市場概要
国境警備市場は、2024年の268億米ドルから2029年には344億米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は5.1％である。市場のダイナミクスは、急速な技術進歩と厳しい規制要件を特徴とする、ユニークで進化する風景を提示する。同市場は、テロによる死者数の増加や、国境付近での治安懸念の高まりによって牽引されている。しかし、厳しい規制が市場の成長を抑制している。市場には、国境警備システムのインフラ近代化、新興国による国防支出の増加など、さまざまなビジネスチャンスがある。研究開発費の高騰や、国境警備システムのテストに重要なインフラが必要であること、統合と相互運用性などの課題が、市場に課題をもたらしている。
国境警備システムの技術的進歩は、地政学的緊張の高まりと世界各地で攻撃の脅威が増大していることに起因している。各国政府は、国家安全保障の強化のため、高度な国境警備システムの開発に多額の投資を行っている。自律システム、生体認証システム、モノのインターネットの分野における技術の進歩が、強化された非常に効率的な国境警備システムの開発を可能にしている。
推進要因：国境付近の治安への懸念
国境付近の治安への懸念は、国家国民の安全と安心を脅かす違法行為を防止する重要な必要性から、国境警備市場の需要を大きく牽引している。国境地域はしばしば、麻薬取引、人身売買、武器の密輸といった違法行為のホットスポットとなり、治安に深刻なリスクをもたらす。政府や安全保障機関は、違法な越境を抑止・発見し、潜在的な脅威から守ることを目的として、国境を効果的に監視・確保するための高度な技術や戦略への投資をますます増やしている。
例えば、米国大統領の25年度予算では、税関・国境警備局（CBP）および移民税関捜査局（ICE）の基本予算が19億米ドル増額され、7％増となった。この予算増は、これらの機関の業務能力を強化し、さまざまな脅威から米国の国境をよりよく管理し、安全を確保できるようにすることを目的としている。これには、より効果的な国境管理と移民取締りを確実にするための、高度な監視技術の導入、インフラの改善、人材育成の強化が含まれる。
抑制： 厳しい規制
厳しい規制は、この市場に関わる企業の柔軟性と対応力を制限することにより、国境警備市場に大きな制約をもたらす。規制はしばしば、国境警備技術の開発、試験、展開に厳格な基準を課すため、革新的ソリューションの導入が遅れる可能性がある。例えば、ドローンやバイオメトリクス・スキャナーなどの監視機器のメーカーは、米国連邦航空局（FAA）や国土安全保障省（DHS）などの機関が定める複雑な承認プロセスを通過しなければならない。これらのプロセスは、技術が厳しい安全基準とプライバシー基準を満たすことを保証するが、新たな脅威への迅速な対応能力を鈍らせることにもなる。
機会 国境警備システムのインフラ近代化
既存の国境警備インフラのアップグレードは、国境警備市場において重要な機会となっている。脅威が進化し、セキュリティ対策の強化に対する要求が高まる中、世界中の政府や機関は国境警備能力の近代化に多額の投資を行っている。国境警備市場で事業を展開する企業は、国境警備機関の特定のニーズに合わせた革新的な製品やサービスを開発することで、こうした機会を活用している。これには、高度な監視システム、生体認証ツール、自動国境管理システム、統合コマンド・コントロール・プラットフォームなどが含まれる。各国が国境警備の枠組みの近代化を優先する中、状況認識を強化し、業務を合理化し、対応時間を改善するソリューションへの需要が高まっている。この需要は、国境管理プロセスの全体的な安全性と効率性に貢献すると同時に、企業がポートフォリオを拡大し、より大きな市場シェアを獲得するための肥沃な土壌を作り出している。
課題：高い研究開発費と、国境警備システムのテストに必要な重要インフラの要件
国境警備システムの研究開発にかかるコストは高い方である。特に研究開発、製造、システム統合、組立段階において、セキュリティ・システムのバリュー・チェーンのさまざまな段階で多額の投資が必要となる。国境警備システムには、信頼性、精度、耐久性、エネルギー効率などの特性が求められる。競争の激しいシナリオの中で、技術の主導的地位を維持し、高機能で効率的なセキュリティ・システムを開発するためには、研究者、研究センター、試験場、インフラ、大学、研究機関、その他の企業との協力など、研究開発に多額の投資が必要である。
領域別では、国境警備市場の陸上セグメントが市場をリードすると予想される。
領域別では、土地セグメントが市場をリードすると推定される。紛争、経済的不平等、気候変動により、人々の移動に対する圧力が高まっており、各国は人々の移動をより適切に管理・統制するため、陸上国境における国境警備の強化を余儀なくされている。 麻薬や人身売買、人身売買、テロリストや犯罪勢力の侵入といった違法行為のリスクが高まっているため、国境警備の強化が求められている。
業種別では、国土安全保障分野が予測期間中に最も高いCAGRで成長する。
国土安全保障分野は最も高いCAGRで成長すると予測される。安全保障上の懸念や社会的困難が増大するにつれ、各国政府は出入国管理、対テロ作戦、麻薬や人身売買の阻止に一層力を入れるようになっている。これらの問題に対処するためには、移民管理、テロ攻撃阻止、組織犯罪撲滅のために、より高度で効率的な国境警備対策が必要である。各国政府が監視システム、生体認証、検知技術などの最先端技術に投資して治安能力を向上させ、国民を保護する中、こうした関心の高まりが国境警備業界の成長を促している。
2024年の市場シェアは北米地域が最も高い。
国境警備市場において、北米の市場シェアは58.5%と最も高いと推定される。これは、地政学的情勢、北米諸国の経済力、同地域における様々な主要プレイヤーの存在など、いくつかの重要な要因によるものである。
北米、特に米国には広大な陸上・海上国境があり、強固なセキュリティ対策が必要とされている。この地域は不法移民、麻薬取引、潜在的なテロ活動の防止に重点を置いているため、高度な国境警備技術に多額の投資が行われている。加えて、北米諸国の経済力が、高度なセキュリティ・システムの大規模な調達と配備を支えている。この地域の政府は、防衛と安全保障に多額の予算を割り当てており、監視システム、バイオメトリクス、無人航空機（UAV）などの最先端技術への投資を可能にしている。
さらに北米には、ロッキード・マーチン社（米国）、ジェネラル・ダイナミクス社（米国）、ノースロップ・グラマン社（米国）など、最先端のセキュリティ・ソリューションの開発・供給の最前線に立つ大手テクノロジー企業や防衛請負企業が多数存在する。このような地域の専門知識と技術革新が市場を前進させ、この地域が技術進歩の面で常に先を行っていることを保証している。
主要企業
国境警備市場の主要プレーヤーは、ロッキード・マーチン社（米国）、ゼネラル・ダイナミクス社（米国）、ノースロップ・グラマン社（米国）、BAEシステムズ社（英国）、タレス社（フランス）である。これらの企業は様々な成長戦略を採用し、国境警備企業におけるプレゼンスを拡大している。
この調査レポートは、国境警備市場をドメイン、垂直、システム、設置、地域に基づいて分類しています。
セグメント
サブセグメント
領域別
陸上
海上
航空機
分野別
軍事
国土安全保障
システム別
監視システム
検知システム
通信システム
国境警備システム
レーザーシステム
無人システム
境界侵入検知システム
サイバーセキュリティ・システム
設置場所別
新規導入
アップグレード
地域別
北米
欧州
アジア太平洋
中東
その他の地域
2024年4月、ロッキード・マーチンはミサイル防衛局から最大41億米ドルの契約を獲得し、C2BMCシステムを先進技術でアップグレードし、領域横断的な新たな脅威への対応能力を強化する。運用はアラバマ州ハンツビルとコロラド州コロラドスプリングスの施設に集中する。
2024年3月、BAEシステムズは米海軍から約8600万米ドルの契約を獲得し、機動展開可能なコマンド、制御、通信、コンピューター、戦闘システム、情報、監視、偵察（MDC5ISR）プログラムを支援する。契約期間は5年間で、新規および既存のMDC5ISRシステムおよびプラットフォームに対するエンジニアリングおよび技術サービスを提供する。
2024年1月、ゼネラル・ダイナミクス・インフォメーション・テクノロジー（GDIT）は、米国税関・国境警備局から、国境監視塔システムの近代化と拡張を目的とした18億米ドルの契約を受注した。この契約は最長14年で、センサータワーの更新と米国国境沿いの監視技術の強化が含まれる。
2023年12月、タレスはトラブリサ（スペイン）と提携し、スペイン民間警備隊のメリリャ司令部に統合監視システムを設置。高解像度カメラを搭載し、メリリャの陸上・海上国境管理を強化する。
2023年9月、ロッキード・マーティンは米海軍から2380万米ドルの契約を獲得し、海軍と米沿岸警備隊の水上艦隊をつなぐことを目的とした統合戦闘システムの開発を開始した。この契約には、2030会計年度までに11億米ドルに達する可能性のあるオプションも含まれ、P-3航空機の更新も含まれる。
2023年9月、オーストラリア政府はノースロップ・グラマンに対し、4機目となるMQ-4Cトライトン無人航空機システム（UAS）を購入し、P-8A海上哨戒機をアップグレードする9億6850万米ドルの契約を発注した。この契約は、統合された指揮、制御、通信、コンピューター、インテリジェンス、監視、偵察、捜索救助、海上攻撃能力により、オーストラリアの能力を空と海の作戦全体で強化するものである。
2023年2月、BAEシステムズ・デジタル・インテリジェンスは、リスク分析を開発するため、英国内務省と4,600万米ドルの契約を締結した。このイニシアチブは3年間にわたり、数百万人の旅客と貨物の入国データを分析することで国境警備を強化し、国家安全保障に対するリスクの管理と軽減を支援することを目的としている。
2022年12月、タレスは国境・旅行管理用の新しいマルチモーダル生体認証ポッドを発表。虹彩認証と顔認証を統合し、ID登録と認証プロセスを合理化する。データの取り扱いにおけるセキュリティとプライバシーに重点を置きながら、出入国時の処理時間を短縮し、効率を高める。
2022年6月、タレス・デジタル・アイデンティティ・アンド・セキュリティは、1500台以上の生体認証国境端末を導入する契約をスペインと締結した。スペイン内務省に選定されたタレスとゼレンザは、陸・海・空の国境ポイントをカバーし、シェンゲン協定加盟国全域におけるスペインの非欧州市民向け生体認証出入国システムを強化する。
2022年2月、エコーダイン社とノースロップ・グラマン社は、戦略的合意と少数株主出資によりパートナーシップを拡大した。両社は、エコダインのレーダー技術をノースロップ・グラマンの先進的な防衛・安全保障ソリューションに統合し、まずは対UAS能力を強化する。この提携は、エ コダインのレーダー技術のさらなる応用を模索することを目的としている。
2020年12月、ロッキード・マーティンとラファエル・アドバンスト・ディフェンス・システムズは、米国とイスラエルにおける高エネルギー・レーザー兵器システム（HELWS）の開発、試験、製造のために提携した。この提携は、イスラエルのIRON BEAMプロジェクトで独自に開発された資産を基にしたもので、システムをアメリカ市場やその他の潜在的市場に適応させることを目的としている。
【目次】
1 はじめに （ページ – 26）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 市場セグメンテーション
1.3.2 対象地域
1.3.3 含むものと含まないもの
1.4 考慮した年数
1.5 通貨
1.6 利害関係者
1.7 変更の概要
1.7.1 景気後退の影響
2 調査方法 （ページ – 31）
2.1 調査データ
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次資料からの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次資料
2.1.2.2 一次資料からの主要データ
2.1.2.3 一次インタビューの内訳
2.1.2.4 業界専門家からの洞察
2.2 要因分析
2.2.1 導入
2.2.2 需要側指標
2.2.3 供給側指標
2.2.4 景気後退の影響
2.2.5 ロシア・ウクライナ戦争の影響
2.2.5.1 ロシア・ウクライナ戦争の国境警備市場のマクロ要因への影響
2.2.5.2 ロシア・ウクライナ戦争が国境警備市場のミクロ要因に与える影響
2.3 市場規模の推定
2.3.1 ボトムアップアプローチ
2.3.1.1 市場規模推定手法
2.3.2 トップダウンアプローチ
2.4 データの三角測量
2.5 リサーチの前提
2.6 調査の限界
2.7 リスク評価
3 エグゼクティブサマリー（ページ数 – 46）
4 PREMIUM INSIGHTS（ページ番号 – 50）
4.1 国境警備市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
4.2 国境セキュリティ市場：分野別
4.3 国境警備市場：垂直市場別
4.4 国境セキュリティ市場：システム別
4.5 国境セキュリティ市場：設置施設別
5 市場概観（ページ番号 – 53）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 地政学的不安定の高まり
5.2.1.2 国境警備を必要とするテロによる死亡者数の増加
5.2.1.3 国境付近での治安懸念の高まり
5.2.1.4 国境警備のための新技術採用の増加
5.2.2 制約
5.2.2.1 国境警備技術の開発、試験、展開に関する厳しい規制
5.2.2.2 公的データのプライバシーに関する懸念
5.2.3 機会
5.2.3.1 既存の国境警備インフラのアップグレード
5.2.3.2 新興国による防衛費の急増
5.2.4 課題
5.2.4.1 研究開発費の高騰と国境警備システムをテストするための重要インフラの必要性
5.2.4.2 統合と相互運用性の限界
6 業界の動向（ページ – 60）
6.1 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
6.2 エコシステム分析
6.2.1 著名企業
6.2.2 民間企業および小規模企業
6.2.3 エンドユーザー
6.3 バリューチェーン分析
6.4 価格分析
6.4.1 指標価格分析（システム別
6.4.2 指標価格分析：主要プレーヤー別
6.5 運用データ
6.6 ケーススタディ分析
6.6.1 英国はバイオセキュリティ強化と貿易業務の合理化のため、国境を対象としたオペレー ティングモデルを導入した。
6.6.2 税関・国境警備局は南西国境における人道的危機を緩和するための戦略的措置を実施した。
6.6.3 ガルーダ・エアロスペース社が国境警備強化のためトリシュール国境パトロール監視ドローンを導入
6.7 2024-2025年の主要会議・イベント
6.8 貿易分析
6.8.1 カメラ
6.8.1.1 輸入データ
6.8.1.2 輸出データ
6.8.2 レーダー装置
6.8.2.1 輸入データ
6.8.2.2 輸出データ
6.8.3 通信システム
6.8.3.1 輸入データ
6.8.3.2 輸出データ
6.8.4 無人航空機
6.8.4.1 輸入データ
6.8.4.2 輸出データ
6.9 関税と規制の状況
6.9.1 国境警備に関する関税
6.9.2 規制機関、政府機関、その他の組織
6.10 主要ステークホルダーと購買基準
6.10.1 購入プロセスにおける主要な利害関係者
6.10.2 購入基準
6.11 ビジネスモデル
6.12 総所有コスト
6.13 部品表
6.14 投資と資金調達のシナリオ
6.15 技術分析
6.15.1 主要技術
6.15.1.1 レーダーとモーションセンサー
6.15.1.2 ビデオ監視システム
6.15.1.3 サイバーセキュリティ
6.15.2 補完技術
6.15.2.1 AIを活用したアナリティクス
6.15.2.2 衛星画像処理
6.15.3 隣接技術
6.15.3.1 ロボティクス
6.16 テクノロジー・ロードマップ
6.17 技術トレンド
6.17.1 導入
6.17.2 自律システム
6.17.3 生体認証システム
6.17.4 モノのインターネット
6.17.5 地理情報システム
6.18 メガトレンドの影響
6.18.1 ブロックチェーン
6.18.2 デジタル化
6.18.3 スマート製造
6.19 サプライチェーン分析
6.2 特許分析
6.21 ジェネレーティブAIが国境警備市場に与える影響
6.21.1 導入
6.21.2 上位国による軍事分野でのジェネレーティブAIの採用
6.21.3 防衛ユースケースにおけるジェネレーティブAIの影響
6.21.4 ジェネレーティブAIが国境警備市場に与える影響
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：AS 4257
