市場概要
自動車用ターボチャージャーの世界市場は、2022年に135億米ドルに達し、2023～2030年の予測期間中にCAGR 10.3%で成長し、2030年には165億米ドルに達すると予測される。世界の自動車産業は、より持続可能で効率的な技術へと大きくシフトしている。
新たなトレンドの中でも、自動車用ターボチャージャーは、エンジン性能の向上、排出ガスの削減、燃費の改善に大きな役割を果たしており、大きな注目を集めている。各国政府が規制を強化する中、自動車メーカーはこうした厳しい基準を満たすためにターボチャージャー技術を採用する傾向が強まっている。
排気ガスターボチャージャーはタイプ別セグメントをリードし、市場シェアの半分以上を占めている。同様に、アジア太平洋地域は自動車用ターボチャージャー市場を支配しており、1/3以上の最大市場シェアを獲得している。同地域の中間層人口と可処分所得の増加、技術の進歩と研究開発が前述の優位性の主要な推進力となっている。
自動車用ターボチャージャー市場のダイナミクスと動向
ターボチャージャーは、エンジン性能を大幅に向上させる能力で知られている。出力、トルク、加速が向上するため、ターボエンジン搭載車は消費者にとって魅力的な存在となっている。それぞれの性能向上は、ガソリンエンジンとディーゼルエンジンの両方にターボチャージャーを採用する大きな原動力となっている。
オーストラリア政府のインフラ・交通・地域開発・通信省は、ターボチャージャー技術のおかげで、自動車メーカーは出力を維持または向上させながらエンジンを小型化できるようになったと指摘している。このようなダウンサイジングとターボ過給の組み合わせは、性能を向上させるだけでなく、燃費の改善と排出ガスの削減にも貢献している。
高まる燃費効率への要求
燃料価格が上昇し、化石燃料が環境に与える影響に対する意識が高まる中、消費者はより燃費の良い車を求めるようになっている。ターボチャージャー付きエンジンは、燃焼プロセスから取り出されるエネルギーを最大化することで、燃費を大幅に改善する。そのため、多くの自動車メーカーが、自動車の燃費を向上させるためにターボ過給技術に注目している。
国際エネルギー機関（IEA）によると、低燃費車の需要は世界的に着実に増加しており、多くの国が低燃費技術の採用を促進する政策を実施している。ターボチャージャー付きエンジンは、このような低燃費車への需要の高まりに対応するための重要なソリューションと考えられており、自動車用ターボチャージャー市場の成長を牽引している。
厳しい排ガス基準と規制
市場に影響を与える主な阻害要因の1つは、厳しい排出基準・規制である。温室効果ガスの排出を抑制し環境への影響を軽減するため、世界各国の政府は自動車産業に対して厳しい排出基準や規制を実施している。
こうした規制は、自動車メーカーにCO2排出量の削減と燃費の向上を要求することが多く、自動車用ターボチャージャーメーカーにとっては課題となる。例えば、欧州で実施されているEuro 6規制では、NOxと粒子状物質の排出量の大幅な削減が義務付けられているため、自動車メーカーはより高度な排出制御技術を採用することになり、ターボチャージャーの採用に悪影響を及ぼす可能性がある。
自動車用ターボチャージャー市場のセグメンテーション分析
世界の自動車用ターボチャージャー市場は、タイプ、技術、エンジン、車両、流通チャネル、地域によって区分される。
燃費・排ガス低減とコンプライアンスに対する需要の高まり
世界各国の政府が二酸化炭素排出量と燃料消費量に関する厳しい規制を実施する中、自動車メーカーは自動車の燃費効率を高める必要に迫られている。排気ガスターボチャージャーは、この目的を達成するために重要な役割を果たしています。排気ガスを再利用してエンジンの吸気量を増やすことで、ターボチャージャーはより効率的な燃料と空気の混合を可能にし、燃焼の改善と燃料消費の低減を実現する。
しかし、政府や規制機関は、気候変動と闘い、大気の質を改善するために、排出ガスの抑制に力を入れています。ターボチャージャーは、燃焼プロセスを最適化することで、自動車から排出される有害な排出ガスの削減に貢献している。米国環境保護庁（EPA）によると、ターボチャージャー付きエンジンは、自然吸気エンジンに比べてCO2排出量を20～40％削減できるという。
自動車用ターボチャージャー市場の主要プレーヤー
エンジンの小型化志向の高まりと電気自動車・ハイブリッド車の採用増加
アジア太平洋地域の自動車メーカーは、燃費の向上と排出ガスの削減を目的に、小型エンジンの採用を増やしている。ターボチャージャーは、小型エンジンに必要なパワーと性能を提供することでこの傾向を補完し、自動車メーカーは性能と燃費のバランスを取ることができる。エンジンの小型化が進むにつれて、ターボチャージャーの需要は拡大すると予想される。
さらに、アジア太平洋地域では電気自動車とハイブリッド車（EVとHEV）の台頭が自動車市場の変革につながっている。これらの自動車は電力で作動するが、多くのメーカーは総合性能を高めるためにハイブリッドパワートレインにターボチャージャーを組み込んでいる。電気自動車とハイブリッド車市場が成長するにつれて、このセグメントにおけるターボチャージャーの需要も増加するだろう。
自動車用ターボチャージャー市場の企業および競合他社の状況
同市場における世界の主要企業には、BorgWarner Inc.、Continental AG、Cummins Inc.、Delphi Technologies PLC、Honeywell International Inc.、Magnum Performance Turbos, Inc.、三菱重工業株式会社、Precision Turbo and Engine、IHI Turbo Americaが含まれる。
COVID-19の自動車用ターボチャージャー市場への影響
COVID-19の発生は世界のサプライチェーンに広範囲な混乱をもたらし、自動車製造を含む様々な産業に影響を与えた。多くのターボチャージャー・メーカーが原材料や部品の入手難に直面し、生産の遅れや不足が生じた。各国政府は施錠や渡航制限を行い、物流や輸送に支障をきたし、サプライチェーンの混乱をさらに悪化させた。
さらに、パンデミックに端を発した景気後退は、個人消費の減退と消費マインドの低下をもたらした。その結果、自動車需要が減少し、自動車メーカーは減産を余儀なくされ、場合によっては完全に生産を停止することもあった。その結果、ターボチャージャーの需要は大幅に減少し、自動車用ターボチャージャーの世界市場全体の収益に影響を与えた。
タイプ別
排気ガスターボチャージャー
軸流ターボチャージャー
ラジアルフローターボチャージャー
技術別
可変ジオメトリーターボチャージャー
ウェイストゲート
ツインターボチャージャー
その他
エンジン別
ディーゼルエンジン
ガソリンエンジン
車種別
乗用車
商用車
大型車
販売チャネル別
OEM
アフターマーケット
地域別
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
英国
フランス
イタリア
ロシア
その他のヨーロッパ
南米
ブラジル
アルゼンチン
その他の南米諸国
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
中東・アフリカ
主な動向
自動車用ターボチャージャーシステムの大手サプライヤーであるボルグワーナーは2021年2月、R2Sターボチャージャーを発売した。R2Sは、乗用車や小型商用車のエンジン性能と燃費を向上させるために設計されたツインターボチャージャーシステムである。R2Sターボチャージャーの革新的な設計は、出力と排出ガス低減のシームレスなバランスを提供することを目指している。
2022年5月、ターボチャージャー・システムの有名メーカーであるハネウェル・ギャレットは、GTX Gen IIターボチャージャーを発表した。Gen IIシリーズは、先代の成功に基づき、エアロダイナミクスと素材を大幅に改良しています。このような進化により、スプール時間の改善、出力向上、全体的な効率の改善を実現しています。
ターボチャージャー市場で著名なIHI株式会社は2023年10月、最新の可変ジオメトリーターボチャージャーを発表した。この新しいターボチャージャーシリーズは、エンジン負荷と回転数に応じてエアフローと圧力比を最適化する先進技術を披露している
【目次】
調査方法と調査範囲
調査方法
調査目的と調査範囲
定義と概要
エグゼクティブサマリー
タイプ別スニペット
技術別スニペット
エンジン別スニペット
車両別スニペット
販売チャネル別スニペット
地域別スニペット
ダイナミクス
影響要因
ドライバー
性能向上
燃費効率に対する需要の高まり
阻害要因
厳しい排気ガス規制
機会
影響分析
産業分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
価格分析
規制分析
…
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