世界の水酸化ナトリウム市場は2024年に449億米ドルと評価され、2024年から2029年にかけて年率4.4%で成長し、2029年には556億米ドルに達すると予測されている。世界の建設業界は、住宅と非住宅の両方のインフラを網羅し、著しい成長を遂げている。このような建設活動の急増は、塗料・コーティングの需要増加の主な要因のひとつである。その結果、二酸化チタンはこれらの製品に使用される重要な成分であるため、塗料とコーティング剤に対するこの需要の増加は二酸化チタン市場を前進させている。これは、水酸化ナトリウム市場にプラスの影響を与えます。水酸化ナトリウムは二酸化チタンの生産において重要な役割を担っているため、活況を呈している建設業界や自動車業界を原動力とする塗料・コーティング分野の拡大は、間接的に水酸化ナトリウムの需要を促進しています。
市場動向
促進要因 主要最終用途産業におけるアルミナ需要の増加
水酸化ナトリウムの需要増大は、原料ボーキサイトを精製してアルミニウム製造の重要な前駆物質である高品位アルミナにする際に極めて重要な役割を果たすためである。アルミニウムの精製に不可欠なこのプロセスは、広く入手可能でコスト効率が高い水酸化ナトリウムに大きく依存している。アルミニウムは、輸送、容器・包装、建築・建設など、さまざまな分野で幅広く使用されている。建築・建設分野では、アルミニウムは階段、暖房システム、屋根、ドアや窓の枠、家具など、さまざまな用途に使用されています。さらに、道路、橋、建物などのインフラ建設にも大きく貢献しています。このように、これらの最終用途産業におけるアルミナの利用が急増していることは、アルミニウム精製プロセスにおいて水酸化ナトリウムが不可欠な役割を担っていることから、水酸化ナトリウムの需要が急増していることを裏付けている。
阻害要因 環境への影響
苛性ソーダは大気中にさらされると、他の化学物質との反応性が高く、湿性沈着しやすいため、重大な危険をもたらす。空気中の水蒸気と反応し、腐食性のミストやエアロゾルを発生させる。濃縮されたエアロゾルは、シリカやアスベストのような有害物質を含むことがあり、上気道に深刻な炎症を引き起こし、暴露されると黒肺や珪肺のような病気につながる可能性がある。
非常に強い塩基である苛性ソーダは、水中に廃棄されると汚染物質となる。苛性ソーダの主な作用は、水のpHを上げることである。海が塩基性に傾きすぎると、炭酸が発生する。炭酸はより多くの水素イオンを放出し、最終的に海を酸性に傾ける。海洋酸性度の上昇は海洋生物に悪影響を及ぼす。例えば、ムール貝やアサリは殻が弱くなり、生存できなくなる可能性がある。炭酸カルシウムを骨格とするサンゴ礁もまた被害を受ける。サンゴは多くの海洋生物に餌と酸素を供給しているため、私たちの環境にとって不可欠なのだ。サンゴ礁が死滅すれば、魚の個体数が大幅に減少し、生態系が広範囲にわたって破壊されることになる。
チャンス： 新興国における工業化
中国、インド、タイ、インドネシア、韓国、台湾、ブラジル、アルゼンチン、メキシコなどの国々では、建築・建設、包装、消費財、運輸産業からの需要が増加しており、プラスチック、アルミニウム、その他これらの分野で使用される材料のニーズが高まっている。これらの新興国における工業化の進展は、今後5年間の水酸化ナトリウムの需要を増大させると予想される。世界の化学品市場は力強い成長を遂げており、予測期間中も同様の傾向を維持すると予想される。世界中の顧客に様々な化学製品を製造・販売する企業として、世界化学市場の良好な動向は水酸化ナトリウム市場に有益な機会を提供する。米国と欧州の化学産業は飽和状態にあり、その成長はGDPの変動に大きく影響される。アジア太平洋、南米、中東・アフリカでは、急速な工業化、大規模な人口基盤、生活水準の向上による旺盛な需要、豊富な労働力が相まって、企業は地域の需要を満たすため、これらの地域に施設を設立している。
課題 苛性ソーダの腐食性の高さと安全基準の遵守
固体の苛性ソーダ（真珠またはフレーク）は腐食性が高いことでも知られ、油脂などの有機物質と接触すると重大な危険をもたらす。この相互作用は、目や皮膚を含む、影響を受けた身体部位に深刻で、しばしば不可逆的な損傷をもたらす可能性がある。 水に溶解した場合、水酸化ナトリウムは、濃度によって腐食性や刺激性が異なる溶液を形成する。これらの溶液は、身体に接触すると即座に局所的な影響を及ぼすため、注意が必要です。さらに、水酸化ナトリウムの反応性は、周囲の水分との相互作用に及び、発熱反応が起こり、かなりの熱を放出する可能性があります。この発熱反応は、近くにある可燃性物質に引火する危険性があり、火災の危険を防ぐために水酸化ナトリウムの取り扱いと保管に注意する必要性がさらに強調されている。
水酸化ナトリウム市場では、50% w/w水溶液グレードが最も急成長すると予測されている。
水酸化ナトリウム50% w/w水溶液は、さまざまな産業で使用される重要な化合物です。その主な用途は、中和剤や化学反応剤としての役割にある。この水溶液は、石鹸・洗剤、化学、石油化学、繊維、パルプ・製紙、金属、食品産業、医薬品製造などの産業で幅広く使用されている。
化学産業では、様々な化学プロセスや化学反応における基本的な成分として機能する。医薬品では、pH調整や特定の医薬品の合成に使用される。繊維産業では、水酸化ナトリウム溶液はレーヨンなどの合成繊維の製造に使用される。さらに食品産業では、食品の製造やpH調整剤として使用される。さらに、苛性ソーダはバイオエタノールやバイオディーゼルの加工においても重要な役割を果たしており、これらのプロセスで不可欠な工程であるメチル化ナトリウムのその場生成に使用されている。水酸化ナトリウムの幅広い用途と様々な産業における重要性を考慮すると、水酸化ナトリウムの50% w/w水溶液は、予測期間中、水酸化ナトリウムの最大かつ最も急成長しているセグメントであると推定される。
予測期間中、膜セルプロセスは水酸化ナトリウム市場で最も急成長するセグメントと予測される。
予測期間中、膜セル法が水酸化ナトリウム市場を支配すると予測される。メンブレンセル法で製造された水酸化ナトリウムは、一般にメンブレングレードと呼ばれ、レーヨン繊維製造以外の様々な用途に適していることが認知されつつある。特筆すべきは、膜セル技術は隔膜セルや水銀セルプロセスと比べて環境フットプリントが比較的少ないことである。膜セル技術へのシフトは、より安全な原料の利用、電力使用量の削減、優れた品質の水酸化ナトリウムの生成といった要因によって推進されている。
水酸化ナトリウムの最大市場はアジア太平洋地域と推定される。
水酸化ナトリウムの市場は、アジア太平洋地域が最大で最も急速に成長しており、次いでヨーロッパ、北米の順となっている。アジア太平洋地域では、中国、インド、インドネシアが予測期間中に高い成長を遂げると予想されている。同地域の市場成長は、様々な用途からの需要増加、急速な工業化、政府支出の増加が牽引している。さまざまな企業がこれらの新興市場に注目し、製造施設、流通センター、研究開発センターを設立して足跡を広げている。
主要企業
水酸化ナトリウム市場の主要プレーヤーは、Tata Chemicals Ltd.（インド）、Olin Corporation（インド）である。(インド）、Olin Corporation（米国）、Westlake Corporation（米国）、Occidental Petroleum Corporation（米国）、Dow（米国）、Formosa Plastics Corporation（台湾）、BASF SE（ドイツ）、Xinjiang Zhongtai Chemical Co.Ltd（中国）、Nouryon（オランダ）、Grasim Industries Limited（インド）などが、水酸化ナトリウム市場の上位メーカーである。水酸化ナトリウム市場における地位を高めるために、これらの主要企業が採用した主な戦略には、事業拡大、M&A、新製品の発売、取引などがある。特に、事業拡大と取引に重点が置かれている。
この調査レポートは、水酸化ナトリウム市場を材料タイプ、最終用途産業、用途、地域に基づいて分類しています。
水酸化ナトリウム市場、グレード別
固体
50%水溶液
その他
水酸化ナトリウム市場：摩耗部品別
膜セル
隔膜セル
その他
水酸化ナトリウム市場：用途別
バイオディーゼル
アルミナ
無機化学品
有機化学品
食品
パルプ・紙
石鹸・洗剤
繊維製品
水処理
その他
水酸化ナトリウム市場、地域別
北米
欧州
アジア太平洋
南米
中東・アフリカ
2023年10月、ソルベイは世界の顧客により良いサービスを提供し、コスト競争力を強化するため、ソーダ灰事業の効率化を図る。2024年1月より、スペイン工場のソーダ灰生産能力を年間900キロトンから600キロトンに削減します。この工場は、その近さと長期的な持続可能性へのコミットメントを評価する地域のソーダ灰とプレミアムグレードの炭酸水素ナトリウムの顧客の要求を満たすことを優先します。
2023年12月、ダウは2つの革新的な苛性ソーダ製品、Caustic DECとTRACELIGHT DECをDecarbiaポートフォリオの一部として発売しました。これらの製品は、再生可能エネルギーを利用した電解製造プロセスにより、二酸化炭素排出量を最大90%削減しています。
2022年2月、ウェストレイク・ケミカル・コーポレーションは、ヘキシオンの世界的なエポキシ事業を現金取引で約12億米ドルで買収完了したと発表した。
同じく2022年2月、オクシデンタル・ペトロリアムの化学部門は、一部のクロール・アルカリ工場の大幅なアップグレードを検討している。このアップグレードは、特に価値の高い水酸化ナトリウムの生産能力を高めることを目的としている。これは、主力製品の需要増に対応するため、現在の生産能力を大幅に拡大する好機となる。
【目次】
1 はじめに （ページ – 32）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 対象市場
1.3.1 市場セグメンテーション
1.3.2 年
1.3.3 対象地域
1.3.4 含むものと含まないもの
1.3.5 通貨
1.3.6 単位
1.4 制限事項
1.5 利害関係者
1.6 変更点のまとめ
2 調査方法 （ページ – 37）
2.1 調査データ
図1 水酸化ナトリウム市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次ソースからの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ
図2 関係者リストと専門家へのインタビューの内訳
2.2 市場規模の推定
図3 市場規模の推定：ボトムアップアプローチ
図4 市場規模の推定：トップダウンアプローチ
図5 市場規模の推定：供給側
2.3 データ三角測量
図6 水酸化ナトリウム市場：データ三角測量
2.4 リサーチの前提
2.5 景気後退の影響
2.6 水酸化ナトリウム市場に関連するリスク
2.7 制限事項
2.8 成長率の仮定／成長予測
3 事業概要（ページ – 45）
図 7 50% w/w 溶液セグメントが市場を支配する
図8 有機化学品セグメントが予測期間中に市場をリードする
図9 予測期間中、メンブレンセルが最も急成長するセグメント
図 10 北米が予測期間中に最も高い CAGR を記録する
4 PREMIUM INSIGHTS (ページ – 48)
4.1 水酸化ナトリウム市場はプレーヤーにとって大きなビジネスチャンス
図 11 有機化学分野は予測期間中に成長機会を提供する
4.2 水酸化ナトリウム市場（グレード別、国別、2023年
図12 2023年にはアジア太平洋地域が最大シェアを占める
4.3 水酸化ナトリウム市場、グレード別
図13 50%水溶液セグメントが市場をリード
4.4 水酸化ナトリウム市場、製造プロセス別
図14 予測期間中、膜セル部門が市場をリードする
4.5 水酸化ナトリウム市場、用途別
図15 2029年まで有機化学が最大の用途
4.6 水酸化ナトリウム市場：主要国別
図 16 中国が最も急成長する市場
5 市場概観（ページ番号 – 52）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図17 水酸化ナトリウム市場の促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
図18 世界のアルミナ生産量、地域別（百万トン）
図19 世界のアルミナ生産量、2021～2023年（百万トン）
5.2.1.1 化学産業の着実な成長
表1 さまざまな最終用途産業で使用されるさまざまな製品における苛性ソーダの用途
図20 世界の化学品売上高、2022年（10億米ドル）
図21 世界の化学品売上高の比較、2012～2022年（シェア）
5.2.1.2 紙・パルプ需要の増大
5.2.1.3 水質への関心の高まりと水処理規制の強化
5.2.2 抑制要因
5.2.2.1 健康と環境への悪影響
5.2.3 機会
5.2.3.1 新興国における工業化
5.2.3.2 電池製造における水酸化ナトリウムの需要増加
5.2.4 課題
5.2.4.1 腐食性の高い苛性ソーダと安全基準の遵守
6 業界動向 (ページ – 60)
6.1 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
図 22 水酸化ナトリウムメーカーの収益シフト
6.2 価格分析
図23 主要企業の平均販売価格動向（グレード別
6.2.1 主要メーカーのグレード別平均販売価格動向
表2 主要プレーヤーのグレード別平均販売価格動向（2023年）（米ドル／トン
6.2.2 水酸化ナトリウムの地域別平均販売価格帯、2022～2029年
図24 水酸化ナトリウムの地域別平均販売価格動向 (米ドル/トン)
6.2.3 水酸化ナトリウムの地域別平均販売価格動向
表3 平均販売価格、地域別、2022-2029年 (米ドル/ユニット)
6.3 バリューチェーン分析
6.3.1 原料サプライヤー
6.3.2 メーカー
6.3.3 販売業者
6.3.4 エンドユーザー
6.4 エコシステム分析
図25 エコシステム／市場マップ
表4 水酸化ナトリウム市場のエコシステムにおける役割
6.5 技術分析
6.5.1 主要技術
6.5.1.1 水銀セル
6.5.1.2 隔膜セル
6.5.1.3 膜セル
6.5.1.4 ナトリウムイオン電池
6.5.2 補完技術
6.5.2.1 製薬産業での応用拡大
6.5.2.2 水素製造の補完
6.6 特許分析
6.6.1 導入
6.6.2 方法論
6.6.3 特許分析、2014～2023年
図26 水酸化ナトリウム市場の主要特許一覧（2014～2023年）
表5 水酸化ナトリウムの特許一覧
6.7 貿易分析
図 27 輸出シナリオ：HS コード 2815 水酸化ナトリウム 「苛性ソーダ」、水酸化カリウム “苛性ソーダ」 水酸化カリウム「苛性カリ」、ナトリウムまたはカリウムの過酸化物, 2014-2023 (百万米ドル)
図28 輸入シナリオ：HSコード2815 水酸化ナトリウム 「苛性ソーダ」、水酸化カリウム “苛性カリ」
水酸化カリウム「苛性カリ」; ナトリウムまたはカリウムの過酸化物, 2014-2023 (百万米ドル)
6.8 主要会議・イベント（2024～2025年
表6 カンファレンス＆イベントの詳細リスト（2024-2025年
6.9 関税と規制の状況
6.9.1 タリフ
6.9.2 規制機関、政府機関、その他の組織
表7 北米：規制機関、政府機関、その他の組織
表8 欧州：規制機関、政府機関、その他の団体
表9 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の団体
6.10 ポーターの5つの力分析
図 29 水酸化ナトリウム市場：ポーターの5つの力分析
表10 水酸化ナトリウム市場：ポーターの5つの力分析
6.10.1 供給者の交渉力
6.10.2 買い手の交渉力
6.10.3 競争相手の強さ
6.10.4 新規参入の脅威
6.10.5 代替品の脅威
6.11 主要ステークホルダーと購買基準
6.11.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図30 購入プロセスにおける利害関係者の影響
表11 購入プロセスにおける利害関係者の影響
6.11.2 購入基準
図31 水酸化ナトリウム市場における主な購買基準
表12 水酸化ナトリウム産業における主な購買基準
6.12 ケーススタディ分析
6.12.1 ケーススタディ1：河川ロードステッドでの苛性ソーダ飛散を伴うケミカルタンカー事故
6.12.2 ケーススタディ2：シンテック（塩と苛性ソーダ）-ラ州プラケミン
6.12.3 ケーススタディ3：新普化学有限公司（Sp Chemicals）のケーススタディ
6.12.4 ケーススタディ4：果実加工工場における水酸化ナトリウム（苛性ソーダ）の代替、太平洋岸北西部
6.13 マクロ経済分析
6.13.1 導入
6.13.2 GDPの動向と予測
表13 世界のGDP成長予測、2021～2028年（1兆米ドル）
6.13.3 建設業の対GDP比率（主要国別、2021年
表14 主要国別GDPに占める建設業の割合（2021年
6.13.4 世界のパルプ生産上位国ランキング
表15 パルプ生産上位国（2020年
6.13.5 世界の紙生産上位国ランキング
表16 製紙生産上位国（2020年
6.13.6 アルミニウム生産上位地域
図32 アルミニウム生産上位地域
6.14 自動車産業への投資と資金調達シナリオ
図33 2021年に自動車産業への投資と資金調達が急増
7 水酸化ナトリウム市場：グレード別（ページ – 92）
7.1 導入
図 34 2023 年には 50% w/w 溶液セグメントが水酸化ナトリウム市場を独占
表 17 水酸化ナトリウム市場、グレード別、2018 年～2021 年（百万米ドル）
表18 水酸化ナトリウム市場、グレード別、2022年～2029年（百万米ドル）
表19 水酸化ナトリウム市場、グレード別、2018年～2021年（キロトン）
表20 水酸化ナトリウム市場、グレード別、2022-2029年（キロトン）
7.2 固体
7.2.1 繊維加工に広く使用されている
7.3 50%w/w溶液
7.3.1 多くの最終用途産業からの高い需要
7.4 その他のグレード
…
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レポートコード：CH 8173
