市場概要
水系コーティング添加剤の世界市場規模は、2022年に38億米ドルと評価され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）6.1％で成長すると予測されている。特に東南アジアと中東・アフリカ地域で、産業および住宅セクターのインフラ支出が増加していることから、建築用および工業用木材セグメントにおける製品需要の促進が期待されている。また、建設・製造業界における揮発性有機化合物（VOC）の排出は、規制基準の改定に舵を切った。
最近の水性技術の進歩は、厳しい規制と消費者の期待に起因している。北米やヨーロッパの成熟した経済圏の建設・製造業界では、環境に優しい製品に対する消費者の嗜好が高まっている。欧州の規制機関は、低VOCレベルを塗料・コーティング業界の必須要件として取り入れるため、業界基準を何度か改定している。
溶剤系添加剤のVOCと有害物質含有量に関するREACHとEPAの厳しい規制は、性能の向上した水溶性代替品の商品化につながった。HEUR、HMPE、HASE、HMHECなどの会合性増粘剤は、ベントナイトやパイロジェンシリカを含む従来の改質剤に比べて安定性と寿命が向上しているため、近年大きなシェアを獲得している。添加剤は水性塗料の主要成分として重要な役割を果たしている。添加剤は化学的に製剤を強化し、長期にわたる安定性と色持ちを提供する。これは今後数年間、業界の成長を積極的に促進すると予想される。
EUの全体的な成長は緩やかであるにもかかわらず、建設産業と自動車産業向けのアフターマーケットが、この地域の経済成長を支える主要な牽引役であり続けると予想される。住宅内装や自動車部品における高品質コーティングの需要は、社会的なライフスタイルのトレンドに対する消費者の意識の高まりに起因している。さらに、北海や地中海での海洋活動の活発化により、英国やノルウェーなどの地域では耐久性のある保護塗料の需要が増加すると予想される。
塗料中の分散粒子の再凝集を防ぐための湿潤・分散添加剤に対する需要の高まりが需要を牽引すると予想される。これらの添加剤には、水性塗料の湿潤、分散、安定化という3つの主要な機能がある。レオロジー改質剤セグメントは、予測期間中に同地域で大きな需要が見込まれる。レオロジー改質剤は表面張力を低下させ、膜質、色受容性、耐湿潤摩耗性を向上させる。これらの改質剤は、缶内安定性、刷毛塗り性、造膜性、たるみなどのレオロジー特性を改善する。
建築分野は2022年に57.0%と最大の収益シェアを占めた。建築における品質基準の重視の高まりが、水性塗料添加剤の需要を促進する大きな要因となっている。建築用塗料には、卓越した引張強度、耐候性、UVカット、色持ちが求められる。水系コーティング添加剤は、これらの特性を増強し、コーティング全体の性能を高めるために特別に設計されている。耐久性と美観に優れた建築用塗料の需要は、市場の勢いをさらに加速させている。
工業用セグメントは予測期間中、CAGR 6.5%の安定した成長が見込まれる。揮発性有機化合物（VOC）排出に関する厳しい規制、環境に優しい塗料に対する需要の増加、これらの塗料の性能と耐久性の向上に対するニーズ、工業化の進展といった要因が、工業分野における水系塗料添加剤市場の成長を後押ししている。
製品別に見ると、市場は主に湿潤・分散剤、消泡剤、レオロジー改質剤、流動添加剤などに区分される。レオロジー改質剤セグメントは、2022年に43.2%と最大の収益シェアを占めた。さらに、塗料中の分散粒子の再凝集を防止するための湿潤・分散添加剤に対する需要の高まりが、予測期間中の市場需要を牽引すると予想される。
これらの添加剤には、水性塗料の湿潤、分散、安定化を含む3つの主な機能がある。主な湿潤・分散添加剤には、ポリアクリル酸塩、脂肪酸・脂肪アルコール誘導体、アクリル共重合体、無水マレイン酸共重合体、アルキルフェノールエトキシレートなどがある。建築用塗料、木材用塗料、家具用塗料の各分野における製品需要の増加が、予測期間中の市場を牽引すると予想される。
欧州地域では、建設業界の堅調な拡大により水性塗料への需要が高まっており、予測期間中の市場拡大が見込まれる。ドイツの規制機関であるTechnische Anleitung (TA) Luftは、英国の環境保護法と相まって、塗料やコーティング剤のVOC含有量を下げるためのガイドラインを提供している。この要因によって、建設活動に使用される溶剤系塗料に代わって水性塗料の需要が増加すると予想される。
湿潤・分散剤セグメントは、予測期間中最も速いCAGR 7.0%で拡大すると予想される。この市場セグメントは、消費者の意識の高まりとこれらの製品の利用により、大幅な拡大が見られる。湿潤剤や分散剤のような高性能添加剤に対する需要の高まりは、新興市場における最終用途産業の隆盛によってもたらされている。中国、インド、ブラジル、メキシコなどの国々では、急速な工業化、都市化、インフラ整備が進み、塗料に対するニーズが高まっている。この急増が、湿潤剤と分散剤の市場需要を拡大している。
消泡分野は予測期間中、緩やかな成長が見込まれる。水系塗料で泡が発生する主な原因には、混合や塗布工程による機械的な空気の混入、湿潤や分散時の空気の置換、化学反応によるガスの発生、泡の原因となる急激な乾燥などがある。消泡剤は加工中の泡の発生を防ぎ、既存の泡を破壊するために使用される。特に欧州での水性塗料需要の増加が、今後7年間の添加剤市場を牽引すると予想される。
アジア太平洋地域は市場を支配し、2022年には40.1%の売上シェアを占めた。さらに、2030年まで最も速いCAGR 6.7%で進むと予想される。同地域では建築・建設セクターが拡大していることに加え、人々のライフスタイルが進化しているため、水系コーティング添加剤の利用が大きく伸びている。さらに、一人当たりの可処分所得の増加により、個人が住宅により多くの資源を割り当てられるようになり、水系コーティング添加剤の需要を押し上げている。
塗料やコーティング剤のVOC含有量を低減するための厳しい政府規制は、北米における水系コーティング剤の需要を高めると予想される。さらに、自動車需要の増加と新産業の急速な発展は、評価期間中に北米の水系塗料市場を促進すると予想される。雇用率の上昇や消費者の信頼感といった要因が、この地域の水性塗料需要を牽引すると予想される。グリーンビルディング規範の出現も、北米の市場需要を促進すると予想される要因である。
欧州は2022年に大きな市場シェアを占めた。英国、ドイツ、フランス、イタリアなどの経済圏では、水性塗料の大規模な生産拠点と完成品の早期商業化が、安定した市場需要につながっている。従来の合成塗料に含まれるVOCや有害物質に関する厳しいREACH規制や政府規制が、水性塗料の需要を生み出している。これらの製品は、石油由来の溶剤型塗料に代わるドロップイン型塗料として、北米と欧州の成熟市場では建築分野の約90%に浸透している。
主要企業・市場シェア
水系塗料添加剤の世界市場は、その性質上非常に断片化されている。特に中国とインドでは、現地メーカーの存在感が強く、欧米からの輸入ブランドと比較して調達コストを最小限に抑えることができる。このため、業界参加者は新製品開発戦略のための研究開発イニシアチブに投資し、世界市場での存在感を高めることができる。
水系コーティング添加剤の主要企業
アクゾノーベルN.V.
エボニック
BASF SE
BYK
ハーモニーアディティブ社
ダウ
Belami Fine Chemicals Pvt.
アルネックス
フーバー エンジニアド マテリアルズ
ファルコン・テクノロジーズ
シャー・パティル・アンド・カンパニー
アルクサダ
カミンLLC
ルーブリゾールコーポレーション
2023年6月、アクゾノーベルN.V.は、高級自動車ブランドにとって現在最大の市場の一つであるポルシェ・チャイナに水性再仕上げ製品を提供する認可を取得した。ポルシェ・チャイナの包括的な再仕上げニーズに対応するため、同社はベースコート、クリアコート、プライマーを含む完全な水性シッケンズ製品群を提供する。
2023年4月、アクゾノーベルN.V.はシャーウィン・ウィリアムズ社の中国装飾塗料部門を買収する意向を発表した。同社によると、この買収は中国のTier 3からTier 5の地理的地域における同社の戦略的成長野心に合致する。
2023年6月、エボニックは、カスタム設計のシリコーンアクリレートであるTEGO Rad製品ラインに、新しい、根本的に架橋可能な消泡スリップ添加剤を加えることを発表した。革新的なTEGO Rad 2550は低粘度の透明な液体で、一般的なLEDおよびUV硬化型処方において動的および静的表面張力を大幅に低減する。
2023年3月、BASF SEはインド・カルナタカ州で、同社初のバイオベースポリオールであるSovermolの生産を開始した。この製品は、アジア太平洋地域で急速に拡大する環境配慮型商品へのニーズに応えるものである。この製品は、風車、床材、新エネルギー自動車（NEV）、工業用保護塗料などに使用されます。
2023年1月、BYKは上海の生産施設の拡張に成功しました。これは同社にとって中国で2番目の拠点となる。第2期プロジェクト（SCIP II）の敷地面積は1.16ヘクタールで、年産能力は4,750トン。消泡剤、表面添加剤、その他を含む広範かつ包括的な製品ラインを有し、今後同社の顧客に提供される。
本レポートでは、2018年から2030年にかけての世界、地域、国レベルでの収益と数量の成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供している。この調査の目的のため、Grand View Research社は世界の水系コーティング添加剤市場レポートを製品、用途、地域別に分類しています：
製品の展望（数量、キロトン；売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
湿潤・分散剤
消泡剤
レオロジー調整剤
ヒドロキシエチルセルロース（HEC）
疎水変性ヒドロキシエチルセルロース（HMHEC）
エチルヒドロキシエチルセルロース（EHEC）
疎水変性ポリアセタールポリエーテル（HMPAPE）
疎水変性エトキシル化ウレタン（HEUR）
流動添加剤
その他
用途展望（数量、キロトン；売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
工業用
建築
その他
地域別展望（数量、キロトン；売上高、百万米ドル、2018～2030年）
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
中南米
ブラジル
アルゼンチン
中東・アフリカ
サウジアラビア
南アフリカ
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.1.1. 製品
1.1.2. 用途
1.1.3. 地域範囲
1.1.4. 推定と予測タイムライン
1.2. 調査方法
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVR社内データベース
1.3.3. 二次情報源
1.3.4. 一次調査
1.3.5. 一次調査の詳細
1.4. 情報またはデータ分析
1.5. 市場形成と検証
1.6. モデルの詳細
1.7. 二次情報源のリスト
1.8. 一次資料リスト
1.9. 目的
第2章. 要旨
2.1. 市場の展望
2.2. セグメントの展望
2.2.1. 製品展望
2.2.2. アプリケーションの展望
2.2.3. 地域展望
2.3. 競合他社の洞察
第3章. 水系コーティング添加剤市場の変数、動向とスコープ
3.1. 市場の系統展望
3.2. 普及・成長展望マッピング
3.3. バリューチェーン分析
3.4. 規制の枠組み
3.5. 市場ダイナミクス
3.5.1. 市場ドライバー分析
3.5.2. 市場阻害要因分析
3.5.3. 業界の機会と課題
3.6. 水系コーティング添加剤市場分析ツール
3.6.1. 業界分析 – ポーターの5つの力
3.6.1.1. サプライヤーの力
3.6.1.2. 買い手の力
3.6.1.3. 代替の脅威
3.6.1.4. 新規参入の脅威
3.6.1.5. 競争上のライバル
3.6.2. PESTEL分析
3.6.2.1. 政治情勢
3.6.2.2. 技術的ランドスケープ
3.6.2.3. 経済情勢
3.6.2.4. 社会的ランドスケープ
3.6.2.5. 環境的景観
3.6.2.6. 法的景観
第4章. サプライヤー・ポートフォリオ分析
4.1. サプライヤー一覧
4.2. クラルジッチマトリックス
4.3. ソーシングのベストプラクティス
4.4. 交渉戦略
第5章. 水系コーティング添加剤市場 製品の推定と動向分析
5.1. 水系コーティング添加剤市場 主要なポイント
5.2. 水系コーティング添加剤市場 製品の動きと市場シェア分析、2022年・2030年
5.3. 湿潤・分散剤
5.3.1. 湿潤・分散剤市場の予測および予測、2018～2030年 (キロトン、百万米ドル)
5.4. 消泡剤
5.4.1. 消泡剤市場の推定と予測、2018～2030年 (キロトン、USD Million)
5.5. レオロジー調整剤
5.5.1. レオロジー調整剤市場の2018～2030年の推定と予測（キロトン、百万米ドル）
5.5.1.1. ヒドロキシエチルセルロース（HEC）
5.5.1.1.1. ヒドロキシエチルセルロース（HEC）市場の推定と予測、2018～2030年 （キロトン、USD Million）
5.5.1.2. 疎水変性ヒドロキシエチルセルロース（HMHEC）
5.5.1.2.1. 疎水化変性ヒドロキシエチルセルロース（HMHEC）市場の予測および予測、2018～2030年 （キロトン、USD Million）
5.5.1.3. エチルヒドロキシエチルセルロース（EHEC）
5.5.1.3.1. エチルヒドロキシエチルセルロース（EHEC）市場の予測および予測、2018～2030年 （キロトン、百万米ドル）
5.5.1.4. 疎水性変性ポリアセタールポリエーテル（HMPAPE）
5.5.1.4.1. 疎水性変性ポリアセタールポリエーテル（HMPAPE）市場の予測および予測、2018～2030年 (キロトン、USD Million)
5.5.1.5. 疎水性変性エトキシル化ウレタン（HEUR）
5.5.1.5.1. 疎水性変性エトキシル化ウレタン（HEUR）市場の予測および予測、2018～2030年 (キロトン、USD Million)
5.6. 流動添加剤
5.6.1. 流動添加剤市場の2018～2030年の推定と予測（キロトン、USD百万ドル）
5.7. その他
5.7.1. その他市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン、百万米ドル）
第7章. 水系コーティング添加剤市場 用途別推定と動向分析
7.1. 水系コーティング添加剤市場 主な要点
7.2. 水系コーティング添加剤市場 アプリケーションの動きと市場シェア分析、2022年・2030年
7.3. 工業用
7.3.1. 工業用市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン、USD Million）
7.4. 建築用
7.4.1. 建築市場の推定と予測、2018～2030年 （キロトン、USD Million）
7.5. その他
7.5.1. その他市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン、百万米ドル）
第8章. 水系コーティング添加剤市場 地域別推定と動向分析
8.1. 地域別展望
8.2. 水系コーティング添加剤の地域別市場 主要なポイント
8.3. 北米
8.3.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年 (キロトン、百万米ドル)
8.3.2. 米国
8.3.2.1. 市場の推定と予測、2018～2030年 （キロトン、USD百万ドル）
8.3.3. カナダ
8.3.3.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン、USD百万ドル）
8.3.4. メキシコ
8.3.4.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン、USD百万ドル）
8.4. 欧州
8.4.1. 英国
8.4.1.1. 市場の推定と予測、2018～2030年 （キロトン、USD Million）
8.4.2. ドイツ
8.4.2.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（キロトン、USD百万ドル）
8.4.3. フランス
8.4.3.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン、USD百万ドル）
8.4.4. イタリア
8.4.4.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン、USD百万ドル）
8.4.5. スペイン
8.4.5.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン、USD百万ドル）
8.5. アジア太平洋
8.5.1. 中国
8.5.1.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン、百万米ドル）
8.5.2. 日本
8.5.2.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン、USD百万ドル）
8.5.3. インド
8.5.3.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン、USD百万ドル）
8.5.4. 韓国
8.5.4.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン、USD百万ドル）
8.6. 中南米
8.6.1. ブラジル
8.6.1.1. 市場の予測および予測、2018～2030年 （トン、百万米ドル）
8.6.2. アルゼンチン
8.6.2.1. 市場の推定と予測、2018～2030年 （キロトン、USD百万ドル）
8.7. MEA
8.7.1. サウジアラビア
8.7.1.1. 市場の予測および予測、2018～2030年 (キロトン, 米ドル百万ドル)
8.7.2. 南アフリカ
8.7.2.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン、USD百万ドル）
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード： 978-1-68038-624-0
