決済ゲートウェイ市場は、2024年の267億米ドルから2029年には484億米ドルになると予測されており、予測期間中の年間平均成長率（CAGR）は12.6%である。Eコマース・プラットフォームの爆発的な普及と、消費者のオンライン・ショッピングに対する快適さの高まりは、支払い方法を根本的に変えた。 この変化により、安全で効率的な決済処理ソリューションに対する需要が急増している。決済ゲートウェイは、シームレスで安全なチェックアウト体験を保証し、オンラインストアと顧客の間の重要な架け橋となっている。決済ゲートウェイは信頼できる仲介者として、機密性の高い金融情報を暗号化し、銀行と加盟店間の取引を促進します。従来のクレジットカードからデジタルウォレット、さらには代替支払いオプションまで、さまざまな支払い方法を提供することで、ペイメントゲートウェイは多様な顧客の嗜好に対応している。これにより、消費者のチェックアウトプロセスが簡素化されるだけでなく、企業のコンバージョン率も向上します。本質的に、安全で効率的な決済ゲートウェイは、繁栄するオンラインショッピング体験の目に見えないバックボーンであり、デジタル市場における信頼と信用を育んでいます。
市場動向
促進要因 eコマースの急成長
eコマース分野の隆盛は、決済ゲートウェイ市場の成長を後押しする重要な原動力となっています。この急成長は、オンラインショッピングの継続的な拡大と密接に結びついており、普及した利便性、豊富な商品ラインナップ、消費者の習慣のダイナミックな変化など、さまざまな要因が重なって拍車がかかっています。消費者の進化するニーズに対応するため、ビジネスがデジタルストアフロントに徐々に移行している時代において、安全で信頼性が高く、効率的な決済処理ソリューションに対する需要は急激に高まっています。その中で、決済ゲートウェイは、デジタル領域におけるシームレスな取引の要として、極めて重要な役割を担っています。決済ゲートウェイは、決済を促進するという基本的な機能だけでなく、オンライン取引の安全性と信頼性に対する消費者の信頼を高めることにも大きく貢献しています。電子商取引のエコシステムが世界経済にとってますます不可欠になるにつれ、決済ゲートウェイは不可欠な推進役として台頭し、このデジタル市場の全体的な勢いを支え、商取引の未来を形作る上で重要な役割を果たしています。国際貿易協会によると、2020年以降、B2B企業の90%以上が採用する仮想販売モデルの急増が、決済ゲートウェイ市場の拡大に拍車をかけている。この成長は、プロセス効率の向上と高度な管理ソフトウェアの採用によるものである。
阻害要因 銀行インフラへの依存
従来の銀行インフラへの依存は、特に銀行システムの技術進歩が遅れている地域では、ペイメントゲートウェイのプロバイダーにとって制約となる。この依存は、トランザクションのスピード、効率、アクセシビリティに関連する課題をもたらす。この制約を克服するためには、革新的な金融機関との戦略的パートナーシップやフィンテッ ク・エコシステム内での協力が不可欠となる。さらに、ブロックチェーンの統合や代替決済チャネルの開発などの技術革新は、伝統的な銀行システムが課す制約を緩和する道を提供することができる。このような道を探ることで、決済ゲートウェイプロバイダーは、現地の銀行インフラの成熟度に関係なく、世界の消費者の多様なニーズに対する敏捷性と対応力を高めることができる。戦略的イニシアティブと技術的進歩は、従来の銀行構造への依存を克服し、進化する金融情勢に直面しても決済ゲートウェイが弾力性と適応性を維持できるようにするための不可欠な要素となります。
チャンス ブロックチェーンと暗号通貨の統合
ブロックチェーン技術の統合と暗号通貨の採用は、ペイメントゲートウェイにとって、デジタル取引の状況を再定義する変革の機会となる。非中央集権的で透明性の高いブロックチェーンは、より迅速で安全な取引の可能性を提供し、従来の銀行システムへの依存を軽減する。ビットコインやイーサリアムなどの暗号通貨は、代替的な決済手段を提供し、より大きな金融包摂性とボーダレスな取引を可能にする。ブロックチェーンと暗号通貨のサポートを戦略的にサービスに組み込んでいる決済ゲートウェイは、イノベーションの最前線に位置し、分散型通貨とデジタル通貨の利点を求めるユーザー層の拡大に対応しています。ブロックチェーンエコシステムが進化を続ける中、これらの技術を採用する決済ゲートウェイは、ユーザーにセキュリティの強化、取引コストの削減、効率の向上を提供する態勢を整えている。
課題：顧客の信頼とデータプライバシー
決済ゲートウェイ業界の根幹は、強固なデータプライバシー対策に支えられた顧客の信頼の確立と維持にある。ペイメントゲートウェイプロバイダーは、取り扱う金融情報の機密性を考慮すると、この信頼の構築と維持は継続的な課題です。たった一度の違反や危殆化は、金銭的損失だけでなく、ペイメントゲートウェイプロバイダーの評判や信用を損なうという点で、深刻な影響を及ぼす可能性があります。そのため、プロバイダーは常に最先端のセキュリティ技術に投資し、厳しい規制基準を遵守し、データ保護対策についてユーザーと透明性のあるコミュニケーションを取らなければなりません。データプライバシーとセキュリティを最優先し、揺るぎないコミットメントを示すことで、ペイメントゲートウェイのプロバイダーはユーザーに信頼を与え、信頼と信用の上に築かれた長期的な関係を育むことができます。
ペイメントゲートウェイ市場の有力企業には、アマゾン（米国）、ペイパル（米国）、フィサーブ（米国）などがある。 これらの企業は数年にわたり同市場で事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオと最先端の技術を有し、地理的なフットプリントも確立している。
「タイプ別では、ホスト型セグメントが予測期間中最大の市場規模を維持する。
ホスティング型決済ソリューションは、加盟店側で大幅な技術的調整を必要とすることなく、シームレスに成長に対応し、取引量の増加に対応できる拡張性の高いインフラを企業に提供する。ホスト型ソリューションを選択することで、企業は経験豊富なサードパーティプロバイダに決済処理インフラの管理と拡張の負担を委ねることができる。これらのプロバイダーは、取引量の急増を効率的に処理できる堅牢で冗長性の高いシステムを活用しているため、ピーク時でもサービスが中断されることはありません。さらに、ホスト型ソリューションでは通常、柔軟な価格設定モデルが提供され、企業は使用するリソースに対して支払いを行うことができるため、ハードウェアやソフトウェアに多額の先行投資を行うことなく、費用対効果の高いスケーラビリティを実現することができます。さらに、ホスト型ペイメントプロバイダーは多くの場合、不正検知、分析、カスタマーサポートなどの追加機能やサービスを提供し、加盟店に対する価値提案をさらに強化しています。全体として、ホステッドソリューションにより、企業は中核業務と成長イニシアティブに集中できる一方、決済処理の拡張性と信頼性を専門プロバイダーに任せることができるため、ビジネスの拡大に合わせてシームレスで効率的な取引が実現します。
「メディア＆エンターテインメント分野は、予測期間中に最も速い成長率を示すと予想される。
メディア＆エンターテインメント業界では、デジタルコンテンツ配信とサブスクリプションベースのモデルの拡大により、さまざまな支払い方法を持つさまざまな地域のサブスクリプションをシームレスに管理できる決済ゲートウェイのニーズが高まっている。M&E企業は世界中の視聴者をターゲットとしているため、購読者の獲得と維持を最大化するために、多様な支払い嗜好や通貨に対応する必要があります。M&E分野の成長を牽引する決済ゲートウェイは、国際的なカードからの定期的な支払いだけでなく、現地の支払いオプションをシームレスに処理する堅牢な機能を提供します。クレジットカード／デビットカード、デジタルウォレット、代替支払いオプションなど、幅広い支払い方法をサポートすることで、M&E企業は世界中の視聴者の好みに合わせた柔軟な購読プランを提供することができます。さらに、ダイナミックな通貨変換や自動再試行などの高度な機能は、摩擦を減らし、トランザクションの成功率を高めることで、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。デジタルコンテンツへの需要が世界中で急増し続ける中、多様な市場において柔軟性とシームレスな購読管理を優先する決済ゲートウェイは、メディア・エンターテインメント業界の成長と成功を推進する上で重要な役割を果たします。
「予測期間中、アジア太平洋地域の市場規模が最大に
アジア太平洋地域では、ライドヘイリングサービス、フードデリバリーアプリ、その他のオンデマンドサービスの台頭により、決済ゲートウェイ内でこれらのプラットフォームとシームレスに統合するリアルタイム決済処理ソリューションに対する差し迫ったニーズが生まれている。消費者が日々のニーズをこうしたサービスに依存するようになるにつれ、効率的で安全な決済処理に対する需要が急増している。リアルタイムのトランザクション機能と、ライドヘイリングやフードデリバリープラットフォームとのシームレスな統合を提供するペイメントゲートウェイは、アジア太平洋地域の企業が顧客に摩擦のない決済体験を提供することを可能にします。即時の決済承認と決済を促進することで、これらのゲートウェイはサービスプロバイダーと消費者間のスムーズでタイムリーな取引を保証し、顧客満足度とロイヤルティを高める。さらに、オンデマンド・サービス・プラットフォームとの統合により、決済ゲートウェイはアジア太平洋地域で急成長するデジタルサービス市場でより大きなシェアを獲得し、イノベーションを促進して決済業界のさらなる成長を促進することができます。アジア太平洋地域でオンデマンドサービスの採用が拡大し続ける中、リアルタイムの決済処理とこれらのプラットフォームとのシームレスな統合を優先するペイメントゲートウェイは、同地域のデジタルコマースの未来を形作る上で重要な役割を果たすことになるでしょう。
主要企業
決済ゲートウェイ市場の主要プレーヤーは、Paypal（米国）、Amazon（米国）、Visa（米国）、Mastercard（米国）、Stripe（アイルランド）、Fiserv（米国）などである。これらのプレイヤーは、ペイメントゲートウェイ市場の足跡を拡大するために、パートナーシップ、契約やコラボレーション、新製品の発表や機能強化、買収など様々な成長戦略を採用している。
この調査レポートは、ペイメントゲートウェイ市場を分類し、以下の各サブマーケットにおける収益予測と動向分析を行っています：
提供に基づく
ホスト型
セルフホスト型
その他のタイプ
業種別
BFSI
小売・eコマース
テレコム
ヘルスケア
メディア＆エンターテイメント
旅行・ホスピタリティ
IT & ITeS
その他の業種
地域別
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
日本
インド
オーストラリア・ニュージーランド
その他のアジア太平洋地域
中東・アフリカ
GCC諸国
メキシコ
ラテンアメリカ
サウジアラビア王国（KSA）
アラブ首長国連邦（UAE）
その他のGCC諸国
南アフリカ
その他の中東・アフリカ
ラテンアメリカ
ブラジル
2024年2月、アディエンとビリーはAirbnbと提携し、銀行口座を利用するAirbnbゲストのための銀行決済を実現した。BillieのソリューションはAdyenとシームレスに統合されており、店舗は数回クリックするだけで有効化できる。
2023年5月、ストライプが提携
2022年5月、MasterCardはCREDと提携し、Mastercardのクレジットカード会員がCREDアプリを使用して、あらゆるモバイルデバイスでシンプルで安全な高額取引を行えるようになる。
2021年10月、PayPalは両面決済プラットフォームのリーディングカンパニーであり、日本でBuy Now, Pay Laterソリューションを提供しているPaidyを買収した。この買収により、日本国内の決済市場におけるペイパルの機能、流通、関連性が拡大する。
【目次】
1 はじめに （ページ – 29）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 市場セグメンテーション
1.3.2 対象地域
1.3.3 含むものと含まないもの
1.3.4 考慮した年数
1.4 考慮した通貨
表1 米ドル為替レート, 2021-2023
1.5 利害関係者
1.6 景気後退の影響
2 調査方法（ページ数 – 33）
2.1 調査データ
図 1 ペイメントゲートウェイ市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 専門家への一次インタビュー
2.1.2.2 一次プロファイルの内訳
図2 一次インタビューの内訳（企業タイプ別、呼称別、地域別
2.1.2.3 業界専門家による主な洞察
2.2 市場規模の推定
図3 決済ゲートウェイ市場：トップダウンアプローチとボトムアップアプローチ
2.2.1 トップダウンアプローチ
図4 市場規模推計方法 – アプローチ1（供給側）：決済ゲートウェイ市場におけるベンダーの収益
2.2.2 ボトムアップアプローチ
図5 市場規模推計手法-アプローチ2（需要側）：決済ゲートウェイ市場
図6 ボトムアップアプローチによる市場規模推定
2.3 データ三角測量
図7 データ三角測量と市場ブレークアップ
2.4 リスク評価
表2 リスク評価
2.5 リサーチの前提
表3 調査の前提
2.6 限界
2.7 景気後退が決済ゲートウェイ市場に与える影響
3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ番号 – 42）
図 8 支払いゲートウェイ市場は予測期間中に大きく成長する
図 9 市場：地域別スナップショット
4 PREMIUM INSIGHTS （ページ数 – 45）
4.1 ペイメントゲートウェイ市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図10 発展途上国における急速なデジタル変革が市場を牽引
4.2 市場：上位成長セグメント
図11 2024年における上位成長セグメント
4.3 市場：タイプ別
図 12 ホスティング型セグメントが予測期間中に市場をリードする
4.4 市場：業種別
図13：予測期間中、小売・Eコマースが最大市場を占める
4.5 北米：市場：サービス別、業種別
図 14 2024 年にはホスト型セグメントと小売・E コマースが最大市場シェアを占めると推定される
5 ペイメントゲートウェイ市場の概要と業界動向（ページ数 – 48）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図15 市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 電子商取引の急成長
5.2.1.2 モバイル決済の普及
5.2.1.2 モバイル決済の普及
5.2.1.3 ビジネス取引のグローバル化
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 規制コンプライアンス
5.2.2.2 銀行インフラへの依存
5.2.3 チャンス
5.2.3.1 ブロックチェーンと暗号通貨の統合
5.2.3.2 付加価値サービス
5.2.4 課題
5.2.4.1 顧客の信頼とデータプライバシー
5.2.4.2 消費者行動の変化
5.3 ペイメントゲートウェイ技術の略史
図 17 ペイメントゲートウェイ技術の歴史
5.3.1 1960-1990
5.3.2 1990-2000
5.3.3 2000-2010
5.3.4 2010-2020
5.3.5 202 年～現在
5.4 エコシステム／市場マップ
図 18 決済ゲートウェイ市場のエコシステムにおける主要プレイヤー
表 4 市場：エコシステム
5.5 ペイメントゲートウェイの投資ランドスケープ
5.6 ケーススタディ分析
5.6.1 ケーススタディ 1: razorpay optimizer がファビンディアの決済サクセスストーリーを作り上げた
5.6.2 ケーススタディ2：Sri Balaji Universityはfeeesbuzzとformsを利用し、照合作業を90%削減した。
5.6.3 ケーススタディ3：パンホームがamazonペイメントサービスと連携し、顧客体験を変革
5.6.4 ケーススタディ4: Coingateが暗号通貨決済ソリューションでBacloudを強化
5.6.5 ケーススタディ5：StripeがTwilioの10%認証率向上を支援
5.6.6 ケーススタディ6：ブルースナップの統合で決済を合理化し、効率性を向上
5.7 バリューチェーン分析
図 19 市場：バリューチェーン分析
5.7.1 規制機関、政府機関、その他の組織
表5 北米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表6 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧
表7 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表8 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.8 北米
5.8.1 米国
5.8.2 カナダ
5.9 ヨーロッパ
5.9.1 ドイツ
5.9.2 イギリス
5.10 アジア太平洋
5.10.1 中国
5.10.2 インド
5.10.3 日本
5.11 その他の地域
5.11.1 カタール
5.11.2 メキシコ
5.12 特許分析
図 20 ペイメントゲートウェイの主要特許一覧
5.12.1 主要特許のリスト
5.13 価格分析
5.13.1 主要プレイヤーの課金サイクル別平均販売価格動向
図 21 主要プレイヤーの課金サイクル別平均販売価格動向
表9 主要企業の平均販売価格動向（支払いタイプ別）（米ドル
5.13.2 主要プレーヤーの機能別インディカティブ価格分析
表 10 ペイメントゲートウェイの機能別指標価格分析（米ドル）
5.14 ポーターのファイブフォース分析
表 11 市場：ポーターの 5 つの力分析
図 22 ポーターの 5 つの力分析：市場
5.14.1 新規参入の脅威
5.14.2 代替品の脅威
5.14.3 買い手の交渉力
5.14.4 供給者の交渉力
5.14.5 競争相手の強さ
5.15 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
図23 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
5.16 主要ステークホルダーと購買基準
5.16.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図24 トップ3エンドユーザーの購買プロセスにおける利害関係者の影響力
表12 トップ3のエンドユーザーの購買プロセスにおけるステークホルダーの影響度(%)
5.16.2 購入基準
図25 トップ3エンドユーザーの主な購買基準
表13 上位エンドユーザーの主な購買基準
5.17 2024年の主要なカンファレンス＆イベント
表 14 ペイメントゲートウェイ市場：2024 年のコンファレンス＆イベント詳細リスト
5.18 技術分析
5.18.1 主要技術
5.18.1.1 暗号化とトークン化
5.18.1.2 人工知能
5.18.1.3 非接触決済
5.18.2 隣接技術
5.18.2.1 バイオメトリクス認証
5.18.2.2 IoT
5.18.2.3 ブロックチェーン
5.18.3 補完技術
5.18.3.1 5Gテクノロジー
5.18.3.2 音声認識技術
5.19 市場におけるベストプラクティス
5.19.1 セキュリティ・コンプライアンス
5.19.2 不正防止
5.19.3 信頼性とアップタイム
5.19.4 ユーザーフレンドリーなインターフェース
5.19.5 高速トランザクション処理
5.19.6 拡張性
5.19.7 透明性の高い価格設定
5.19.8 グローバルな支払いサポート
5.19.9 堅牢な API ドキュメント
5.19.10 顧客サポート
5.19.11 定期的な更新と革新
5.19.12 規制基準の遵守
5.20 現在のビジネスモデルと新たなビジネスモデル
5.20.1 トランザクション・ベース・モデル
5.20.2 サブスクリプション型モデル
5.20.3 付加価値サービスモデル
5.20.4 APIファースト・アプローチ
5.20.5 統合サービスモデル
5.20.6 クロスボーダー決済ソリューション
5.20.7 非接触決済とNFC決済
5.20.8 組み込み金融
5.21 ペイメントゲートウェイツール、フレームワーク、テクニック
5.22 市場の将来展望
5.22.1 短期ロードマップ（2023～2025年）
5.22.2 中期ロードマップ（2025～2028年）
5.22.3 長期ロードマップ（2029年～2030年）
6 ペイメントゲートウェイ市場, タイプ別 (ページ数 – 81)
6.1 はじめに
図 26：予測期間中、ホスト型セグメントが最大の市場規模を占める
6.1.1 タイプ：市場促進要因
表15 タイプ別市場、2018年～2023年（百万米ドル）
表16 タイプ別市場、2024年～2029年（百万米ドル）
6.2 ホスティング
6.2.1 コスト削減と成長の原動力となる決済処理のアウトソーシング
表17 ホスティング型：地域別市場、2018年～2023年（百万米ドル）
表18 ホスティング型：地域別市場、2024～2029年（百万米ドル）
6.3 セルフホスト型
6.3.1 カスタマイズされた決済処理が成長を牽引
表19 セルフホスト型：市場（地域別）、2018年～2023年（百万米ドル
表20 セルフホスト型：地域別市場、2024～2029年（百万米ドル）
6.4 その他のタイプ
表21 その他のタイプ：市場：地域別、2018年～2023年（百万米ドル）
表22 その他のタイプ：市場：地域別、2024～2029年（百万米ドル）
7 ペイメントゲートウェイ市場、垂直方向別（ページ番号 – 87）
7.1 はじめに
7.1.1 垂直市場：市場促進要因
図 27 メディア＆エンターテインメント分野は予測期間中に最も高い成長率を示す
表 23：垂直市場、2018～2023 年（百万米ドル）
表24 垂直市場別、2024-2029年（百万米ドル）
7.2 BFSI
7.2.1 安全で迅速な銀行取引が成長を促進する
7.2.2 活用事例
7.2.2.1 安全なオンライン・バンキング取引
7.2.2.2 クレジットカード決済
表25 BFSI：地域別市場、2018年～2023年（百万米ドル）
表26 BFSI：地域別市場、2024～2029年（百万米ドル）
7.3 テレコム
7.3.1 多様な支払いオプションが市場成長を牽引
7.3.2 利用事例
7.3.2.1 モバイルリチャージとトップアップ
7.3.2.2 付加価値サービスの購入
表27 通信：地域別市場、2018年～2023年（百万米ドル）
表28 通信：地域別市場、2024年～2029年（百万米ドル）
7.4 医療
7.4.1 オンライン医療請求と保険処理の迅速化が成長を牽引
7.4.2 活用事例
7.4.2.1 患者の支払いと自己負担額
7.4.2.2 医療費の支払い
表29 ヘルスケア：地域別市場、2018年～2023年（百万米ドル）
表30 ヘルスケア：地域別市場、2024年～2029年（百万米ドル）
7.5 メディア＆エンターテインメント
7.5.1 定期契約とオンライン・プラットフォームの成長が成長を牽引
7.5.2 活用事例
7.5.2.1 有料イベント
7.5.2.2 デジタルコンテンツ購入
表31 メディア＆エンターテインメント：地域別市場、2018年～2023年（百万米ドル）
表32 メディア＆エンターテインメント：地域別市場、2024年～2029年（百万米ドル）
7.6 トラベル＆ホスピタリティ
7.6.1 多通貨取引の容易性が成長を促進する
7.6.2 活用事例
7.6.2.1 ホテル予約決済
7.6.2.2 フライト予約
表33 旅行＆ホスピタリティ：地域別市場、2018年～2023年（百万米ドル）
表34 旅行＆ホスピタリティ：地域別市場、2024～2029年（百万米ドル）
7.7 IT & ITES
7.7.1 セキュリティ強化と暗号化が成長を牽引
7.7.2 活用事例
7.7.2.1 ライセンスとロイヤルティ
7.7.2.2 トレーニングと認定プログラム
表 35 IT & ITES：決済ゲートウェイ市場、地域別、2018 年～2023 年（百万米ドル）
表 36 IT & ITES：決済ゲートウェイ市場、地域別、2024～2029 年（百万米ドル）
7.8 小売・電子商取引
7.8.1 世界的な電子商取引売上の増加が成長を牽引
7.8.2 活用事例
7.8.2.1 在庫管理
7.8.2.2 カスタマイズ可能なチェックアウト体験
表37 小売＆Eコマース：地域別市場、2018年～2023年（百万米ドル）
表38 小売＆Eコマース：地域別市場、2024～2029年（百万米ドル）
7.9 その他の業種
7.9.1 活用事例
7.9.1.1 イベント登録
7.9.1.2 不動産販売
7.9.1.3 有料道路の支払い
7.9.1.4 ケータリングサービス
表39 その他の垂直市場：地域別市場、2018年～2023年（百万米ドル）
表40 その他の垂直市場：地域別市場、2024年～2029年（百万米ドル）
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード：TC 8989
