市場概要
低速自動車市場は、2024年の111億米ドルから2030年には163億米ドルまで、年平均成長率6.6％で成長すると予測される。低速車両（LSV）は4輪構造で、最高速度が通常時速25マイル（時速40キロ）前後であることが特徴である。この多目的な車両は、産業用車両、近隣の交通機関、芝用多目的車、ゴルフカートなど、さまざまな用途に使用される。その操縦のしやすさから、LSVはゴルフ場、学校のキャンパス、大学、工業地帯、企業のオフィス、博物館、ゲーテッド・コミュニティなど、さまざまな場所で一般的に利用されている。現在、低速車両は従来の燃料式と電気式の両方で提供されている。MnM Analysisによると、これらの車両の65％以上は電動式であり、この傾向は予測期間中に世界市場を支配すると予想されている。
推進要因：ゴルフ人気の高まり
全米ゴルフ財団によると、2023年にアメリカでゴルフをプレーした人は約2,660万人で、2022年に比べて約100万人増加した。若年層（18～34歳）はゴルフの最大の消費者層であり、コース上での参加者は620万人である。2022年にコースでゴルフをプレーしたジュニアは340万人。R&Aの調査によると、2022年7月時点で世界のゴルフコース数は約38,800。近年、ゴルフコースが大幅に急増している。世界のゴルフコースのほとんどは西半球にあり、なかでも米国は16,000以上のコースを誇る。しかし、米国のコース密度は1平方マイル当たりわずか0.004コースと比較的低く、全国にコースが広く分布していることがうかがえる。逆に、イギリスはトップ10の中で最もゴルフに力を入れている国で、1平方マイルあたり0.033コースと高いコース密度を示している。具体的には、イングランドは50,346平方マイルに2,213コースを擁しており、22.8平方マイルに1コースという計算になる。
さらに、ゴルフ人気の高まりは、報奨金や賞金の増加にも起因している。PGTI（Professional Golf Tour of India）によると、2000年代初頭にアジア太平洋地域で開催された賞金総額8,000～10,000米ドルの大会は、プロゴルフ・トーナメントでは30,000～0.2百万米ドルにまで規模を拡大している。インドと中国は、所得と観光客の増加により、ゴルフクラブにとって新興市場となっている。このため、ゴルフイベントの増加やゴルフ愛好家の増加がLSVの需要を牽引すると予想される。
制約：新興市場におけるパーソナル・モビリティ用低速車両の高コスト
低速車両（LSV）の最も顕著なセグメントの1つはゴルフカートである。ラグジュアリー・スポーツであるゴルフは、他のスポーツに比べてかなり高額な費用がかかる。広大な土地、定期的な維持管理、高額な会費が必要となる。アジアゴルフ産業連盟によると、アジアでゴルフ会員権を取得するのにかかる平均費用は400～800米ドルである。ゴルフカート自体には通常3,000～5,000米ドルがかかる。例えば、日本の東京ゴルフ倶楽部では、グリーンフィー、キャディーフィー、各種税金を除き、非会員一人で平日利用する場合、約250～270米ドルが請求される。
同様に、バンヤン・タイランド・ホアヒン・ゴルフコースは、非会員に年間約3,700～3,750米ドルを請求している。しかし、発展途上地域や低開発地域では、購買力平価（PPP）はかなり低く、アフリカのPPPは5,362米ドル、アジアは14,679米ドルである。ゴルフカートやスポーツ自体にかかるコストが高いことが、予測期間中にこれらの地域でLSVの成長を妨げる大きな要因となっている。
機会: 活況を呈する不動産およびその他の商業分野
不動産セクターは世界的に成長しており、大規模な住宅プロジェクトがこのセクターの新たな顔として注目されている。インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）によると、インドの不動産部門は2030年までに1兆米ドルに達し、2025年までに同国のGDPの約13％に貢献すると予想されている。不動産におけるゴルフ・バギーの利用は、広大な施設内での容易な移動ソリューションに対する需要の高まりに後押しされた新たなトレンドである。同じ地域にある2つのタワーやビジネスユニット間の距離は、低速車両でカバーできる。例えば、クラブカーズが2020年に導入したオンワード・シリーズは、そのようなゾーン内で乗客に簡単なモビリティを提供している。
さらに、ホテルやリゾートは、顧客が広いスペースで移動しやすいように低速車両を活用している。IBEFは、インドの旅行市場は2020年の推定750億米ドルから2027年には1,250億米ドルに達すると予測している。同様に、米国のセントルイス連邦準備銀行によると、ホスピタリティ部門は米国のGDPに3.8％近く貢献している。このため、LSV市場は米国で高まる需要に対応する機会を提供することになる。さらに、湾岸諸国の5つ星ホテルは、顧客にLSVをレンタルするために、さまざまなLSVサプライヤーと協定を結んでいる。例えば、ドバイの5つ星ホテルAtlantis, The Palmは、Carryall 500と700モデルを含む電動LSVのフリートについてClub Carsと合意した。このように、不動産とホスピタリティ部門の成長は、手軽なモビリティ・ソリューションの需要を促進するだろう。低速車両はこのような需要の高まりに対応し、市場で有利な成長の見通しを持っている。
課題：安全基準と装備の欠如
米国では、国家道路交通安全局（NHTSA）が従来型車両の安全基準を監督している。低速車（LSV）については、NHTSAは基準第571.500号に基づく規制を設けている。この基準では、LSVにヘッドランプ、ストップランプ、ターンシグナルランプ、テールランプ、反射リフレクター、パーキングブレーキ、バックミラー、フロントガラス、シートベルト、車両識別番号を装備することを義務付けています。これらの要件を満たさないLSVは、公道での使用が認められていない。多くの相手先商標製品メーカー（OEM）は、これらの基準に完全に準拠していないカスタマイズされたLSVを製造しているため、合法的に路上走行することはできない。LSVにはエアバッグがないため、衝突時に負傷するリスクが高い。さらに、NHTSAはLSVを標準的な衝突試験の対象としていないため、衝突に耐えられない車体設計となっている。こうした安全性への懸念は大きな課題となっており、LSV市場の成長を阻害している。
低速車市場の主要OEMは、最新技術、多様なポートフォリオ、強力なグローバル販売網を有している。LSV市場の主要企業は、Textron Inc.、Deere and Company、Yamaha Motor Co. Ltd.、The Toro Company、Kubota Corporationである。
≤ 低速車市場では、≦5kWの低速車が出力セグメント別で最大の市場シェアを占めている。
低出力低速車両（LSV）は、大きなパワーとトルクを必要としない作業用に設計されている。これらのLSVは通常、出力が5kW以下で扱いやすく、ゴルフコース、リゾート地、ゲーテッド・コミュニティ、個人的な移動など、短距離を2～5人で移動するために一般的に使用されている。世界的には、これらのLSVのほとんどは電気自動車であり、電気自動車技術の進歩に伴い、その人気は高まることが予想される。トロント地域自然保護局の調査によると、電気式LSVはガス式LSVよりもエネルギー消費量が少ない。例えば、ガス式ゴルフカートが10kWhのエネルギーを必要とするのに対し、電気式ゴルフカートは3.3kWhで済む。さらに、出力5kW未満のLSVは、主にゴルフコースや人員移動の用途で使用されている。これらのLSVは主にゴルフ場、商業施設、事業所のような滑らかで平坦な路面で作動することから、低出力LSVの需要は今後も様々な用途で堅調に推移すると予想される。
低速車市場のモータータイプ別セグメントでは、ACモーターが最大の市場シェアを占めている。
低速車市場ではACモーターが最大の市場シェアを占めており、予測期間中も最大の市場シェアを維持すると予測されている。LSVにACモーターが多く採用されている要因は、特に低速域での効率が高く、1回のバッテリー充電で達成可能な走行距離を最大化できることである。そのため、スムーズな走行が可能になる。ACモーターの設計はDCモーターに比べて比較的単純であるため、メンテナンスコストが低く、ドライブトレインシステムが複雑でない可能性がある。ACモーターの中には、制動時に発電機として機能するものもある。これにより、本来であれば失われるはずのエネルギーを回収してバッテリーに戻し、低速車の航続距離を延ばすことができる。電圧容量36Vおよび48VのLSVは、主にACモーターを搭載している。したがって、費用対効果の高いLSVへの注目の高まりと走行距離の拡大が、低速車用ACモーターの需要を押し上げると予想される。
パーソナル・モビリティ・セグメントは、低速車の車両タイプ別で最も急成長しているセグメントである。
パーソナルモビリティセグメントは、予測期間中に最も速いCAGRで成長すると予想される。コスト効率、環境適合性、規制支援により、都市モビリティとして持続可能な選択肢となっている。パーソナル・モビリティ（街乗り用）は、主に毎日の通勤に使用される近所の電気自動車である。これらの車両は、最低制限速度が時速20マイル、最高制限速度が時速25マイルで、制限速度が時速35マイル以下の道路を合法的に走行できる。ショッピングモールやレストラン、学校の校内など、充電しやすい場所で広く使われている。E-Z-GO（Textron）社（米国）とClub Car社（米国）は、低速パーソナルモビリティの著名なメーカーである。米国における公道走行可能なLSVの導入は、パーソナル・モビリティ市場を牽引すると予想される。クラブカーは2023年3月、公道走行可能なLSVである新型近隣電気自動車CRUを発売した。さらに、米国と日本の政府はLSVの公道走行を認めている。日本政府は、運転のしやすさから、高齢者向けの低速電気自動車の普及に率先して取り組んでいる。このように、都市部での短距離通勤にパーソナル・モビリティの利用が拡大していることや、LSVを公道走行可能な車両とする政府の取り組みが、予測期間中にパーソナル・モビリティLSVの需要を押し上げるだろう。
2024年、アジア太平洋地域は低速車市場第2位
アジア太平洋地域は、北米に次ぐ低速車（LSV）第2位の市場であり、中国と日本が2024年の市場需要の75％以上を占めている。ゴルフ場、産業施設、旅行活動の増加が、主にこの2カ国の市場ポジションを強固なものにしている。さらに、インド、韓国、タイなどの国々でも近年需要が増加している。アジアではゴルフ人気も高まっており、2023年までに5,000のゴルフ場が設立され、さらに多くのゴルフクラブがオープンすると予想されている。さらに、この地域では観光業、製造業、ITハブ、倉庫などが大きく成長している。LSVはこうした環境において、特定のエリア内での人の移動や中・重量物の運搬に有効である。これらの要因により、同地域におけるLSVの成長が期待されている。この市場の主なプレーヤーには、ヤマハ発動機（日本）、スピードウェイズ（インド）、オートパワー（インド）、嘉興リアロード特殊車両有限公司（中国）、Electric Vehicle Co. Ltd（中国）、Maini Material Movement Pvt Ltd（インド）、G.B. Varley Pty Ltd（オーストラリア）、Hawk Carts（オーストラリア）などである。
主要企業
低速車市場は統合されている。低速車市場で事業を展開している主要企業は、Textron Inc.（米国）、ヤマハ発動機株式会社（日本）、The Toro Company（米国）、Deere & Company（米国）、Waev Inc.（米国）、Club Car（米国）である。
これらの企業は、低速車市場で牽引力を得るために、新製品の発売、パートナーシップ、合弁事業を採用した。
アプリケーションタイプ
ゴルフ場
ホテル＆リゾート
空港
産業施設
その他の用途
車種別
ゴルフカート
商用芝用ユーティリティ・ビークル
産業用ユーティリティ・ビークル
パーソナルモビリティ
推進力別
電気式
ディーゼル
ガソリン
出力別
≤5 KW
6-15 KW
>15 KW以上
バッテリータイプ別
リチウムイオンバッテリー
鉛蓄電池
電圧タイプ別
<60V
61-100V
>100V
カテゴリー別
L6
L7
地域別
アジア太平洋
北米
欧州
その他の地域
モータータイプ別
ACモーター
DCモーター
モーター構成別
ハブマウントモーター
ミッドマウントモーター
2024年3月、トミー・バハマはクラブカーとライセンス契約を結び、特別仕様車の共同プロジェクトを開始した。ゴルフカー、ユーティリティ・ビークル、パーソナル・トランスポーテーションの分野における革新とデザインのサポーターとして、Club Carはこの契約にその専門知識を提供する。
2023年10月、GEMはマイクロモビリティ・ソフトウェア・プラットフォームのJoyrideと提携し、IoTに接続された共同利用用の低速車両を発売した。世界的なマイクロモビリティ企業をサポートするJoyrideプラットフォームにより、オペレーターは、ライダーに優れた体験を提供しながら、効率的かつ収益性の高い共同利用GEMフリートの設立と管理を行うことができる。
2023年6月、トロ社はビスタ・シリーズの乗用車を発表した。これらの車両には4人乗り、6人乗り、8人乗りがある。バッテリー式とガス式がある。
2023年6月、E-Z-GOブランドのTextron Inc.が、公道走行可能な低速車Libertyを発売。最高速度は時速25マイルで、米国道路交通安全局の低速車基準をすべて満たしている。ほとんどの州で、公示速度35マイル以下の公道で走行できる。リバティには、バックカメラ、運転者保護構造、歩行者警告システム、シートベルト、オプションのインフォテインメント・システムが装備されている。また、FMVSS 500およびSAE J2358規格に準拠している。
2023年3月、クラブカーはアーバンLSVとXRを発売した。これらの車両には電気パワートレインが用意されている。アーバンLSVの最高速度は時速25マイル、XRの最高速度は時速19マイル。これらの車両には、安全要件を満たすために、横転防止装置と3点式安全ベルトが装備されている。
2023年2月、ディア・アンド・カンパニーは、まったく新しいZ370R電動ZTrak住宅用ゼロターン芝刈機を発表することで、未来志向の製品レンジを広げる。この草刈り機は、手入れを最小限に抑え、操作を簡素化し、草刈り中の騒音や振動を低減してオペレーターの快適性を高めた、楽に庭の手入れができる草刈り機を求める不動産所有者を対象としている。
2023年1月、アメリカンランドマスター社は、5.8インチのトラック幅を持つL5シリーズの新型車両を発売した。この車両は4X4走行能力を持ち、除雪、木材運搬、石材ダンプ、運搬、トレーラー牽引などに使用できる。回転半径は12フィートで、エンジンは16馬力、エンジン容量は479cc。
2023年1月、E-Z-GOはRXVゴルフカーのデザインを一新し、荷物の積み込みが容易なティー・ホルダーやゴルフボール・ホルダー、携帯機器やカップ、距離計、身の回り品を収納できる十分なスペースなど、いくつかの新機能を追加した。OEMは、より良いユーザー体験を提供するために、より良い設備と機能を備えたLSVを最適化している。
【目次】
1 はじめに （ページ – 38）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 対象と除外項目
表1 含有項目と除外項目
1.3 調査範囲
図1 低速車市場のセグメンテーション
1.3.1 対象地域
1.3.2 考慮した年数
1.4 考慮通貨
表2 為替レート
1.5 単位
1.6 利害関係者
1.7 変更点のまとめ
2 調査方法 （ページ – 44）
2.1 調査データ
図2 調査デザイン
図3 調査デザインモデル
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次情報源
2.1.1.2 二次資料からの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次資料からの主要データ
2.1.2.2 一次インタビューの内訳
2.1.3 サンプリング手法とデータ収集方法
2.2 市場規模の推定
図4 調査手法：仮説構築
2.2.1 ボトムアップアプローチ
図5 ボトムアップアプローチ
2.2.2 トップダウンアプローチ
図6 トップダウンアプローチ
図7 市場サイジングのための要因分析：需要サイドと供給サイド
2.3 要因分析
2.4 データ三角測量
図8 データの三角測量
2.5 景気後退の影響分析
2.6 調査の前提
表3 研究の前提
2.7 研究の限界
3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ数 – 56）
図9 低速車市場の概要
図10 低速車両市場、車両タイプ別、2024～2030年
4 PREMIUM INSIGHTS（ページ番号 – 59）
4.1 低速車両市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図11 最終用途からの需要増加が市場を牽引
4.2 低速車両市場、車両タイプ別
図12 2024年には産業用多目的車が最大セグメントとなる
4.3 低速車両市場：推進力別
図13：予測期間中、電動セグメントが市場の主導的地位を確保
4.4 低速車両市場：バッテリータイプ別
図14：予測期間中、リチウムイオン電池が高い市場シェアを占める
4.5 低速車両市場：用途別
図15 予測期間中、ゴルフ場が他のセグメントを上回る
4.6 低速車市場：出力別
図 16 2024 年には 5 kw 以下のセグメントが最も高いシェアを占める
4.7 低速車市場：電圧別
図 17 予測期間中は≤60 Vセグメントが優位を占める
4.8 低速車市場：カテゴリー別
図 18：L6 車両が予測期間中に最も急成長するセグメント
4.9 低速車市場：モータータイプ別
図 19：予測期間中、直流モーターよりも交流モーターの方が大きなセグメントとなる
4.10 低速車市場：モーター構成別
図 20 2024 年にはミッドマウントセグメントが最大シェアを獲得する
4.11 低速車市場：地域別
図 21 予測期間中、北米が低速電気自動車の最大市場となる
5 市場概観（ページ – 65）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 22 低速車市場のダイナミクス
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 老人人口の増加
図23 米国：老人人口（65歳以上）の割合（1990～2030年
5.2.1.2 ゴルフ人気の高まり
表4 ゴルフ場の総数（国別）（2023年
表5 主要ゴルフイベント
5.2.1.3 十分なEV充電インフラ
図24 欧州：EV充電ステーション（2022年
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 新興市場における低速車両の高コスト
5.2.3 機会
5.2.3.1 活況を呈する不動産その他の商業分野
5.2.3.2 自律走行技術とコネクテッド技術の開発
表6 コネクテッド・テクノロジーを特徴とするOEM
5.2.3.3 世界的な観光業の拡大
図25 旅行・観光業のGDP（2022年
5.2.4 課題
5.2.4.1 電池のコストが高い
5.2.4.2 安全基準と設備の欠如
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
図26 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
5.4 OEM分析
図27 電圧対座席占有率（OEM別
5.5 ケーススタディ分析
5.5.1 アイスゴルフカーのNVH性能の向上
5.5.2 パームデザートゴルフカート輸送パイロットプログラム
5.5.3 ソーラー式電動ゴルフカート
5.5.4 既存の自律走行型ゴルフカートの改良
5.5.5 カルティーブによる自律走行ゴルフカート
5.6 特許分析
図 28 特許分析
表7 特許分析
5.7 貿易分析
5.7.1 輸出データ
表8 中国：国別輸出（千米ドル）
表9 米国：輸出：国別 (千米ドル)
表10 カナダ：国別輸出額（千米ドル）
表11 フィンランド：国別輸出額（千米ドル）
表12 オランダ：国別輸出額（千米ドル）
表13 ドイツ：国別輸出額（千米ドル）
5.7.2 輸入データ
表14 米国：輸入 国別データ（千米ドル）
表15 カナダ：輸入：国別（千米ドル）
表16 スウェーデン：輸入：国別（千米ドル）
表17 ロシア：輸入：国別（千米ドル）
表18 イギリス：輸入：国別（千米ドル）
表19 ノルウェー：輸入：国別（千米ドル）
5.8 投資と資金調達のシナリオ
図29 投資と資金調達のシナリオ（2021～2024年
表20 資金調達リスト（2023～2024年
5.9 サプライチェーン分析
図30 サプライチェーン分析
5.10 エコシステムのマッピング
図31 エコシステム分析
図32 エコシステムマップ
表21 エコシステムにおける企業の役割
5.11 価格分析
5.11.1 平均販売価格の動向（地域別
表22 低速車の地域別平均販売価格（2020～2024年
図33 低速車の平均販売価格（地域別）、2020～2024年
5.11.2 車種別平均販売価格動向
表23 低速車の車種別平均販売価格（2020～2024年
5.12 規制情勢
5.12.1 規制機関、政府機関、その他の団体
5.12.1.1 北米
表24 北米：規制機関、政府機関、その他の団体
5.12.1.2 欧州
表25 欧州：規制機関、政府機関、その他の団体
5.12.1.3 アジア太平洋
表26 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の団体
5.12.1.4 その他の地域
表27 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の団体
5.12.2 低速車に関する規制
5.12.2.1 米国
表28 米国：低速車に関する規制
5.12.2.2 カナダ
表29 カナダ：低速車規制
5.12.2.3 欧州／アジア
表30 欧州／アジア：低速車規制
5.13 技術分析
5.13.1 主要技術
5.13.1.1 電動化
5.13.2 補完的技術
5.13.2.1 高級感と安全性の向上
5.13.2.2 GPSとセンサーの進化
5.14 主要ステークホルダーと購買基準
5.14.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図34 購入プロセスにおける関係者の影響（用途別
表31 購入プロセスにおける関係者の影響度（用途別）
5.14.2 購入基準
図35 主要な購入基準（車種別
表32 主要な購買基準（車種別
5.15 主要な会議とイベント（2024～2025年
表33 主な会議とイベント、2024-2025年
6 低速車市場、車種別 (ページ数 – 105)
6.1 はじめに
図36 低速車両市場：車両タイプ別、2024〜2030年（百万米ドル）
表34 低速車両市場：車両タイプ別、2019〜2023年（台）
表35 低速車市場：車両タイプ別、2024〜2030年（台）
表36 低速車市場：車両タイプ別、2019〜2023年（百万米ドル）
表37 低速車市場：車両タイプ別、2024〜2030年（百万米ドル）
6.2 ゴルフカート
6.2.1 ゴルフへの関心の高まりが市場を牽引
表 38 ゴルフカート市場、地域別、2019～2023 年（台）
表39 ゴルフカート市場、地域別、2024〜2030年（台）
表40 ゴルフカート市場：地域別、2019-2023年（百万米ドル）
表41 ゴルフカート市場：地域別、2024〜2030年（百万米ドル）
6.3 業務用芝用多目的車
6.3.1 活況を呈する観光・ホスピタリティ産業が市場を牽引
表42 業務用芝用多目的車市場、地域別、2019〜2023年（台）
表43 業務用芝用ユーティリティビークル市場：地域別、2024〜2030年（台）
表44 業務用芝用ユーティリティビークル市場：地域別、2019〜2023年（百万米ドル）
表45 業務用芝用ユーティリティビークル市場：地域別、2024〜2030年（百万米ドル）
6.4 産業用ユーティリティ・ビークル
6.4.1 建設活動の増加が市場を牽引
表46 産業用多目的車市場、地域別、2019年〜2023年（台）
表47 産業用多目的車市場：地域別、2024〜2030年（台）
表48 産業用多目的車市場：地域別、2019年〜2023年（百万米ドル）
表49 産業用多目的車市場、地域別、2024年〜2030年（百万米ドル）
6.5 パーソナル・モビリティ
6.5.1 公道走行可能な車両が市場を牽引
表50 パーソナルモビリティ市場、地域別、2019-2023年（台）
表51 パーソナルモビリティ市場：地域別、2024〜2030年（台）
表52 パーソナルモビリティ市場：地域別、2019-2023年（百万米ドル）
表53 パーソナルモビリティ市場：地域別、2024-2030年（百万米ドル）
6.6 業界の洞察
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード：AT 5757
