マルチフィルムの世界市場は、2023年の78億米ドルから2028年には106億米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は金額ベースで6.5%です。マルチフィルムは、雑草を抑制し、水分を保持し、作物の収量を向上させるために土壌の表面に置かれるプラスチックやその他の材料の薄いシートです。色、厚さ、素材が多様で、農業や園芸の幅広い用途に使用できます。
マルチフィルムには、ポリエチレン、ポリプロピレン、紙やコーンスターチなどの生分解性素材など、さまざまな素材があります。マルチフィルムは、土壌表面と大気との間にバリアを作ることで機能します。このバリアが雑草の種子に日光が届くのを防ぎ、発芽や成長を抑制します。また、土壌の水分を保持する効果もあるため、灌漑の必要性を減らすことができます。さらに、マルチフィルムは太陽からの熱を遮断することで、土壌の温度を向上させることができます。これは、最適な成長のために暖かい温度を必要とする作物にとって有益です。
市場動向
促進要因：温室用途の需要増加と環境問題の高まり
マルチフィルム市場は、環境問題の高まりと密接に結びついた温室用途への関心の高まりにより、大幅な需要の急増を経験しています。温室は、さまざまな作物を栽培するために制御された環境を作成するために農業でますます使用されています。悪天候、害虫、病気から保護され、年間を通して栽培が可能です。温室アプリケーションに対するこのような需要の高まりは、世界人口の増加に伴う食糧増産の必要性と、従来の露地栽培による環境への影響を軽減したいという要望が主な要因です。
このような環境問題や効率的で持続可能な農業の必要性に対応するため、温室用アプリケーションの需要が増え続けており、マルチフィルム市場はさらに拡大する見込みです。この傾向は、環境に優しい農法を推進し、農業のエコロジカル・フットプリントを削減するための幅広い取り組みと一致しており、マルチフィルムは環境に配慮した現代農業に不可欠な要素となっています。
マルチフィルム市場における制約： 農家に対する追加の病害虫管理対策の実施
マルチフィルムは、作物の収量を向上させ、土壌水分を節約し、雑草の生育を抑制するために農業で広く使用されていますが、農家が追加の病害虫管理対策を採用する必要があるため、その採用が妨げられる可能性があります。例えば、地域によっては線虫のような害虫が作物にとって大きな問題となることがあり、農家はこれらの害虫と効果的に闘うために輪作、化学農薬の使用、生物的防除法などの戦略を実施する必要があります。このような場合、マルチフィルムは熱と湿気をフィルムの下に閉じ込め、害虫が増殖しやすい環境を作り出す可能性があるため、マルチフィルムの使用はあまり好ましくないかもしれません。その結果、農家は害虫の監視と管理に多くの時間と資源を投入しなければならず、経営コストが増大する可能性があります。
機会： 環境にやさしく生分解性のマルチフィルムへの需要の高まり
環境にやさしく生分解性のマルチフィルムに対する需要の高まりは、特に北米やヨーロッパなどの先進地域における農業に大きなチャンスをもたらします。これらの地域では、環境問題への懸念から政府が従来のプラスチックの使用を積極的に控えているため、その使用を制限するための厳しい規制が設けられています。例えば、Agriland Media Ltd.のニュースリリースによると、2022年7月、トウモロコシプラスチックはEU指令によりEU市場から禁止されました。この持続可能性と環境に配慮した農業へのシフトは、予測期間中に大幅な成長の準備ができている生分解性マルチフィルム市場を推進しています。
BASF SE（ドイツ）、Armando Alvarez Group（スペイン）、Novamont S.p.A.（イタリア）などの業界リーダーを含むマルチフィルム市場の主要企業数社は、農業分野における環境配慮の重要性を認識しています。例えば、BAS SE（ドイツ）は最近、2023年4月に生分解性マルチフィルムEcovioのコンパウンド製造能力を2023年半ばにアジア太平洋地域に設立することを明らかにしました。BASは、このような原則に沿った生分解性フィルムを積極的に製造し、世界中に市場を拡大することで、この革新的な市場セグメントの成長を促進しています。
課題 マルチフィルムの設置とメンテナンス
設置とメンテナンスに関する課題は、マルチフィルム市場に大きな影響を与えます。農家は、設置に手間がかかり、技術的な性質があるため、マルチフィルムの採用を控えるかもしれません。さらに、継続的なメンテナンスの必要性が全体のコストを押し上げ、農家の費用対効果分析に影響を与える可能性があります。熟練労働者が少ない、あるいは高価な地域では、こうした課題がマルチフィルムの採用を妨げる大きな要因となり、最終的に市場の成長に影響を与えます。
農作業におけるマルチフィルムの設置やメンテナンスにおける課題は、労働コストの問題と絡み合っていることが多いのです。多くの農場では、地元の労働力を使うか、一時的な農業労働者からなるH-2A労働力を選ぶかという決断に迫られています。機械オペレーターと肉体労働者の両方に同じ時給を支払う農場もあれば、活動内容によって時給に差をつける農場もあります。H-2A労働者を雇用するかどうかは、コストに大きな影響を与えます。時給がH-2A労働者と現地の労働者の間で同等であっても、住居費、交通費、代理店手数料など、H-2A労働に関連する追加費用は、人件費を大幅に増加させる可能性があります。マルチフィルムの施工とメンテナンスを評価する際には、H-2A労働者に関連するすべてのコストを考慮に入れて、人件費の全範囲を網羅する正確な時給を決定することが不可欠です。
直鎖状低密度ポリエチレン（LLDPE）は、2022年に最も高いマルチフィルム市場シェアで支配されているマルチフィルムの要素の一つです。
LLDPEマルチフィルムは、植物の周りの土を覆うために使用されるプラスチックフィルムの一種です。その強度、耐久性、柔軟性のために知られているプラスチックの一種である線形低密度ポリエチレン（LLDPE）から作られています。LLDPEマルチフィルムは、一般的に黒または銀色であり、彼らは様々な厚さと幅で来ます。さらに、LLDPEマルチフィルムは多用途で持続可能な製品であるため、農家の収量向上と環境負荷の低減に役立ちます。食料需要が伸び続ける中、LLDPEマルチフィルムは農業においてますます重要な役割を果たすようになるでしょう。
インドはアジア太平洋地域で最も急成長しているマルチフィルム市場のひとつです。
インドにおけるマルチフィルムの需要は、作物の収量向上、水消費量の削減、雑草抑制といったマルチフィルムの利点に対する意識の高まり、マルチングが施されやすい果物や野菜などの高価値作物の栽培面積の拡大、補助金やその他のインセンティブといった形でマルチフィルムの使用に対する政府支援の増加など、さまざまな要因によって急速に増加しています。
マルチフィルムの認知度を高めるための政府機関には、以下のようなものがあります。 農業・農民福祉省は、インドの農業の発展と振興のための結節機関です。同省のウェブサイトでは、インドにおけるマルチフィルムの需要、マルチフィルムの利点、マルチフィルム普及のための政府制度など、マルチフィルムに関する豊富な情報を提供しています。NHBはインド政府農業・農民福祉省管轄の法定機関です。NHBはインドにおける園芸の発展と促進を担っています。NHBのウェブサイトでは、インドにおけるマルチフィルムの需要、園芸作物におけるマルチフィルムの利点、マルチフィルム普及のためのNHBの制度に関する情報を提供しています。
インドでは、農家がマルチフィルムの利点を認識するようになり、マルチフィルムの導入が進んでいます。しかし、解決すべき課題もあります。そのひとつが、マルチフィルムのコストです。特に小規模農家にとっては、マルチフィルムは高価です。もうひとつの課題は、マルチフィルムの入手性です。マルチフィルムは農村部では必ずしも容易に入手できるものではありません。これらがマルチフィルム市場の課題です。
主要企業
この市場の主要プレーヤーは、Berry Global Inc.（米国）、BASF SE（ドイツ）、Dow（米国）、クラレ（日本）、Exxon Mobil Corporation（米国）、Plastika Kritis S.A.（ギリシャ）、RKW Group（ドイツ）、アキレス株式会社（日本）、Armando Alvarez Group（スペイン）、Novamont S.p.A.（イタリア）など。
営利研究開発（R&D）機関および金融機関
米国環境保護庁（EPA）、米国農務省（USDA）、国連食糧農業機関（FAO）、経済協力開発機構（OECD）、国際マルチフィルム協会（IMFA）、全米農業プラスチック協会（NAPA）、プラスチックフィルム製造業者協会（PFMA）、国際農業環境食品化学協会（IAAEFC）などの政府農業部門および規制機関。
この調査レポートは、市場をタイプ、用途、要素、地域に基づいて分類しています。
側面
詳細
タイプ別
透明/クリア
黒マルチ
カラーマルチ
光選択性マルチ
分解性マルチ
生分解性マルチ
光分解性マルチ
その他のタイプ
用途別
農業
園芸
素材別
LLDPE
LDPE
HDPE
EVA
PLA
PHA
その他の要素
地域別
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
南米
その他の地域
2023年4月、BASF SEは、2023年半ばからアジア太平洋地域全体の顧客にEcovioの商業量を提供する予定です。これらの最初の製品には、認証された堆肥化可能な買い物袋や有機廃棄物袋、土壌生分解可能な農業用マルチフィルム、包装材料など、さまざまな用途向けに設計されたフィルムグレードが含まれる予定です。この開発は、さまざまな用途でプラスチック産業に前向きな変化をもたらし、アジア太平洋市場のより持続可能な未来に貢献するという当社のコミットメントを強調するものです。
2022年7月、ダウはフランスのダマザンに最も大規模な単一ハイブリッドリサイクル施設を建設するため、ヴァロリジェンと協力しました。この施設は、年間70キロトンのプラスチック廃棄物を処理する能力を持つように設計されています。ダウは、Valoregenの革新的な新工場から消費者使用後樹脂（PCR）を受け取る主要な企業として選ばれました。将来的には、この工場は、先進的なリサイクル施設と機械的なリサイクル施設を融合させ、単一の統合エコシステムとして提供する予定です。
2022年5月、ベリーグローバル社はCleanfarms社およびPoly-Ag Recycling社と協力し、カナダの循環型経済を強化することを目的とした革新的なクローズドループ戦略の先頭に立ちました。2022年初頭に開始されたこの共同リサイクル・イニシアチブは、使用済み農業用フィルムの回収、穀物袋材料の再生加工、リサイクル・コンテンツの新製品への活用に重点を置いています。
2022年1月、エクソン モービル コーポレーションとSABICは、テキサス州サン・パトリシオ郡にあるガルフ・コースト・グロース・ベンチャーズの世界規模の製造施設の操業を開始しました。この新施設は、性能製品に対する需要の高まりに対応するために設計されたもので、包装、農業用フィルム、建設資材、衣料品、自動車用冷却剤など、さまざまな用途に利用される材料を生産します。同工場は、年産180万トンのエタンスチームクラッカー、合計年産130万トンのポリエチレンユニット2基、年産110万トンのモノエチレングリコールユニットから構成されています。
2021年9月、BASF SEとWPOポリマーズは、バイオポリマー事業を推進し、急速に発展するスペインとポルトガルの市場への参入を拡大するため、戦略的パートナーシップを締結しました。この提携の一環として、著名なプラスチック・ソリューション・プロバイダーであるWPOポリマー社は、BASFのEcovioフィルム製品群の販売代理店としての役割を担うことになります。この製品群には、堆肥化可能なショッピングバッグ、有機廃棄物バッグ、果物・野菜バッグなどが含まれます。BASFとWPOポリマー社は、それぞれの強みと専門知識を活用することで、これらの重要な市場での事業活動を促進する戦略的な立場にあります。
2020年8月、RKWグループは、再生材料を高品質フィルムに組み込むことで、プラスチック廃棄物の削減に積極的に取り組んでいます。その一環として、フィンランドのポーリにあるRKWグループの施設に、消費者再利用物（PCR）を含む再生材をかなりの割合で使用した芝生・園芸用フィルムの製造を目的とした、5層構造の製造ラインを新設しました。同社は、優れた印刷適性、高い不透明性、耐パンク性など、これらのフィルムの本質的な品質を維持しながら、再生PCR材料の使用をさらに増やす意向です。この拡大により、当社は持続可能な慣行を食品・飲料包装用フィルムの生産にも拡大し、環境に配慮した製造へのコミットメントをさらに強化することができます。
【目次】
1 はじめに （ページ – 32）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 対象と除外項目
表1 含有項目と除外項目
1.3 調査範囲
図1 市場区分
1.3.1 対象地域
1.3.2 考慮した年数
1.4 考慮した通貨
表2 米ドル為替レート、2018年～2022年
1.5 単位
1.6 利害関係者
1.7 変化の概要
1.7.1 景気後退の影響
2 調査方法 (ページ – 37)
2.1 調査データ
図2 マルチフィルム市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次ソースからの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次資料からの主要データ
2.1.2.2 業界の専門家による主な洞察
2.1.2.3 一次プロファイルの内訳
図3 一次インタビューの内訳（企業タイプ別、呼称別、地域別
2.2 市場規模の推定
2.2.1 市場規模の推定：ボトムアップアプローチ
図4 マルチフィルムの市場規模予測：ボトムアップアプローチ
2.2.2 市場規模の推定：トップダウンアプローチ
図5 マルチフィルムの市場規模予測：トップダウンアプローチ（世界市場ベース）
2.3 データ三角測量
図6 データ三角測量
2.4 調査の前提
図7 調査の前提条件
2.5 調査の限界とリスク評価
図8 研究の限界とリスク管理
2.6 景気後退の影響分析
2.6.1 景気後退のマクロ指標
図9 景気後退の指標
図10 世界のインフレ率（2012～2022年
図11 世界の国内総生産（2012年～2022年）（1兆米ドル
図12 不況指標とマルチフィルム市場への影響
図13 マルチフィルムの世界市場：現在の予測vs. 景気後退の影響予測
3 事業概要（ページ – 50）
表3 マルチフィルム市場のスナップショット（2023年対2028年
図14 マルチフィルム市場：タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル）
図15 マルチフィルム市場：要素別、2023年対2028年（百万米ドル）
図 16 マルチフィルム市場：用途別：2023 vs. 2028（百万米ドル）
図17 マルチフィルム市場シェア（金額）、地域別、2023年
4 PREMIUM INSIGHTS（ページ番号 – 55）
4.1 マルチフィルム市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図18 農業生産の増加が市場を牽引
4.2 アジア太平洋地域：マルチフィルム市場：タイプ別、国別
図19 2023年に市場シェアを占める黒マルチ分野と中国
4.3 マルチフィルム市場：地域別サブマーケット
図 20 2023 年には中国が最大の市場シェアを占める見込み
4.4 マルチフィルム市場：タイプ別
図21：予測期間中、地域別では黒マルチが最大の市場規模を維持
4.5 マルチフィルム市場：要素別
図22：予測期間中、Lldpeセグメントがマルチフィルムの最大要素に
4.6 マルチフィルム市場：用途別
図23：予測期間中、マルチフィルムの用途は園芸分野が拡大
5 市場概観（ページ – 61）
5.1 はじめに
5.2 マクロ経済指標
5.2.1 人口の増加と耕地の不足
図24 人口増加、1950～2025年（億人）
図25 一人当たり耕地面積、1960～2025年（ヘクタール）
5.2.2 農業部門の成長
5.3 市場ダイナミクス
図26 マルチフィルム市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.3.1 推進要因
5.3.1.1 環境問題への関心の高まりに伴う温室用需要の増加
5.3.1.2 急速な都市化と工業化
図 27 都市部と農村部に住む人口（1960～2020 年）（億人
図28 都市人口（総人口に占める割合）、経済グループ別、2011年と2021年の比較
5.3.1.3 作物生産性に対する需要の増加
5.3.1.4 農業技術の進歩
5.3.2 抑制要因
5.3.2.1 持続可能な競合農業技術の存在
5.3.2.2 農家に対する追加の病害虫管理対策の実施
5.3.3 機会
5.3.3.1 環境に優しく生分解性のマルチフィルムへの需要の高まり
5.3.3.2 園芸および特殊作物生産の拡大
5.3.3.3 ハイトンネルや温室栽培におけるマルチフィルムの利用
5.3.4 課題
5.3.4.1 マルチフィルムの設置とメンテナンス
5.3.4.2 環境持続性への関心の高まり
6 業界動向（ページ – 71）
6.1 導入
6.2 バリューチェーン分析
図 29 マルチフィルム市場のバリューチェーン分析
6.2.1 原材料サプライヤー
6.2.2 製造
6.2.3 流通
6.2.4 マーケティングと販売
6.3 技術分析
6.3.1 多層プラスチックフィルム
6.4 特許分析
図30 マルチフィルム市場に付与された特許（2013～2022年
表4 マルチフィルム市場に関連する主要特許（2020～2023年
6.5 エコシステムと市場地図
6.5.1 需要サイド
6.5.2 供給側
図 31 マルチフィルム市場マップ
表5 マルチフィルム市場：サプライチェーン（エコシステム）
6.6 貿易分析
表6 マルチフィルムの輸出国・輸入国上位10社（2022年）（千米ドル
表7 マルチフィルムの輸出入上位10カ国、2022年（トン）
6.7 顧客のビジネスに影響を与える動向／混乱
図 32 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
6.8 主要な会議とイベント
表8 マルチフィルム市場：会議・イベント（2023～2024年
6.9 関税と規制の状況
6.9.1 規制機関、政府機関、その他の組織
表9 北米：規制機関、政府機関、その他の団体一覧
表10 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表11 アジア太平洋：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表12 南米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表13 ROW： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
6.9.2 規制の状況
6.9.2.1 北米
6.9.2.1.1 米国
6.9.2.1.2 カナダ
6.9.2.2 欧州
6.9.2.2.1 ドイツ
6.9.2.2 フランス
6.9.2.3 アジア太平洋
6.9.2.3.1 中国
6.9.2.4 南米
6.9.2.4.1 ブラジル
6.9.2.4.2 その他の南米地域
6.9.2.5 アジア
6.9.2.5.1 中東
6.9.2.5.2 南アフリカ
6.10 ケーススタディ分析
6.10.1 持続可能な農業のためにBASFが導入した土壌生分解性エコバイオ
6.11 ポーターの5つの力分析
図 33 ポーターの 5 力分析
表 14 マルチフィルム市場：ポーターの5力分析
6.11.1 新規参入の脅威
6.11.2 代替品の脅威
6.11.3 供給者の交渉力
6.11.4 買い手の交渉力
6.11.5 競合の激しさ
6.12 主要ステークホルダーと購買基準
6.12.1 購入プロセスにおける主要な利害関係者
図34 主要なタイプの購買プロセスにおける利害関係者の影響力
表15 主要なタイプの購買プロセスにおける利害関係者の影響力
6.12.2 購入基準
図35 上位品種の主な購入基準
表16 マルチフィルムタイプにおける主な購入基準
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード： AGI 4161
