世界市場
世界の希土類元素市場規模は、2023年に110億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、市場は2032年までに343億米ドルに達し、2024年から2032年の間に13.1%の成長率（CAGR）を示すと予測しています。持続可能でクリーンなエネルギーソリューションに対する個人の志向の高まりと、世界中で家電製品が広く使用されていることが、主に市場の需要を促進しています。
希土類元素の世界市場分析
主な市場促進要因 グリーンエネルギーに対する主要企業の関心の高まりは、希土類元素市場のビジネスチャンスを拡大する主な要因の1つです。さらに、ジェットエンジン、ミサイル誘導システム、レーダーシステムなどに使用される高性能材料の生産に不可欠であるため、防衛産業におけるこれらの元素の広範な用途も、希土類元素市場の見通しにプラスの影響を与えています。
主な市場動向： 各国の政府機関は、戦略的備蓄やレアアース元素の採用を伴う新技術に補助金を提供するなど、さまざまな政策を打ち出しており、これがレアアース元素市場の成長を促進しています。これとは別に、炭素排出レベルを最小限に抑えるための持続可能性目標の高まりが、レアアース金属産業をさらに強化しています。
地理的動向： レアアース市場レポート概要によると、レアアースに広く依存する電子機器製造部門の拡大により、中国が最大の市場シェアを占めています。これに加えて、電気自動車や風力タービンなどの再生可能エネルギー技術への投資の増加が、中国の希土類元素市場レポートを推進しています。
競争状況： 世界の希土類元素市場の主要企業には、Lynas Corporation Ltd.、Arafura Resources Limited、Great Western Minerals Group Ltd.、Avalon Advanced Materials Inc.、Greenland Minerals Ltd.、Alkane Resources Ltd.、Neo Performance Materials、Iluka Resource Limited、IREL (India) Limited、Canada Rare Earths Corporationなどがあります。
課題と機会： レアアース業界の調査によると、地政学的緊張と貿易紛争は、市場の成長に悪影響を及ぼす主な課題の一部です。しかし、規制当局は、投資インセンティブ、研究資金、責任ある開発と技術革新を促進する政策枠組みを通じて、レアアース業界の価値を支える上で重要な役割を果たしています。さらに、業界関係者と研究機関のコラボレーションは、予測期間中、希土類元素市場に大きな機会を提供し続けるでしょう。
多数の産業における採用の増加
ネオジム、ランタン、セリウム、プラセオジム、イットリウム、ジスプロシウムなどの希土類元素が、自動車産業全体の磁石や触媒の製造に広く使用されていることは、希土類元素産業の成長分析を刺激する主な要因の1つです。さらに、国際エネルギー機関によると、電気自動車の世界ストックは2018年に500万台を超え、2017年から63%以上増加しました。CO2排出レベルを最小限に抑えるための電気自動車に対する需要の高まりは、バッテリー生産における永久磁石の使用を促進し、もう1つの重要な成長促進要因として作用しています。これに加えて、原子炉の生産が増加していることを理由に、ガドリニウムなどの希土類元素の使用量が増加していることも、世界市場をさらに活性化しています。例えば、2018年12月、エネルギー省のオークリッジ国立研究所（ORNL）は、商業用原子力エネルギー技術を前進させるための6つの新しい産業プロジェクトの協力を発表しました。これらの共同研究は、エネルギー省（DOE）の支援を受け、核融合エネルギーの研究に1400万米ドル、変革的エネルギー技術に1800万米ドルの資金を提供しました。これとは別に、プラセオジムは、航空機エンジン用の高強度金属を製造するためのマグネシウムとの合金剤として幅広い支持を得ています。旅行者の増加により航空機のニーズが高まっており、それが世界の希土類元素市場の生産を強化しています。例えば、ゼネラル・エレクトリックの子会社であるGEアビエーションは、航空機エンジンの生産能力を高めるために43億米ドルを投資しました。これに伴い、特にアジア太平洋地域を含む地域では、コンシューマーエレクトロニクスの普及が進んでおり、レアアース市場のシェアはさらに拡大しています。India Brand Equity Foundationによると、全国のLEDおよびLCDテレビの生産台数は、2015年の875万台から2018年には1,600万台に達しました。家電業界におけるランタン、セリウム、プラセオジムなどの希土類元素の使用量の増加は、予測期間にわたって希土類元素業界価格を強化すると予想されます。
継続的な技術進歩
各国の著名な主要プレーヤーは、戦略的アプローチに重点を置き、他の鉱業および化学企業だけでなく、防衛請負業者、技術企業、再生可能エネルギープロバイダーなどのエンドユーザーとの協力関係やパートナーシップを模索しており、これが希土類元素の世界市場を牽引しています。これに加えて、特にレアアースを取り巻く地政学的な敏感さを考慮し、安定したサプライチェーンを確保するために政府機関と緊密に連携している企業もあります。2022年8月、オーストラリアのLynas Rare Earths Ltdは、プラセオジム（Pr）とネオジム（Nd）の鉱床を持つ、西オーストラリア州にあるマウント・ウェルド鉱山の生産能力を拡大する計画を発表しました。同社は2023年初頭までに操業を開始し、2024年にフル稼働する予定。これに伴い、2022年4月、イルカ・リソーシズ社は、レアアース酸化物の専用生産のため、西オーストラリア州のエネアバ・フェーズ3レアアース精製所の開発に12億米ドルを投資すると発表しました。この投資は、イルカをオーストラリアにおけるレアアース資源の川下処理の戦略的拠点にすることを目的としています。さらに、Arafura Resources Ltdは、Nolansネオジム・プラセオジム（NdPr）プロジェクト用の分離プラントの開発を計画。
政府の積極的な取り組み
世界中の政府当局や組織は、環境の持続可能性を重視しており、クリーンエネルギー技術の需要にプラスの影響を与えています。希土類元素は、この分野で重要な役割を果たしています。ジスプロシウムやネオジムなどの元素は、風力タービンの機能に不可欠な永久磁石の製造に使用されます。例えば、2021年には自動車メーカーの85％近くがネオジム入り永久磁石モーターを利用しています。化石燃料への依存を減らし、気候変動を緩和するために、世界中の国や企業が再生可能エネルギーインフラへの投資を増やしているため、これらの技術に必要な希土類元素の需要は大幅に伸びると予想されます。例えば、重要なレアアース鉱物の輸入を中国に依存しているインドに対抗するため、主要企業は政府機関に対し、民間採掘を奨励し、これらの戦略的原材料の供給源を多様化するよう求めています。さらに2023年5月、インドの政府当局は、新たに発見されたリチウムやその他のレアアース鉱物を競売にかける計画を開始しました。同国の鉱山省は、推定資源価値を確定するための方法を決定するため、鉱物利権規則2016の改正を提案しました。
世界の希土類元素市場のセグメンテーション：
IMARC Groupは、2024年から2032年までの世界、地域、国レベルの予測とともに、市場の各セグメントにおける主要動向の分析を提供しています。当レポートでは、市場を用途別に分類しています。
用途別の内訳
希土類元素の用途別市場
磁石
ニッケル水素電池
自動車触媒
ディーゼルエンジン
流動クラッキング触媒
ホスファ
ガラス
研磨パウダー
その他
磁石が市場を支配
当レポートでは、用途別に市場を詳細に分類・分析しています。これには、磁石、ニッケル水素電池、自動車触媒、ディーゼルエンジン、流動分解触媒、ホスファ、ガラス、研磨パウダー、その他が含まれます。報告書によると、磁石が最大の市場シェアを占めています。
ジスプロシウム、ネオジム、サマリウムなどの希土類元素は、磁石の製造に幅広く使用されています。これらの磁石は風力タービン発電機に不可欠な部品です。さらに、その高い磁力は、より効率的なエネルギー変換を可能にし、それによって電気出力を最大化します。さらに、自動車産業では、ハイブリッド車や電気自動車のモーターに広く採用され、効率と出力の両方に貢献しています。例えば、2021年には約85%の自動車メーカーがネオジム入り永久磁石モーターを採用しています。これと同様に、磁石はMRI装置などの医療技術にも幅広い用途があります。さらに、スマートフォン、ヘッドフォン、ハードディスクドライブなどの家電製品にも広く使われており、高い磁力と小型化が特に役立っています。
地域別内訳
希土類元素の地域別市場
中国
日本および北東アジア
米国
中国が最大の市場セグメント
この市場調査報告書は、中国、日本および北東アジア、米国を含むすべての主要地域市場の包括的な分析も提供しています。報告書によると、中国が最大の市場シェアを占めています。
世界の高価値希土類元素の供給のほとんどは中国に由来します。例えば、米国地質調査所のデータによると、2021年には、希土類元素の世界生産の78％が中国からもたらされています。自給率を維持し、将来の需要に対応するため、中国は日本、インド、米国、ブラジルなど数カ国に出荷されるレアアースの輸出関税を引き上げています。さらに、中国全土で民生用電子機器の需要が高まっていることも、もう1つの重要な成長促進要因として作用しています。これに加えて、レアアースに広く依存する電子機器製造部門の拡大が、中国全土のレアアース市場をさらに強化しています。規制当局は戦略的な政策を実施しています。これには、戦略的備蓄、輸出割当、国内生産を奨励するための補助金などが含まれます。さらに、同国の政府機関はレアアースを「保護・戦略鉱物」に分類。外国企業はこれらの元素の採掘から除外され、政府の承認を得た上で、中国国内の企業との合弁事業でのみ加工することができました。これとは別に、希土類元素の処理と抽出をより環境的に持続可能かつ効率的にするための主要企業による大規模な投資が、予測期間中の世界市場を拡大すると予測されています。
競争環境
希土類元素市場では、主要企業がその地位を強化し、需要の増加に対応するために、さまざまな戦略的取り組みを行っています。これには、抽出技術を強化し、精製プロセスの効率を向上させるための研究開発への投資が含まれます。各社はまた、他の鉱業会社や化学会社だけでなく、テクノロジー企業、防衛請負業者、再生可能エネルギー・プロバイダーなどのエンドユーザーとの提携や協力関係も模索しています。一部の大手企業は、特にレアアースを取り巻く地政学的な敏感さを考慮し、安定したサプライチェーンを確保するために政府と緊密に連携しています。企業と国家の両方が供給リスクの軽減を目指しているため、戦略的備蓄と長期契約が一般的になってきています。さらに、市場リーダーは、技術導入と産業成長により需要が高まっている新興市場を開拓するために、地理的な足跡を拡大しています。供給源の多様化も、特定地域への依存を減らすことを目的とした重要な戦略です。
この市場調査レポートは、競争環境の包括的な分析を提供しています。主要企業の詳細プロフィールも掲載しています。同市場の主要企業には以下の企業が含まれます：
Lynas Corporation Ltd.
アラフラ・リソーシズ・リミテッド
Great Western Minerals Group Ltd.
アバロン・アドバンスト・マテリアルズ社
グリーンランド・ミネラルズ社
アルケイン・リソーシズ・リミテッド
ネオ・パフォーマンス・マテリアルズ
イルカ・リソース・リミテッド
IREL（インド）リミテッド
カナダ・レアアース・コーポレーション
(なお、これは主要プレーヤーの一部のリストであり、完全なリストは報告書に記載されています)
世界のレアアース市場ニュース
2024年4月 サスカチュワン州研究評議会は、ベトナムのフン・シン・グループと、毎年3,000トンのレアアース炭酸塩を輸入する5年間の基本合意書に調印。
2024年1月 15のレアアース鉱床を有するカザフスタンは、電子機器およびクリーンエネルギー技術の戦略的に重要な構成要素であるレアアースの豊富な機会を活用するため、国際的なパートナーと協力することを目指す。
【目次】
1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法
3 エグゼクティブサマリー
4 希土類元素とは何か？
5 希土類元素： 本当に希少なのか？
5.1 埋蔵量の推定
5.2 レアアースの寿命は？
6 希土類元素： 採鉱経済学
6.1 鉱山の評価： グレードと組成が鍵
6.2 新規プロジェクトの開発： 数年かかることも
6.3 レアアースの採掘コスト： 主に立地と品位開発
6.4 インフラと資本コスト
6.5 運転コスト
6.6 主要プロジェクト
6.6.1 アラフラ・リソーシズ社-ノーランド・プロジェクト
6.6.2 ネカラチョ希土類元素プロジェクト
6.6.3 Kvanefjeld プロジェクト-Greenland Minerals & Energy Limited
6.6.4 ダボ・ジルコニア-アルカン・リソーシズ社
6.7 採掘と加工
6.7.1 採掘
6.7.2 川下加工
6.8 価格
6.8.1 希土類元素価格に影響を与える要因
6.8.2 過去の価格
6.8.3 価格予測
7 レアアース世界市場における中国の役割
7.1 レアアースを独占する中国
7.2 中国の採掘コストは他のレアアース生産国よりかなり低い
7.3 適切な作業基準と環境規制の欠如から利益を得てきた採掘業者たち
7.4 中国は他のレアアース生産国に比べ、社内の専門知識が格段に高い
7.5 レアアース市場における世界的優位性を維持するために、中国は戦略的に生産割当量を増やしています
7.6 中国は高価値商品の輸出国になることを目指しています
…
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資料コード：SR112024A398
