フェロシリコン市場は、2023年の109億米ドルから年平均成長率3.4%で、2028年には129億米ドルに達すると予測されています。フェロシリコンは、様々な産業分野、特に鉄鋼・製鉄業において重要な役割を果たしています。シリコン含有量が15%から90%のフェロシリコンは、そのユニークな特性により、鉄鋼の品質と特性を向上させる上で重要な役割を果たします。鉄鋼製造プロセスでは、強力な脱酸剤として作用し、溶鋼から酸素を効果的に除去し、その結果、全体的な品質と性能を向上させます。
市場動向
促進要因 自動車、建設、製造業における鉄鋼の堅調な需要
自動車、建設、製造業界における鉄鋼需要の高さは、フェロシリコン市場の重要な推進要因です。フェロシリコンは、強力な脱酸剤および合金化剤としての役割を果たすため、鉄鋼生産に不可欠です。鉄鋼の強度、延性、その他の重要な特性を高め、最終製品の品質と性能に貢献します。この需要急増は、市場ダイナミクスに複雑に影響する様々な要因によって促進されています。
自動車産業では、鉄鋼は自動車の生産に使用される基本的な部品です。人口の増加、都市化の進展、より耐久性があり効率的な輸送手段へのニーズなどの要因によって自動車セクターが成長するにつれて、鋼鉄の需要が急増します。鋼鉄の強度と汎用性は、合金化剤としてのフェロシリコンの必要性を促進し、自動車製造のための好ましい材料となっています。
インフラや不動産プロジェクトにおける建設業界の一貫した鉄鋼需要は、経済成長と密接に結びついています。経済が拡大するにつれ、新しい建物やインフ ラの必要性が高まり、鉄鋼の需要が増加します。このような需要の高まりは製造業にも及び、鉄鋼は機械、設備、多様な工業製品の要となっています。経済成長と工業化に牽引される製造業の健全性は、鉄鋼需要に直接影響します。その結果、製造部門はフェロシリコンに大きく依存しています。フェロシリコンは、耐熱性や磁気特性などの鋼鉄の特性を強化し、幅広い製造用途に適しています。
抑制要因 厳しい環境規制
フェロシリコン産業では、環境規制の遵守が最重要課題であり、各国は、産業が環境に与える影響を抑制するために、排出物や廃棄物処理に関する独自の厳しい規則を課しています。例えば、米国では、環境保護庁（EPA）が厳しい排出基準や廃棄物処理規制を実施しているため、高度な排出制御技術の導入や効果的な廃棄物管理システムの導入とともに、生産工程の改善や変更に多額の投資を行う必要があります。その結果、フェロシリコンメーカーは、これらの厳しい環境基準の遵守と、コスト効率の高い生産の維持のバランスを取るという課題に直面しています。環境コンプライアンスに必要な設備投資は財源を圧迫し、利益率や全体的な競争力に影響を及ぼす可能性があります。さらに、進化する環境規制への継続的な適応の必要性は、コンプライアンス違反が罰金、法的問題、風評被害につながる可能性があるため、事業運営に規制リスクの要素を加えることになります。
機会： 新興市場における工業化とインフラ整備の拡大。
新興市場における工業化とインフラ整備の拡大は、フェロシリコン市場に大きなチャンスをもたらします。新興国は、都市人口の拡大、建設プロジェクトの増加、工業生産高の増加を特徴とする著しい変化を目の当たりにしています。例えば、国際通貨基金（IMF）の最新データによると、アジアの新興国・発展途上国の経済成長率は年率7%を超えると予測されています。このような力強い景気拡大は、建設や製造の基礎要素である鉄鋼需要を煽り、フェロシリコンの必要性を高めます。
インドや中国のような国では、新しいスマートシティ、交通網、エネルギープロジェクトなどの大規模なインフラ事業が鉄鋼消費の大幅な増加に貢献しています。政府投資に支えられたこの急増は、新興市場を世界のフェロシリコン市場の重要な貢献者として位置づけています。これらの経済圏は持続可能で環境に優しい建設を優先しているため、フェロシリコンが環境に優しい鉄鋼生産方法の一翼を担う可能性が高まっています。このような機会を認識し、活用する企業は、これらの急成長市場で確固たるプレゼンスを確立し、最終的にはフェロシリコンの急増する需要を満たしながら、経済発展と産業化を促進することができます。
課題 原料コストの変動
フェロシリコンは、鉄鋼製造や広範な産業用途に幅広く使用される重要な合金ですが、その主原料であるケイ素と鉄のコストに決定的に依存しています。これらの原材料の価格は、様々な要因によって大きく、そしてしばしば急激に変動します。例えば、ここ数年、フェロシリコン市場は、世界的な需給動向によって顕著な価格変動を経験しました。特に中国のような新興市場における鉄鋼需要の高騰は、原料価格の高騰を引き起こす可能性があります。逆に、貿易紛争、関税、オーストラリアやブラジルのような主要採掘地域での生産中断のような地政学的事象は、サプライチェーン・ショックと価格高騰をもたらしました。さらに、ロシアなどの主要供給国の生産能力の変化は、フェロシリコン市場に波及効果をもたらす不確実性のレベルを導入しています。
シリコンと鉄の価格が突然大きく変動すると、フェロシリコンメーカーの利益率に直接影響を与えます。原材料コストの上昇は収益性を悪化させ、フェロシリコンの生産コストを高くし、その結果、顧客に対する価格が上昇したり、利益率が低下したりする可能性があります。逆に、原料価格が下がれば、メーカーの利益率は改善する可能性があります。しかし、このような変動は計画や予算編成に不確実性をもたらし、企業が長期的な戦略決定を行うことを困難にします。
出典 二次調査、専門家へのインタビュー、MarketsandMarkets分析
“2022年のフェロシリコン市場は、金額ベースで炭素鋼とその他合金鋼タイプが最大セグメント”
炭素鋼と様々な合金鋼はフェロシリコンの重要な最終用途産業として機能し、そのユニークな特性を利用して構造的完全性と性能を向上させます。炭素鋼の製造において、フェロシリコンは重要な脱酸剤として働き、不純物の除去を促進し、望ましい化学組成と機械的特性の達成を保証します。さらに、合金鋼の製造では、フェロシリコンは重要な合金元素として、硬度、強度、耐食性などの特定の特性の向上に貢献します。これらの鉄鋼製造工程にフェロシリコンを組み込むことで、建設、自動車、インフラ整備など様々な分野での用途に不可欠な、堅牢で耐久性に優れた汎用性の高い鉄鋼製品の製造が可能になります。建設業界では、炭素鋼の卓越した強度と耐久性が、梁、柱、鉄筋のような構造部材の定番となっています。
“2022年、金額ベースでアジア太平洋地域がフェロシリコンの最速成長市場”
世界のフェロシリコン市場において、2022年に金額ベースで最も急成長した市場はアジア太平洋地域。中国はアジア太平洋地域最大の市場。同地域のフェロシリコンは様々な用途に多く使用されていることから、予測期間中に最も高い成長が見込まれます。
主要企業
この市場の主要プレーヤー Elkem（ノルウェー）、RFA International（スイス）、DMS Powders（南アフリカ）、Ferroglobe（英国）、Eurasian Resources Group（ルクセンブルク）、Feng Erda Group（中国）、Finnfjord AS（ノルウェー）、Mechel PAO（ロシア）、Om Holdings Ltd（シンガポール）、Maithan Alloys Ltd（インド）。新たなパートナーシップ、M&A、協定、事業拡大など、市場の継続的な発展が市場の成長を後押しする見込み。フェロシリコンの主要メーカーは、市場での地位を維持するために投資と拡大を選択しています。
この調査レポートは、世界のフェロシリコン市場をタイプ、用途、最終用途産業、地域に基づいて分類しています。
タイプ別に分類すると、フェロシリコン市場は以下のようになります：
アトマイズフェロシリコン
粉砕フェロシリコン
用途に基づくと、フェロシリコン市場は以下のように区分されます：
脱酸素剤
接種剤
最終用途産業に基づいて、フェロシリコン市場は以下のようにセグメント化されています：
炭素・その他合金鋼
ステンレス鋼
電気鋼
鋳鉄
地域別では、フェロシリコン市場は以下のように区分されます：
アジア太平洋
欧州
北米
中東・アフリカ
南米
エルケムは2021年10月、欧州、中東、アフリカ（EMEA）、米州の顧客向けに新たな特殊シリコーンを供給するための戦略的投資計画を発表しました。同社は、フランスのルシヨンにあるシリコーン上流工場のアップグレードとデボトルネックに約400万米ドルを投資します。
2023年5月、エルケムと環境財団ゼロは、産業用気候ソリューションに関するパートナーシップを締結したと発表。エルケムとの協力の下、ゼロは気候変動と政策に関する知識を提供。
2022年4月、フェロ・グローブ社は、2021年4月にフェロ・グローブ社がフランスとスペインの従業員代表委員会と、ヨーロッパにおける長期的な将来を守るための資産最適化プログラムに関する提案を協議するために開始したプロセスに関し、2022年3月30日にフランス従業員代表委員会と労働協約の過半数合意に達したと発表。
2023年1月、ユーロシオンは英国に長期投資する意向を発表。同社は同市場に5,000万米ドルを投資する計画で、この額は年々増加する可能性があります。
【目次】
1 はじめに （ページ – 28）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 調査範囲
図1 フェロシリコン市場のセグメンテーション
1.4 対象地域
1.5 考慮した年数
1.6 通貨
1.7 単位
1.8 利害関係者
1.9 変更点のまとめ
2 調査方法 （ページ – 32）
2.1 調査データ
図2 フェロシリコン市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次ソースからの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次ソースからの主要データ
2.1.2.2 主要な一次情報源
2.1.2.3 主要な業界インサイト
2.1.2.4 一次インタビューの内訳
2.2 市場規模の推定
2.2.1 ボトムアップアプローチ
図3 フェロシリコン市場：ボトムアップアプローチ
2.2.2 トップダウンアプローチ
図4 フェロシリコン市場：トップダウンアプローチ
2.3 データ三角測量
図5 フェロシリコン市場：データ三角測量
2.4 要因分析
2.5 前提条件
2.6 制限とリスク
2.7 景気後退の影響
3 要約（ページ – 41）
図 6 予測期間中、脱酸剤セグメントが優位を占める
図 7 予測期間中、炭素鋼とその他の合金鋼が市場をリード
図8：予測期間中、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占める
4 PREMIUM INSIGHTS (ページ – 44)
4.1 フェロシリコン市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図9 アジア太平洋地域の高い成長性が市場を牽引
4.2 アジア太平洋地域：フェロシリコン市場：最終用途産業別、国別
図 10：最大の市場規模を占める建築・建設分野と中国
4.3 フェロシリコン市場：用途別
図11 予測期間中は脱酸素剤が市場をリード
4.4 フェロシリコン市場：最終用途産業別
図12 予測期間中、炭素鋼とその他の合金鋼が市場を支配
4.5 フェロシリコン市場：主要国別
図 13 インドが予測期間中に最も高い CAGR を記録
5 市場概観 (ページ – 47)
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 14 フェロシリコン市場における促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 自動車、建設、製造セクターにおける鉄鋼需要の高さ
表1 世界の粗鋼生産量（1950～2021年）（百万トン
表2 主要粗鋼生産量（百万トン）
5.2.1.2 炭素排出量削減のための再生可能エネルギーへの注目の高まり
5.2.2 抑制要因
5.2.2.1 厳しい環境規制
5.2.3 機会
5.2.3.1 新興市場における急速な工業化とインフラ整備
5.2.3.2 内燃機関から電気自動車へのシフト
5.2.4 課題
5.2.4.1 原材料コストの変動
5.3 バリューチェーン分析
図15 フェロシリコン市場：バリューチェーン分析
5.3.1 原材料サプライヤー
5.3.2 メーカー
5.3.3 販売業者
5.3.4 エンドユーザー
5.4 ポーターのファイブフォース分析
図 16 フェロシリコン市場：ポーターの5つの力分析
5.4.1 新規参入の脅威
5.4.2 代替品の脅威
5.4.3 供給者の交渉力
5.4.4 買い手の交渉力
5.4.5 競合の激しさ
表3 フェロシリコン市場：ポーターの5つの力分析
5.5 特許分析
5.5.1 方法論
5.5.2 文書の種類
図 17 付与された特許
5.5.3 公開動向
図18 過去10年間の公開動向
5.5.4 インサイト
5.5.5 管轄区域分析
5.5.6 出願人トップ10
表4 過去10年間の特許権者トップ10
5.6 価格分析
5.6.1 平均販売価格（地域別
図19 平均販売価格の推移（地域別）（米ドル／kg
5.6.2 平均販売価格（最終用途産業別
図20 主要メーカーの平均販売価格動向（最終用途産業別）（米ドル／kg
5.6.3 平均販売価格（用途別
表5 用途別平均販売価格動向（米ドル／kg）
5.7 エコシステム/市場マップ
図21 フェロシリコンのエコシステム
表6 フェロシリコン：エコシステム
5.8 技術分析
5.8.1 ナノ構造フェロシリコン
5.8.2 低炭素フェロシリコン
5.9 貿易分析
5.9.1 フェロアロイの輸入シナリオ
表7 主要国の輸入貿易データ、2020～2022年（千米ドル）
5.9.2 合金鉄の輸出シナリオ
表8 上位国の輸出貿易データ（2020-2022年）（千米ドル
5.1 マクロ経済指標
5.10.1 GDPの動向と予測
表9 主要国の実質GDP成長率予測（年間変化率）、2018-2025年
5.10.2 自動車産業の動向
表10 自動車生産統計（国別）、2021-2022年（台
5.11 関税と規制の状況
5.11.1 北米
5.11.2 アジア太平洋
5.11.3 ヨーロッパ
5.11.4 中東、アフリカ、南米
5.11.5 規制機関、政府機関、その他の組織
表11 規制機関、政府機関、その他の団体
5.12 2023～2024年の主要会議・イベント
表12 フェロシリコン市場：主要会議・イベント（2023～2024年
5.13 主要ステークホルダーと購買基準
5.13.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
表13 上位3用途の購買プロセスにおける機関投資家の影響力
5.13.2 購入基準
5.13.2.1 品質
5.13.2.2 サービス
図 22 サプライヤーの選択基準
5.14 ケーススタディ分析
5.14.1 超高強度コンクリートの機械的特性
5.15 顧客のビジネスに影響を与える傾向／混乱
図23 フェロシリコン市場における顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
6 フェロシリコン市場, タイプ別 (ページ – 72)
6.1 導入
6.2 噴霧化フェロシリコン
6.3 粉砕フェロシリコン
7 フェロシリコン市場, 用途別 (ページ – 73)
7.1 導入
図 24 2023 年から 2028 年の間に市場を支配する脱酸素剤用途
表14 フェロシリコン市場、用途別、2019～2022年（キロトン）
表15 フェロシリコン市場、用途別、2023～2028年（キロトン）
表16 フェロシリコン市場、用途別、2019-2022 (百万米ドル)
表17 フェロシリコン市場、用途別、2023-2028年 (百万米ドル)
7.2 脱酸素剤
7.2.1 高強度と耐久性が市場を牽引
7.3 イソキュランツ
7.3.1 優れた引張強度と弾力性が市場を牽引
7.4 その他の用途
…
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レポートコード：CH 8848
