市場概要
ギ酸の世界市場は2022年に11億米ドルに達し、2031年には14億米ドルに達すると予測され、予測期間2024-2031年のCAGRは3.7%で成長する見込みである。
化学工業の重要な構成要素であるギ酸は、顔料、医薬品、溶剤など幅広い商品の製造に使用されている。これらの分野の発展は、ギ酸の需要増加を部分的に満たすのに役立っている。ギ酸は他のいくつかの物質よりも環境に優しいと考えられている。より持続可能な代用品として、ギ酸の人気は高まっている。
農業はギ酸を使う 農業業界はギ酸を使用しています。動物飼料の抗生物質や防腐剤として、化学ギ酸は動物の健康維持と成長促進に欠かせない。世界人口の増加に伴い食品の消費量が増加しているため、より生産性の高い農業へのニーズが高まっており、ギ酸の需要も増加している。
アジア太平洋地域は、世界のギ酸市場の1/3以上を占める成長地域のひとつであり、アジア太平洋地域には中国やインドなど世界最大の農業経済圏が複数ある。ギ酸のような動物飼料用防腐剤や殺虫剤は、農業で頻繁に利用されている。より多くの食料生産の必要性と農業の拡大が、この地域におけるギ酸の需要を押し上げている。
ギ酸市場のダイナミクス
医薬中間体としての使用の増加
医療では、濃度85%のギ酸を使用することで、一般的なイボの治療が成功し、費用対効果が高く、安全で、副作用が少なく、コンプライアンスも高い選択肢となっている。その結果、ギ酸はアミドピリン、ビタミンBなどの医薬品製造の中間体として役立っている。世界的な麻疹の流行は、アミドピリン医薬品の需要を押し上げている。
ユニセフの最新データによると、2023年の最初の2ヵ月は、2021年の同時期と比較して世界的に麻疹患者が増加している。また、米国疾病予防管理センターは、2021年にはソマリアで5,760人、ナイジェリアで5,613人、インドで4,178人の麻疹患者が発生すると予測している。
その結果、アミドピリン、ビタミンBなどの医薬品の需要の高まりに対応するため、医薬品中間体に対する需要が高まっている。その結果、ギ酸の消費量は増加すると予想され、今後数年間の市場拡大を後押しするだろう。
拡大する皮革・繊維産業
ギ酸はその特性から、染色やなめしなどの工程で使用されます。そのため、皮革産業や繊維産業に最適である。繊維・皮革産業の拡大は、繊維セクターへの外国投資の増加や、新しい繊維・皮革生産施設の建設などの要素に助けられている。
例えば、バングラデシュのモングラ輸出加工区（EPZ）は、中国資本のXihe Textile Technology Bangladesh Limitedからの1,289万米ドルの投資により、まもなく衣料品製造業を持つことになる。このプロジェクトは2024年までに開発が完了する予定である。
欧州共同体全国皮革鞣し業者組合連合会（Confederation of National Associations of Tanners and Dressers of the European Community）によると、欧州連合（EU）は世界の皮革鞣し市場の約56％を占めている。皮革と繊維部門の増加により、ギ酸産業は成長している。
変動原料コスト
ギ酸の市場は、原料コストの変動により極めて限定されている。ギ酸の生産には通常、メタノールと一酸化炭素を主原料とするメタノール・カルボニル化工程が含まれる。特定の必須成分のコストは、ギ酸の生産費全体に大きな影響を与える可能性がある。
原料コストの上昇は、ギ酸メーカーに競争力のある価格を維持するよう圧力をかけ、利益率に影響を与える可能性がある。原料価格の変動に対する価格感応度は、ギ酸セクターにおいてサプライチェーン管理とコスト削減戦術がいかに重要であるかを浮き彫りにしている。
厳しい規制
ギ酸はその代替品の多くで市場を支配してきたにもかかわらず、その使用を制限する規制が業界の拡大を制限している。例えば、ギ酸は腐食性のある化学物質で、目や肺、その他の臓器に触れると深刻な健康問題を引き起こす可能性がある。また、欧州連合のCLP00調和分類表示システムによれば、この物質は重度の皮膚火傷や眼障害を引き起こす可能性がある。
さらに、この物質は、各企業のREACH登録において、食べると危険、吸うと有毒、臓器への損傷、可燃性、重大な眼障害を引き起こすと分類されています。硫酸と混合された場合、ギ酸は一酸化炭素中毒の非常に致命的な原因となる。そのため、これらの制限がギ酸市場の拡大を制限している。
ギ酸市場のセグメント分析
世界のギ酸市場は、グレード、生産方法、用途、エンドユーザー、地域によって区分される。
農業生産性の向上による農業分野でのギ酸需要の増加
農業分野は世界のギ酸市場の1/3以上を占める成長地域の一つである。ギ酸とシュウ酸を組み合わせると、害虫に対する殺虫剤の効率が高まる。その結果、効果的な作物保護、家畜飼料の保存、その他の利点がもたらされる。ギ酸はこのような特性から、農業でよく使用されている。
農業ビジネスの拡大は、動物飼料の成長を促進する抗生物質の禁止、農業生産性の上昇など、いくつかの変数に左右される。例えば、飼料中の動物の発育を促進する抗生物質の使用は、米国、英国など北米や欧州のいくつかの国で違法とされている。
さらに、OECD-FOA農業予測は、世界の農業生産が2026年までに304,403.61トンに達すると予測している。原料を長期間保存するため、禁止されている有機化合物の使用が増加し、農業生産量の増加が予想される。これによってギ酸の消費量が増加し、将来の市場拡大が加速すると予想される。
ギ酸市場の地理的浸透
アジア太平洋地域の皮革・繊維セクターにおけるギ酸需要の拡大
アジア太平洋地域は、皮革、繊維などの産業が同地域の経済成長と密接に関係しているため、世界のギ酸市場に大きな影響を与えている。同地域の繊維産業の成長は、予測期間中にギ酸の市場シェアを43.4%まで向上させると予想されている。さらに、アジア太平洋地域の農業は、主に食糧安全保障の向上を目指した食糧保存方法の開発やその他の要因の結果として成長している。
例えば、2020年から2021年にかけて、アジア太平洋地域では食用作物の生産高が顕著に増加した。米国農務省の統計によると、この期間は食用作物全体の生産高が大幅に増加した。これまでの記録であるほぼ9億9880万トンに対し、生産高は1億2670万トン（2.8％）以上増加した。米国農務省のデータによると、2021年現在、中国には95,619千頭の牛がおり、2016年の91,380千頭から4.6％増加している。
2011年、中国全体の肉牛頭数は53,000千頭だった。2021年には53,400千頭となり、約1％の微増となる。アジア太平洋地域の畜産業と農業の拡大が、ギ酸の消費を押し上げている。ギ酸市場の成長は、このように技術によって加速されている。
例えば、2022年7月、この地域の生産能力を大幅に増強するため、ABアグリは中国陝西省通川市に240キロ・トンの飼料工場を新たに開発した。ABアグリ・チャイナで2番目に大きな工場である34,000平方メートルの新施設には、豚用飼料と反芻動物用飼料の個別の製造ラインがある。
COVID-19によるギ酸市場への影響分析
パンデミックは国際的な供給システム、特に化学セクターに影響を与えた。ギ酸および関連化合物の生産と輸送は、数カ国でロックダウン、渡航制限、施設の一時的な操業停止が発生し、遅延が生じた。多くのセクターでギ酸の入手がサプライチェーンの混乱によって影響を受け、供給不足や物流の困難につながった。
ギ酸に対する需要の変化も、疫病の流行によってもたらされた。戸締まりや消費者支出の減少により、皮革や繊維など特定のギ酸使用業種では需要の減少が見られたが、医薬品や農業など他の業種では需要の増加が報告された。
例えば、ギ酸は消毒剤や除菌剤の製造に使用されるが、いずれもパンデミック時に高い需要があった。需要パターンの変化により、メーカーは製造戦略の変更を余儀なくされた。ギ酸市場の価格変動は、供給システムの混乱と需要の変化によって引き起こされた。
ギ酸および関連化学品の価格は、生産コストの上昇や供給制約の結果、時折上昇することがあった。しかし、パンデミックが広がるにつれ、市場の力学が変化し、需給状況の変化に応じて価格も変動した。このような価格変動を交渉するために、さまざまな業界の企業は調達慣行を慎重に管理しなければならなかった。
ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
農産物のサプライチェーンは、大規模な農業生産国であるウクライナ情勢に影響を受ける可能性がある。ギ酸は農業において、農作物の保護や飼料の保存など、いくつかの機能に使用されている。農業に何らかの混乱が生じれば、二次的にギ酸の消費に影響が及ぶ可能性がある。
さらに、紛争によってサプライ・チェーンが寸断されたり、重要な化学品メーカーであるロシアに経済的制裁が加えられたりすれば、国際市場におけるギ酸のような化学品の入手可能性やコストに影響を与える可能性がある。商品の市場変動は、地政学的混乱によって引き起こされることが多い。
化学ギ酸は、皮革のなめし、繊維製品の製造、化学薬品の製造など、多くの工業プロセスで使用される。ギ酸の生産価格は、地政学的紛争によって引き起こされる原材料やエネルギー源の価格の急激な変化によって影響を受ける可能性がある。ギ酸を使用するセクターの商品の価格設定や収益性は、こうした価格変動によって影響を受ける可能性があり、需給の力学が変化する可能性がある。
主な動向
2022年5月1日、インド工科大学グワハティ校の研究者は、副産物として二酸化炭素を生成することなく、木質アルコールから水素ガスを放出できる触媒を開発した。この方法では、簡単で環境に安全であることに加え、重要な工業化学物質であるギ酸が得られる。この進歩の結果、メタノールは有望な「液体有機水素キャリアー」（LOHC）となり、水素・メタノール経済のアイデアを前進させる一助となる。
2023年7月13日、バイオテクノロジー企業のインゲンザ社とジョンソン・マッセイ社は、農業や製薬産業を含む様々な分野での応用や、他のバイオプロセス用の原料として可能性のある、後天的な工業用CO2排出物からギ酸を製造するための共同研究を行っている。最も塩基性の高いカルボン酸であるギ酸という有用な化学物質は、CO2を触媒的に水素化することで生成される。しかし、CO2は安定性が高いため、活性化の障壁を大きなエネルギーで乗り越えなければならない。
2020年11月10日、BASFはギ酸とプロピオン酸の価格を引き上げた。北米のギ酸価格は1ポンド当たり0.05米ドル上昇する。
競争状況
市場の主な世界的プレーヤーには、BASF SE、Eastman Chemical Company、Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited、Luxi Chemical Group Co Ltd.、Perstorp Holdings AB.、PT Sintas Kurama Perramaなどがいる。PTシンタス・クラマ・ペルダナ（PT Sintas Kurama Perdana）、サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック（Thermo Fisher Scientific）、スペクトラム・ケミカル製造（Spectrum Chemical Mfg. Corp.）、ランクセス（Lanxess AG）、アルファ・ケミストリー（Alfa Chemistry）などがある。
【目次】
方法論と範囲
研究方法
研究の目的と報告書の範囲
定義と概要
エグゼクティブサマリー
グレード別のスニペット
制作方法別のスニペット
アプリケーション別のスニペット
エンドユーザーによるスニペット
地域別のスニペット
ダイナミクス
影響を与える要因
運転手
医薬品中間体としての利用拡大
皮革・繊維産業の拡大
拘束具
変動する原材料費
厳しい規制
機会
影響分析
業界分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
価格分析
規制分析
ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
DMIの意見
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の分析
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の分析
新型コロナウイルス感染症以前のシナリオ
新型コロナウイルス感染症下のシナリオ
ポストコロナのシナリオ
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の影響下における価格動向
需要と供給のスペクトル
パンデミック時の市場に関する政府の取り組み
メーカーの戦略的取り組み
結論
グレード別
導入
市場規模分析と前年比成長率分析 (%)、グレード別
市場魅力度指数（グレード別）
80％未満～89.5％ ※
導入
市場規模分析と前年比成長率分析 (%)
89.5%～90.5%
91.6%～99%
99%以上
製法別
導入
生産方法別の市場規模分析と前年比成長率分析(%)
生産方式別市場魅力度指数
メタノールのカルボニル化*
導入
市場規模分析と前年比成長率分析 (%)
ギ酸メチルの加水分解
…
【お問い合わせ・ご購入サイト】
www.globalresearch.jp/contact
資料コード： CH7506-datam
