CNC市場規模は、2023年の675億米ドルから2028年には804億米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率は3.5%と予測されています。世界的な製造業における自動化の進展、運用コストの削減、高成長産業向けの高精度部品の大量生産がCNC産業を牽引しています。
市場動向
推進要因自動化の増加
産業環境におけるプロセス分析と予知保全のためのリアルタイムデータの重要性の高まりと、ロボット工学と高度な制御システムによる自動化製造システムの需要の高まりが、世界の製造業における産業用自動化ソリューションの採用を促進している主な要因です。産業オートメーションは、品質の向上、一貫性の向上、安全性の強化、製造プロセスの精度向上、生産速度の向上、企業の運用コストの削減など、さまざまなメリットをもたらします。生産プロセスの自動化を目指すメーカーがCNCマシンのような高度な自動化システムを広く採用していることもあり、産業用制御およびファクトリーオートメーション市場は、将来的に大きく成長する見込みです。
制約：CNCマシンの高い設置費用とメンテナンス費用
CNC機械の調達に必要な多額の投資は、CNC市場の世界的な成長にとって大きな障害となっています。旋盤やルーターを含む新品のCNC機械には、ブランドやモデルなどの要因にもよりますが、数千ドルに及ぶ価格が頻繁に付きます。これらの費用は、初期購入価格だけでなく、輸送、設置、継続的な運用、およびメンテナンスのための関連コストを含むため、CNCマシンを導入する企業の全体的な財務負担を増加させます。CNCマシンは頑丈で、重量は100ポンドから数トンまで様々です。一般的に、輸送費は購入契約に組み込まれていますが、そうでない場合、顧客にとって多額の出費となる可能性があります。さらに、CNCマシンは、エンドユーザーの特定の要求や仕様に合わせて調整することができます。CNCマシンの必要な構成は、それが使用される特定のアプリケーションに基づいて異なります。さらに、CNCマシンは、製造プロセスや製品のバリエーションの変更に対応するために定期的なアップグレードが必要であり、多額の費用が発生します。CNCマシンの全体的な操作に関連するこれらの高コストは、購入を決定する際に考慮される主な要因です。特にコストに敏感な地域や業界では、CNCマシンの導入の妨げになると予想されます。したがって、CNC機械に関連する高い設置費用とメンテナンス費用は、CNC市場の成長を抑制する要因になると予想されます。
機会： 製造業における人工知能ベースのシステムに対する需要の増加
世界的に、従来のシステムはスマート製造とデジタル化にほぼシフトしています。これらのシステムは、物理的な機器や機械が制御システムと通信し、機械学習（ML）や人工知能（AI）を使用して自律的に行動することを可能にしました。そのため、多くの組織がAIと自動化を導入し、サプライチェーンのスピードアップ、在庫と注文の精度の向上、品質管理の改善に取り組んでいます。CNC機械加工へのAIの統合は急成長しているトレンドであり、機械加工工場の間で受け入れが進んでいます。AI技術の進歩に伴い、AIが設計ソフトウェアとシームレスに統合し、より良い結果を得るために設計を自動的に強化できるような洗練されたレベルに到達する可能性が高まっています。その典型的な例が、設計を自動的に最適化する反復プロセスであるジェネレーティブデザインです。Autodesk Dreamcatcher などのジェネレーティブ デザイン ソフトウェアは、積層造形（3D プリント）と減法的造形（CNC 機械加工）の両方のプロセスに直接接続することで、すでに AI の可能性を実証しています。
課題 CNCマシンを操作する専門技術者の不足
CNC市場の成長に影響を与える重要なハードルは、資格のあるCNCプログラマー、段取り機械工、機械オペレーターの不足です。過去には、機械の限られた能力を最適化することが課題でした。しかし、CNC技術はこの問題に効果的に対処してきました。今日、主な課題は、これらの機械のプログラム、セットアップ、操作を適切に行える熟練工の不足にあります。CNCマシンは、正確にプログラムされれば、幅広いタスクを実行することができます。それにもかかわらず、CNCマシンの誤ったプログラミングは製造ミスにつながり、エンドユーザーに不必要なコスト負担を強いることになります。CNCマシンを操作する熟練技術者の需要は、年々高まっています。しかし、多くの産業では、これらの機械を適切にサポートし、維持するために必要な資格のあるエンジニアやメンテナンス担当者が不足しています。CNC機械はさまざまなコンポーネントで構成されているため、セットアップには高度なスキルを持つ作業員が必要です。しかし、資格のあるセットアップ機械工や機械オペレーターの不足は、高い人件費と相まって、CNC市場の成長にとって重要な課題となっています。
このセクションでは、CNCエコシステムと、さまざまなエンドユーザー産業におけるCNCソリューションの展開について、関連技術がCNC市場に与える影響とともに説明します。
2023-2028年にCNC市場で最大シェアを占めるのは機械セグメント
予測期間中、機械セグメントがCNC市場で最大規模を占める見込み。機械には、フライス盤、旋盤、研削盤などさまざまなタイプがあり、それぞれが特定の加工プロセス用に設計されています。これらの機械は、広範な産業における精密製造プロセスを支える基盤技術とハードウェアとして機能し、市場の中心的な焦点となっています。さらに、CNCマシンは、継続的な技術の進歩と革新の恩恵を常に受けています。これらの技術革新は、より高度で効率的なシステムに対する需要を促進し、市場におけるCNCマシンの重要性を高めています。ますます洗練された加工能力を提供する能力は、CNC市場の中核的なコンポーネントとしての地位をさらに強固なものにしています。
予測期間中、CNC市場を支配するマシニングセンタ製品タイプ
マシニングセンタ製品タイプは、予測期間中にCNC市場の最大規模を占める見込み。マシニングセンタは、卓越した汎用性と精度を提供し、幅広い産業に対応します。自動化機能により作業効率が向上し、大量生産やカスタマイズされた複雑な部品加工に適しています。継続的な技術の進歩により、その性能と能力は継続的に向上しています。さらに、多様なセクターにおけるCNC機械加工部品への需要の高まりは、品質とコスト効率の高いソリューションを提供する能力に対する市場の信頼を反映し、市場におけるCNC機械加工部品の傑出した地位を支えています。
予測期間中、自動車・運輸エンドユーザー産業が市場を支配
予測期間中、自動車・運輸エンドユーザー産業がCNC市場の最大シェアを占める見込みです。CNCマシンは、自動化と効率的な生産プロセスを通じて、自動車産業の生産性向上とコスト削減に貢献します。この機械は、部品生産における一貫性を保証します。正確な指示に従い、欠陥や寸法のばらつきが発生する可能性を最小限に抑えます。安全性と性能の基準が厳しい自動車業界では、このレベルの品質管理が非常に重要です。自動車・輸送業界は、人口増加、都市化、消費者の期待の高まりにより、世界的な需要の大幅な増加を経験しています。この継続的な需要の増加に対応するため、自動車メーカーは効率的で拡張性のある生産方法を必要としており、CNCマシンはこれらのプロセスの重要な構成要素となっています。
アジア太平洋地域のCNC市場は、2023年から2028年にかけて最も高いシェアを維持する見込み
アジア太平洋地域は、予測期間を通じてCNC市場で最大のシェアを維持する見込み。同地域は、生産と販売の両面で世界のCNC市場の成長において重要であると考えられています。中国と日本では人口の高齢化により人件費が上昇し、自動化の導入が進んでいます。人口の増加も、アジア太平洋地域への投資に企業を引き付けています。CNC市場には、DMG MORI (日本)、OKUMA Corporation (日本)、牧野フライス製作所 (日本)、ジェイテクト (日本) などの有力企業が進出しています。(日本)、株式会社ジェイテクト(日本)、DN SOLUTIONS(韓国)などの大手企業の存在も、この地域の市場を牽引する主な要因です。
主要企業
CNCプレーヤーは、製品投入、製品開発、パートナーシップ、協業など、さまざまな有機的・無機的成長戦略を実施し、市場での提供を強化しています。主なプレーヤーは、DMG MORI (日本)、オークマ株式会社 (日本)、牧野フライス製作所 (日本)、Haas Automation, Inc. (日本）、Haas Automation, Inc（米国）、株式会社ジェイテクト（日本）、DN SOLUTIONS（韓国）、TRUMPF（ドイツ）、Hurco Companies, Inc.（米国）、ヤマザキマザック株式会社（日本）、GF Machining Solutions Management SA（スイス）、CHIRON Group SE（ドイツ）など。本調査では、CNC企業におけるこれらの主要企業の会社概要、最近の動向、主要な市場戦略などの詳細な競合分析を掲載しています。
この調査レポートは、CNC市場を提供、製品タイプ、エンドユーザー産業、地域に基づいて分類しています。
セグメント
サブセグメント
オファリング別
機械
部品とアクセサリー
サービス
製品タイプ別
フライス盤
マシニングセンター
旋盤
レーザー加工機
ボール盤
研削盤
放電加工機
エンドユーザー産業別
自動車・運輸
航空宇宙
医療
半導体
資本財
エネルギー・電力
エネルギー・電力
地域別
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
英国
ドイツ
フランス
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
日本
インド
その他のアジア太平洋地域
その他の地域
中東・アフリカ
南米
2023年6月、牧野フライス製作所は横形マシニングセンタA91NXを発表しました。同製品は、NXシリーズの最新ラインアップで、大型部品の加工に高度な機能を提供します。このマシンは、高品質の加工結果、卓越したスループット能力、および製造コスト全体の削減を提供します。この機械は、自動車、工業部品、農業機械、建設機械、航空構造部品に適しています。
2023年5月、DMG MORIは最新の積層造形機LASERTEC SLM 30 USを発表しました。このマシンの特徴は、アダプティブビーム制御と非接触リコート方式です。ハイブリッドツールパス戦略、レーザー出力、レーザー速度、レーザービームプロファイルの動的調整など、いくつかの重要な進歩を業界最高の生産コストで提供します。11.8 x 11.8 x 11.8 インチの作業領域を持つ LASERTEC 30 SLM US は、コスト効率の高い部品生産と複雑な形状の取り扱いに重点を置いています。
2022年4月、オークマ株式会社は、シングルサドルの高精度CNC旋盤LB-EXシリーズの最新機種LB3000 EX IIIを発表しました。同製品は、脱炭酸、高精度、高生産性を実現。この新発売の旋盤は、ユーザーフレンドリーな操作性を提供し、高度な加工タスクを簡素化します。また、デジタルツインベースのフロントローディングにより、加工効率を向上させます。
2022年9月、JTEKT Machinery Americas Corporationは、高速横形マシニングセンタ（HMC）であるFH5000シリーズをIMTS 2022で発表しました。FH5000S HMCは60本のATCを搭載し、15,000rpmの主軸、50馬力のパワー、B軸テーブルの0.7秒のインデックスタイムを特徴とし、スピードと生産の信頼性を追求した設計となっています。これにより、コンパクトなスペースでアグレッシブな大量加工を実現します。
【目次】
目次
1 はじめに （ページ – 31）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場
図1 CNC市場のセグメンテーション
1.3.2 地域範囲
1.3.3 考慮した年数
1.3.4 通貨
1.4 制限事項
1.5 利害関係者
1.6 景気後退の影響
2 調査方法 （ページ – 35）
2.1 調査データ
図 2 CNC 市場：調査デザイン
2.1.1 二次調査および一次調査
図3 CNC市場：調査手法
2.1.2 二次データ
2.1.2.1 主な二次情報源
2.1.2.2 二次ソースからの主要データ
2.1.3 一次データ
2.1.3.1 一次インタビューの参加者と主要オピニオンリーダー
2.1.3.2 一次資料からの主要データ
2.1.3.3 主要な業界インサイト
2.1.3.4 一次インタビューの内訳
2.2 市場規模の推定
2.2.1 ボトムアップアプローチ
2.2.1.1 ボトムアップ分析（需要側）による市場規模導出のアプローチ
図4 CNC市場：ボトムアップアプローチ
2.2.2 トップダウンアプローチ
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模導出のアプローチ（供給側）
図5 CNC市場：トップダウンアプローチ
図6 サプライサイド分析による市場規模の推定
2.3 データ三角測量
図7 データの三角測量
2.4 リサーチの前提
図8 前提条件
2.5 不況がCNC市場に与える影響を調査するために考慮したパラメータ
2.6 リスク評価
表 1 リスク評価
3 経済サマリー（ページ – 47）
図 9 2028 年には機械セグメントが CNC 市場を支配
図 10 2028 年にはマシニングセンタ部門が CNC 市場で最大シェアを占める
図 11 自動車・輸送機器分野が予測期間中にCNC市場をリード
図12：予測期間中に最も高いCAGRを記録するのはアジア太平洋地域のCNC市場
4 PREMIUM INSIGHTS (ページ – 51)
4.1 CNC市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図 13 中国、日本、インドで高まる CNC 機械の需要
4.2 CNC市場、サービス別
図 14：予測期間中に最も高い CAGR を記録するサービス分野
4.3 CNC市場：製品タイプ別
図15 2023年にCNC市場で最大のシェアを占めるのはマシニングセンタ分野
4.4 CNC市場：エンドユーザー産業別
図 16 予測期間中、自動車・輸送分野が CNC 市場をリード
4.5 CNC市場、地域別
図 17 2023 年から 2028 年にかけて、CNC 市場ではインドが最も高い CAGR を記録
5 市場概要（ページ – 54）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 18 CNC 市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 製造業における自動化システムの利用拡大
5.2.1.2 高成長産業における高精度部品の大量生産
5.2.1.3 運転コストの削減と生産効率の向上を目的とした製造工場における CNC 機械の導入の増加
図 19 CNC 市場：促進要因の影響分析
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 高い設置費用とメンテナンス費用
図 20 CNC 市場：阻害要因の影響分析
5.2.3 機会
5.2.3.1 製造業における人工知能（AI）ベースのシステム需要の増加
5.2.3.2 追加製造技術のCNC加工への統合
図 21 CNC 市場：機会の影響分析
5.2.4 課題
5.2.4.1 熟練技術者の不足
5.2.4.2 定期的な技術アップグレードの必要性
図 22：CNC市場：課題の影響分析
5.3 バリューチェーン分析
図23 CNC市場：バリューチェーン分析
5.4 エコシステムのマッピング
図 24 エコシステムのマッピング
表2 CNCエコシステムにおける企業とその役割
5.5 価格分析
5.5.1 上位 3 社が提供する CNC 機械の平均販売価格（ASP）
図 25 上位 3 社による CNC 機械の平均販売価格（ASP）
表3 上位3社によるCNCマシンの平均販売価格（ASP）
表4 CNC機械の平均販売価格（地域別
5.6 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
図 26：CNC市場におけるプレーヤーの収益シフトと新たな収益ポケット
5.7 技術分析
5.7.1 人工知能（AI）
5.7.2 モノのインターネット（iot）
5.8 ポーターのファイブフォース分析
図 27 CNC市場：ポーターの5つの力分析
5.8.1 新規参入の脅威
5.8.2 代替品の脅威
5.8.3 買い手の交渉力
5.8.4 供給者の交渉力
5.8.5 競合の激しさ
5.9 主要ステークホルダーと購買基準
5.9.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図28 上位3エンドユーザー産業の購買プロセスにおける関係者の影響力
表5 トップ3エンドユーザー業界の購買プロセスにおけるステークホルダーの影響度(%)
5.9.2 購入基準
図 29 エンドユーザー上位 3 業種の主な購買基準
表6 エンドユーザー上位3業界の主な購買基準
5.10 ケーススタディ分析
5.10.1 サークルGmbH は、機械プロトタイプを製造するために、Hurco Europe の Roeders 5 軸マシニングセンタを導入。
5.10.2 JONES NUTTAL社は、業務効率と信頼性を向上させるために精密CNCマシ ンを導入。
5.10.3 p-q controls, inc. 運用コスト削減のためにデトロン ネオCNCマシンを使用
5.11 貿易分析
図30 HSコード8459に該当する製品の輸入データ（主要国別、2018～2022年）（百万米ドル
図31 HSコード8459の製品の輸出データ（主要国別、2018-2022年）（百万米ドル
5.12 特許分析
図 32 CNC機械に関する特許出願件数の多い上位 10 社（2013-2022 年
表 7 過去 10 年における CNC 機械関連の特許所有者上位 20 社（2013～2022 年
図 33 CNC 機械関連の特許数（2013～2022 年
表 8 CNC 市場：特許分析（2021～2023 年
5.13 主要会議とイベント（2023～2024年
表9 CNC市場：会議・イベント一覧
5.14 規格と規制の状況
5.14.1 規制機関、政府機関、その他の団体
表10 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧
表11 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表12 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表13 ロウ： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.14.2 CNC機械に関連する規格
表 14 CNC 市場：規格
6 CNC 市場：提供製品別（ページ番号 – 82）
6.1 はじめに
図 34 CNC 市場：提供製品別
図 35 2028 年に CNC 市場の最大シェアを占める機械分野
表 15 CNC 市場、提供製品別、2019 年～2022 年（百万米ドル）
表 16 CNC市場、オファリング別、2023～2028年（百万米ドル）
6.2 機械
6.2.1 航空宇宙産業と自動車産業における高品質で複雑な部品への需要の高まりが市場成長を後押し
6.3 部品・付属品
6.3.1 CNCコントローラー
6.3.1.1 製造装置におけるコンピュータ制御機械加工プロセスのニーズの高まりがセグメント成長を促進
6.3.2 その他
6.4 サービス
6.4.1 CNCマシンの操作とメンテナンスに関する専門知識へのニーズの高まりが市場成長を促進
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード：SE 8817
