世界の地域暖房市場は、2023年に1,915億米ドルと予測され、2028年には2,421億米ドルに達すると予測されています。地域暖房市場は、よりクリーンな暖房ソリューションを提唱する厳しい環境規制に支えられ、エネルギー効率に対するニーズの高まりによって推進されています。需要は、集中暖房の必要性を強調する都市化の拡大によってさらに促進されます。再生可能エネルギー源の導入、システム効率向上のための技術革新、包括的なエネルギー移行戦略の不可欠な構成要素として持続可能な地域暖房ソリューションを支持する政府のイニシアティブによって、市場機会は顕在化しています。
市場動向
促進要因 地域暖房における再生可能エネルギーへのシフトの増加
地域暖房市場で再生可能エネルギーへのシフトが進んでいる背景には、持続可能なエネルギー慣行への世界的な取り組みがあります。世界中の政府と公益事業会社は、地域暖房システムに再生可能エネルギーを取り入れることによる環境上のメリットを認識しています。バイオマス、地熱、太陽光などの技術は、従来の化石燃料に代わる実行可能な選択肢として脚光を浴びており、経済的にも環境的にもメリットがあります。二酸化炭素排出量を削減し、気候変動に立ち向かおうという願いから、再生可能エネルギー源は現代の地域暖房インフラに不可欠なコンポーネントとして位置づけられています。その結果、市場はよりクリーンで持続可能なエネルギーソリューションへの着実な移行を目の当たりにし、地域暖房の未来を形作る上で再生可能エネルギーの役割を強化しています。
阻害要因 規制と許可のハードル
規制と許可のハードルは、地域暖房市場の成長の阻害要因となっています。地域によって異なる複雑で厳しい規制は、プロジェクトの承認と実行に難題をもたらします。複数の規制枠組みを通過するには多大な時間とリソースを必要とするため、プロジェクトの遅延やコスト増につながります。地域暖房プロジェクトは、複数の利害関係者やインフラ構成要素が関与する多様な性質を持っているため、許認可プロセスが複雑化しています。規制を合理化し、透明性を高め、標準化された許認可手続きを確立することは、こうしたハードルを克服し、地域暖房プロジェクトが成功しやすい環境を醸成する上で極めて重要です。
チャンス 地域暖房ネットワークのデジタル化
地域暖房ネットワークのデジタル化は、システムの性能と効率を最適化するための大きなチャンスです。スマートメーターやセンサーなどの先進技術により、エネルギー消費のリアルタイム監視が可能になり、動的な調整や負荷分散が可能になります。データ分析によって使用パターンを把握することで、予知保全や効率的なエネルギー管理が可能になります。デジタルソリューションの統合は、運用効率を高めるだけでなく、省エネやコスト削減にも貢献します。さらに、スマートグリッドとIoT（モノのインターネット）技術の導入により、地域暖房ネットワーク内の通信と制御が改善され、信頼性の向上と需要パターンの変化への対応の機会が生まれます。
課題 廃熱回収プラントの限られた利用可能性
地域暖房市場が直面している課題は、廃熱回収プラントの利用可能性と統合が限られていることです。工業プロセスからの余剰熱を利用するというコンセプトは有望ですが、適切な熱源を特定し、必要なインフラ接続を確立することは困難です。既存の産業施設の改修や費用対効果の高い熱回収システムの開発など、技術的・経済的な障壁が普及の障害となっています。この課題を克服するには、地域暖房システムの全体的な効率を高める廃熱回収の可能性を最大限に引き出すための的を絞った投資や革新的なソリューションとともに、産業部門と地域暖房プロバイダーとの協力的な取り組みが必要です。
地域暖房市場は、この業界で豊富な経験を持つ、実績と財務体質の健全なメーカーが支配的です。これらの企業は、多様な製品ポートフォリオ、最先端技術、強力なグローバル販売・マーケティングネットワークを持っています。市場をリードする企業には、Knowles Fortum（フィンランド）、Vattenfall（スウェーデン）、ENGIE（フランス）、Danfoss（デンマーク）、Statkraft（ノルウェー）などがあります。
予測期間中、熱源の中で天然ガスが2番目に高い市場シェアを占める見込み
天然ガスセグメントは、その信頼性、費用対効果、汎用性により、地域暖房市場における熱源別シェアで第2位を確保。天然ガスは、効率的で容易に入手可能な暖房用燃料源であるため、地域暖房システムによく利用されています。その燃焼プロセスは比較的クリーンであり、従来の燃料源と比較して排出量の削減に貢献します。さらに、天然ガス配給のための既存のインフラは、地域暖房ネットワークでの使用を促進しています。過渡的で柔軟なエネルギー源として、天然ガスは進化するエネルギー情勢に合致し、当面の暖房需要を満たすと同時に、再生可能エネルギーソリューションの円滑な統合を可能にします。これらの要因が総合的に、地域暖房市場における天然ガスセグメントの卓越性に寄与しています。
プラントのタイプ別では、ボイラープラントが予測期間中2番目に高い市場シェアを維持
ボイラープラント部門は、コスト効率に優れ安定した熱を供給するための広範な適用性と信頼性により、地域暖房市場におけるプラントタイプ別シェアで第2位を占めています。ボイラープラントは、天然ガス、バイオマス、石油など、さまざまな燃料源を利用できる汎用性の高さで知られる、確立された技術です。その適応性により、さまざまな規模の運転に適しており、住宅用と産業用の両方の暖房ニーズに対応しています。ボイラープラントのなじみやすさ、設置のしやすさ、実証済みの性能は、特に既存のインフラや消費者の嗜好がこの確立された暖房技術を好む地域において、その大きな市場シェアに貢献しています。さらに、ボイラー技術領域における、よりクリーンで持続可能な燃料への段階的なシフトが、地域暖房市場における一般的な選択肢としての地位をさらに支えています。
産業用アプリケーションは地域暖房市場で3番目に高い市場シェアを保持
様々な産業プロセスにおいて、信頼性が高く費用対効果の高い熱への大きな需要があることから、産業用セグメントは地域暖房市場において用途別で第3位のシェアを占めています。地域暖房システムは、工業地帯に熱エネルギーを供給する効率的な手段を提供し、エネルギー効率の向上と運用コストの削減に貢献します。地域暖房の集中化された性質は、工業施設の集中的な暖房ニーズによく合致し、大規模な熱需要に対する実用的なソリューションを提供します。さらに、工業プロセスからの廃熱を地域暖房ネットワークに統合することで、これらのシステムの全体的な持続可能性と経済性がさらに高まります。産業界が環境にやさしく、経済的に効率的なソリューションを求める傾向が強まる中、産業部門は地域暖房市場全体にとって重要な役割を担っています。
予測期間中、欧州の地域暖房市場が最も高い市場シェアを維持
地域暖房市場の地域別シェアでは、いくつかの重要な要因により欧州が優位を占めています。第一に、欧州の多くの国々には地域暖房システムの長い歴史と確立されたインフラがあり、広く普及するための強固な基盤となっています。第二に、厳しい環境規制と二酸化炭素排出量削減への強いコミットメントにより、より持続可能で効率的な暖房ソリューションへの移行が加速し、地域暖房が支持されています。さらに、再生可能エネルギー源の利用を促進する取り組みと相まって、エネルギー安全保障に重点を置く欧州大陸の姿勢は、地域暖房システムの能力と一致しています。最後に、欧州の都市部は人口密度が高いため、集中暖房サービスの需要が集中しており、地域暖房は住宅および産業用消費者の暖房ニーズを満たす魅力的かつ実用的なソリューションとなっています。これらの要因を総合すると、欧州は世界の地域暖房市場をリードする立場にあると言えます。
主要企業
地域暖房企業は、Fortum（フィンランド）、Vattenfall（スウェーデン）、ENGIE（フランス）、Danfoss（デンマーク）、Statkraft（ノルウェー）、LOGSTOR Denmark Holding ApS（デンマーク）、Vital Energi（英国）、kelag energie & wärme（オーストリア）などのプレーヤーによって支配されています。
本調査では、地域暖房市場を以下のセグメントに基づいて分類しています：
セグメント
サブセグメント
熱源別
石炭
天然ガス
再生可能エネルギー
地熱
バイオマス・バイオ燃料
その他
石油・石油製品
その他
プラントタイプ別
ボイラープラント
熱電併給
その他
用途別
住宅用
商業用
産業用
地域別
米州
欧州
アジア太平洋地域
2023年10月、バイタル・エネルギ社はニューポート・シティ・ホームズから、2023年初頭に漏水の被害を受けた1970年代のオリジナルの熱ネットワークに代わり、7.5kmの地域暖房配管を設置するプロジェクトを受注しました。このプロジェクトは、ダフリン地区の1,000人以上の顧客の暖房と給湯の性能を向上させることを目的としています。
2022年3月、エネルギー効率と再生可能エネルギーに特化した大手クリーンテック・インテグレーターであるアメレスコ社は、ブリストル市の脱炭素化を目指す20年間のコンセッションであるブリストル・シティ・リープ・プロジェクトのパートナーに選ばれたと発表しました。アメレスコは、バッテンフォール・ヒートUKと共同で、独自の官民パートナーシップ構造を通じて、エネルギー効率の向上、風力・太陽光発電サービス、プロジェクト融資、長期運用・保守などのサービスを提供します。
2022年3月、フォータムとマイクロソフトは、マイクロソフトがフィンランドの首都ヘルシンキに建設する新しいデータセンターで発生する余剰熱をフォータムが回収するという斬新なパートナーシップを発表しました。データセンターはすべて排出ガスを出さない電気で稼働し、フォータムはサーバーの冷却プロセスを利用して、地域暖房システムに接続されている近隣の住宅や企業、その他の建物にクリーンな熱を送ります。このデータセンターは、全世界で最大規模の廃熱リサイクルコンセプトを持つ予定です。
【目次】
1 はじめに （ページ – 22）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場
図1 地域暖房市場：セグメンテーション
1.3.2 地域範囲
1.3.3 考慮した年数
1.4 通貨
1.5 制限
1.6 単位
1.7 利害関係者
1.8 変化のまとめ
1.8.1 景気後退の影響
2 調査方法 （ページ – 27）
2.1 調査手法
図 2 地域暖房市場：調査デザイン
2.1.1 二次調査および一次調査
2.1.2 二次データ
2.1.2.1 主な二次情報源のリスト
2.1.2.2 二次ソースからの主要データ
2.1.3 一次データ
2.1.3.1 主要インタビュー参加者リスト
2.1.3.2 プライマリーの内訳
2.1.3.3 一次資料からの主要データ
2.1.3.4 主要業界インサイト
2.2 市場規模の推定
図3 市場規模推定のプロセスフロー
2.2.1 ボトムアップアプローチ
2.2.1.1 ボトムアップ分析（需要側）による市場規模導出のアプローチ
図4 地域暖房市場：ボトムアップアプローチ
2.2.2 トップダウンアプローチ
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模導出のアプローチ（供給側）
図5 地域暖房市場：トップダウンアプローチ
2.2.3 サプライサイド分析
図6 市場規模推計方法（供給側分析）： 企業が地域暖房システムの販売から得た収益
2.3 データ三角測量
図7 データ三角測量
2.4 調査の前提
2.5 調査の限界
2.6 地域暖房市場への景気後退の影響を分析するために考慮したパラメータ
2.7 リスク評価
3 経済サマリー（ページ数 – 38）
図8 予測期間中、再生可能熱源が最も高いCAGRを記録
図9 熱電併給プラントが2028年に最大の市場シェアを占める
図10 地域暖房市場における住宅用アプリケーションは予測期間中に最も高いCAGRを記録
図11 予測期間を通じて、地域暖房の世界市場において欧州が最大シェアを維持
4 プレミアムインサイト (ページ – 42)
4.1 地域暖房市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な成長機会
図12 急速な都市化と工業化が持続可能な暖房サービスの需要を促進
4.2 地域暖房市場、プラントタイプ別
図13 熱電併給プラント部門が2023年から2028年にかけて最大市場シェアを維持
4.3 地域暖房市場、用途別
図14 予測期間を通じて住宅用アプリケーションが市場を支配
4.4 欧州の地域暖房市場：産業別、国別
図15 2022年の欧州地域暖房市場は住宅用とドイツが最大シェア
4.5 地域暖房市場、国別
図16 中国が予測期間中、世界の地域暖房市場で最も高い成長率を記録
5 市場概要（ページ – 45）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 17 地域暖房市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
図18 地域暖房市場：促進要因の影響分析
5.2.1.1 エネルギー効率が高く、費用対効果の高い暖房システムへの高い需要
5.2.1.2 急速な都市化と工業化
5.2.1.3 地域暖房システムを稼働させるための再生可能エネルギー源の使用の増加
5.2.1.4 地域暖房システムの運転コストは、建物内暖房システムよりも比較的低い
5.2.1.5 政府主導の低炭素技術に基づく製品への奨励金・補助金の提供
5.2.1.6 化石燃料による暖房ソリューションに対する炭素税の施行
5.2.2 阻害要因
図19 地域暖房市場：阻害要因の影響分析
5.2.2.1 高額な初期投資の必要性
5.2.2.2 小規模プロジェクトにおける地域暖房ネットワーク展開の障壁
5.2.2.3 時間のかかる複雑な規制認可プロセス
5.2.3 機会
図20 地域暖房市場：機会の影響分析
5.2.3.1 地域暖房のための廃熱回収への注目の高まり
5.2.3.2 再生可能エネルギー生産を促進する政策の施行
5.2.3.3 熱生成における複数のエネルギー源の統合
5.2.3.4 地域暖房ネットワークにおけるデジタル技術の活用
5.2.4 課題
図21 地域暖房市場：課題の影響分析
5.2.4.1 熱流通過程における熱損失防止のためのスマートメーターの必要性
5.2.4.2 正確な負荷計画と暖房システムの有効利用の必要性
5.2.4.3 廃熱を利用する地域暖房ネットワークの数が限られていること
5.3 バリューチェーン分析
図22 地域暖房市場：バリューチェーン分析
5.4 エコシステム分析
図23 エコシステム分析
表1 地域暖房エコシステムにおける企業とその役割
5.5 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／破壊
図24 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.6 価格分析
5.6.1 主要プレーヤー上位3社が提供する地域暖房システムの平均販売価格（ASP）動向
図25 主要プレーヤー上位3社の地域暖房システムの平均販売価格（ASP）動向
表2 主要プレーヤーが提供する地域暖房製品の平均販売価格（ASP）動向（米ドル/mwh）
5.6.2 地域暖房製品の用途別平均販売価格（ASP）動向
図26 地域暖房製品の用途別平均販売価格（ASP）動向（米ドル／mwh）
5.6.3 地域暖房製品の地域別平均販売価格（ASP）動向
図27 地域暖房製品の地域別平均販売価格（ASP）動向（米ドル／mwh）
5.7 技術分析
5.7.1 バイオ燃料の地域暖房への利用
5.7.2 地域暖房における地熱エネルギー
5.7.3 水素製造の廃熱利用
5.7.4 第5世代地域暖房
5.7.5 地域暖房における原子力エネルギーの利用
5.7.6 スマート地域暖房
5.7.7 炭素回収・利用（ccu）
5.8 ポーターの5つの力分析
表3 地域暖房市場：ポーターの5つの力分析
図28 ポーターの5つの力分析
5.8.1 新規参入の脅威
5.8.2 代替品の脅威
5.8.3 供給者の交渉力
5.8.4 買い手の交渉力
5.8.5 競合の激しさ
5.9 主要ステークホルダーと購買基準
5.9.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図29 上位3つのアプリケーションの購買プロセスにおける主要な利害関係者
表4 上位3アプリケーションの購買プロセスにおける利害関係者の影響力
5.9.2 購入基準
図30 上位3アプリケーションの主な購買基準
表 5 上位 3 つの用途における主な購入基準
5.10 地域暖房への主要投資
5.11 ケーススタディ分析
5.11.1 フォータム、マイクロソフトと提携し、データセンターの廃熱回収を利用したカーボンニュートラル暖房を実現
5.11.2 ダンフォス、イスタンブールのテクノパークでプロジェクトの複雑な要件に対応する地域暖房システムを建設
5.11.3 フィンがランボリ社に相談し、フェイスブックのデータセンターからオーデンセの地域暖房ネットワークに余剰エネルギーを送るヒートポンプシステムを開発
5.11.4 ヴィタル・エネルギ、埋設地域冷暖房ネットワークを通じてカムデンロックに低炭素温水を供給
5.12 貿易分析
5.12.1 輸入シナリオ
表6 HSコード841861対応製品の国別輸入データ（2018～2022年）（百万米ドル
5.12.2 輸出シナリオ
表7 HSコード841861適合製品の国別輸出データ（2018-2022年）（百万米ドル
5.12.3 関税
表8 中国が輸出するHSコード841861対応製品のMFN関税
表9 フランスが輸出したHSコード841861適合製品のMFN関税率
5.13 特許分析（2020～2023年
表10 地域暖房市場：特許一覧（2020～2023年
図31 年間特許取得件数（2013-2022年
表11 過去10年間に登録された特許数
図32 過去10年間の特許出願件数上位10社
5.14 主要な会議とイベント（2024～2025年
表12 地域暖房市場：会議・イベント一覧
5.15 規制情勢と基準
5.15.1 規制機関、政府機関、その他の団体
表13 アメリカ：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表14 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表15 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.15.2 規格と規制
5.15.2.1 規格
5.15.2.2 規制
6 ディストリクトヒーティング製品の構成要素 （ページ – 81）
6.1 導入
6.2 ボイラー
6.2.1 熱源を利用可能な熱エネルギーに変換し、需要を高める能力
6.3 断熱パイプライン
6.3.1 エネルギー浪費の削減と輸送中の熱損失の最小化が市場成長を促進
6.4 ヒートポンプ
6.4.1 低品位の熱源を利用する能力が需要を促進
6.4.2 空気対空気ヒートポンプ
6.4.2.1 需要を加速する、従来の暖房システムに代わるエネルギー効率の高い可能性
6.4.3 空対水ヒートポンプ
6.4.3.1 寒冷地で高い性能を発揮する能力が市場成長を支える
6.4.4 水熱源ヒートポンプ
6.4.4.1 エネルギー消費と環境負荷の低減に大きく貢献し、市場を牽引
6.4.5 地中熱ヒートポンプ
6.4.5.1 地中熱ヒートポンプ技術の継続的進歩が需要を後押し
6.4.6 ハイブリッドヒートポンプ
6.4.6.1 システムの回復力強化とエネルギー利用の最適化が市場を牽引
6.5 熱交換器
6.5.1 最適化されたエネルギー交換プロセスと強化された全体的なシステム性能がセグメント成長を促進
6.6 熱メータ
6.6.1 スマートメータ技術の採用がプレーヤーに有利な成長機会を提供
7 熱源別の地域暖房市場（ページ番号 – 86）
7.1 導入
図 33 予測期間中に最も高い CAGR を示すのは再生可能エネルギー分野
表 16 地域暖房市場、熱源別、2019 年～2022 年（10 億米ドル）
表17 地域暖房市場、熱源別、2023～2028年（10億米ドル）
7.2 石炭
7.2.1 環境への影響を緩和するためのクリーン石炭技術の採用が需要を押し上げ
表 18 石炭： 地域暖房市場、地域別、2019年～2022年（10億米ドル）
表 19 石炭： 地域暖房市場、地域別、2023-2028年（10億米ドル）
7.3 天然ガス
7.3.1 天然ガスインフラ整備への投資の増加が市場を牽引
表20 天然ガス：地域暖房市場、地域別、2019年～2022年（10億米ドル）
表21 天然ガス：地域暖房市場、地域別、2023〜2028年（10億米ドル）
7.4 リニューアブル
7.4.1 再生可能エネルギーを促進する政府のインセンティブが需要を後押し
表 22 再生可能エネルギー：地域暖房市場、エネルギータイプ別、2019 年～2022 年（10 億米ドル）
表23 自然エネルギー：地域暖房市場、エネルギータイプ別、2023〜2028年（10億米ドル）
表 24 自然エネルギー：地域暖房市場、地域別、2019 年～2022 年（10 億米ドル）
表 25 自然エネルギー：地域暖房市場、地域別、2023 年～2028 年（10 億米ドル）
7.4.2 地熱
7.4.2.1 発電のための地熱資源探査の増加が需要を喚起
7.4.3 バイオマス・バイオ燃料
7.4.3.1 廃棄物削減と再生可能エネルギー生産へのシフトの増加がセグメント成長を促進
7.4.4 その他のエネルギータイプ
7.5 石油および石油製品
7.5.1 再生可能エネルギー源が限られている地域が大きな需要を創出
表 26 石油・石油製品： 地域暖房市場、地域別、2019年～2022年（10億米ドル）
表 27 石油・石油製品： 地域暖房市場、地域別、2023～2028年（10億米ドル）
7.6 その他の熱源
表 28 その他の熱源： 地域暖房市場、地域別、2019年～2022年（10億米ドル）
表29 その他の熱源： 地域暖房市場、地域別、2023-2028年（10億米ドル）
…
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レポートコード： SE 6765
