市場概要
世界のブルーアンモニア市場は2022年に23億米ドルに達し、2031年には767億米ドルに達すると予測され、予測期間2024-2031年のCAGRは55.2%で成長する見込みである。
鉄鋼生産、工業用電力加熱、大型道路輸送など、重度汚染産業の脱炭素化に向けた取り組みが進行しており、世界のブルーアンモニア市場に新たな成長の道がもたらされる。ブルーアンモニアは、原油や石炭などの化石燃料に代わる有用な低炭素燃料である。
世界のブルーアンモニア市場の長期的成長の可能性は、商業的収益性に関する課題によって阻まれている。コスト高や採算割れを懸念して、世界中で大規模プロジェクトが相次いで中止されている。収益性を解決することは、世界市場の長期的成長を守る上で重要な課題となるだろう。
ブルーアンモニア市場のダイナミクス
水素経済への動きの高まり
ここ数年、世界のエネルギー業界では脱炭素化が大きなトレンドとなっている。しかし、短期的に化石燃料を完全に廃止することは不可能であるものの、政府やエネルギー企業は代替エネルギー源の開発・成熟に向けて徐々に動き出している。そのひとつとして注目されているのが水素である。
政府はすでに、萌芽的な水素経済を開発・拡大するためのインセンティブを展開している。例えば、インド政府は2023年度連邦予算で、国家水素ミッションの開発に₹1,974億ドル（16億4,000万米ドル）の支出を割り当てている。
水素経済への段階的な移行に向けた資金とインセンティブの増加は、ブルーアンモニア市場の成長を大きく後押しするだろう。これは、費用対効果の高い水素製造技術の開発にインセンティブを与え、ひいてはブルーアンモニアの製造コストを引き下げ、さまざまな産業での採用を増加させるだろう。
農業生産性向上への需要の高まり
国連（UN）は、22年の世界人口を約80億人と推定しており、2010年以降10億人近く増加している。世界人口の急激な増加は、世界の食糧需要を満たすための農業資源にストレスを与えている。世界の農業セクターは、異常気象の増加や耕地の減少など、さまざまな課題に直面している。
世界的に、農家は水不足、肥料の入手制限、環境問題など、さまざまな資源制約に直面している。生産性を向上させることで、農家はより少ない資源でより多くの生産量を達成することができる。化学肥料を適切に利用すれば、農家の生産性を大幅に向上させることができる。
ブルーアンモニアは、費用対効果の高い規模での化学肥料の大量生産を可能にし、農業生産性の向上という課題の軽減に貢献する。そのため、農業生産性を向上させる動きは、世界のブルーアンモニア市場に新たな成長機会を提供することになる。
ブルーアンモニア生産コストの高さ
政府やエネルギー企業からの支持は高まっているものの、ブルーアンモニアは本格的な商業化に向けて依然として大きな課題に直面している。商業生産コストが高いことも、そうした課題のひとつである。天然ガスは、ブルーアンモニア製造の最も重要な原料であり、天然ガス価格の変動は、全体的なコスト検討の大きな要因となっている。
より多くの新しい生産設備が稼動すれば、長期的には全体的な生産コストが下がり、ブルーアンモニアの採用が増えると予想される。しかし、短期的には、ブルーアンモニア市場は比較的高いコストに見舞われており、他の従来型エネルギーと競合することはできない。これは、世界市場の短期的な成長見通しを妨げるだろう。
ブルーアンモニア市場のセグメント分析
世界のブルーアンモニア市場は、技術、用途、地域によって区分される。
蒸気メタン改質は依然として最も一般的な生産技術
スチームメタン改質は、主にその費用対効果とエネルギー効率により、ブルーアンモニア生産において依然として最も人気のある技術である。このプロセスでは非常に純度の高い水素が得られるため、燃料電池や工業用原料用途での使用に適している。最新の大容量ブルーアンモニア製造設備のほとんどは、製造技術として水蒸気メタン改質を利用している。
他の技術、すなわちガス部分酸化と自己熱改質は、はるかに複雑でエネルギー集約的である。そのため、これらの技術は大規模生産ではコスト効率が悪く、商業的な青色水素製造設備では通常使用されない。これらの技術の唯一の主な目的は、ニッチ用途の水素とアンモニアの生産である。
ブルーアンモニア市場の地域別シェア
多数の新規プロジェクトで北米がトップの座を獲得
北米は、現在建設中のプロジェクトが最大級であることから、世界のブルーアンモニア市場で最も高いシェアを占めると予想される。大手エネルギー企業のほとんどが米国に拠点を置いており、ブルーアンモニアに現在力を入れているのは、北米、特に米国を水素とブルーアンモニアの主要輸出ハブにするという大きな戦略の一環である。
いくつかの新しいブルーアンモニア製造施設が、さまざまな建設段階にある。例えば、2024年1月、日本の多国籍企業である国際石油開発帝石は、米国の化学メーカーであるLSBインダストリーズと、米国メキシコ湾岸にブルーアンモニアの生産・輸出施設を建設する契約を締結した。
しかし、有望な発展にもかかわらず、市場にはまだ一連の課題がある。例えば、2023年8月、米国の大手肥料メーカーであるニュートリエンは、コストの高騰と採算性への懸念の高まりから、米国での120万トン容量のブルーアンモニア生産施設の計画を棚上げした。
COVID-19の影響分析
COVID-19パンデミックの初期段階において、世界のブルーアンモニア市場にとって大きな課題となったのは、世界的な原油価格の暴落であった。航空輸送と道路輸送活動が激減したため、需要の崩壊が原油価格の大幅な下落につながった。原油価格の大幅下落により、ブルーアンモニアは一時的に競争力を失った。さらに、パンデミック期の経済不安から、ブルーアンモニアの生産能力増強のための設備投資も減少した。
厳しい市場環境は、ブルーアンモニア生産への多角化を目指すエネルギー企業にも多くの問題をもたらした。パンデミックに誘発されたサプライチェーンの混乱に伴う様々な前駆物質の供給逼迫は、完成した様々なブルーアンモニア生産設備の稼働を遅らせた。パンデミック後の全体的な状況はかなり改善し、業界は新規投資の急増を目の当たりにした。
ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
ロシア・ウクライナ戦争は、欧州のエネルギー事情に長期的に不可逆的な変化をもたらした可能性がある。この戦争は、世界のエネルギー市場に短期的な大きな変動をもたらし、ロシアに対する厳しい経済制裁により天然ガスの供給中断につながったものの、欧州諸国はロシアのエネルギー輸入を段階的に廃止する方向で急速に動き出した。そのため、新しいエネルギー源へのシフトが加速し、欧州のブルーアンモニア市場全体の成長見通しを押し上げた。
最も直接的な影響を及ぼしているのは、ロシア国内のブルーアンモニア市場である。ロシアに対する経済制裁により、現地のブルーアンモニア・プロジェクトに対する西側の部品や技術の供給が停止された。2022年4月、ロシア最大のエネルギー企業のひとつであるノバテックは、技術へのアクセス不足と厳しい市場環境を理由に、進行中のブルーアンモニアプロジェクトを中止した。ウクライナ・ロシア戦争は、世界のブルーアンモニア市場、特に欧州の長期的成長見通しを押し上げる可能性が高い。
主な動き
2023年4月、サウジアラビアの国営石油・ガス複合企業であるサウジアラムコのMatexcel社が、日本へのブルーアンモニアの初出荷を開始した。アラムコは、サウジアラビアの肥料メーカーであるSABICが生産する原料を使ってブルーアンモニアを生産した。この貨物は日本の富士石油商社に売却された。
2023年3月、欧州の多国籍産業ガスメーカーであるリンデは、水素製品の多国籍販売会社であるOCIと、OCIが米国テキサス州に新設するブルーアンモニア施設向けに水素を供給する新たな契約を締結したと発表した。
2023年3月、日本の多国籍企業である三井物産株式会社（Mitsui and Co. 2023年3月、日本の多国籍複合企業である三井物産株式会社は、CFインダストリアル・ホールディングス株式会社と、米国における新規ブルーアンモニア製造施設の共同開発に関する提携を発表した。
競争状況
市場の主な世界的プレーヤーには、Yara International ASA、Saudi Arabian Oil Co.、OCI、CF Industries Holdings, Inc.、QAFCO、ExxonMobil Corporation、Linde、Shell plc、Uniper SE、ADNOC Groupが含まれる。
【目次】
調査方法と調査範囲
調査方法
調査目的と調査範囲
定義と概要
エグゼクティブサマリー
技術別スニペット
アプリケーション別スニペット
地域別スニペット
ダイナミクス
影響要因
ドライバー
水素経済への動きの高まり
農業生産性向上への需要の高まり
阻害要因
ブルーアンモニア製造の高コスト
機会
影響分析
産業分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
Pricing Analysis
Regulatory Analysis
Russia-Ukraine War Impact Analysis
DMI Opinion
COVID-19 Analysis
Analysis of COVID-19
Scenario Before COVID
Scenario During COVID
Scenario Post COVID
Pricing Dynamics Amid COVID-19
Demand-Supply Spectrum
Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
Manufacturers Strategic Initiatives
結論
技術別
はじめに
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：技術別
市場魅力度指数、技術別
スチームメタン改質
技術別
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
オートサーマルリフォーミング
ガス部分酸化
…
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