対空兵器市場規模は2023年に209億米ドルと推定され、2023年から2028年までの年平均成長率は6.5%で、2028年には286億米ドルに達すると予測されています。この市場を牽引しているのは、極超音速ミサイルシステムの開発への注目の高まりや、防空システムに対する莫大な需要といった要因です。
市場動向
推進要因： 市場を牽引する国産防空システムの開発増加
航空ベースの脅威がより高度で危険なものになるにつれて、これらに効果的に対抗できる防空システムに対する需要が高まっています。このため、新しい防空技術の研究開発への投資が増加しています。レーダー、ミサイル、コンピューターなどの新技術の開発は、より高性能で効果的な防空システムの開発につながりました。これらの新技術により、より長い距離で航空目標を探知・追跡し、より正確で強力な武器で交戦することが可能になりました。
いくつかの国は、自国のミサイル防衛システムに多額の投資を行っています。例えば、ロシアは2021年にS-500システムを開発しました。インドは独自の防空システムを開発。また、2022年11月のGlobal Timesの報道によると、中国は珠海で開催されたAirshow China 2022で最新の防空ミサイルとレーザーシステムのいくつかを発表しました。防衛システムには、HQ-9B 地対空ミサイル兵器システム、HQ-16FE 中長距離防空ミサイル兵器システム、HQ-II 万能端末防衛システムが含まれます。
抑制要因 武器移転に関する厳しい規制
政府が運営する防衛関連請負業者は、輸出入管理措置や為替管理など、さまざまな連邦規制や立法規制を遵守する必要があります。数多くの国々で、軍需品製造業者は自社製品の輸出を禁じられており、外国の顧客にサービスを提供する能力が制限され、世界市場へのアクセスが妨げられています。
例えば、武器を他国に販売するにはアメリカ政府の承認が必要です。それを規定する法律が、1976年に成立した武器輸出管理法（AECA）です。AECAは米大統領に防衛品と防衛サービスの輸出を管理する権限を与えており、防衛品とは軍事目的に使用できる品目と定義されています。
英国のAECAに相当するのは輸出管理法（ECA）です。英国のAECAに相当するのは、輸出管理法（ECA）です。ECAは、英国政府に武器やその他の機密物資・技術の輸出を管理する権限を与えています。また、EUには武器に関する共通見解と呼ばれる輸出管理規制があります。この共通見解は、武 力紛争に関与している国や人権に問題のある国への武器の輸出を禁 止しています。
チャンス 指向性エネルギーによる防空システムの開発
指向性エネルギー兵器（DEW）とは、レーザーやマイクロ波などの電磁エネルギーを使って目標にダメージを与えたり破壊したりする兵器。航空機、ミサイル、UAVなど幅広い標的を狙うことができるため、非常に効果的な兵器となる可能性を秘めています。DEWの主な研究開発分野は以下の通り：
パワー： DEWの作動には多くの電力が必要となるため、武器システムに使用できるほど小型・軽量な電源の開発が主な課題の1つです。
ビーム品質： DEWのビーム品質は、その精度と射程距離にとって重要です。研究者たちは、DEWのビーム品質を改善する方法の開発に取り組んでいます。
照準： DEWはターゲットを正確に狙う必要があります。研究者は、DEWsのターゲティング能力を向上させる方法を開発しています。
指向性エネルギー兵器(DEWs)の開発は長年続けられていますが、技術の進歩により近年加速しています。例えば、米国政府説明責任局（GAO）が2023年4月に発表した報告書によると、同局は「米国国防総省（DOD）は、指向性エネルギー集中型電磁エネルギー兵器の開発に毎年10億米ドルを費やしている」と述べています。例えば、DODはデモで無人機の撃墜に成功した高エネルギーレーザーを開発しました。”
課題 対無人航空機（C-UAV）の技術的課題
対無人航空機システムは、UAVの進化とその能力のため、いくつかの技術的な課題に直面しています。これらの課題には以下が含まれます：
探知と追跡： 小型で低空飛行のUAVは、従来のレーダーシステムでは探知が困難です。このようなUAVの効果的な探知方法を開発することは非常に重要です。
UAV群： 調整された群れで動作する複数のUAVを扱うことは、複雑な技術的課題です。従来の対UAVシステムでは、この脅威に効果的に対処することが困難な場合があります。
統合： 駆逐艦やコルベットなどの既存の海軍軍艦と対UAVシステムを統合するのは複雑です。
敵味方UAVの識別： 友軍と敵軍の無人偵察機を区別する簡単な方法はありません。そのため、どのドローンをターゲットにすべきかを知ることが難しくなります。
コストと拡張性： 効果的な対UAVシステムの開発と配備にはコストがかかります。普及のための手頃な価格と拡張性を確保することが課題です。
これらの技術的課題に対処するには、継続的な研究開発努力、政府機関と産業界の協力、UAV技術とその脆弱性に対する深い理解が必要です。
この市場で著名な企業には、対空防衛システムの老舗で財務的に安定し、世界的に事業を展開するメーカーがあります。これらの企業はこの市場で数年間事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオ、最先端の技術、強固なグローバル販売・マーケティング網を有しています。著名な企業には、ロッキード・マーチン社（米国）、レイセオン・テクノロジーズ社（米国）、BAEシステムズ社（英国）、タレス・グループ（フランス）などがあります。
民間企業や小規模企業は、製品ポートフォリオ、財務力、特定のシステムやサブシステムへの特化度が比較的限られています。一部の企業は、著名な企業と戦略的パートナーシップや合弁事業を結んで、対空戦市場で強力な足掛かりを得る可能性があります。現在、民間企業や小規模企業は、技術的に先進的なロケット・ミサイルを開発し、それを実用化するための資金調達や投資に注目しています。
兵器システム分野は、予測期間中に7.1%という最高のCAGRを記録すると予測されています。
システムに基づき、対空戦市場は兵器システム、レーダーシステム、電子戦システム、指揮統制システム、その他に区分されます。2023年には、兵器分野が市場の主導的地位を確保。2023年の市場規模は91.9億米ドルで、CAGR 7.1%で成長し、2028年には129.3億米ドルに達する見込みです。この背景には、世界中の軍隊から高度で洗練された兵器への需要が高まっていることがあります。
2023年の対空兵器市場は、海軍分野が最大の市場シェアを占めると予測されています。
対空戦（AAW）市場は、プラットフォームに基づいて、空中、陸上、海軍の3つのセグメントに分けられます。2023年には海軍セグメントが市場の55%を占め、最大シェアを占める見込みです。これは、海軍艦船や無人地上車両向けの新しいAAWシステムの開発・調達によって、海軍プラットフォーム上の防空システムに対する需要が増加しているためです。
2023年には、中距離セグメントが対空戦市場で最大のシェアを占めると推定されています。
対空兵器（AAW）市場は、射程距離によって短射程（20km未満）、中射程（20～100km）、長射程（100km以上）の3つのセグメントに分けられます。2023年には中距離セグメントが53.3%を占め、最大シェアを占める見込み。これは、中距離対空兵器システムとその予備部品の調達が増加しているためで、戦略的インフラを保護するための重要な防衛層として機能します。
2023年から2028年にかけて北米市場が最大のシェアを占めると予測
予測期間中、対空兵器市場の地域別シェアは北米が最大と予測。Northrop Grumman Corporation、Lockheed Martin、Raytheon Technologies、General Dynamics Corporationなどの主要企業は米国に拠点を置いています。これらの企業は、防空・ミサイル防衛システムで使用される新しく高度な技術の研究開発に継続的に投資しています。
主要企業
対空戦争企業は、ロッキード・マーチン社（米国）、レイセオン・テクノロジーズ社（米国）、BAEシステムズ社（英国）、タレス・グループ（フランス）など、世界的に確立された少数の企業によって支配されています。
この調査レポートは、対空戦市場を能力、システム、プラットフォーム、範囲、地域に基づいて分類しています。
セグメント
サブセグメント
能力別
支援
保護
攻撃
システム別
兵器システム
対空機関砲
対空ミサイル
その他
レーダーシステム
電子戦システム
指揮統制システム
その他
プラットフォーム別
航空機
戦闘機
軍用ヘリコプター
無人航空機（UAVS）
陸上
軍用車両
降車兵
固定ステーション
海軍
艦艇
無人地上車両 (USVS)
距離別
短距離 (<20 km)
中距離 (20 – 100 km)
長距離（100km以上）
地域別
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
中東
その他の地域
2023年4月、ロッキード・マーティン（テキサス州グランドプレーリー）は、フェーズドアレイ追尾レーダー迎撃（PATRIOT）先進能力-3ミサイルの生産契約に対する24億5000万米ドルの修正契約を獲得。
2023年6月、レイセオンは、レーダー、指揮統制システム、迎撃ミサイルを備えた防空システムを統合し、航空基地防衛のための多層シールドを形成。
2023年7月、スウェーデン国防省とタレス・グループが、長距離レーダーSMART-L Multi Mission Fixed（MM/F）の納入・設置に関する契約を締結。
2022年8月、国防高等研究計画局（DARPA）はBAEシステムズplcに1,400万米ドルの契約を発注し、軍事プラットフォームの新たな小型カテゴリーへの高度な信号処理（センシング、イメージング、通信）と計算の配備を可能にすることを目的とした技術を開発。
【目次】
1 はじめに （ページ – 35）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場
1.3.2 対象地域
1.4 考慮した年
1.5 含有項目と除外項目
表1 対空戦市場：包含と除外
1.6 考慮した通貨
表2 米ドル為替レート
1.7 利害関係者
1.8 景気後退影響分析（RIA）
2 調査方法 (ページ – 39)
2.1 調査データ
図 1 調査プロセスの流れ
図 2 調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次資料からの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 主要な業界インサイト
2.1.2.2 一次資料からの主要データ
2.1.2.3 一次インタビューの内訳
図3 一次インタビューの内訳：企業タイプ別、呼称別、地域別
2.2 要因分析
2.2.1 導入
2.2.2 需要側指標
2.2.3 供給側指標
2.3 景気後退の影響
2.4 ロシアのウクライナ侵攻の影響
2.4.1 ロシアのウクライナ侵攻が防衛産業のマクロ要因に与えた影響
図 4 ロシア・ウクライナ戦争が防衛産業のマクロ要因に与える影響
2.4.2 ロシアのウクライナ侵攻が防衛産業のミクロ要因に与えた影響
図 5 ロシア・ウクライナ戦争が対空兵器市場のミクロ要因に与える影響
2.5 市場規模の推定
2.5.1 ボトムアップアプローチ
図6 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ
2.5.2 トップダウンアプローチ
図7 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ
2.6 データ三角測量
図8 データ三角測量
2.7 調査の前提
2.8 調査の限界
2.9 リスク評価
3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ数 – 56）
図 9： 予測期間中に最大の市場シェアを占める攻撃能力セグメント
図 10 予測期間中、兵器システム分野が市場の主導的地位を確保
図 11 予測期間中に圧倒的な市場シェアを獲得する海軍プラットフォーム分野
図 12 2023 年に最大シェアを獲得するのは中距離セグメント
図 13 アジア太平洋地域が予測期間中に最も急成長する地域レベル市場
4 プレミアムインサイト（ページ数 – 60）
4.1 対空戦市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図 14 予測期間中、兵器システムに対する需要の増加が市場を牽引
4.2 対空戦闘機市場（システム別
図 15 2023 年には兵器システム分野が市場を支配
4.3 対空戦闘機市場：プラットフォーム別
図 16 予測期間中、海軍プラットフォーム分野が最も高い成長率を記録
4.4 対空戦の射程距離別市場
図 17 2023 年には中距離分野が最大の市場シェアを記録
4.5 対空戦市場：国別
図 18 ロシアが予測期間中に最も急成長する国別市場
5 市場概観（ページ – 63）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 19 対空戦市場における促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 ロシア・ウクライナ紛争
表 3 2020 年 1 月 20 日から 2023 年 9 月 6 日の間の米国の安全保障支援
5.2.1.2 国産防空システムの開発増加
5.2.1.3 航空機におけるステルスや電子対策を含む先端技術の普及
5.2.1.4 無人航空機による脅威の増大
図20 2000年から2020年までに各国が取得、使用、開発した武装無人機
5.2.2 抑制要因
5.2.2.1 武器移転に関する厳しい規制
5.2.2.2 防空システムの開発・調達コストの高さ
5.2.3 機会
5.2.3.1 弾頭の小型化
5.2.3.2 防空・ミサイル防衛におけるAIの採用
5.2.3.3 指向性エネルギーベースの防空システムの開発
5.2.4 課題
5.2.4.1 対無人航空機の技術的課題
5.2.4.2 極超音速兵器の開発
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.3.1 対空戦闘システムメーカーの収益シフトと新たな収益ポケット
図 21 対空戦闘機市場における収益シフト
5.4 バリューチェーン分析
図 22 バリューチェーン分析
5.5 サプライチェーン分析
図23 サプライチェーン分析
5.6 エコシステム分析
5.6.1 著名企業
5.6.2 民間企業および中小企業
5.6.3 エンドユーザー
図 24 エコシステム分析
表4 対空戦市場：エコシステムにおける企業の役割
図 25 市場マップ
5.7 貿易分析
5.7.1 レーダー装置の地域別／国別輸出入データ
表5 レーダー装置：地域別輸入データ、2018年～2022年（千米ドル）
図26 国別輸入データ、2018年～2022年 (百万米ドル)
表6 レーダー装置：国別輸入データ、2018年-2022年（千米ドル）
表7 レーダー装置：地域別輸出データ、2018年-2022年 (千米ドル)
図27 国別輸出、2018年-2022年 (百万米ドル)
表8 レーダー装置：国別輸出データ、2018-2022年（千米ドル）
5.8 価格分析
5.8.1 指標価格分析
表9 対空戦ソリューションの指標価格水準
表10 価格設定モデルによる対空戦闘システムの平均販売価格
5.9 ユースケース分析
表 11 海軍機動部隊の防護
表 12 弾道ミサイルに対する防衛
5.10 ポーターの5つの力分析
表 13 ポーターの 5 つの力の影響
図 28 ポーターの 5 つの力分析
5.10.1 新規参入の脅威
5.10.2 代替品の脅威
5.10.3 供給者の交渉力
5.10.4 買い手の交渉力
5.10.5 競合の激しさ
5.11 規制情勢
表14 北米：規制機関、政府機関、その他の機関
表15 欧州：規制機関、政府機関、その他の機関
表16 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の機関
表17 中東：規制機関、政府機関、その他の機関
表18 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の機関
5.12 主要な会議とイベント
表19 主な会議とイベント（2023～2024年
5.13 主要ステークホルダーと購買基準
5.13.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図29 3つのプラットフォームの購買プロセスにおける利害関係者の影響力
表20 3つのプラットフォームの購買プロセスにおける利害関係者の影響力(%)
5.13.2 購入基準
図30 3つのプラットフォームにおける主な購入基準
表21 3つのプラットフォームの主な購買基準
6 業界動向（ページ数 – 88）
6.1 はじめに
6.2 技術トレンド
6.2.1 高エネルギーレーザー技術
6.2.2 電子戦システム用先端材料
6.2.3 対無人航空機システム（C-uas）
6.2.4 電気光学センサーと赤外線センサー
6.2.5 協同交戦能力（CEC）
6.2.6 高度戦術データリンク
6.3 メガトレンドの影響
6.3.1 新興国による大規模投資
6.3.2 アクティブ電子スキャンアレイ（AESA）レーダー
6.3.3 次世代ミサイルシーカー
6.4 技術革新と特許登録
図31 特許所有者トップ
表22 技術革新と特許登録（2019～2023年
6.5 技術ロードマップ
図 32 対空戦闘システムの進化：1970 年から現在までのロードマップ
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード： AS 8857
