市場概要
バイオ炭の世界市場規模は2023年に5億4,180万米ドルと推定され、2024年から2030年まで年平均成長率（CAGR）13.9％で成長すると予測されている。有機食品の生産における製品消費の増加と、土壌肥沃度と植物成長を高めるその能力は、市場成長を促進する主な要因になると予想される。欧州バイオ炭認証は、オーストリアやスイスを含む欧州の数カ国で、バイオ炭の土壌への直接利用に関する規制を可決した。バイオ炭は、農業廃棄物、木くず、森林廃棄物、家畜ふん尿などの廃棄物を制御加熱して得られる炭である。あらゆる最終用途の中でも、汚染物質や有害元素を減らし、水分レベルの低下、土壌浸出、肥料の流出を防ぐための土壌改良材として広く使用されている。
環境意識、安価な原料コスト、廃棄物管理に対する政府の結束した政策が、市場拡大の道を大きく開くと予想される主な要因である。この業界は、特に北米とヨーロッパにおいて、少数の大規模メーカーと中小規模のメーカーが存在感を高めているため、組織化されたセクターと組織化されていないセクターで構成されている。アジア太平洋と中東の国々は、製品の認知度や長期的な優位性が低いため、伸び悩むと予想される。高品質のバイオ炭の製造には多額の設備投資が必要である。その結果、ここ数年で数社が市場から撤退している。
中国、日本、ブラジル、メキシコなどの農村部では、研究グループや研究機関と共同でこの製品を大量に生産している。オーガニック食品への需要の高まりとともに、高品質の製品を製造する業界の組織化されたプレーヤーの数が増えることが予想される。この製品の潜在能力は、農業分野以外ではまだ十分に発揮されていない。繊維産業では繊維添加剤として、建築資材製造では原材料として、電子産業では電磁波シールド材として使用されている。
食品分野からの需要の高まりは、市場成長を後押しする極めて重要な要因になると予想される。水処理プロセスでの製品利用は、特に新興経済国での水処理施設需要の高まりに支えられ、近い将来もう一つの重要な用途になると予想される。さらに、バイオガスや作物残渣を利用したバイオ炭の生産は、市場の成長を補完すると予想される。製品製造に必要な原料は、木くず、森林廃棄物、農業廃棄物、家畜ふん尿である。これらは主に木材・林産製品セクターのサプライヤーから調達される。
ジョージア・パシフィック、ウェアハウザー、ウェスト・フレーザーといった企業は、様々なメーカーに木質ペレットや残渣を供給する数少ない主要サプライヤーである。EU委員会と米国（環境保護庁）EPAは、市場を管理する規制当局である。農業生産や廃棄物管理における製品の使用に関連した規制を行っている。米国EPAは生産に関して、EU委員会は製品の製造と消費に関して、いくつかの新しい規則を発表している。バイオ炭はまだ予備段階であるため、将来的には混合製品を開発する大きなチャンスがある。
バイオ炭市場は初期段階にあり、その性質は断片的である。小規模から大規模の生産能力を持つごく少数の生産者で構成されている。近い将来成長する可能性を秘めた新興市場である。各社は後方統合、すなわちコスト削減のために原材料の自社生産を目指している。市場のプレーヤーは、世界市場全体で競争力のある価格で製品の品質と価格に基づいて競争する傾向がある。
中・大規模メーカーの80.0％以上が北米に集中している一方、アジア太平洋とヨーロッパはそれほど集中していない。特に北米では、生産段階から販売段階に至るまで、バリュー・チェーンに完全に組み込まれている小規模な起業家が数多く存在する。アベリストウィス大学、マッセー大学、アマゾン連邦農村大学、イースト・アングリア大学などは、バイオ炭の生産と研究開発活動を行っている数少ない研究機関のひとつである。
ジョージア・パシフィック、ウェスト・フレーザー、ウェアーハウザーなどの木材メーカーは、北米の様々なメーカーに木質ペレットや廃材を供給している。この業界には、Cool Planet Energy Systems Inc.をはじめとする多数の小規模メーカーがあり、あらゆるレベルでバリューチェーンを統合している。3R ENVIRO TECH Group、Phoenix Energy、Pacific Pyrolysisなどの企業は、熱分解技術を提供して製品や廃棄物エネルギーソリューションを製造している。
技術は、熱分解、ガス化、その他に分類される。熱分解は、2023年に支配的な技術セグメントであり、炭素含有量が高く、プロセスの安定性が高い最終製品収率に起因して、65.1％以上の最高売上高シェアを占めた。発電の必要性が高まっているため、ガス化技術の使用は緩やかに増加している。
このプロセスでは農業用途に使用できる安定したバイオ炭が得られないため、予測期間中に市場シェアを失うと予想される。水熱炭化、酸加水分解、クッキングストーブなどの他の製造プロセスは、小規模生産者が高い利益を得るために使用している。アジア太平洋地域では、小規模生産者の増加により、このようなプロセスの使用が大きく伸びている。
農業は、2023年に77.0%以上の収益シェアを占め、圧倒的なアプリケーション・セグメントであった。バイオ炭は保水力と保肥力を高め、土壌の生物学的生産性を向上させる。しかし、多くの農家はまだこの製品とその利点についての知識が不足している。農業用途では、一般耕作が主要なセグメントであり、農家に認識を広めるための研究グループや研究機関による取り組みが増加しているため、市場全体の需要が大幅に増加し、拡大すると予想される。農業用途では、畜産が消費全体の大きな割合を占めている。
家畜に必要な栄養素を供給し、健康を維持する同製品の能力は、養鶏、牧畜、食肉生産を含む畜産での消費を増加させている。有機農業に対する政府の支援の高まりは、今後数年間で大きな可能性を生み出すと期待されている。水処理と廃棄物処理を含むその他の主な用途では、中国やインドなどの新興経済国で、高度な水インフラと衛生意識に対するニーズの高まりとともに、需要が増加している。
有機食品に対する需要の高まり、健康志向の高まり、消費者の消費能力の増加といった要因が、有機農業セクターの成長を補完している。しかし、慣行農法はより多くの収穫をもたらすため、いくつかの農村地域ではいまだに利用されている。混合農業、ゼロ耕起農業、バイオダイナミック農業におけるバイオ炭の使用は、政府や民間機関による支援的な取り組みによって、力強い成長を目撃することになるだろう。
北米は市場を支配し、2023年には58.5%以上の収益シェアを占めた。さらに、特に農業関係者の間で、この製品とその利点に関する認識が高まっていることが、この地域の成長を支えている。家畜の飼料コストが低いことも、この分野での製品消費を押し上げると予想される。米国は、同国における同製品に関する高い認知度の結果、世界で最も高い収益を生み出している。数多くの小規模・大規模メーカーがこの分野の成長に貢献してきた。資本不足と期待される成長を理由に、この業界から撤退する企業もいくつかあるが、全体的な成長見通しは今後数年で非常に明るいものとなるだろう。
アジア太平洋地域は、中国やインドなどの経済圏に大規模で発展途上の農業部門が存在するため、極めて高い成長が見込まれる。様々な研究開発活動や政府の取り組みが、バイオ炭とその利点に対する農業関係者の認識を高め、高い需要をもたらすと期待されている。中国は世界第3位の有機食品生産国である。遺伝子組み換え作物の使用は、この国の農地における土壌と作物の生産性に影響を与えている。バイオ炭の農業への利用は、いくつかの研究イニシアチブの主導により、製品の認知度を高め、消費を後押しすると期待されている。
インドのバイオ炭市場は、作物残渣をバイオ炭に変換する経済的な方法として、熱化学プロセスの関連性が高まっているため、かなりのペースで成長している。バイオ炭は農作物残渣の効果的な処理と管理に役立つ。バイオ炭は、排水性、保水性、多孔性、かさ密度などの土壌の物理的特性を改善するために使用することができます。さらに、インドの農業業界では、土壌栄養源として作物残渣を効果的に利用し、土壌の健全性を高める需要が高まっている。
主要企業・市場シェア
主要企業は、市場シェアを維持・拡大するために、生産能力の拡大、M&A、合弁事業など、有機的・無機的な成長戦略を採用している。
2023年7月、Airex Energy、Groupe Rémabec、SUEZを含むカナダとフランスの企業連合は、8,000万カナダドルを投資して北米最大のバイオ炭生産施設を建設した。
2023年7月、ステレオヴィジョンの子会社であるエコ・アリーズ社は、エコ・アリーズ社とバイオチャー・ナウ社がJ/Vの条件を拡大したと発表した。メキシコの第2工場が追加され、各工場の建設キルン数が120基から180基、合計360キルンに増加する。
バイオ炭の主要企業
バイオチャープロダクツ社
バイオチャール・シュプリーム社
アルスタ・エコ
カーボン・ゴールド社
アイレックス・エナジー社
パシフィック・バイオチャール・ベネフィット・コーポレーション
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益と数量成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新動向の分析を提供しています。この調査において、Grand View Research社はバイオ炭市場レポートを技術、用途、地域に基づいて区分しています：
技術展望（数量、キロトン；売上高、百万米ドル、2018年〜2030年）
熱分解
ガス化
その他
アプリケーションの展望（数量、キロトン；売上高、百万米ドル、2018年 – 2030年）
農業
畜産
工業用
その他の用途
地域別展望（数量、キロトン；売上高、百万米ドル、2018～2030年）
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
英国
フランス
スウェーデン
デンマーク
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
マレーシア
中南米
中東・アフリカ
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