市場概要
サービスとしてのペネトレーションテストの世界市場規模は、2024年には1億1800万ドルと評価され、予測期間中の年平均成長率は20.5%で、2029年末までに3010億ドルに達すると予測されている。
PTaaS市場を推進している主な要因はいくつかある。サイバー攻撃の頻度と巧妙さが増しているため、事前予防的なセキュリティ対策の必要性が高まっており、企業は継続的かつ包括的なテストソリューションを求めている。GDPR、HIPAA、PCI DSSなどの規制やコンプライアンス義務化により、定期的なセキュリティ評価が必要となり、PTaaSの需要がさらに高まっている。クラウド・コンピューティング、IoT、モバイル技術など、デジタルトランスフォーメーション・イニシアチブの広範な採用により、デジタル攻撃対象が拡大し、機密データやシステムを保護するための高度な侵入テストが必要となっている。さらに、ITインフラの複雑化と熟練したサイバーセキュリティ専門家の不足により、PTaaSソリューションのアウトソーシングは、多くの組織にとって魅力的で費用対効果の高い選択肢となっている。また、PTaaSが特定のビジネス・ニーズに合わせたスケーラブルで柔軟なリアルタイム・セキュリティ・テストを提供できることも、市場成長の大きな推進力となっている。
PTaaS市場のニーズを後押しする要因は複数ある。サイバー脅威の増大と複雑化により、企業は継続的に脆弱性を特定し、修正する必要がある。GDPR、HIPAA、PCI DSSのような基準による規制とコンプライアンスの圧力は、罰則を回避し、データ保護を確実にするために、定期的なセキュリティ評価を必要としている。クラウド・コンピューティング、IoT、モバイル・アプリケーションなどのデジタル技術の急速な導入により、攻撃対象が拡大し、セキュリティ侵害の可能性が高まっている。さらに、熟練したサイバーセキュリティの専門家の不足と、社内のセキュリティチームに関連する高コストにより、企業はアウトソーシングされたコスト効率と拡張性の高いPTaaSソリューションを求めています。このアプローチにより、企業は専門的な知識や高度な技術を活用し、日々進化する脅威の中で強固なセキュリティ体制を維持することができます。最後に、企業間のグローバル・コラボレーションとパートナーシップの台頭が市場を活性化させている。
景気後退がPTaaS市場に与える影響はさまざまである。一般に、企業や政府は景気後退期に予算を引き締め、一部のセキュリティ面を含め、不要不急のサービスやプロジェクトへの支出を削減する。しかし、基本的な保護ニーズがあるため、PTaaS市場は他の分野に比べて景気変動に強いことが多い。
PTaaSは、資産、インフラ、個人を盗難、破壊行為、その他のセキュリティ脅威から保護する上で極めて重要であり、景気後退局面でもこれらの脅威が減少するとは限らない。場合によってはリスクが増大し、効果的なセキュリティ・ソリューションに対する需要が維持されたり、高まったりすることもある。加えて、AI、IoT、自動化などの技術をセキュリティ分野に導入・統合することが、市場のさらなる成長を促進する。これらの技術は、セキュリティ・システムの効率性と有効性を高め、予算削減時に魅力的な費用対効果の高いソリューションを提供する。さらに、政府の厳しい規制や、進化する脅威に対抗するためのセキュリティ対策の継続的なアップグレードの必要性が、不況期におけるPTaaSへの投資を支えている。この分野の成長を支えているのは、より優れたシステム統合とより自動化されたソリューションを約束する継続的な技術進歩であり、大規模な手動監視の必要性を減らし、長期的な運用コストを削減する可能性がある。
そのため、景気後退が当初は課題となるものの、セキュリティの本質的な性質と継続的な技術革新がこうした影響を緩和し、PTaaS市場を比較的安定させ、継続的な成長の態勢を維持するのに役立っている。
市場動向
推進要因サイバー脅威とセキュリティ侵害の増加
サイバー攻撃が高度化し、重要インフラ、金融機関、医療システム、その他の重要なセクターを標的とするようになるにつれ、組織は事前予防的なセキュリティ対策の導入を余儀なくされている。このような脅威の高まりは、従来のセキュリティ・アプローチの不十分さを浮き彫りにしており、脆弱性が悪用される前に脆弱性を特定し、緩和するための継続的かつ包括的な侵入テストが必要となっています。PTaaSは、実際のサイバー攻撃をシミュレートするために必要な専門知識と高度なツールを提供することで、企業のセキュリティ態勢に関する重要な洞察を提供し、効果的な防御の強化を可能にします。このように、堅牢で動的なセキュリティ・ソリューションに対するニーズが高まっていることが、PTaaS市場を牽引している。
制約：高コストと予算の制約
高いコストと予算の制約が、PTaaS市場の大きな阻害要因となっている。多くの組織、特に中小企業は、包括的な侵入テスト・サービスに十分な財源を割り当てることに苦労している。効果的なPTaaSに必要な高度な技術や専門的な知識は高価であるため、コストに敏感な企業が投資を正当化するのは困難である。さらに、予算の制約から、サイバーセキュリティの事前対策よりも当面の運用上の必要性を優先してしまい、組織がサイバー脅威に対して脆弱なままになってしまうことも少なくありません。PTaaSに関連する高コストの認識は、潜在的な顧客がこれらの重要なサービスを採用することを躊躇させ、市場の成長の可能性を制限する可能性がある。さまざまな組織でPTaaSソリューションの採用を拡大するには、こうした経済的障壁に対処することが不可欠である。
機会 技術の進歩と自動化
AIとMLの技術革新は、ルーチン・タスクを自動化し、脆弱性検出の速度と精度を高め、継続的なセキュリティ評価を可能にすることで、侵入テストのプロセスを変革している。自動化ツールは、複雑な攻撃シナリオをシミュレートすることができ、手動テストに必要な時間と労力を削減しながら、潜在的なセキュリティギャップについてのより包括的な洞察を提供します。このような進歩により、PTaaSプロバイダーはよりスケーラブルで費用対効果の高いソリューションを提供できるようになり、さまざまな組織が堅牢なセキュリティ・テストにアクセスできるようになります。テクノロジーが進化し続ける中、AIとMLをPTaaSに統合することで、新たな脅威を予測・緩和する能力が強化され、市場の成長と採用の機会が生まれる。
課題：熟練したセキュリティ専門家の不足
高度なサイバーセキュリティ対策への需要が高まる中、効果的な侵入テストの実施に必要な専門スキルを持つ専門家の不足が顕著になっている。このスキルギャップは、PTaaSプロバイダーが高品質のサービスを提供し、セキュリティ態勢の強化を求める組織からの需要の高まりに応える妨げとなっている。さらに、現代のサイバー脅威は複雑であるため、継続的なトレーニングや専門知識が必要となり、課題をさらに悪化させている。この問題に対処するため、PTaaSプロバイダーはトレーニングプログラムに投資し、自動化とAIを活用して人間の能力を補強し、パートナーシップを模索して人材プールを拡大する必要がある。この課題を克服することは、PTaaS市場の成長と有効性を維持するために極めて重要である。
業種別では、ヘルスケア業種が予測期間中のCAGRが最も高い。
いくつかの重要な要因により、ヘルスケア分野はPTaaS市場で最も高いCAGRを記録すると予測されている。ヘルスケア業界は、個人健康情報（PHI）や医療記録など、扱うデータの機密性が高いため、サイバー攻撃の格好の標的となりつつある。電子カルテ（EHR）、遠隔医療、接続された医療機器の採用によって加速する医療サービスの急速なデジタル化により、デジタル攻撃対象領域が拡大している。HIPAAやGDPRなどの規制要件は、患者データを保護しコンプライアンスを確保するために、厳格なセキュリティ対策と定期的な脆弱性評価を義務付けている。さらに、医療分野におけるデータ漏洩の金銭的・風評的な影響により、プロアクティブかつ継続的なセキュリティ・テストの必要性が高まっています。先端技術の統合と遠隔医療サービスへのシフトは、重要な医療インフラを保護し、患者の信頼を維持するための堅牢なPTaaSソリューションの必要性をさらに高めている。これらの要因が総合的に、ヘルスケア分野におけるPTaaS市場の成長を加速させている。
地域別では、北米が予測期間中最大の市場規模を占める。
北米がPTaaS市場で最大の市場規模を占めるのは、いくつかの重要な要因によるものである。同地域の高度なデジタルインフラと、クラウドコンピューティング、IoT、モバイルアプリケーションなどの最先端技術の普及により、攻撃対象が大幅に拡大し、強固なセキュリティ対策が必要となっている。北米では、企業や重要インフラを標的としたサイバー攻撃の頻度と巧妙さが増しており、継続的かつ包括的な侵入テスト・サービスの需要が高まっている。さらに、HIPAAやPCI DSSなどの厳しい規制の枠組みは、コンプライアンスを確保し、機密データを保護するために、定期的なセキュリティ評価を義務付けている。数多くの大企業やテクノロジー企業が存在し、多額のサイバーセキュリティ予算を計上していることも、PTaaSソリューションの採用をさらに後押ししている。さらに、北米の組織におけるサイバーセキュリティの脅威に対する意識の高まりと積極的なリスク管理の必要性が、PTaaS市場における同地域の優位性に寄与している。
主要企業
ペネトレーション・テスト・アズ・ア・サービス（PTaaS）市場には、Synack社（米国）、HackerOne社（米国）、Synopsys社（米国）、Intervision社（米国）、Edgescan社（アイルランド）、Bugcrowd社（米国）、Guidepoint Security社（米国）、Trustwave社（米国）、Cobalt社（米国）、NetSPI社（米国）、Veracode社（米国）など、定評のある主要市場プレーヤーが名を連ねている、 Yogosha（フランス）、Software Secured（カナダ）、Raxis（米国）、Vumetric Cybersecurity（カナダ）、NowSecure（米国）、Breachlock（米国）、Astra Security（インド）、Strobes Security（米国）、Pentest People（英国）、Rootshell Security（英国）、SafeAeon（米国）、Immuniweb（スイス）、Cyberhunter Solutions（カナダ）。
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この調査レポートは、サービスとしての侵入テスト市場を、提供サービス、組織規模、テストタイプ、業種、地域に基づいて分類しています。
サービス別
ソリューション
マネージドサービス
組織規模別
大企業
中小企業
テストタイプ別
ウェブアプリケーション・テスト
モバイル・アプリケーション・テスト
ネットワーク／デバイス・テスト
クラウド・テスティング
ソーシャルエンジニアリング
業種別
BFSI
ヘルスケア
ITおよびITeS
電気通信
製造業
小売・eコマース
教育
その他の業種（運輸、メディア・娯楽、エネルギー・公益事業）
地域別
北米
欧州
アジア太平洋
中東・アフリカ
ラテンアメリカ
2024年5月、バグクラウド（米国）はインフォーマー（ドイツ）を買収した。この買収により、継続的な資産発見、脆弱性スキャン、専門家による侵入テストを組み合わせたBugcrowdのプラットフォーム機能が強化される。Informerの統合により、Bugcrowdの顧客はセキュリティに関する洞察力と継続的な監視を向上させることができ、クラウドソーシング・セキュリティ業界において競争力を高めることができる。
2024年1月、Trustwave（米国）はAquion（オーストラリア）と提携した。この提携は、Trustwaveの先進技術を活用し、オーストラリアとニュージーランドのサイバーセキュリティを強化するものです。Trustwaveは今後、Aquionを通じて包括的なサイバーセキュリティサービスを提供し、革新的なセキュリティソリューションの提供と収益源の拡大に重点を置くAquionと連携する。
2023年6月、エッジスキャンは新しい外部攻撃サーフェス管理ソリューションをリリースしました。このソリューションは、あらゆる規模の組織の安全を確保するために、これまでにない可視性と継続的な監視を提供します。このソリューションは、自動化されたリスクベースの脆弱性インテリジェンスとサイバー分析および人間の専門知識を活用したインシデント検証を組み合わせたハイブリッドアプローチを使用して、デジタルフットプリント全体で企業資産のインベントリ作成、監視、管理、保護を行います。EdgescanのPTaaS（Penetration Testing as a Service）およびRBVM（Risk-based Vulnerability Management）機能と統合されたEASMは、マルチクラウドおよびオンプレミスのインフラにわたって完全な可視性と評価を提供し、迅速な修復とインシデント対応の最適化を促進します。
2022年9月、HackerOneはPTaaSの機能強化を発表しました。これには、テストのスコープ作成と開始のためのセルフサービス機能や、ペンテストの体験を合理化するための新しい自動化機能などが含まれます。これらのアップデートにより、大企業はより効率的に契約を管理し、専門家であるペンテスターからリアルタイムの洞察を得て、セキュリティリスクを低減することができます。この機能強化により、テストの迅速な開始、新たな自動化によるプログラム効率の維持、重要な結果のリアルタイム配信が可能になり、セキュリティギャップをより迅速に解消することができます。
2021年11月、GuidePoint SecurityはPTaaS（Penetration Testing as a Service）の提供を開始しました。この新サービスは、従来の侵入テストに定期的な自動テストと継続的なレポートを組み合わせ、即座に結果を提供します。PTaaSソリューションは、組織がセキュリティの脆弱性を迅速に特定して修正し、強固なサイバーセキュリティ防御を確保できるよう設計されています。
【目次】
1 はじめに （ページ – 30）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 調査範囲
1.3.1 市場セグメンテーション
1.3.2 対象地域
1.4 考慮した年数
1.5 通貨
1.6 利害関係者
2 調査方法 (ページ – 35)
2.1 調査データ
2.1.1 二次データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次プロファイルの内訳
2.1.2.2 業界の専門家による主要な洞察
2.2 データの三角測量
2.3 市場規模の推定
2.3.1 トップダウンアプローチ
2.3.2 ボトムアップアプローチ
2.4 市場予測
2.5 企業評価マトリックス手法
2.5.1 大手企業向け
2.5.2 新興企業向け
2.6 前提条件
2.7 制限事項
3 エグゼクティブサマリー （ページ数 – 45）
4 PREMIUM INSIGHTS（ページ番号 – 48）
4.1 サービスとしての侵入テスト市場における主要企業の魅力的な機会
4.2 サービスとしての侵入テスト市場：提供サービス別
4.3 サービスとしての侵入テスト市場：組織規模別
4.4 サービスとしての侵入テスト市場：テストタイプ別
4.5 サービスとしての侵入テスト市場：業種別
4.6 市場投資シナリオ
5 市場概要と業界動向（ページ数 – 51）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 サイバー脅威とセキュリティ侵害の増加
5.2.1.2 徹底したセキュリティテストと業界標準への準拠を実証する詳細レポートの必要性
5.2.1.3 デジタル変革への取り組みの高まりと、クラウドサービスとIoTデバイスの普及
5.2.1.4 リモートワークへのシフト
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 高コストと予算の制約
5.2.2.2 既存のセキュリティワークフローとの統合の複雑さ
5.2.3 機会
5.2.3.1 技術の進歩と自動化
5.2.3.2 新規分野への進出
5.2.3.3 PTaaSとDevSecOpsプラクティスの連携
5.2.4 課題
5.2.4.1 自動化と人間の専門知識のバランス
5.2.4.2 データの機密性とセキュリティの維持
5.2.4.3 熟練したセキュリティ専門家の不足
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.4 価格分析
5.4.1 主要企業の平均販売価格動向（製品別
5.4.2 指標価格分析（ベンダー別
5.5 バリューチェーン分析
5.5.1 サービスとしての侵入テストプロバイダー
5.5.2 技術プロバイダー
5.5.3 コンサルタントおよびインテグレーター
5.5.4 規制機関および標準
5.5.5 代理店、再販業者、付加価値再販業者（コンサルテーション）
5.5.6 エンドユーザー
5.6 エコシステム
5.7 技術分析
5.7.1 主要技術
5.7.1.1 脆弱性スキャナー
5.7.1.2 エクスプロイト・ツール
5.7.1.3 ウェブアプリケーションセキュリティスキャナー（WAST）
5.7.2 補足技術
5.7.2.1 SIEM
5.7.2.2 脆弱性管理プラットフォーム（VMP）
5.7.2.3 CSPM
5.7.2.4 SOAR
5.7.3 隣接技術
5.7.3.1 エンドポイント検知・対応（EDR）
5.7.3.2 次世代ファイアウォール（NGFW）
5.7.3.3 IAM
5.8 テクノロジー・ロードマップ
5.8.1 サービスとしての侵入テスト市場のフェーズ
5.9 特許分析
5.9.1 主要特許リスト
5.1 主要会議とイベント、2024-2025年
5.11 規制の状況
5.11.1 規制機関、政府機関、その他の組織
5.12 ポーターのファイブフォース分析
5.12.1 新規参入の脅威
5.12.2 代替品の脅威
5.12.3 供給者の交渉力
5.12.4 買い手の交渉力
5.12.5 競合の激しさ
5.13 主要ステークホルダーと購買基準
5.13.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
5.13.2 購入基準
5.14 サービスとしての侵入テスト市場におけるベストプラクティス
5.15 サービスとしての侵入テスト技術の進化
5.15.1 初期の基盤と進化
5.15.2 アジャイルとデブオプスの台頭
5.15.3 サービスとしての侵入テストの出現
5.15.4 最新のアプリケーションと今後の動向
5.16 ビジネスモデル分析
5.16.1 プロジェクトベースのペネトレーションテスト
5.16.2 サブスクリプション型ペネトレーションテスト
5.16.3 クラウドソーシング型侵入テスト
5.16.4 サービスとしての侵入テスト（PTAAS）
5.16.5 ハイブリッド侵入テストモデル
5.17 投資と資金調達のシナリオ
5.18 ケーススタディ分析
5.18.1 bugcrowd 社は、rapyd 社のサービスとしての侵入テストとバグ報奨金プログラムによるセキュリ ティ向上を支援した。
5.18.2 parseur 社は、astra security 社のペネトレーション・テスト・アズ・ア・サービスにより強固なセキュリ ティを実現した。
5.18.3 gong社はnetspi社のペネトレーション・テスト・アズ・ア・サービスでセキュリティを強化した。
6 サービスとしてのペネトレーションテスト市場：提供サービス別（ページ数 – 94）
6.1 はじめに
6.1.1 提供サービス サービスとしての侵入テスト市場の促進要因
6.2 ソリューション
6.2.1 厳しい規制要件への対応と既存のセキュリティインフラとの統合の柔軟性が市場を牽引
6.3 マネージド・サービス
6.3.1 専門家主導の包括的なセキュリティ評価のニーズが市場の成長を促進する
7 ペネトレーションテスト（サービス）市場：組織規模別（ページ数 – 99
7.1 はじめに
7.1.1 組織規模別 サービスとしての侵入テスト市場の促進要因
7.2 中小企業
7.2.1 手頃な価格で効果的なサイバーセキュリティ・ソリューションに対するニーズの高まりが市場成長を後押しする
7.3 大企業
7.3.1 複雑で大規模なITインフラがペンテスト・サービスの需要を促進する
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：TC 9087
