軍用送受信モジュール市場は、2023年に58億米ドルと推定され、2023年から2028年までの年平均成長率は5.8%で、2028年には77億米ドルに達すると予測されています。市場を牽引するのは、新しい送受信モジュール技術の開発などの要因です。
市場動向
推進要因 新しい送受信モジュール技術の開発
小型送受信（T/R）モジュールの需要は、サイズ、重量、電力（SWaP）性能を向上させる新しいT/Rモジュール技術の開発によって急速に拡大しています。SWaP性能は、以下の理由により、軍用T/Rモジュールにとって重要な考慮事項です：
T/Rモジュールのサイズは、システム全体のサイズと重量に影響します。軍用システムは制約の多い環境に配備されることが多いため、個々のコンポーネントのサイズと重量を最小限に抑えることが極めて重要です。T/Rモジュールが小さいと、システム設計の柔軟性が高まります。
T/Rモジュールの重量は、航空機、車両、その他のプラットフォームのペイロード容量に影響します。軍事システムは遠隔地で運用されるため、ペイロード容量を最大化するためには機器の軽量化が必要です。T/Rモジュールの軽量化により、輸送や取り扱いも容易になります。
T/Rモジュールの消費電力は、システム全体のパワーバジェットを決定します。T/Rモジュールの消費電力が低いほど、バッテリーの寿命が延び、冷却やその他の電力管理インフラの必要性が減ります。
このような利点から、市場ではSWaP T/Rモジュールの研究開発が進められています。
制約： ガリウムの厳しい輸出入規制
軍事用T/Rモジュールに使用される）ガリウムなどの希土類金属の輸出入に関する厳しい規制は、軍事通信、レーダーシステム、電子戦争における技術の不正使用や不適切な使用を防止するものです。これらの規制は、強固な輸出規制やライセンス手続きなど、さまざまな重要な側面を包含しており、企業はこれらの部品を輸出する際に特定のライセンスを取得する必要があります。しかし、各国は外交戦略の一環として、地政学的な目的のために規制や政策手段を利用することがよくあります。規制は、国益を増進し、国際力学に影響を与え、特定の地政学的目的を達成するために活用することができます。例えば、中国は2023年7月に、チップ製造、通信機器、防衛に使用される2つの金属であるガリウムとゲルマニウムの輸出制限を課しました。これ以降、輸出業者はこれらの材料の国外への出荷を継続するために商務部にライセンスを申請する必要があり、海外バイヤーとその申請内容の詳細を報告することが義務付けられました。この動きにより、国際市場におけるレアアースの供給不足が生じ、原料価格が上昇。これにより、送受信モジュールメーカーの原材料費が上昇します。
機会： 軽量レーダーの開発重視
軽量レーダーの急速な開発の背景には、より小型で汎用性が高く、手頃な価格の無人航空機（UAV）に対する需要の高まりがあります。これらのレーダーにより、UAVは衝突回避、地形マッピング、物体検出などのさまざまな機能を実行できるようになります。近年、UAVはその低コストとリスクの低減により、ますます人気が高まっています。空中監視用のコスト効率の高いUAVが利用できるようになったことで、レーダーメーカーは小型でコンパクトな空中レーダーの開発をさらに促しています。2019年6月、MetaSensing社（オランダ）は、情報活動用のMetaSAR-L-UAVを搭載したSDO-50V2 UAVのデモンストレーションを行いました。これらのシステムは主に地雷、インフラ、建設現場での安定監視に使用されます。UAV用軽量レーダーの開発に重点が置かれつつあることから、市場には有利な機会がもたらされると予想されます。
課題 レーダー妨害技術に対する脆弱性
現代の防衛技術は、レーダー妨害技術の著しい進歩につながっています。レーダー妨害は、意図的に無線周波数信号を放射し、受信機にノイズを発生させることで敵のレーダー操作を妨害するものです。航空レーダーは、その限られた範囲、小さなサイズ、機動性のため、これらの妨害技術に対してより脆弱です。新しい電子レーダー妨害技術は、高濃度のエネルギー信号で受信機をブロックする干渉信号を利用し、信号が空中レーダーに到達するのを防ぎ、その有効性を阻害します。2019年、米陸軍はBAEシステムズ（英国）に、陸軍の回転翼航空機と無人航空機システムの航空生存性と任務の有効性を高めるための高度なレーダー妨害技術を開発・供給する契約を発注。この契約の下、同社は適応型無線周波数妨害とセンシング能力を統合するための研究開発を行います。このような革新的なレーダー周波数妨害技術は、T/Rモジュール・プロバイダーに対し、妨害技術に対抗できるよう製品を改善するよう求めています。
この市場で著名な企業には、世界的に事業を展開する老舗の財務的に安定したT/Rモジュール・メーカーが含まれます。これらの企業は、この市場で数年間事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオ、最先端技術、強固なグローバル販売・マーケティングネットワークを持っています。代表的な企業は、ノースロップ・グラマン（米国）、タレス（フランス）、L3ハリス・テクノロジーズ（米国）、RTX（米国）、CAESシステムLLC（米国）など。
民間企業や小規模企業は、製品ポートフォリオ、財務力、特定のコンポーネントやサブコンポーネントに特化しているため、比較的限られています。一部の企業は、軍事用送受信モジュール市場で強力な足がかりを得るために、著名な企業と戦略的パートナーシップや合弁事業を結ぶ可能性があります。現在、民間企業や中小企業は、技術的に先進的なT/Rモジュールを開発し、それを実用化するための資金調達や投資を検討しています。民間および小規模企業には、ALPHA DESIGN TECHNOLOGIES PVT LTD（インド）、Aethercomm Inc（米国）、Annapolis Micro Systems, Inc. (インド）、Altum RF（オランダ）。
軍用送受信モジュール市場は、予測期間中、窒化ガリウムセグメントが最も高いCAGR率6.3%で成長すると予測されています。
タイプ別に見ると、軍用送受信モジュール市場は窒化ガリウム、ガリウムヒ素、その他に区分されます。窒化ガリウムセグメントは、2028年までに39.1億米ドルに達すると予測。T/Rモジュールは、窒化ガリウム（GaN）など複数の高性能材料を使用。これらの材料は高価で、特殊な製造技術が必要です。
2023年の軍用送受信モジュール市場では、レーダ分野が最大シェアを占めると推定。
軍用送受信モジュール市場は、用途別に4つのセグメントに分類： レーダー、通信、電子戦、その他。レーダー分野は、2023年に市場全体の48％を占め、最大シェアを占める見込み。世界各国政府は、最新のレーダーシステムを統合することで航空機フリートのアップグレードにますます投資しており、軍用T/Rモジュールの需要を牽引しています。
2023年の軍用送受信モジュール市場は、シングルバンドセグメントが最大市場シェアになると予測。
軍用送受信モジュール市場は、周波数によってシングルバンドとマルチバンドの2つのセグメントに分けられます。2023年にはシングルバンドセグメントが最大シェアを占め、全体の74％を占める見込み。シングルバンドT/Rモジュールの需要は、無線通信技術の利用が拡大し続けていることが影響しています。
2023年の軍用送受信モジュール市場で最大の市場シェアを占めると予測されているのは航空機セグメント。
軍用送受信モジュール市場は、プラットフォームに基づいて、空中、海軍、陸上、宇宙の4つのセグメントに分けられます。2023年には空挺セグメントが最大シェアを占め、全体の42％を占める見込み。これは、小型で汎用性が高く、手頃な価格の無人航空機（UAV）の需要が高まっているため。これらのレーダーにより、UAVは衝突回避、地形マッピング、物体検出などのさまざまな機能を実行できます。
2023年から2028年までのCAGRはアジア太平洋市場が最も高いと予測
予測期間中、軍用送受信モジュール市場では、2023年から2028年にかけてアジア太平洋地域が最も高いCAGRを示すと予測されています。アジア太平洋地域には、三菱電機、National Chung-Shan Institute of Science and Technology、Bharat Electronics Limitedなどの主要企業が拠点を置いています。これらの企業は、送受信モジュールの新しい先端技術の研究開発に継続的に投資しています。
主要企業
軍用送受信モジュール企業は、Northrop Grumman（米国）、Thales（フランス）、L3Harris Technologies, Inc.（米国）、RTX（米国）、CAES System LLC（米国）など、世界的に確立された数社によって支配されています。
この調査レポートは、軍用送受信モジュール市場をタイプ、用途、周波数、通信媒体、プラットフォーム、地域に基づいて分類しています。
セグメント
サブセグメント
タイプ別
窒化ガリウム
ガリウムヒ素
その他のタイプ
アプリケーション別
レーダー
通信
電子戦
その他の用途
周波数別
シングルバンド
HF/VHF/UHF (> 1 GHz)
L (1-2 GHz)
S (2-4 GHz)
C (4-8 GHz)
X (8-12 GHz)
Ku/K/Ka（12〜40 GHz）
マルチバンド
通信媒体別
光
RF
ハイブリッド
プラットフォーム別
陸上
海軍
空挺
宇宙
地域別
北米
欧州
アジア太平洋
中東
その他の地域
2023年9月、米国防総省はノースロップ・グラマンに防空・電子戦能力を強化するレーダー契約を2件発注。
2023年11月、SIGEN（Elettronica Group（ローマ）とThalesのコンソーシアム）とNavirisが電子戦（EW）システムの近代化に関する契約を締結。
2023年11月、L3ハリス・テクノロジーズが米海軍から、F/A-18航空機のEW機能を近代化し、新たな脅威や将来の脅威に対するパイロットの保護を強化する先進システムの開発を継続する契約を獲得。
2023年11月、RTXの事業会社であるレイセオンは、DARPAから、高電力密度GaNトランジスタを用いてRFセンサーの電子能力を向上させる4年間の契約を獲得しました。この改良型トランジスタは、従来のGaNよりも16倍高い出力電力を持ち、動作温度は上昇しません。
【目次】
1 はじめに （ページ – 36）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場
図1 軍用送受信モジュール市場のセグメンテーション
1.3.2 対象地域
1.3.3 考慮した年
1.4 含有項目と除外項目
表1 含有項目と除外項目
1.5 考慮した通貨
表2 米ドル為替レート
1.6 利害関係者
2 調査方法 （ページ – 40）
2.1 調査データ
図 2 調査プロセスの流れ
図 3 調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次情報源
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次回答者
2.1.2.2 一次データからの主要データ
図4 主要な業界インサイト
図5 一次インタビューの内訳
2.2 要因分析
2.2.1 導入
2.2.2 需要側指標
2.2.3 供給側指標
2.3 景気後退の影響分析
2.4 ロシア・ウクライナ戦争影響分析
2.4.1 ロシア・ウクライナ戦争が防衛分野のマクロ要因に与えた影響
図 6 ロシア・ウクライナ戦争が国防部門のマクロ要因に与えた影響
2.4.2 ロシア・ウクライナ戦争が国防部門のミクロ要因に及ぼす影響
2.4.3 軍事用送受信モジュール市場のミクロ要因に対するロシア・ウクライナ戦争の影響
表3 ロシア・ウクライナ戦争が軍事用送受信モジュール市場のミクロ要因に与える影響
2.5 市場規模の推定
2.5.1 ボトムアップアプローチ
図7 ボトムアップアプローチ
2.5.2 トップダウンアプローチ
図8 トップダウンアプローチ
2.6 データ三角測量
図9 データの三角測量
2.7 研究の前提
2.8 研究の限界
2.9 リスク評価
3 経済サマリー（ページ数 – 57）
図10 軍用送受信モジュール市場の地域別シェア（2019～2028年）、プラットフォーム別シェア（2023年）
図11 2023年は窒化ガリウムが最大市場シェア
図12 予測期間中、レーダー分野が市場の主導的地位を確保
図13：予測期間中、シングルバンドが最大セグメント
図14 予測期間中、海軍がその他のプラットフォームを上回る
図 15 アジア太平洋地域が予測期間中に最も急成長する市場
4 プレミアムインサイト（ページ数 – 62）
4.1 軍用送受信モジュール市場におけるプレーヤーの魅力的な機会
図 16 固体送受信モジュールベースのアクティブフェーズドアレイレーダーの急速な発展
4.2 軍用送受信モジュール市場：タイプ別
図17 2023年に市場を支配するのは窒化ガリウムセグメント
4.3 軍用送受信モジュール市場：用途別
図 18 予測期間中に最も高い CAGR を記録するのはレーダー分野
4.4 軍用送受信モジュール市場：周波数別
図 19 マルチバンドが予測期間中に最も急成長するセグメント
4.5 軍用送受信モジュール市場：プラットフォーム別
図 20 2028 年には海軍分野が最大の市場シェアを獲得
4.6 軍用送受信モジュール市場：国別
図 21： インドは予測期間中に最も急成長する国別市場
5 市場概観（ページ – 65）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 22 軍用送受信モジュール市場のダイナミクス
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 新しい送受信（T/R）モジュール技術の開発
5.2.1.2 地政学的緊張が高まる中での高度な電子戦および通信システムへの需要の増加
表 4 世界的な地政学的緊張
5.2.1.3 軍事近代化への注力
5.2.1.4 航空・ミサイル防衛システムにおける先進レーダー技術の統合
5.2.2 抑制要因
5.2.2.1 T/Rモジュールの高い製造コスト
5.2.2.2 ガリウムの輸出入に関する厳しい規制
5.2.3 機会
5.2.3.1 軽量レーダーの開発重視
5.2.3.2 先進監視技術の研究開発の継続
5.2.4 課題
5.2.4.1 レーダー妨害技術に対する脆弱性
5.2.4.2 T/Rモジュールに関する技術的複雑性
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
図 23 軍用送受信モジュール市場における収益の変化
5.4 バリューチェーン分析
図24 バリューチェーン分析
5.5 サプライチェーン分析
図25 サプライチェーン分析
5.6 エコシステムのマッピング
5.6.1 著名企業
5.6.2 民間企業および中小企業
5.6.3 エンドユーザー
図26 エコシステムのマッピング
表5 エコシステムにおける主要企業の役割
図27 エコシステムにおける主要プレーヤー
5.7 貿易データ分析
5.7.1 輸入データ
図28 輸入データ, 国別, 2018-2022 (百万米ドル)
5.7.2 輸出データ
図29 輸出データ、国別、2018-2022年（百万米ドル）
5.8 価格分析
5.8.1 軍用T/Rモジュールの平均販売価格（プラットフォーム別
図30 軍用T/Rモジュールの平均販売価格（プラットフォーム別）（千米ドル、2022年
表6 軍用T/Rモジュールのプラットフォーム別平均販売価格（千米ドル、2022年）
5.8.2 軍事用T/Rモジュールの指標価格分析
表7 軍用T/Rモジュールの指標価格分析（主要プレーヤー別
5.9 ケーススタディ
5.9.1 F-35 ライトニングにおけるノースロップ・グラマンの AN/APG-81 AESA レーダーの使用
5.9.2 ダッソー・ラファエルにおけるタレスのrbe2-aaレーダーの使用
5.9.3 ユッタム・エイサ・レーダーの開発
5.10 ポーターの5つの力分析
表8 ポーターの5つの力の影響
図 31 ポーターの5つの力分析
5.10.1 新規参入の脅威
5.10.2 代替品の脅威
5.10.3 供給者の交渉力
5.10.4 買い手の交渉力
5.10.5 競合の激しさ
5.11 規制情勢
表9 北米：規制機関、政府機関、その他の組織
表10 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織
表11 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の団体
表12 中東：規制機関、政府機関、その他の組織
表13 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の団体
5.12 主要な会議とイベント（2023～2024年
表14 主な会議とイベント（2023-2024年
5.13 主要ステークホルダーと購買基準
5.13.1 購入プロセスにおける利害関係者
図 32 購入プロセスにおける関係者の影響（用途別
表15 購入プロセスにおける関係者の影響力（用途別）
5.13.2 主要な購買基準
図33 主要な購買基準（用途別
表16 主要な購買基準（用途別
6 業界動向（ページ番号 – 87）
6.1 導入
6.2 技術動向
6.2.1 窒化ガリウム
6.2.2 ガリウムヒ素
6.2.3 アクティブ電子走査アレイ
6.2.4 マルチバンド・マルチミッションアンテナ
6.2.5 ソリッドステートT/Rモジュール
6.2.6 ビームフォーミング
6.2.7 コグニティブ・レーダー
6.2.8 高度戦術データリンク
6.3 メガトレンドの影響
6.3.1 人工知能
6.3.2 小型化T/Rモジュール
6.3.3 市販T/Rモジュール
6.4 特許分析
図 34 特許分析
表17 特許分析、2019～2022年
6.5 軍用送受信モジュール市場のロードマップ
図 35 軍用送受信モジュール技術の進化（1940～2023 年
7 軍用送受信モジュール市場、タイプ別（ページ数 – 98）
7.1 はじめに
図 36 軍用送受信モジュール市場、タイプ別、2023～2028 年
表18 軍用送受信モジュール市場、タイプ別、2019年～2022年（百万米ドル）
表19 軍用送受信モジュール市場：タイプ別、2023～2028年（百万米ドル）
7.2 窒化ガリウム（GAN）
7.2.1 コスト効率と性能向上が成長を促進
7.3 ガリウムヒ素（Gaas）
7.3.1 低消費電力と耐放射線性が成長を牽引
7.4 その他のタイプ
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード：AS 8897
