市場概要
OLED-on-Silicon（OLEDoS）市場規模は、予測期間中に34.5%のCAGRで、2024年の5億3400万米ドルから2029年には23億5200万米ドルに達すると予測されています。AR/VRデバイスにおけるOLEDoSの採用拡大、高解像度マイクロディスプレイの需要増加、OLEDoSエコシステムへの投資増加は、世界的な市場成長を促進する主な要因の一部です。さらに、コンシューマーエレクトロニクス産業の成長、OLED材料技術の進歩、さまざまな産業にわたるアプリケーションの拡大などの機会が、OLED-on-Silicon (OLEDoS)市場の成長を促進しています。スマートグラスやAR/VR HMDのようなコンシューマーエレクトロニクスは大幅な普及が進んでおり、OLEDoSディスプレイの新たな収益源となっています。OLEDoSディスプレイは、高ピクセル密度で低消費電力であるため、ウェアラブル端末での没入体験やリアルタイム情報表示に最適です。
人工知能（AI）は、OLEDoSディスプレイのエコシステムを大きく変貌させると予想されます。AIをディスプレイや関連ソフトウェアと統合することで、動画や画像をリアルタイムで向上させることから、商業施設や小売店でパーソナライズされたコンテンツを表示することまで、幅広い機能が実現します。さらに、AIの統合は、スマートディスプレイ機能の強化、インテリジェント音声アシスタントなどの他のスマートホームデバイスとのディスプレイの統合、拡張現実と仮想現実（ARとVR）ソリューションとウェアラブルデバイスに合わせた高度な機能の開発も容易にします。さらに、産業環境では、AIの統合によってディスプレイ・ハードウェアの予知保全が可能になり、ダウンタイムと保全コストが大幅に削減されます。
促進要因 AR/VRディスプレイにおけるOLEDoSの採用拡大
ARとVR市場は急速に拡大しており、消費者と企業の両方からの関心が高まっています。OLED-on-Siliconディスプレイは、高画素密度、低消費電力、コンパクトサイズで快適性と効率性が向上するため、拡張現実（AR）/仮想現実（VR）用HMDの人気が高まっています。注目すべき改良点としては、SeeYa Technologyの0.49インチOLEDoSディスプレイを搭載したクアルコムの2020リファレンスデザインがあります。また、LG Displayの「Firefly Project」は、1インチあたり4,175ピクセルという驚異的な画素数を誇ります。このような統合の進展に加え、Appleは2022年、XRヘッドセットにソニーのOLEDoSディスプレイを採用すると発表しました。OLEDoSディスプレイの採用が拡大していることは、マイクロサイズの高品質ディスプレイの必要性を示しています。ARやVRが教育やヘルスケアなどの分野に進出し始めると、こうしたディスプレイの成長はさらに大きくなるでしょう。OLEDoS技術は、飛躍的な市場成長に向けて非常に有利な立場にあります。
制約：高い初期設備投資
OLED-on-Silicon市場は、OLED材料とシリコン・バックプレーンを統合する複雑な技術を必要とするため、生産コストが高いことが大きな阻害要因となっています。OLED材料とシリコン・バックプレーンを統合する複雑な技術が必要であり、プロセスには特殊な装置とクリーンルーム環境が必要。OLEDoSの歩留まり率は、LCDやLCoSのような従来のディスプレイに比べて低い。厳しい品質管理もコストに拍車をかけます。
技術的な課題もコストを押し上げます。高い画素密度と画素の制御には、非常に高度な製造方法が必要です。OLED材料をシリコン基板に蒸着させる工程は非常に重要で、ある程度の一貫性が求められます。さらに、OLEDを湿気や酸素から保護するための高度な封止技術も必要です。そのため、OLEDoSディスプレイは非常に高価であり、その優れた機能にもかかわらず、価格に敏感な市場では利用されていません。
機会： さまざまな産業での応用拡大
OLED-on-Silicon（OLEDoS）ディスプレイは、防衛や航空宇宙などの専門分野で確固たる歴史を築いてきました。電子ビューファインダーと軍用光学部品に最初に採用されたこの技術は、ソニーとMICROOLEDによって開発されました。2009年、ソニーは有機ELマイクロディスプレイの開発に着手し、2011年にはカメラのビューファインダーに採用され、さらなる応用への道を開きました。
最近では、コンシューマーエレクトロニクス、特にARとVRデバイスにおいて、OLEDoS技術で重要な出来事が起こっています。例えば、アップルは新しいXRデバイスにOLEDoSディスプレイを統合し、コンパクトな形状で高画素密度を実現しようとしています。この技術はさらに、スマートグラスなどのウェアラブル技術にも応用されています。MICROOLEDとJulboが共同で開発したEVAD-1デジタルスポーツグラスは、OLEDoSの能力を折り畳み、アスリートにリアルタイムデータを表示します。コネクテッドセーフティグラスや医療用画像機器への応用は、OLEDoSディスプレイが産業界で果たす役割の拡大をさらに強調しています。
課題 次世代バッテリーに関する複雑さ
サプライチェーンの問題は、OLEDオンシリコン（OLEDoS）市場に強く影響しています。OLEDoSディスプレイの生産には、高精度の部品が複数含まれる高度なサプライチェーンが必要です。OLEDOSディスプレイの製造には、特殊な材料と高度な製造装置が使用されます。このデリケートなサプライ・チェーンに何らかの障害、例えば重要な原材料の不足や部品の納入遅延が生じると、生産にボトルネックが生じ、その結果コストが上昇します。例えば、地政学的な緊張や貿易制限は重要な原材料の入手に打撃を与え、物流の問題は遅れをさらに拡大させます。このような混乱は、製品発売の適時性に影響を与えるだけでなく、総製造コストを増加させ、市場の効率的な拡大能力に影響を与える可能性があります。
OLED-on-Silicon（OLEDoS）企業で世界的に大きな存在感を示している主なプレーヤーには、ソニーセミコンダクターソリューションズ（日本）、セイコーエプソン（日本）、eMagin（米国）、BOE Technology Group Co. (Ltd.（中国）、SeeYA Technology（中国）などです。これらの企業は、包括的な製品ポートフォリオを誇るだけでなく、強力な地理的足跡を持っています。
予測期間中に最も高いCAGRを記録する消費者向け垂直市場
OLEDオンシリコン市場では、消費者向け分野が最も急成長すると予想されています。これは、主に次世代コンピューティングのAR/VRヘッドセット、スマートグラス、その他のウェアラブルデバイスなど、コンシューマエレクトロニクスにおけるOLEDoSディスプレイの採用が増加しているためと考えられます。ユーザー体験を向上させるOLEDoS技術のユニークな売り。OLEDoSディスプレイは、より良い画質、より高いピクセル密度、低消費電力、コンパクトなフォームファクタを提供するため、民生用縦型に適しています。OLEDoSディスプレイは、より没入感のある高品質なビジュアルに対する需要がますます高まっているため、民生用電子機器分野がOLEDoSディスプレイの市場成長を大きく牽引すると予測されています。
予測期間中、1インチ未満のOLEDoSディスプレイがOLED-on-Silicon (OLEDoS)市場の第2位のシェアを占める見込み。
1インチ未満のOLEDoSディスプレイは、電子ビューファインダー、医療機器、サーマルスコープ、ARスマートグラスでの使用増加により、OLEDoSセグメントの中で2番目に大きな市場シェアを占める見込み。小型ディスプレイは画素密度が高く、画質の向上と低消費電力につながり、高度なアプリケーションが必要とする品質です。EVFや医療機器の精密で信頼性の高い視覚出力に対する製品需要がある一方、ARスマートグラスやサーマルスコープへの応用の人気は上昇傾向にあり、1インチ未満のOLEDoSディスプレイの採用が急ピッチで加速しています。
予測期間中、北米が最大シェアを占める見込み。
北米は、AppleやMetaのようなAR/HMDメーカーの存在により、OLED-on-Silicon (OLEDoS)業界で最大のシェアを占めると予想されています。これらのメーカーは、HMDデバイスの画質を向上させるため、OLEDoSディスプレイの調達に多額の資金を投じています。さらに、この地域には、eMaginやKopin Corporationなど、米国を拠点としながらもアジアで大規模な事業展開とパートナーシップを持つ大手OLEDoSディスプレイ・プロバイダが存在します。そのため、AR/HMDのトップメーカーからの旺盛な現地需要と、先進的なOLEDoSディスプレイ・プロバイダの利用可能性という強力な組み合わせが、アジア太平洋地域の急速な市場成長を支えています。
主要市場
OLED-on-Silicon（OLEDoS）企業で世界的に大きな存在感を示している主なプレーヤーには、ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社（日本）、セイコーエプソン株式会社（日本）、eMagin（米国）、BOE Technology Group Co. (Ltd.（中国）、SeeYA Technology（中国）など。これらのプレイヤーは、OLED-on-Silicon (OLEDoS)市場での地位を強化するために、サービスの開始や開発、パートナーシップ、コラボレーション、買収、合弁事業など、様々な有機的・無機的成長戦略を採用しています。
この調査レポートは、OLED-on-Silicon (OLEDoS)市場を、製品タイプ、ディスプレイサイズ、垂直方向、市場タイプに基づいて、地域レベルおよび世界レベルで区分しています。
セグメント
サブセグメント
製品タイプ別
ニアアイディスプレイ
ヘッドマウントディスプレイ
電子ビューファインダー
ヘッドアップディスプレイ
その他の製品タイプ
ディスプレイサイズ別
1インチ以上
1インチ未満
垂直方向別
コンシューマー
航空宇宙・防衛
産業・エンタープライズ
その他
地域別
北米
欧州
アジア太平洋
その他の地域
2023年8月、ソニーセミコンダクタソリューションズは、VR・ARヘッドマウントディスプレイ機器の体験価値向上をターゲットとした高精細1.3型4K有機ELマイクロディスプレイを発表しました。この有機ELマイクロディスプレイは、小型化プロセスを採用することで、1.3インチの大型ディスプレイでありながら4K解像度を実現したものです。
2023年5月、BOEはAR/VR製品向けの革新的なディスプレイを発表し、メタバース界で注目を集めました。その新しい1.3インチ4K4KマイクロOLED VRディスプレイは、4000を超える解像度で、鮮明で没入感の高いゲームや視聴体験をユーザーに提供します。
2023年5月、eMaginは解像度1920×1200ピクセル、輝度15,000 cd/m²、フルカラーのWUXGAマイクロディスプレイの進化版を発表しました。この新しい高輝度、高コントラスト、高解像度のOLED-on-Siliconマイクロディスプレイの用途は、民生、産業、医療、軍事など。
コピン・コーポレーションは2023年6月、世界初の超高輝度（35,000nits以上）、HDRグリーン有機発光ダイオード（OLED）マイクロディスプレイを発売しました。このイノベーションHDR対角1インチSXGA 1280 x 1024解像度OLEDマイクロディスプレイは、最新のARアプリケーションを強化するために設計された画期的なディスプレイ技術です。
【目次】
1 はじめに （ページ – 22）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 企業レベルの包含と除外
1.2.2 ディスプレイサイズレベルでの包含と除外
1.2.3 製品タイプレベルの包含と除外
1.2.4 垂直レベルでの包含と除外
1.2.5 地域レベルでの包含と除外
1.3 調査範囲
1.3.1 調査対象年
1.4 通貨
1.5 制限事項
1.6 単位
1.7 利害関係者
2 研究方法 （ページ – 27）
2.1 調査手法
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 主な二次資料
2.1.1.2 二次資料からの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 専門家への一次インタビュー
2.1.2.2 主要な一次インタビュー参加者リスト
2.1.2.3 プライマリーの内訳
2.1.2.4 一次資料からの主要データ
2.1.3 二次調査および一次調査
2.1.3.1 主要業界インサイト
2.2 市場規模の推定
2.2.1 ボトムアップアプローチ
2.2.2 トップダウンアプローチ
2.3 要因分析
2.3.1 供給サイド分析
2.3.2 成長予測の前提
2.4 市場の内訳とデータの三角測量
2.5 リサーチの前提
2.6 リスク評価
3 エグゼクティブサマリー （ページ数 – 39）
4 PREMIUM INSIGHTS（ページ番号 – 43）
4.1 Oled-on-Silicon（Oledos）市場プレーヤーにとっての魅力的な機会
4.2 製品タイプ別市場
4.3 ディスプレイサイズ別市場
4.4 垂直市場別
4.5 北米：Oled-on-Silicon（Oledos）市場：製品タイプ別、国別、2023年
5 市場概観 (ページ – 46)
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 AR/VR HMDにおけるOLEDoSディスプレイの採用拡大
5.2.1.2 優れた画質とエネルギー効率
5.2.1.3 高解像度マイクロディスプレイの需要増加
5.2.1.4 OLEDoSエコシステムへの投資の増加
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 高い製造コスト
5.2.2.2 代替ディスプレイ技術との競争
5.2.2.3 限られた生産能力
5.2.3 機会
5.2.3.1 成長する家電市場
5.2.3.2 OLED材料技術の進歩
5.2.3.3 幅広い産業への応用拡大
5.2.4 課題
5.2.4.1 サプライチェーンの問題
5.2.4.2 技術的優位性の維持
5.2.4.3 消費者の受容
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.4 価格分析
5.4.1 主要メーカーの平均販売価格動向（ディスプレイサイズ別
5.5 バリューチェーン分析
5.6 エコシステム分析
5.7 投資と資金調達のシナリオ
5.8 技術分析
5.8.1 主要技術
5.8.1.1 シリコン基板技術
5.8.2 補足技術
5.8.2.1 薄膜カプセル化（TFE）
5.8.3 隣接技術
5.8.3.1 マイクロLED技術
5.9 特許分析
5.10 貿易分析
5.11 2024-2025年の主要会議・イベント
5.12 ケーススタディ分析
5.12.1 F-35ヘルメット搭載ディスプレイ（HMD）に高解像度と優れた輝度を提供したオレドスディスプレイ
5.12.2 オレドスディスプレイはジュルボのevad-1スマートグラスにクリアで高解像度の情報オーバーレイを実現
5.12.3 WUXGAカラー・オレドスディスプレイは精密で詳細な画像処理を提供し、FMRI用途のビジュアルシステムHDの性能を強化
5.13 規制の状況
5.13.1 規制機関、政府機関、その他の団体
5.14 ポーターの5つの力分析
5.14.1 新規参入の脅威
5.14.2 代替品の脅威
5.14.3 供給者の交渉力
5.14.4 買い手の交渉力
5.14.5 競合の激しさ
5.15 主要ステークホルダーと購買基準
5.15.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
5.15.2 購買基準
5.16 OLEDオンシリコン（OLEDOS）市場におけるAI/GEN AIの影響
6 有機ELオンシリコン（OLEDOS）市場：ディスプレイサイズ別（ページ番号-78）
6.1 導入
6.2 1インチ未満
6.2.1 技術的進歩と各産業分野への適用拡大が市場成長を牽引
6.3 1インチ以上
6.3.1 VR HMDにおける1インチ以上の有機ELディスプレイ需要の増加が市場成長を牽引
7 OLED-ON-SILICON（OLEDOS）市場, 製品タイプ別 (Page No. – 85)
7.1 導入
7.2 ニアアイディスプレイ
7.2.1 大手企業によるニアアイ・ディスプレイ技術の進歩が市場成長を促進
7.2.2 ヘッドマウントディスプレイ（HMD）
7.2.2.1 多様な産業でAR/VRヘッドマウントディスプレイ（HMD）の採用が拡大
7.2.3 電子ビューファインダー（EVFS）
7.2.3.1 OLEDoS技術の統合により市場成長を加速する大手カメラメーカー
7.3 ヘッドアップディスプレイ（HUDS）
7.3.1 航空宇宙やスポーツ分野での有機ELヘッドアップディスプレイの採用拡大が市場成長を牽引
7.4 その他の製品タイプ
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：SE 9120
