市場概要
デジタル免疫システムの世界市場規模は2022年に253億米ドルと推定され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）12.7％で成長すると予測されている。セキュリティリスクを防止して顧客体験を最適化するデジタル免疫システム（DIS）の機能が、組織の間で需要を高めている。DISへの投資に注力している組織は、アプリケーションのアップタイムが長いため、より高いユーザー・エクスペリエンスを体験できる。組織は、パブリッククラウド、プライベートクラウド、マルチクラウドなど、さまざまな提供形態で業務を行っているため、セキュリティの刷新が不可欠であり、これが市場成長の原動力となっている。
DISは、ビジネスリスクを軽減するために使用されるソフトウェア設計、運用、分析のための技術の組み合わせである。堅牢なDISは、サービスやアプリケーションをセキュリティ問題やソフトウェア・バグの影響などの異常から保護し、アプリケーションの耐障害性を高めて障害から迅速に回復できるようにする。アプリケーションの障害には、セキュリティの脆弱性、ユーザーエクスペリエンスの問題、互換性の問題などが含まれる。その結果、DISは、サービス、システム、製品の回復力を高める技術と実践を融合させることで、優れたユーザー体験と顧客体験を生み出している。
世界的なサイバー攻撃による盗難の増加は、市場成長を促進する主な要因の1つである。ソフトウェア会社のAAGが提供した統計によると、サイバー攻撃は2021年まで世界全体で125％増加し、このサイバー攻撃量の増加は2022年に個人と企業を脅かした。その結果、企業は機械学習、脅威インテリジェンス、レバレッジ・オートメーションなどを活用してサイバー脅威を検知・軽減するデジタル免疫システムを必要としている。カーディフ大学が提供した統計によると、英国企業の80％が、サイバー攻撃を克服するためにサイバーセキュリティへの投資を最優先事項と考えている。
IoT攻撃は最近、著しく速いペースで増加している。サイバーセキュリティ企業のAO Kaspersky Labは、2021年上半期にIoTデバイスに対する15億件の攻撃が目撃されたことを明らかにした。また、SonicWall Capture Labsは、2022年にはIoTマルウェアが2021年に比べて87%増加すると報告している。このため、IoT機器を外部の脅威から保護するDISの必要性が高まっている。
DISはサイバーセキュリティの面で大きなメリットをもたらしているが、その導入や利用に伴う潜在的な課題や欠点もある。DISの導入コストは、組織の複雑さや規模、導入に使用する特定のプロセスや技術、必要なサポートのレベルなど、いくつかの要因に左右される。デジタル免疫システムの導入には、新しいソフトウエアとハードウエアの購入に加え、従業員のトレーニングやプロセス開発への投資も含まれるため、初期コストは多額になる。しかし、DISの運用にかかる継続的なコストは、初期コストに比べて低い。
COVID-19パンデミックの発生は、従業員や企業にとって、働き方やコミュニケーションのあり方を変えるという並々ならぬ推進力を生み出した。企業はパンデミックの間、ビジネスモードの急速なデジタル化、リモートワーク環境の採用などを余儀なくされた。これにより、サイバー攻撃を効率的に防ぐためのデジタル免疫システムが、企業間で構築される機会が生まれた。このように、COVID-19の流行中にサイバーセキュリティ・サービスを必要とする企業が増加したことが、市場の成長を加速させた。
コンポーネント別では、ソリューションセグメントが2022年に68.0％以上の収益シェアで市場を支配した。デジタル免疫システムソリューションの採用は、デジタル免疫技術が脅威の阻止と特定に提供する可視性の向上と自動化機能によって囲い込むことができる。このセグメントの成長を加速させている主な要因は、サイバーセキュリティの進化、サイバー脅威の高度化、技術の進歩である。組織がデジタル資産やデータを盗難から守るための効果的かつ予防的な方法を求めて投資しているため、こうした要因がセグメントの成長に寄与している。
サービス分野は、予測期間中に最も速いCAGR 14.8%を記録すると予測されている。マネージドサービス、トレーニング、教育などのサービスは、デジタル免疫システムのシームレスな運用において重要な役割を果たしている。研修・教育サービスでは、デジタル免疫システムに関する認識やトレーニングが従業員に提供される。これにより、組織は従業員に最新の盗難や技術に関する最新情報を提供することができる。
2022年の市場は、オンプレミス部門が61.0%以上の収益シェアで支配的であった。オンプレミスとは、組織のネットワーク拠点内に設置されるデジタル免疫システムのコンポーネントを指す。これらのコンポーネントには、セキュリティアプライアンス、ファイアウォール、アンチウイルスソフトウェアなど、組織の敷地内に設置されるものが含まれる。組織のシステム管理、コンプライアンスとセキュリティの強化、盗難の可能性の特定に役立つ。
クラウド分野は、予測期間中に大きな成長が見込まれる。拡張性、コスト効率、迅速な展開など、クラウドベースのDISが提供する利点は、同分野の成長を促進する主な要因の1つである。クラウドベースのソリューションは、拡大する組織のセキュリティ関連ニーズに容易に対応することができる。クラウドベースのDISは、脅威インテリジェンス・ソリューションを提供し、組織が新たなサイバー脅威から利益を得ることを可能にする。
セキュリティの種類別では、ネットワークセキュリティ分野が2022年の売上高シェア26.0％以上で市場を支配した。ネットワーク・セキュリティは、企業がネットワークへの不正アクセスを防止できることから需要が高まっている。また、送受信されるネットワークトラフィックや不審なアクティビティの分析にも役立つ。機械学習、エンドポイント検出と対応などの進化するトレンドは、セグメント成長の機会を創出すると予想される。
クラウドセキュリティ分野は、予測期間中に最も速いCAGRを記録すると予測されている。クラウドセキュリティは、組織がデータを処理、保存、アクセスするためにクラウドインフラストラクチャへの依存度を高めていることから、DISの不可欠な要素となっている。クラウドセキュリティDISは、クラウドベースのデータや資産をサイバー脅威から保護するために、様々な手法、技術、サービスを組み合わせたものである。このセキュリティ・タイプは、継続的な監視、ID・アクセス管理などを組織に提供する。
業種別では、2022年に官公庁セグメントが22.0％以上の収益シェアで市場を支配した。これらの国がDISに投資する主な目的は国防上の懸念である。サイバー攻撃はインフラや財政に不都合をもたらすだけでなく、間接的・直接的に死者を出すことにもつながるからである。
ヘルスケア分野は予測期間中に安定した成長が見込まれる。医療業界は、医療データの機密性、サイバー攻撃の増加、医療ITの採用など、サイバーセキュリティの優先度が高い分野であるいくつかの要因からDISを採用している。医療業界は、米国のHIPAAや欧州の一般データ保護規制など、さまざまな規制規範に準拠することが求められている。これらの規制を満たさない場合、深刻なデータ損失につながる可能性がある。
地域別では、北米が2022年の売上高シェア29.0%超で市場を支配した。同地域の成長は、同地域に多数のプレーヤーが存在することに起因している。同時に、強固なネットワーク接続を含む米国の高度な技術インフラが市場成長を牽引している。同時に、組織の間でサイバーセキュリティ関連のメリットに対する意識が高いことも、同地域の市場成長を促す主な要因の1つとなっている。
アジア太平洋地域は、予測期間中に14.1%という最も速いCAGRで成長すると予測されている。インド、オーストラリアなどのアジア太平洋諸国ではIT産業が成長しており、同地域でDISのニーズが高まっている。また、アジア太平洋地域はサイバー攻撃の多くを目撃しているため、DISシステムの必要性が生じている。IBMが発表した統計によると、アジア太平洋地域は、世界中で修復された全インシデントの31%を占めている。
主要企業・市場シェア
デジタル免疫システム市場は、極めて細分化された市場である。同市場で事業を展開するプレーヤーは、製品の提供や地理的プレゼンスなどを向上させることで、競争力を高めることに注力している。各社はまた、AIや機械学習などの先進技術に投資し、製品能力を向上させている。これらの技術は、リアルタイムで正確な脅威検知が可能である。
サイバーセキュリティ分野のプレーヤーによる提携も、市場成長の新たな機会を生み出すと期待されている。例えば、2023年8月には、サイバーセキュリティのB2BマーケットプレイスであるAmiVizとサイバーセキュリティ企業のDarktraceが提携を発表した。この提携により、Darktraceの自己学習型AI技術が顧客とAmiVizのコミュニティにもたらされる見込みだ。世界のデジタル免疫システム市場における著名なプレーヤーは以下の通り：
IBM
シスコ
マイクロソフト
ブロードコム
HCL
マカフィー
トレンドマイクロ
パロアルトネットワークス
ファイア・アイ
フォーティネット
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2017年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査において、Grand View Research社は、世界のデジタル免疫システム市場レポートをコンポーネント、展開、セキュリティタイプ、産業、地域に基づいてセグメント化しています：
コンポーネントの展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
ソリューション
サービス
展開の展望（収益、百万米ドル、2017年～2030年）
オンプレミス
クラウド
セキュリティタイプの展望（売上高、百万米ドル、2017～2030年）
ネットワーク・セキュリティ
クラウドセキュリティ
エンドポイントセキュリティ
モノのインターネット（IoT）セキュリティ
その他
産業別展望（売上高, USD Million, 2017 – 2030）
IT & テレコム
BFSI
製造業
ヘルスケア
政府機関
その他
地域別展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
ドイツ
英国
フランス
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
中東・アフリカ
サウジアラビア王国（KSA）
アラブ首長国連邦
南アフリカ
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.4. 情報分析
1.4.1. 市場形成とデータの可視化
1.4.2. データの検証・公開
1.5. 調査範囲と前提条件
1.6. データソース一覧
第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. 市場の展望
2.2. セグメント別の展望
2.3. 競合状況のスナップショット
第3章 市場変数 市場変数、トレンド、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因の影響分析
3.3.1.1. サイバー攻撃に対する懸念の高まり
3.3.1.2. IoTおよびBYOD（Bring Your Device）トレンドの拡大
3.3.2. 市場課題の影響分析
3.3.2.1. 導入コストとセキュリティの懸念
3.3.3. 市場機会インパクト分析
3.3.3.1. サイバーセキュリティ分野における政府のイニシアティブの高まり
3.4. COVID-19パンデミックの影響
3.5. 業界分析ツール
3.5.1. ポーター分析
3.5.2. PESTEL分析
第4章. デジタル免疫システム市場 コンポーネント推定とトレンド分析
4.1. コンポーネントの動向分析と市場シェア、2022年および2030年
4.2. デジタル免疫システム市場：コンポーネント別推定＆予測
4.2.1. ソリューション
4.2.2. サービス
第5章. デジタル免疫システム市場 展開の推定と動向分析
5.1. 2022年と2030年の展開動向分析と市場シェア
5.2. デジタル免疫システム市場の推計と予測：デプロイメント別
5.2.1. オンプレミス
5.2.2. クラウド
第6章. デジタル免疫システム市場 セキュリティタイプの推定と動向分析
6.1. セキュリティタイプの動向分析と市場シェア、2022年・2030年
6.2. デジタル免疫システム市場：セキュリティタイプ別推定＆予測
6.2.1. ネットワークセキュリティ
6.2.2. クラウドセキュリティ
6.2.3. エンドポイントセキュリティ
6.2.4. モノのインターネット（IoT）セキュリティ
6.2.5. その他
第7章. デジタル免疫システム市場 産業推計と動向分析
7.1. 産業動向分析と市場シェア、2022年・2030年
7.2. デジタル免疫システム市場：産業別推計＆予測
7.2.1. IT・通信
7.2.2. BFSI
7.2.3. 製造業
7.2.4. ヘルスケア
7.2.5. 政府機関
7.2.6. その他
…
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