市場概要
タイヤコード織物の世界市場規模は、2022年に52.9億米ドルと評価され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）3.3％で拡大すると予測されている。発展途上国における乗用車需要の増加と、耐久性に優れた低燃費タイヤへの需要の高まりが相まって、予測期間中の製品需要を牽引するとみられる。電気自動車の普及拡大が需要に好影響を与えると予想される。従来のタイヤは、電気自動車では従来のものより約30%早く摩耗する。そのため、メーカーはアラミド繊維を使用して、電気自動車業界向けに極めて軽量で耐摩耗性の高いタイヤを製造している。ナイロンタイヤコード生地が米国市場を支配している。
乗用車、スポーツ・ユーティリティ・ビークル、トラック、航空機用の軽量で耐摩耗性のあるタイヤの製造に製品が幅広く利用されていることが、今後数年間の主な成長要因になると予想される。タイヤコード織物は、主にタイヤ製造工程で補強材として使用され、最終製品に制御された変形、高強度、耐摩耗特性をもたらす。また、ゴムホース、空気ばね、伸縮継手、コンベヤベルトなどの製造にも使用されている。
温室効果ガス排出削減への関心の高まりと、経済的な低燃費車への需要の高まりは、予測期間中の市場成長を促進すると予想される要因の一部である。しかし、商用車セグメントではリトレッドへの嗜好性が高いため、予測期間中は市場拡大にマイナスの影響を及ぼすと予測される。
ポリエステルセグメントは2022年に60.4%と最大の収益シェアを占めた。ポリエステルタイヤコードは、低収縮、高強度、低コストの特性により、乗用車用タイヤの製造に幅広い用途がある。また、この素材はハイブリッド・タイヤコード生地の製造に使用されることも増えている。
レーヨン分野は、予測期間中にCAGR 3.8%で拡大すると予想される。レーヨンタイヤコードの人気の主な要因は、その費用対効果にある。ナイロンやポリエステルなどの代替素材に比べ、レーヨンは比較的安価に生産できる。その製法は、化学処理によって木材パルプのセルロースを繊維化するものである。この工程は、ナイロンやポリエステルのような合成繊維の製造に比べて複雑ではなく、コストもかからない。その結果、レーヨンタイヤコードは、タイヤメーカーに、性能に妥協することなく、費用対効果の高いソリューションを提供している。
ナイロン・セグメントは2022年に大きな収益シェアを占めた。この製品が提供する優れた耐疲労性、高い粘着性、ゴムとの接着性の向上といった要因が、このセグメントのシェアを押し上げている主な要因である。ナイロンタイヤコード織物は、商業用途に必要な高耐摩耗性タイヤの製造に広く使用されている。航空機用タイヤ、農業用タイヤ、トラック用タイヤは、ナイロンを使用したタイヤの一種である。さらに、ナイロンは保湿性が低いため、ウェットコンディションタイヤの製造に好まれている。
その他の素材セグメントは、スチールベースとアラミドベースのタイヤコード織物で構成されている。この分野は、予測期間中に有利なCAGRで拡大すると予測されている。高性能レーシングタイヤや航空機用タイヤの製造にアラミド繊維ベースの生地が使用されるようになっていることが、世界のタイヤコード生地市場におけるこのセグメントの成長を後押しすると予測される。
ラジアルタイヤセグメントは、2022年に75.4%という最大の売上シェアを占め、予測期間中に3.4%という最も速いCAGRで拡大すると予測される。ラジアルタイヤは、その耐久性、安定性、温度性能、耐摩耗性、優れた燃費効率により、採用率が高くなっている。ラジアルタイヤでは、スチールベルトがトレッドラインに対して90度の角度で配置されているため、タイヤのサイドウォールとトレッドが独立して機能する。そのため、ラジアルタイヤはサイドウォールのたわみが少なく、接地性が高い。ラジアルタイヤは乗用車と小型商用車に広く使用されている。
バイアスタイヤは低コストであり、悪路に適し、重い荷物を運ぶことができるため、予測期間中に安定したCAGRで拡大すると予測される。しかし、高い転がり抵抗値や耐摩耗性の低下、過熱しやすいといった特性は、セグメントの成長を抑制すると予想される。バイアスタイヤは、トレッドラインに対して30度から45度の角度で走るナイロンベルトで構成されている。バイアスタイヤは、トレッドラインに対して30度から45度の角度で走るナイロンベルトで構成され、複数のゴムプライが重なっているため、丈夫で頑丈な作りになっており、サイドウォールのパンク防止性能も向上している。バイアスタイヤは建設用、農業用、船舶用に広く使用されている。
乗用車セグメントは2022年に78.6%という最大の収益シェアを占め、さらに2030年まで3.5%という最も速いCAGRで拡大すると予想されている。発展途上国での乗用車需要の増加や、耐久性が高く燃費の良いタイヤへの需要の高まりといった要因が、このセグメントの成長の主な要因となっている。EVの導入に対する規制支援の高まりは、予測期間を通じてタイヤコード織物の需要に好影響を与えると予想される。例えば、カナダ政府はiZEV（Incentives for Zero-Emission Vehicles）プログラムのもと、指定されたEVモデルの購入に対して最大5,000米ドルのリベートを提供している。
商用車セグメントは、予測期間中に顕著なCAGRで拡大すると予測されている。バス、トラック、トレーラーなどの商用車は重い荷物を運ぶため、タイヤの交換率が高い。そのため、タイヤコード織物の使用に関連したライフサイクルの延長と耐久性が、商用車セグメントでの製品普及を促進すると予想される。
タイヤ交換費用は、主要輸送機関や車両運行会社の全体的な運営コストの大部分を占めている。そのため、タイヤのライフサイクルが少しでも改善されれば、大幅なコスト削減が期待できる。したがって、商用車用タイヤの生産における製品利用の拡大は、市場全体の成長にプラスの影響を与えると予測される。
交換用セグメントは、2022年に67.5%という最大の収益シェアを占め、予測期間中に最速のCAGR 3.4%でさらに前進すると予想される。転がり抵抗に対する消費者の意識の高まりとラジアルタイヤの需要拡大は、セグメント成長を促進する主な要因のひとつである。商用車は、補修用セグメントの成長を促進する主な要因である。トラック、コンテナ運搬船、バスなどの車両は、重い荷物を長い距離運ぶため、乗用車よりもタイヤの摩耗が激しい。市販用の交換用タイヤは一般的に、耐摩耗性のためにナイロン生地で作られている。
OEM分野も予測期間中に大きなペースで成長すると予測されている。自動車の排出ガス削減が重視されるようになり、厳しい排出ガス規制が採用されたことで、転がり抵抗の低い低燃費タイヤの需要が高まっている。さらに、アジアとアフリカでの二輪車需要が市場をさらに押し上げると予想される。SUVの人気の高まりも、セグメントの成長にプラスの影響を与えている。主要SUVメーカーは、高性能スポーツタイヤを標準装備の一部としている。これらのタイヤは、その優れた強度対重量比により、アラミドタイヤコード織物を使用して製造されている。
アジア太平洋地域は、2022年の収益シェア51.3%で市場を支配しており、さらに予測期間中に最も速いCAGR 3.9%で拡大すると予想されている。過去10年間の乗用車需要の大幅な増加と相まって、天然ゴムなどの主要原材料が現地で入手可能であることなどが、この地域セグメントの成長の主な要因となっている。
ブラジルのタイヤコードファブリック需要は、予測期間中に顕著なCAGRで拡大すると予想される。この経済圏では、低燃費車に対する需要の高まりが業界の主要な牽引要因になると予想される。さらに、鉱業と伐採活動の急増は、交換用タイヤへの大きな需要を生み出し、地域市場に好影響を与えると予測される。
北米は2022年の世界収益シェアの16.8%を占めた。電気自動車の普及拡大が製品需要を促進する主な要因である。さらに、自動車の排出ガス削減に対する規制支援の高まりが成長に好影響を与えると予測される。欧州では、ドイツ、フランス、英国などの国々が2030年までタイヤコード生地の需要を牽引すると予想される。主要な自動車・タイヤ製造企業が存在し、温室効果ガス排出量削減への関心が高まっていることが、同地域での製品需要を促進する主な要因となっている。
主要企業・市場シェア
業界各社は、製品の価格設定と地理的範囲に基づいて競争している。さらに、これらの企業は環境フットプリントを削減するために、環境に優しいホルムアルデヒドフリー接着剤を採用している。市場の主要企業は、製品の軽量化と耐摩耗性向上のために研究開発活動に多額の投資を行っている。大手タイヤメーカーと積極的に協力し、用途に特化した製品を開発している。さらに、市場シェアを拡大するため、中小企業の買収にも力を入れている。
2023年1月、Century Enka Limitedは、完全にリサイクルされたナイロン廃棄物のみから作られたナイロンタイヤコード生地の商業生産を開始した。Apollo Tyres Ltd.はこの環境に優しい新素材を様々な市場分野の特定製品ラインに使用する。
2023年4月、Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.は米国テネシー州の生産施設を拡張する計画を明らかにした。チャタヌーガにある工場では現在、ナイロン66の糸を生産しており、その糸はタイヤコード生地の生産用にノースカロライナに出荷されている。今回の拡張により、Kordsa社は現地でタイヤコードファブリックを製造できるようになり、米国のタイヤメーカーに販売できるようになる。
2022年9月、帝人（株）は、同社の事業会社である帝人フロンティア（株）が、人体や環境に有害な発がん性物質であるレゾルシン・ホルムアルデヒド（RF）を含まない接着剤と、ケミカルリサイクルされた低負荷ポリエステル繊維を使用し、環境に配慮したタイヤコードを開発したと発表した。
2022年9月、Kolon Industries Inc.はベトナムのビンズン省にあるタイヤコード製造施設の拡張に成功したと発表した。同社は国際競争力の強化に向けて急速に前進している。今回の拡張により、同施設におけるPET（ポリエステル）タイヤコードの年間生産能力は1万9,200トンとなり、世界生産能力は10万3,200トンとなった。
本レポートでは、2018年から2030年にかけての世界、地域、国レベルでの収益と数量成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供している。この調査の目的のため、Grand View Research社は世界のタイヤコード織物市場レポートを素材、タイヤタイプ、車両タイプ、用途、地域に基づいて区分しています：
素材の展望（数量、キロトン；売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
ナイロン
ポリエステル
レーヨン
その他
タイヤタイプの展望（数量、キロトン；売上高、百万米ドル、2018～2030年）
ラジアル
バイアス
自動車タイプの展望（数量、キロトン；売上高、百万米ドル、2018～2030年）
乗用車
商用車
その他
用途の展望（数量、キロトン；売上高、百万米ドル、2018～2030年）
OEM
代替
地域別見通し（数量、キロトン；売上高、百万米ドル、2018～2030年）
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
フランス
イタリア
英国
スペイン
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
タイ
オーストラリア
中南米
ブラジル
中東・アフリカ
アラブ首長国連邦
サウジアラビア
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.1.1. 素材
1.1.2. タイヤタイプ
1.1.3. 車両タイプ
1.1.4. 用途
1.1.5. 地域範囲
1.1.6. 推定と予測タイムライン
1.2. 調査方法
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVR社内データベース
1.3.3. 二次情報源
1.3.4. 一次調査
1.3.5. 一次調査の詳細
1.4. 情報またはデータ分析
1.5. 市場形成と検証
1.6. モデルの詳細
1.7. 二次情報源のリスト
1.8. 一次資料リスト
1.9. 目的
第2章. 要旨
2.1. 市場の展望
2.2. セグメントの展望
2.2.1. 素材の展望
2.2.2. タイヤタイプの展望
2.2.3. 車両タイプの展望
2.2.4. アプリケーション
2.3. 競合他社の洞察
第3章. タイヤコード生地市場の変数、動向、スコープ
3.1. 市場の系統展望
3.2. 普及・成長展望マッピング
3.3. バリューチェーン分析
3.4. 規制の枠組み
3.5. 市場ダイナミクス
3.5.1. 市場ドライバー分析
3.5.2. 市場阻害要因分析
3.5.3. 業界の機会と課題
3.6. タイヤコード生地市場分析ツール
3.6.1. 業界分析 – ポーターの5つの力
3.6.1.1. サプライヤーの力
3.6.1.2. 買い手の力
3.6.1.3. 代替の脅威
3.6.1.4. 新規参入の脅威
3.6.1.5. 競争上のライバル
3.6.2. PESTEL分析
3.6.2.1. 政治情勢
3.6.2.2. 技術的ランドスケープ
3.6.2.3. 経済情勢
3.6.2.4. 社会的ランドスケープ
3.6.2.5. 環境的景観
3.6.2.6. 法的景観
第4章. サプライヤー・ポートフォリオ分析
4.1. サプライヤー一覧
4.2. クラルジッチマトリックス
4.3. ソーシングのベストプラクティス
4.4. 交渉戦略
第5章. タイヤコード生地市場 素材別推定と動向分析
5.1. タイヤコード生地市場： 主要項目
5.2. タイヤコード生地市場： 素材の動きと市場シェア分析、2022年・2030年
5.3. ナイロン
5.3.1. ナイロン市場の推定と予測、2018～2030年 (キロトン、USD Million)
5.4. ポリエステル
5.4.1. ポリエステル市場の推定と予測、2018～2030年 （キロトン、USD Million）
5.5. レーヨン
5.5.1. レーヨン市場の2018～2030年の推定と予測（キロトン、百万米ドル）
5.6. その他
5.6.1. その他市場の推定と予測、2018～2030年（キロトン、百万米ドル）
第6章. タイヤコード生地市場 タイヤタイプの推定と動向分析
6.1. タイヤコード生地市場 主要項目
6.2. タイヤコード生地市場： タイヤタイプの動きと市場シェア分析、2022年・2030年
6.3. ラジアル
6.3.1. ラジアル市場の推定と予測、2018～2030年 (キロトン、USD Million)
6.4. バイアス
6.4.1. バイアス市場の推定と予測、2018～2030年 (キロトン、USD Million)
第7章. タイヤコード生地市場 車両タイプの推定と動向分析
7.1. タイヤコード生地市場 主要なポイント
7.2. タイヤコード生地市場： 2022年と2030年の自動車タイプの動きと市場シェア分析
7.3. 乗用車
7.3.1. 乗用車市場の推定と予測、2018～2030年 (キロトン、USD Million)
7.4. 商用車
7.4.1. 商用車市場の2018～2030年の推定と予測（キロトン、USD Million）
7.5. その他
7.5.1. 2018年から2030年までのその他市場の推定と予測（キロトン、USD Million）
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：GVR-4-68038-596-0
