接着剤の消費を押し上げると予想されます。
アジア太平洋地域は、2018年に53.0%の最大の数量シェアを構成しました。このシェアは、発展途上国における自動車製造と技術革新の機会拡大の結果です。成長機会の存在は、メーカーが生産能力を拡大し、市場リーチを拡大することを後押ししています。
例えば、2018年11月、デュポンは、中国に複合ハイエンドエンジニアリングプラスチックと接着剤の製造工場を建設するために8000万米ドル以上を投資し、工場は2020年までに稼働する予定。提供される製品は、輸送を含む様々な産業に対応する予定です。
中南米と中東・アフリカ地域は、予測期間中に最も速い成長率を記録すると予想されています。成長機会の増大は、接着剤メーカーがこれらの地域での能力と地域的な足跡を拡大する原動力となっています。例えば、2019年6月、H.B. Fuller社は、中南米市場の可能性を認識した後、ブラジルに新しい接着剤センターを開設することを発表しました。
主要企業・市場シェア
世界市場は、ヘンケル、H.B.フラー、シーカAG、ダウ、アルケマ・グループ、3Mなどの様々な主要企業が、世界各地で事業を展開する中規模・小規模の地域プレイヤーとともに存在するため、その性質は断片的です。同市場の主要企業は、用途開発能力、製品発売、製品配合のための新技術開発などの点で競合しています。
例えば、2018年3月、シーカは防湿・防音用の膨張性空洞シーラーの新シリーズSikaBaffle 400シリーズを発売しました。このシリーズの発売は、最新の自動車トレンドを取り入れた技術を提供するという同社の戦略に沿った試みでした。
2023年5月、自動車用接着剤のグローバルリーダーであるヘンケル・アドヒーシブ・テクノロジーズは、EVバッテリーシステム用の熱伝導性接着剤、ロックタイトTLB 9300 APSiを発売しました。この新しい自動車用接着剤は、EVバッテリーシステムにおいて熱伝導性と構造接着の両方を提供します。
2022年12月、ダウは輸送産業向けの持続可能な技術を創出するため、SILASTIC™ SA 994X液状シリコーンゴム（LSR）シリーズを発売しました。このゴムシリーズは、ハイブリッド車や電気自動車のコネクターシール、ラジエーターガスケットシール、バッテリーベントガスケットシールなど、さまざまな自動車用ソリューションに使用されています。
2022年4月、3MとInnovative Automation Inc.は、テープ用途の自動接着ソリューションを工業メーカーに提供するために協業しました。3M™テープ用RoboTape™システムは、手作業を削減または再タスク化し、生産スループットを最大化することで、組立工程を支援します。
2022年2月、アルケマは接着剤ソリューションセグメントの強化のため、アシュランドのパフォーマンス接着剤事業の買収を完了しました。アシュランド社のパフォーマンスアドヒーシブ事業は、アルケマに幅広い感圧接着剤を提供し、特に建築物や自動車向けの保護フィルムやサインフィルムに適しています。
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益と数量成長を予測し、2014年から2025年までの各サブセグメントにおける業界動向の分析を提供しています。本調査の目的で、Grand View Research社は世界の自動車用接着剤市場レポートを技術、機能、車両、用途、地域別に区分しました。
技術展望（売上高、百万米ドル；数量、キロトン、2014年〜2025年）
水性
溶剤系
ホットメルト
反応性 & その他
機能の展望（売上高、百万米ドル、数量、キロトン、2014～2025年）
ボンディング
NVH
シーリング/保護
自動車の展望（売上高、百万米ドル；数量、キロトン、2014～2025年）
乗用車
小型商用車
大型・中型商用車
アプリケーションの展望（売上高、百万米ドル；数量、キロトン、2014～2025年）
外装
アクリル
ポリウレタン
ゴム
エポキシ
EVA
ポリビニルアルコール
その他
内装
アクリル
ポリウレタン
ゴム
エポキシ
EVA
ポリビニルアルコール
その他
パワートレイン
アクリル
ポリウレタン
ゴム
エポキシ
EVA
ポリビニルアルコール
その他
エレクトロニクス
アクリル
ポリウレタン
エポキシ
その他
本体（白
アクリル
ポリウレタン
ゴム
エポキシ
その他
その他
アクリル
ポリウレタン
エポキシ
その他
地域別展望（売上高、百万米ドル；数量、キロトン、2014年～2025年）
北米
米国
欧州
ドイツ
英国
アジア太平洋
中国
インド
日本
中南米
ブラジル
中東・アフリカ
【目次】
第1章 自動車用接着剤市場 方法論と範囲
1.1 市場セグメンテーションとスコープ
1.2 調査の前提
1.3 調査方法
1.4 情報調達
1.5 情報分析
1.6 市場形成とデータの可視化
1.7 データ検証・公表
1.8 データソース一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 自動車用接着剤市場の展望、2018年
2.2 地域セグメントの展望、2018年
2.3 機能セグメントの展望、2018年
2.4 自動車セグメントの展望、2018年
2.5 アプリケーションセグメントの展望、2018年
第3章 自動車用接着剤市場の変数、動向、スコープ
3.1 自動車用接着剤の世界市場展望
3.2 普及・成長展望マッピング
3.3 自動車用接着剤市場 バリューチェーン分析
3.3.1 原材料の動向
3.3.1.1 主要原材料の分析
3.3.1.2 アクリル
3.3.1.3 ポリウレタン
3.3.1.4 粘着剤原料の製造工程
3.3.1.5 接着剤原料の価格動向
3.3.1.5.1 クラッキングスレートのシフト
3.3.1.5.2 変化するサプライヤー環境
3.3.2 製造動向と技術概要
3.4 規制の枠組み
3.5 市場ダイナミクス
3.5.1 市場促進要因
3.5.1.1 軽量車両と乗用車の需要増加
3.5.1.2 持続可能な接着剤への消費者嗜好のシフト
3.5.2 市場の抑制要因
3.5.2.1 業界に蔓延する厳しい政府規制
3.5.3 ペステル分析
3.5.4 ポーターのファイブフォース分析
第4章 自動車用接着剤 技術予測と動向分析
4.1 自動車用接着剤市場 技術動向分析、2018年・2025年
4.2 水性
4.2.1 水性自動車用接着剤市場の推定と予測、2014～2025年 (キロトン) (百万米ドル)
4.3 溶剤系
4.3.1 溶剤系自動車用接着剤市場の推定と予測、2014年～2025年（キロトン） (百万米ドル)
4.4 ホットメルト
4.4.1 ホットメルト自動車用接着剤市場の2014～2025年の推定と予測（キロトン）（百万米ドル）
4.5 反応性＆その他
4.5.1 反応性＆その他自動車用接着剤市場の推定と予測、2014～2025年（キロトン） （百万米ドル）
第5章 自動車用接着剤市場 機能別推定と動向分析
5.1 自動車用接着剤市場 機能別動向分析、2018年～2025年
5.2 接着
5.2.1 接着に関する自動車用接着剤市場の予測：2014年～2025年（キロトン） （百万米ドル）
5.3 騒音、振動、ハーシュネス（NVH）
5.3.1 騒音、振動、ハーシュネスの自動車用接着剤市場の2014～2025年の推定と予測(千トン) (百万米ドル)
5.4 シーリング/保護
5.4.1 シーリング/保護用の自動車用接着剤市場の2014～2025年の推定と予測 (千トン) (百万米ドル)
第6章 自動車用接着剤市場 自動車の推定と動向分析
6.1 自動車用接着剤市場 車両の動き分析（2018年&2025年
6.2 乗用車
6.2.1 乗用車における自動車用接着剤市場の推定と予測：2014年～2025年(キロトン) (百万米ドル)
6.3 小型商用車（LCV）
6.3.1 LCVにおける自動車用接着剤市場の推定と予測：2014～2025年（キロトン） （百万米ドル）
6.4 大型・中型商用車（H/MCV）
6.4.1 H/MCVにおける自動車用接着剤市場の推定と予測：2014～2025年（千トン） （百万米ドル）
第7章 自動車用接着剤市場 製品別アプリケーションの推定と動向分析
7.1 自動車用接着剤市場 用途別動向分析、2018年～2025年
7.2 白色ボディ
7.2.1 ボディ白色用途における自動車用接着剤市場の予測および推移、2014年～2025年(キロトン) (百万米ドル)
7.3 外装
7.3.1 外装用途の自動車用接着剤市場の2014～2025年の推定と予測(千トン) (百万米ドル)
7.4 内装
7.4.1 内装用途の自動車用接着剤市場の2014～2025年の推定と予測（キロトン）（百万米ドル）
7.5 エレクトロニクス
7.5.1 エレクトロニクス用途の自動車用接着剤市場の2014～2025年の推定と予測（キロトン）（百万米ドル）
7.6 パワートレイン
7.6.1 パワートレイン用途の自動車用接着剤市場の2014～2025年の推定と予測（キロトン） (百万米ドル)
7.7 その他の用途
7.7.1 その他の用途における自動車用接着剤市場の予測：2014～2025年（キロトン） （百万米ドル）
…
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