市場概要
世界のグラファイト市場規模は2022年に156億4,000万米ドルと推定され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）6.4％で成長すると予測されている。近年の電気自動車（EV）やエネルギー貯蔵システムの需要急増が、市場を大きく牽引している。グラファイトは、EVや再生可能エネルギー貯蔵に使用されるリチウムイオン電池の主要成分である。その主な焦点は、充電時間の短縮とエネルギー貯蔵密度の向上である。歴史的には、主に製鉄産業がこの産業を牽引してきたが、電池生産需要の堅調な上昇とグリーンエネルギーへの移行により、予測期間中は黒鉛の需要がさらに高まると予想される。
米国ではEV産業が大きく成長し、天然黒鉛と合成黒鉛の需要が増加している。再生可能エネルギーへの注目が高まり、効率的なエネルギー貯蔵システムに対するニーズが高まっていることも、同国の製品需要をさらに押し上げている。また、黒鉛は冶金、潤滑油、耐火物など様々な産業分野で利用されている。産業活動や製造業の成長は黒鉛の需要に寄与しており、この傾向は予測期間中も続くと予想される。
世界中のEV施設への投資の増加は、黒鉛の市場成長にプラスの影響を与えると予想される。例えば、現代自動車は2022年5月、55億米ドルを投資して米国ジョージア州ブライアン郡にEVおよびバッテリー工場を設立すると発表した。同社は2025年前半に商業生産を開始する計画で、年間30万台の生産能力を見込んでいる。電極は市場最大の用途のひとつである。長い間、鉄鋼生産用の電気アーク炉では黒鉛電極の使用が標準となってきた。これらの電極は、鉄鋼業において導電性と耐熱性を提供するために使用されている。
世界風力エネルギー会議によると、2022年には77.6GWの新規容量が送電網に追加され、風力発電の総設備容量は906GWとなった。これは前年比9％の伸びを示した。グリーンで持続可能な技術への移行は、特にEVや再生可能エネルギー技術用の軽量材料の開発において、黒鉛の応用機会を提供する。
タイプ別では、合成セグメントが世界市場で最大の売上シェアを占め、2022年には61.0%を超えた。石油コークスを高温で加熱して炭素純度を高めるという複雑な工程を経て製造される。主に電極、耐火物、潤滑油の製造や再炭化に使用される。天然黒鉛は鉱業から採取される結晶性の元素である。層状構造を持ち、火成岩、隕石、変成岩から作られる原子のような天然構造で得られる。
しかし、黒鉛の採掘・加工産業は環境に深刻な影響を及ぼすため、市場成長の妨げとなっている。不適切な廃棄物処理や採掘は、土壌や地下水の汚染につながる可能性がある。さらに、黒鉛に関する厳しい規則や規制、コンプライアンス基準がコスト上昇につながり、業界の抑制要因となっている。
用途別では、電極が2022年に35.0%超の最大の収益シェアを占め、この傾向は予測期間中も続くと予想される。世界的なグリーンスチールへの移行に伴う電気アーク炉の使用量の増加が、このセグメントの成長ドライバーとなっている。さらに、黒鉛は坩堝、鋳型、溶融金属を注ぐための取鍋の製造にも消費される。
耐火物産業は、炉、キルン、反応炉、焼却炉、ライニングで高温に耐えるために製品を使用するもう1つの主要用途である。耐火物は主に鉄鋼業で使用され、天然黒鉛の非晶質と小片から作られている。HYBRITと名付けられた、従来の製鉄技術以外の代替技術の発見は、業界にとって明るい展望である。
この技術は、生産量を増やし、製造過程における二酸化炭素排出量を削減することで、製鋼プロセスに革命をもたらすと期待されている。その結果、欧州は持続可能な発展に向けて鉄鋼産業の成長を推進し、その結果、黒鉛の需要を高めている。2023年7月、欧州委員会は、フランスのダンケルクにおけるアルセロール・ミッタルによる250万トンのDRI（直接還元鉄）と2基の電気アーク炉プロジェクトの開発を承認した。
2022年の世界市場は、アジア太平洋地域が60.0%以上の売上シェアで支配した。製造業の拡大を背景とした海外投資の伸びが市場成長に寄与している。さらに、同地域におけるエレクトロニクス、自動車、建築・建設などの最終用途産業への投資も、予測期間中の同地域における黒鉛消費の増加に寄与すると予測されている。
UNCTAD World Investment Report 2023によると、アジアは2022年に合計6,620億米ドルのFDI流入を経験し、これは世界の流入額のほぼ半分を占めている。これらの流入は主に5つの主要国に集中している： 中国、シンガポール、香港、インド、UAEである。アジア太平洋地域全体の外国直接投資の急増は、様々な産業の進歩に顕著に寄与しており、その結果、市場における黒鉛需要の増加に拍車をかけている。
北米は、生産と消費の両面で市場にとってもう一つの重要な地域である。その結果、同地域の市場関係者は生産能力の拡大に取り組んでいる。例えば、2022年10月、シラー・リソーシズは米国ルイジアナ州にある黒鉛工場を4倍に拡張する計画を発表した。これは、同国におけるEV用バッテリーとコンポーネントの生産拡大を支援するため、政府が20社に総額28億米ドルを交付したうちの一部である。
主要企業・市場シェア
同市場は高い競争力を誇っているため、各企業は新たな生産能力拡大、合弁事業、買収・合併、研究開発活動などの戦略を採用せざるを得ない。例えば、2023年9月、Stora EnsoとAmperex Technology Ltd.は、他の投資家とともに、ニュージーランドを拠点とする新興企業CarbonScapeに1,800万米ドルを投資した。同社は、木材チップなどの製品を使用してグラファイトを製造するプロセスの特許を取得している。同社は、電池に使用されるバイオグラファイトを商品化する予定である。
グラファイトの主要企業
AMG
アズベリー・カーボンズ
イーグル・グラファイト
EPMグループ
グラフテック・インターナショナル社
グラファイト・インディア・リミテッド
イマーシス
日本黒鉛工業株式会社 日本黒鉛工業株式会社
ノーザングラファイトコーポレーション
青島天力炭素有限公司
SGLカーボン
昭和電工株式会社
シラーリソーシズリミテッド
東海カーボン株式会社
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益と数量成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査に関して、Grand View Research社は世界の黒鉛市場レポートをタイプ、用途、地域に基づいて区分しています：
タイプの展望（数量、キロトン；売上高、百万米ドル、2018年-2030年）
天然
合成
用途の展望（数量、キロトン；売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
電極
耐火物
潤滑油
鋳造
電池製造
その他
地域別展望（数量、キロトン；売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
英国
フランス
ロシア
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
中南米
ブラジル
中東・アフリカ
サウジアラビア
南アフリカ
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.3.1. 情報分析
1.3.2. データ分析モデル
1.3.3. 市場形成とデータの可視化
1.3.4. データの検証・公開
1.4. 調査範囲と前提条件
1.4.1. データソース一覧
第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. 市場の展望
2.2. セグメント別の展望
2.3. 競合他社の見通し
第3章. 市場変数、トレンド、スコープ
3.1. 市場展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.2.1. 原材料の動向
3.2.2. 販売チャネル分析
3.3. 製造・技術概要
3.4. 規制の枠組み
3.5. 市場ダイナミクス
3.5.1. 市場促進要因分析
3.5.2. 市場阻害要因分析
3.5.3. 市場機会分析
3.5.4. 市場の課題
3.6. ポーターのファイブフォース分析
3.6.1. サプライヤーの交渉力
3.6.2. バイヤーの交渉力
3.6.3. 代替の脅威
3.6.4. 新規参入の脅威
3.6.5. 競合ライバル
3.7. PESTLE分析
3.7.1. 政治
3.7.2. 経済
3.7.3. 社会情勢
3.7.4. テクノロジー
3.7.5. 環境
3.7.6. 法律
第4章. 黒鉛市場 タイプ別推定と動向分析
4.1. 黒鉛市場： タイプ別動向分析、2022年および2030年
4.2. 天然
4.2.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
4.3. 合成
4.3.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン） （百万米ドル）
第5章. 黒鉛市場 用途別推定と動向分析
5.1. 黒鉛市場： アプリケーション動向分析、2022年および2030年
5.2. 電極
5.2.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
5.3. 耐火物
5.3.1. 市場の推定と予測、2018～2030年(キロトン)(百万米ドル)
5.4. 潤滑油
5.4.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン） （百万米ドル）
5.5. 鋳造
5.5.1. 市場の推定と予測、2018～2030年(キロトン) (百万米ドル)
5.6. 電池生産
5.6.1. 市場の推定と予測、2018～2030年(キロトン) (百万米ドル)
5.7. その他
5.7.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン） （百万米ドル）
第6章. 黒鉛市場 地域別推定と動向分析
6.1. 地域別スナップショット、2022年および2030年
6.2. 北米
6.2.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.2.2. 市場の推定と予測、タイプ別、2018～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.2.3. 市場の推定と予測：用途別、2018年～2030年（キロトン） (百万米ドル)
6.2.4. 米国
6.2.4.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン） (百万米ドル)
6.2.4.2. 市場の推定と予測、タイプ別、2018年～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.2.4.3. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.2.5. カナダ
6.2.5.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン） （百万米ドル）
6.2.5.2. 市場の推定と予測、タイプ別、2018～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.2.5.3. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.2.6. メキシコ
6.2.6.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン） (百万米ドル)
6.2.6.2. 市場の推定と予測、タイプ別、2018～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.2.6.3. 市場の推定と予測：用途別、2018年～2030年（キロトン） (百万米ドル)
6.3. 欧州
6.3.1. 市場の推定と予測、2018～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.3.2. 市場のタイプ別推計と予測、2018～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.3.3. 市場の推定と予測：用途別、2018年～2030年（キロトン） (百万米ドル)
6.3.4. ドイツ
6.3.4.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン） (百万米ドル)
6.3.4.2. 市場の推定と予測、タイプ別、2018～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.3.4.3. 市場の推定と予測：用途別、2018年～2030年（キロトン） (百万米ドル)
6.3.5. 英国
6.3.5.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン） (百万米ドル)
6.3.5.2. 市場の推定と予測、タイプ別、2018年～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.3.5.3. 市場の推定と予測：用途別、2018年～2030年（キロトン） (百万米ドル)
6.3.6. フランス
6.3.6.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン） (百万米ドル)
6.3.6.2. 市場のタイプ別推計と予測、2018～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.3.6.3. 市場の推定と予測：用途別、2018年～2030年（キロトン） (百万米ドル)
6.3.7. ロシア
6.3.7.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン） (百万米ドル)
6.3.7.2. 2018年～2030年のタイプ別市場の推定と予測 (キロトン) (百万米ドル)
6.3.7.3. 市場の推定と予測：用途別、2018年～2030年（キロトン） (百万米ドル)
6.4. アジア太平洋
6.4.1. 市場の推定と予測、2018～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.4.2. 市場の推定と予測、タイプ別、2018～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.4.3. 市場の推定と予測：用途別、2018年～2030年（キロトン） (百万米ドル)
6.4.4. 中国
6.4.4.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン） (百万米ドル)
6.4.4.2. 市場の推定と予測、タイプ別、2018～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.4.4.3. 市場の推定と予測：用途別、2018年～2030年（キロトン） (百万米ドル)
6.4.5. インド
6.4.5.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン） (百万米ドル)
6.4.5.2. 市場の推定と予測、タイプ別、2018～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.4.5.3. 市場の推定と予測：用途別、2018年～2030年（キロトン） (百万米ドル)
6.4.6. 日本
6.4.6.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン） (百万米ドル)
6.4.6.2. 市場の推定と予測、タイプ別、2018～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.4.6.3. 市場の推定と予測：用途別、2018年～2030年（キロトン） (百万米ドル)
6.4.7. 韓国
6.4.7.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン） (百万米ドル)
6.4.7.2. 市場の推定と予測、タイプ別、2018～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.4.7.3. 市場の推定と予測：用途別、2018年～2030年（キロトン） (百万米ドル)
6.5. 中南米
6.5.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン） （百万米ドル）
6.5.2. 市場のタイプ別推計と予測、2018～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.5.3. 市場の推定と予測：用途別、2018年～2030年（キロトン） (百万米ドル)
6.5.4. ブラジル
6.5.4.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン） （百万米ドル）
6.5.4.2. 市場のタイプ別推計と予測、2018～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.5.4.3. 2018〜2030年、用途別市場の推定と予測 (キロトン) (百万米ドル)
6.6. 中東・アフリカ
6.6.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン） (百万米ドル)
6.6.2. 市場の推定と予測、タイプ別、2018～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.6.3. 市場の推定と予測：用途別、2018年～2030年（キロトン） (百万米ドル)
6.6.4. サウジアラビア
6.6.4.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン） (百万米ドル)
6.6.4.2. 市場の推定と予測、タイプ別、2018年～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.6.4.3. 市場の推定と予測：用途別、2018年～2030年（キロトン） (百万米ドル)
6.6.5. 南アフリカ
6.6.5.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン） (百万米ドル)
6.6.5.2. 市場のタイプ別推計と予測、2018～2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.6.5.3. 市場の推定と予測：用途別、2018～2030年（キロトン） (百万米ドル)
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【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：GVR-4-68040-142-0
