Stratistics MRCによると、世界の鉄道サイバーセキュリティ市場は2023年に76億ドルを占め、予測期間中の年平均成長率は11.4%で、2030年には163億ドルに達すると予測されている。現代の鉄道システムの安全性、信頼性、完全性を保証するために、鉄道サイバーセキュリティは極めて重要な要素である。デジタル技術やモノのインターネット（IoT）が鉄道インフラに急速に統合されるにつれて、これらのシステムをサイバー脅威や脆弱性から守る必要性が高まっている。鉄道のサイバーセキュリティは発展途上の分野であり、新たな危険や技術に対応するために継続的な注意と努力が必要である。鉄道事業者、テクノロジー・サプライヤー、政府機関、サイバーセキュリティの専門家はすべて、現代における鉄道システムのセキュリティと安全性を確保するために果たすべき役割を担っている。
経済協力開発機構（OECD）によると、鉄道による旅客輸送は過去10年間、100万旅客キロで着実な成長を遂げている。
鉄道は重要なインフラと見なされているため、その途絶は国家安全保障に影響を及ぼす可能性がある。自国の利益を守るため、各国政府は鉄道のセキュリティに資金を費やしている。列車制御システム、信号システム、旅客情報システムといった技術の使用により、現代の鉄道システムはよりデジタル化している。このデジタル化により、オンライン脅威の攻撃対象が拡大するため、サイバーセキュリティ・ソリューションの必要性が高まっている。一般市民や乗客は、安全で信頼できる鉄道サービスを期待している。さらに、鉄道事業者は、サイバーセキュリティの侵害によって社会的信用が損なわれた後、自社のブランドを守るためにサイバーセキュリティへの投資を決定する可能性があり、これが市場の成長を後押ししている。
システムの脆弱性とは、制御システム、情報システム、システム手順、制御、実装において、脅威源によって悪用される可能性のある欠陥のことである。ポリシーの手順、アーキテクチャの設計、コンフィギュレーションの維持、物理的な侵入、ソフトウェア開発、通信ネットワーク、トレーニングの認識不足など、多くの要因がこのような脆弱性につながる可能性がある。厳格なミッションクリティカル要件や安全要件、大規模な鉄道輸送システム全体にわたるネットワーク技術のマッピング、様々なサブシステム間の相互依存関係、膨大な量のリアルタイムデータへのアクセスなどは、鉄道輸送システムに特有の脆弱性のほんの一例に過ぎない。したがって、上記のすべての要因が市場の成長を妨げている。
国境を越えた国際的な業務は、多数の鉄道事業者によって行われている。国境を越えたソリューションや専門知識を提供する企業にとって、国境を越えたサイバーセキュリティの確保は特に困難であり、またチャンスでもある。さらに、高速鉄道網や都市交通システムは、新しい鉄道インフラ・プロジェクトの一例であり、サイバーセキュリティの安全対策を最初から組み込んでおくことで、より安全性を高めることができる。
鉄道サイバーセキュリティ分野における主な障害の一つは、導入コストの高さである。ブラジル、南アフリカ、インドでは、インフラが不十分なため、複数のソリューションやサービスを展開することが難しい。鉄道輸送プロジェクトのための土地購入は高額で、PPP（官民パートナーシップ）契約の対象となり、政府の許可が必要である。同様に、ネットワーク依存度の高い鉄道システムでさえも、ビジネスのあらゆる分野でIoTの導入が進んでいる。そのため、インフラ建設の遅れによって、最新のテクノロジーやソリューションの利用が制限されている。サイバーセキュリティ・ソリューションの導入には、多額の初期費用がかかるという障壁がある。エンドユーザー向け伝送網の構築、現場レベルの機器のセットアップ、老朽化したインフラの交換、予知保全、人工知能、ビッグデータ、クラウドコンピューティングなどの最先端技術を軽便鉄道車両に活用すると、全体的なコストがさらに上昇し、市場の妨げになる。
パンデミック（世界的大流行）のため、サイバー犯罪者たちは、遠隔地での作業や、移り変わる状況への対応を急ぐことで生じるギャップを利用し、サイバー攻撃を増加させた。こうした攻撃は鉄道システムにも及んだ。この流行は、他のセクターと同様、多くの鉄道職員にリモートワークを促した。この移行の結果、重要なシステムへのリモート・アクセスが必要になったため、攻撃対象が増加し、鉄道はサイバー攻撃の影響を受けやすくなり、鉄道のサイバーセキュリティ業務を通じてデータを保護する必要性が高まった。
インフラ部門には、鉄道フラグ、乗客データフレームワーク、プラットフォーム管理フレームワーク、発券フレームワーク、その他多数のフレームワークなど、相互接続された膨大な量のインフラが含まれるため、インフラ部門は有利な成長を遂げると推定される。これらの機能は、初期の鉄道フレームワークの大半のプラットフォームに含まれているため、インフラ部門におけるサイバーセキュリティの必要性が高まっている。
ネットワーク・セキュリティ・セグメントは、予測期間中に最も高いCAGR成長を遂げると予想される。なぜなら、鉄道ネットワーク、列車、その他の鉄道施設間のリアルタイム・データと高速通信リンクを採用することで、鉄道ネットワーク・セキュリティはすべてのトラフィックを制御・自動化し、集中型の鉄道ネットワーク管理を可能にするからである。このシステムは、運行管理、保守サポート、交通計画など、多くのタスクを実行する。さらに、ネットワーク・セキュリティ・システムは、サイバー攻撃や大災害の管理にも対応するため、ネットワーク・セキュリティ市場を強化している。
北米は、サイバー攻撃が増加し複雑化するにつれて、地域のサイバー鉄道セキュリティも上昇するため、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予測されている。さらに、重要なセクターに対する注目度の高いサイバー攻撃の余波を受け、コンプライアンスを強制するため、運輸保安局（TSA）は報告要件とともに、鉄道および航空事業に対して新たなサイバーセキュリティ規則を課す予定である。そのため、最先端の鉄道および政府規制技術の導入が、この分野の市場拡大を後押しするだろう。
アジア太平洋地域は、鉄道網の拡張により、予測期間中のCAGRが最も高くなると予測され、その結果、アジア太平洋地域における幹線鉄道および都市鉄道インフラの建設は、同地域の急速な都市化と人口増加によって大きく推進されている。アジア太平洋地域の主要プレーヤーには、日立製作所、ファーウェイ、東芝、Tech Mahindra Ltd.などがいる。同地域の主な影響要因としては、GDPの着実な成長、より洗練された技術の普及、経済発展が挙げられる。
市場の主要プレーヤー
鉄道サイバーセキュリティ市場の主要企業には、Thales Group、Siemens AG、Nokia Networks、Wabtec、Alstom、Cisco Systems, Inc.、日立製作所、Huawei Technologies Co., Ltd.、International Business Machine Corporation (IBM)、Bombardier、Raytheon Technologies Corporation、General Electric、United Technologies、ABB、BAE Systems、Cervello、Toshiba Corporationなどが含まれる。
主な進展
2023年9月、タレスとインテルが機密コンピューティングの信頼性強化のために協業。この協業にり、規制の厳しい業界の顧客は、オンプレミスやクラウドで使用中のワークロードを保護し、データを保護できるようになる。
2023年9月、ノキアはAI/ML開発を促進するため、Google Cloud上で動作するAVA Data Suiteを発表。Google Cloud上で動作するように設計されており、通信サービスプロバイダー（CSP）がデータを標準化し、AI/MLソフトウェアアプリケーションの開発を容易にする。
2023年7月、ワブテックは代替燃料研究でヴァーレと提携し、FLXdriveバッテリー電気機関車3両を受注。この契約には、ワブテックのFLXdriveバッテリー機関車3両の発注と、ディーゼルに代わるクリーンな代替燃料としてアンモニアを試験するための協力が含まれる。
対象となるタイプ
– インフラ
– オンボード
セキュリティの種類
– アプリケーション・セキュリティ
– ネットワーク・セキュリティ
– データ保護
– エンドポイントセキュリティ
– システム管理
提供対象
– ソリューション
– サービス内容
対象鉄道タイプ
– 在来線旅客列車
– 都市交通
– 高速鉄道
対象アプリケーション
– 在来線
– 旅客列車
– 貨物列車
– 地下鉄
対象地域
– 北米
o 米国
o カナダ
o メキシコ
– ヨーロッパ
o ドイツ
イギリス
o イタリア
o フランス
o スペイン
o その他のヨーロッパ
– アジア太平洋
o 日本
o 中国
o インド
o オーストラリア
o ニュージーランド
o 韓国
o その他のアジア太平洋地域
– 南アメリカ
o アルゼンチン
o ブラジル
o チリ
o その他の南米諸国
– 中東・アフリカ
o サウジアラビア
o アラブ首長国連邦
o カタール
o 南アフリカ
o その他の中東・アフリカ
【目次】
1 エグゼクティブ・サマリー
2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 アプリケーション分析
3.7 新興市場
3.8 Covid-19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル関係
5 鉄道サイバーセキュリティの世界市場、タイプ別
5.1 はじめに
5.2 インフラ
5.3 車載
6 鉄道サイバーセキュリティの世界市場：セキュリティタイプ別
6.1 はじめに
6.2 アプリケーション・セキュリティ
6.3 ネットワーク・セキュリティ
6.4 データ保護
6.5 エンドポイントセキュリティ
6.6 システム管理
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