市場概要
自動車用熱シールドの世界市場規模は2022年に120億米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）4.6％で成長すると予測されている。電気自動車、軽量で低燃費の乗用車、商用車の生産における製品利用の増加が市場成長を促進すると予想される。ヒートシールドは、車両から発生する余分な熱を放散し、繊細な車両部品を熱から保護し、車内の熱的快適性を最適に維持する上で不可欠な役割を果たしている。さらにこの製品は、ボンネット下の温度を制御し、吸気温度を下げることで、エンジンの出力を高めるのに役立っている。
2022年、米国ではシングルシェル・セグメントが最大の製品セグメントとして浮上した。長年にわたり、同国は乗用車と商用車の最大市場の一つとして浮上してきた。そのため、比較的低温の熱源から車両を保護するために、さまざまな車両でシングルシェル熱シールドが幅広く使用されていることが、このセグメントの成長を後押ししている。
過剰な発熱や内部の熱管理不足は、車両の最適な性能を妨げる可能性がある。エンジンが過度に加熱されると、出力低下や点火プラグの故障につながる可能性がある。そのため、車両の温度と燃費を維持するために効果的な遮熱板を採用することが最も重要である。
バッテリー駆動の電気自動車に採用されているリチウムイオンバッテリーは、かなりの量の熱を発生する。効果的な熱管理と放熱システムの欠如は、バッテリーの寿命と車両の航続距離に多大な影響を及ぼす。そのため、電気自動車への需要の高まりが、予測期間中の製品需要の原動力になると予想される。
熱シールドの大半は、アルミニウムなどの軽量金属で作られている。アルミニウムは地表から採掘されるボーキサイト鉱石から抽出される。しかし、世界中で様々な採掘規制が実施されているため、世界的なアルミニウム価格の変動が生じ、市場プレイヤーの利益率に影響を与えている。
乗用車セグメントは2022年に77.8%の最大売上を記録し、予測期間中最も速いCAGR 4.7%で成長すると予想される。一人当たりの可処分所得の増加と生活水準の向上が、アジア太平洋地域と中東・アフリカにおける乗用車の急増需要を生み出し、製品需要を牽引している。さらに、乗客の安全性、技術進歩、規制遵守などの要因が市場成長を後押ししている。
小型商用車（LCV）セグメントは、予測期間中にCAGR 4.3%で成長すると予想される。ラストワンマイルデリバリーサービスを強化するために、eコマース企業や物流企業からデリバリーバンやピックアップトラックなど様々なタイプのLCVに対する需要が高まっていることが、このセグメントを牽引する主な要因になると予想される。
電気自動車セグメントは、2022年の全体収益においてかなりのシェアを占めている。遮熱材は電気自動車の組み立てに不可欠な部分を形成している。リチウムイオンバッテリーから発生する熱を放散・制御することで、航続距離を延ばし、バッテリー寿命を延ばす上で重要な役割を果たしている。
大型商用車（HCV）セグメントは、予測期間中に力強い成長が見込まれる。高汚染ディーゼル燃料の代替燃料として液化天然ガス（LNG）の採用が拡大していることから、大型商用車の需要に大きな追い風が吹くと予想され、HCVセグメントにおける自動車用ヒートシールドの需要が増加する。
アジア太平洋地域は市場を支配し、2022年には37.5%の最大の収益シェアを占め、予測期間中に5.4%のCAGRで最速の成長が見込まれている。同地域では、急速に拡大する産業部門に効果的な物流サービスを提供するため、LCVやHCVの需要が急増している。さらに、電子商取引セクターの急成長により、商用車の需要が大きく伸びており、自動車用ヒートシールドの需要も増加している。
欧州では厳しい自動車排ガス規制が採用されているため、自動車メーカーは熱シールド材料の生産にAl-Mg（アルミニウム・マグネシウム）などの軽量合金を採用するようになった。軽量製品は、効果的な熱放散によって車両全体の重量を減らし、燃費を向上させるのに役立つ。
中国は予測期間中、大幅な年平均成長率で拡大すると予想される。2020年9月、中国の習近平国家主席は、2060年までに中国をカーボンニュートラルにする計画を発表した。このイニシアチブの下、同国は電気自動車の普及を促進し、それによって電気自動車アプリケーションの製品需要を促進すると予想される。
北米は予測期間中CAGR 4.1%で成長すると予想される。軽量で低燃費の自動車に対する需要の高まりが、この地域の需要を牽引する主な要因である。さらに、発達した自動車産業が存在し、電気自動車の採用が増加していることも、予測期間中の市場成長を後押しすると予想される。国際自動車工業会（OICA）によると、この地域では2022年に約1,480万台の自動車が生産された。
シングルシェル・セグメントは、2022年に58.6%と最大の収益シェアを占めた。シングルシェル製品は、厚さ0.3～1.0mmの単層アルミ箔から作られている。この熱シールドは、比較的低温の熱源に対して高い効果を発揮する。しかし、より大きなスペースを必要とするため、予測期間中は幅広い採用が妨げられると予想される。
ダブルシェル・ヒートシールドは、一般に厚さ0.3～1.0mmのアルミニウム板2枚で作られている。これらの製品は非常に軽量で、低温から中温まで耐えられるように設計されている。主に自動車の触媒コンバーター、ターボチャージャー、スターターモーターの熱管理に使用される。
ダブルシェルセグメントは、予測期間中に有利な成長が見込まれる。これらの製品は主にボンネット下の熱管理用途に採用され、エンジンアセンブリ全体の温度を制御し、最適な車両性能を維持するのに役立っている。
サンドイッチ・セグメントは、予測期間中最も速いCAGR 5.6%で成長すると予想される。サンドイッチ製品は、超高温に対する保護を提供するために使用される。この製品は、優れた熱管理特性と比較的少ないスペース要件により、高性能レーシングカーに広く使用されている。さらに、車両フロアに設置されたバッテリーパックを保護するため、電気自動車のインスセントラルマットやサウスグマットとしても採用されている。
エンジンルームセグメントは、2022年に約30.8%の最大の売上シェアを占めた。遮熱板は、エンジンアセンブリを高温から保護するために広く使用されている。エンジンはおそらく自動車アセンブリの最も重要なコンポーネントである。不適切な熱管理はエンジンの故障につながり、エンジンアセンブリの寿命を縮める可能性がある。
急速に高まる環境破壊を抑制するため、世界中の行政機関は厳しい自動車排ガス規制を採用している。前述の傾向は、ターボチャージャーが環境に優しい装置であり、複数の車種において燃費を向上させるのに役立つことから、自動車用ターボチャージャーの需要を押し上げ、製品需要を促進すると予想される。
ターボチャージャー分野は、予測期間中に最も速いCAGR 5.8%を記録すると予想される。乗用車、小型商用車、大型商用車など、さまざまなタイプの車両でターボチャージャーの使用が増加しているため、予測期間中の同セグメントの成長に大きな弾みがつくと予想される。
効果的な熱管理は、車両エンジンアセンブリの性能、燃費、耐用年数の向上に役立つ。さらに、生産技術の向上により、省スペースなヒートシールドの製造が可能になった。このように、低燃費車に対する需要の高まりは、今後の製品需要を牽引すると予想される。
金属セグメントは、2022年に85.5%の最大収益シェアを占めた。様々なタイプの車両に幅広く採用されていることが、このセグメントを牽引する主な要因である。さらに、成形性、耐久性、優れた導電性、耐高温性などの特性が、製品需要をさらに促進すると予想されている。
金属製ヒートシールドは一般的に、アルミニウム、ステンレス鋼、その他高導電性を示す金属から作られている。車両アセンブリ全体の軽量化を目指す傾向が強まっているため、同等の導電性、耐久性、優れた軽量特性により、様々な種類の金属合金から作られた製品に対する需要が高まっている。
非金属セグメントは、予測期間中最も速いCAGR 5.2%で成長すると予想される。優れた放熱特性、難燃性、耐久性は、予測期間中にこのセグメントを牽引すると予想される主な特性の一部である。非金属ヒートシールドは、高温ホースを含むボンネット下の用途で採用が拡大している。
非金属材料は一般的に、成形性、難燃性、超高温に耐える能力から、複合材料やメタ系アラミド材料から作られている。さらに、非金属ヒートシールドは金属製に比べて非常に軽量である。このため、予測期間中にこのセグメントのシェアが拡大すると予想される。
主要企業・市場シェア
同市場の主要な業界プレーヤーは、自動車メーカーからの軽量部品の需要に対応し、軽量熱シールド材料の開発に注力している。これらの企業は、製品の耐久性と難燃性を高めるために、金属複合材料やメタ系アラミド材料などの革新的な材料を採用することを進めている。
デュポン、ダナ・インコーポレイテッド、ジルコテック、モルガン・アドバンスト・マテリアルズなどの大手企業は、大手自動車メーカーと積極的に協力し、それぞれのニーズに合ったカスタマイズされたヒートシールド材料を開発している。
自動車用ヒートシールドの主要企業
デュポン
ダナ・リミテッド
ジルコテック
モーガン・アドバンスト・マテリアルズ
オートネウム
エルリングクリンガーAG
ライドール社
テネコ・インク
カーオーディオ
UGN社 /を買収した。
2023年4月、AutoneumはBorgers Automotiveの買収を完了した。この発展により、オートネウムの事業範囲は世界67カ所の生産施設に及び、従業員数は24カ国にまたがる約16,100人となった。Autoneumは、ドイツの老舗企業を統合することで、自動車の音響および熱管理における持続可能なソリューションの世界的リーダーとしての地位をさらに強固なものにする重要な一歩を踏み出した。
2022年6月、ジルコテックは10,000平方フィートに及ぶ隣接施設を取得し、製造能力強化へのコミットメントを示した。新たに取得したこのスペースは、特に低炭素車とゼロ炭素車の分野での事業拡大に重要な役割を果たす。
2022年2月、Tenneco Inc.は、Apollo Global Managementの関連ファンドによる買収の最終合意に関する重要な発表を行った。世界的なモビリティー情勢が変容を遂げ、ダイナミズムを増すなか、この戦略的な動きはTennecoのグローバル戦略を効果的に実行し、多様な事業セグメントをさらに強化する力となる。
2020年6月、複合材料、先端セラミックス、炭素系製品を専門とする著名メーカー、モルガン・アドバンスト・マテリアルズは、カーボ・サンルイスの買収を発表した。この買収は、アルゼンチン、チリ、ペルーを含む同地域への投資に対する同社の継続的なコミットメントを反映したものであるだけでなく、将来のネットワーク拡大に向けた積極的なアプローチを意味する。さらに、この合意は、耐熱性・耐摩耗性製品の製造・販売におけるモルガン・アドバンスト・マテリアルズの能力を相乗的に強化する態勢を整えている。
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製品の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
シングルシェル
ダブルシェル
サンドイッチ
アプリケーションの展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
排気システム
ターボチャージャー
ボンネット下
エンジンルーム
シャーシ下
材料の展望（売上高、百万米ドル、2018～2030年）
金属
非金属
自動車タイプの展望（売上高、百万米ドル、2018～2030年）
乗用車
小型商用車（LCV）
大型商用車（HCV）
地域別展望（売上高、百万米ドル、2018～2030年）
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
フランス
イタリア
英国
スペイン
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
タイ
オーストラリア
中南米
ブラジル
中東・アフリカ
サウジアラビア
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.1.1. 製品
1.1.2. 用途
1.1.3. 素材
1.1.4. 車両タイプ
1.1.5. 地域範囲
1.1.6. 推定と予測スケジュール
1.2. 調査方法
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVR社内データベース
1.3.3. 二次情報源
1.3.4. 一次調査
1.3.5. 一次調査の詳細
1.4. 情報またはデータ分析
1.5. 市場形成と検証
1.6. モデルの詳細
1.7. 二次情報源のリスト
1.8. 一次資料リスト
1.9. 目的
第2章. 要旨
2.1. 市場の展望
2.2. セグメントの展望
2.2.1. 製品展望
2.2.2. アプリケーションの展望
2.2.3. 素材展望
2.2.4. 自動車タイプの展望
2.2.5. 地域別見通し
2.3. 競合他社の洞察
第3章. 自動車用ヒートシールド市場の変数、動向、範囲
3.1. 市場系統の展望
3.2. 普及・成長展望マッピング
3.3. バリューチェーン分析
3.4. 規制の枠組み
3.5. 市場ダイナミクス
3.5.1. 市場ドライバー分析
3.5.2. 市場阻害要因分析
3.5.3. 業界の機会と課題
3.6. 自動車用ヒートシールド市場分析ツール
3.6.1. 産業分析 – ポーターの分析
3.6.1.1. サプライヤーパワー
3.6.1.2. 買い手の力
3.6.1.3. 代替の脅威
3.6.1.4. 新規参入の脅威
3.6.1.5. 競争上のライバル
3.6.2. PESTEL分析
3.6.2.1. 政治情勢
3.6.2.2. 技術的ランドスケープ
3.6.2.3. 経済情勢
3.6.2.4. 社会的ランドスケープ
3.6.2.5. 環境的景観
3.6.2.6. 法的景観
第4章. サプライヤー・ポートフォリオ分析
4.1. サプライヤー一覧
4.2. クラルジッチマトリックス
4.3. ソーシングのベストプラクティス
4.4. 交渉戦略
第5章. 自動車用ヒートシールド 製品推定とトレンド分析
5.1. 自動車用ヒートシールド市場 主要なポイント
5.2. 自動車用ヒートシールド市場： 2022年と2030年の動きと市場シェア分析
5.3. シングルシェル
5.3.1. シングルシェル市場の推定と予測、2018～2030年 (百万米ドル)
5.4. ダブルシェル
5.4.1. ダブルシェル市場の推定と予測、2018～2030年 (USD Million)
5.5. サンドイッチ
5.5.1. サンドイッチ市場の推定と予測、2018～2030年（USD Million）
第6章. 自動車用ヒートシールド 用途別推定と動向分析
6.1. 自動車用ヒートシールド市場 主要なポイント
6.2. 自動車用ヒートシールド市場： 2022年と2030年の動きと市場シェア分析
6.3. 排気システム
6.3.1. 排気システム市場の推定と予測、2018〜2030年 (百万米ドル)
6.4. ターボチャージャー
6.4.1. ターボチャージャー市場の推定と予測、2018～2030年 (USD Million)
6.5. ボンネット下
6.5.1. ボンネット下市場の推定と予測、2018～2030年 (USD Million)
6.6. エンジンルーム
6.6.1. エンジンコンパートメント市場の推定と予測、2018～2030年 (USD Million)
6.7. アンダーシャーシ
6.7.1. アンダーシャシー市場の推定と予測、2018～2030年（USD Million）
第7章. 自動車用ヒートシールド 材料の推定と動向分析
7.1. 自動車用ヒートシールド市場： 主な要点
7.2. 自動車用ヒートシールド市場： 2022年と2030年の動きと市場シェア分析
7.3. メタリック
7.3.1. メタリック市場の推定と予測、2018～2030年 (百万米ドル)
7.4. 非金属
7.4.1. 非金属市場の推定と予測、2018～2030年（USD Million）
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