市場概要
グローバルなGCCのセラミックタイル市場規模は2023年に96.8億米ドルと評価され、2024年から2030年にかけては年平均成長率(CAGR)7.3%で成長すると予測されています。この市場の成長は、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、バーレーン、クウェートなどの湾岸協力会議(GCC)諸国による建設支出の急増に起因しています。セラミックタイルの需要も、耐久性、剛性、メンテナンスの容易性により、予測期間中にこの地域で大幅に増加すると予測されています。さらに、幅広い色、質感、寸法で入手しやすく、設置も容易であることから、壁や床の用途での人気が高まると予想されています。
サウジアラビアは、2015年から2019年の間、年間1800億米ドル相当のインフラプロジェクトに政府が継続的に投資していることから、市場の大きなシェアを占めることが予想されます。Alpen Capitalの調査によると、サウジアラビア政府による国内の観光業改善に向けた取り組みの活発化により、ホスピタリティおよび小売業界の建設活動が促進される見通しです。これは同国の市場に好影響を与えると予測されています。
建築業界では、特にバスルームやキッチンの床や壁の装飾にセラミックタイルがますます普及しています。現在の建築上の問題に対処し、将来的な斬新な構造設計に対応する必要性から、この業界ではセラミックタイルの需要が高まっています。現在、建築上の問題には、多くのコンクリート構造物の耐用年数を縮める深刻なインフラの劣化が含まれています。
セラミックタイル業界は、協力的な関係と相互にリンクし重複する供給関係を含む、経済主体の複雑なネットワークです。統合されたバリューチェーンにおいて中心的な位置を占めるのは、先進技術と原材料を自らに供給するセラミックタイルメーカーです。これらのメーカーは、より高品質なタイルの生産に向けた新しいグラフィックの開発を支援するために、グラフィックスタジオなどの複数のサービス組織とも協力しています。
技術の進歩により、タイルメーカーは光沢やマットといった従来の表面仕上げを避けることができるようになりました。 メーカーは、天然木やビロードの表面仕上げや質感をうまく模倣することに成功しています。 壁用タイルメーカーによる、布の触感や見た目を再現するイノベーションは、消費者の注目を集めることが期待されています。
GCC全域で多数の国内企業が事業を展開しているため、セラミックタイル市場は今後さらに組織化が進む可能性があります。多くの小規模企業がセラミックタイル製品の製造・流通を手掛け、壁や床への施工を行っています。これらの企業は流通チャネルを避け、最終市場に直接セラミックタイルを供給することを好むため、バリューチェーンは否定的に捉えられています。
市場の成長段階は中程度であり、市場成長のペースは加速しています。技術の進歩により、タイルメーカーは光沢やマットなどの従来の表面仕上げから脱却できるようになりました。メーカーは天然木やビロードの表面仕上げや質感を模倣することに成功しています。さらに、インクジェット技術やデジタル印刷技術の進歩により、メーカーは石や木の色調や色合いを再現する機会がさらに増えています。
GCCのセラミックタイル市場は、ISOやSASOなど多くの機関によって規制されています。これらの機関は、製品の製造や品質に関するさまざまな規制や基準を課しています。さらに、この市場には、ガラスタイルやゴムタイルなど、セラミックタイルの代替品がいくつかあります。ガラスやゴムが豊富に利用可能であり、装飾的な用途と相まって、需要と生産の増加が見込まれており、市場の成長を妨げる可能性があります。
2023年には、GCCのセラミックタイル市場は磁器タイルが売上高ベースで54.5%のシェアを占め、市場を独占しました。 浸透しない磁器タイルは細菌やカビに対する耐性があり、床材としての長期利用に適しています。 さらに、磁器は汚れや化学物質にも耐性があります。 GCC地域では環境に配慮した製造方法である持続可能な建築資材の使用が増加しており、磁器タイルの需要も高まるでしょう。
釉薬をかけたセラミックタイルは、2024年から2030年の予測期間において最も急速に成長する分野であると見込まれています。釉薬をかけたセラミックタイルに施された保護層は、汚れがつきにくく、高湿度の環境にも耐性があります。その結果、キッチン、バスルーム、ランドリールームなどの水回りにも適していると考えられるようになり、それが市場の成長に好影響を与えると予想されています。
釉薬タイルは、景観、歩道、駐車場、作業場など、特別な用途や耐久性が求められる用途、また、使用条件が厳しい用途で使用されています。さらに、人通りの多い場所、階段のソリューション、プール、外壁のクラッディングなどの特別な用途にも使用されています。
2023年には、床タイルが市場で最大のボリュームシェア58.6%を占めました。この市場セグメントの成長は、これらのタイルの開発における技術的進歩に起因しています。例えば、デジタル印刷プロセスは、平面、曲面、テクスチャ加工された表面に高解像度、ナノメートル級、多層印刷を可能にするプリンターを使用して、セラミック床タイルのデザインに活用されています。
マイクロクリスタル技術を用いた床タイルの製造には、製造コストの低減、優れた審美性、耐腐食性および耐薬品性、耐酸性、光沢のある表面など、いくつかの利点があります。さらに、これらのタイルは滑りにくく、抗菌性も備えています。マイクロクリスタル床タイルは耐久性があり、その非常に滑らかな仕上げと透明感のある質感により、主に好まれています。そのため、先進的な製品の開発により、建物の実用性と美観が向上し、予測期間中の製品需要が促進されることが期待されます。
壁用タイルは、予測期間にわたって年間平均成長率(CAGR)7.3%で、売上高ベースで最も急速に成長しています。これらの製品は、さまざまな住宅および非住宅構造物において、従来の石材よりも費用対効果が高く、耐久性のある代替品です。さらに、3D印刷技術を使用したパーソナライゼーションやカスタマイゼーションに対する消費者の好みが強まっていることから、セラミックタイル市場に新たな機会が生まれる可能性が高いでしょう。
住宅セグメントにおけるセラミックタイルの使用は、予測期間中に最も速いCAGR 7.4%で成長すると予想されています。この市場セグメントの成長は、この地域のカタールやクウェートなどの新興経済国における一戸建て住宅の増加と、消費者の可処分所得の増加に起因しています。床タイルは、さまざまな色合いとパターンで提供されています。そのため、天然石や木材に似たパターンを作成するのに理想的です。
アパート、住宅、小型住宅、複合施設が住宅用最終用途カテゴリーを構成しています。 セラミックタイルは耐久性が高く、低コストで汚れや衝撃に強いことから、住宅用途に好まれています。 床材は幅広いパターンと色調で提供されており、本物の石や木に似たデザインを創り出すのに理想的な選択肢となっています。
セラミックタイルは、抗菌性、滑り止め効果、耐水性などの特性により、ヘルスケア、オフィス、公共施設、小売店、その他の商業施設などの商業分野での採用が増加しています。さらに、デザイナーや建築家がセラミックタイルベースの床材を好む傾向が強まっているため、予測期間中の商業用途セグメントでの需要増加が見込まれています。
交通量の多い商業および工業分野における耐久性が高く、費用対効果に優れたセラミックタイルベースの床材に対する需要の高まりが、予測期間中のセグメントの成長を促進するでしょう。新製品の開発と手間のかからない施工技術が、近年、セグメントの成長を大幅に後押ししています。
サウジアラビアは、鉄道、発電、下水処理、水処理などの多くのインフラプロジェクトの開発に対する政府の多額の投資により、2023年には最大の市場となり、売上高シェアは36.5%に達しました。同国の人口増加に対応するための住宅建設を目的としたさまざまな政府プロジェクトが、セラミックタイル市場を刺激する可能性が高いです。
バーレーンでは、インフラプロジェクトや商業複合施設の開発を目的とした政府支出の増加により、予測期間中に最も急速な成長が見込まれています。これは、ビジョン2030プログラムに沿ったものです。政府が民間企業と提携して低・中所得者層向けに低価格住宅を建設することが、セラミックタイルの需要を牽引すると見込まれています。
オマーンでは、政府が民間企業と提携して非石油部門の開発に多額の投資を行うため、セラミックタイルの需要が増加すると予想されています。これは、5ヵ年計画に沿ったものです。過去数年にわたり、国内の低所得者層向けに安価な住宅を供給する政府出資の住宅プロジェクトが複数建設されたことで、市場に成長の道筋が生まれると予想されています。
主要企業・市場シェア
市場で活動する主要企業の一部には、RAK CERAMICS、Porcelanosa Dubai、Arabian Tile Company Limited、Saudi Ceramicsなどがあります。
RAK CERAMICSはUAEのラス・アル・ハイマに本社を置いています。 同社は主に、セラミック床タイル、セラミック壁タイル、ガラス質タイルなど、さまざまな種類のタイルの製造と販売を行っています。 同社のその他の主要事業セグメントには、バスルームとキッチン、メガスラブなどがあります。
Saudi Ceramicsは主に、セラミックおよび磁器の壁および床タイルの製造に従事しています。タイル、バスウェア、付属品、給湯器、衛生陶器などのさまざまな事業セグメントを通じて事業を展開しています。同社の年間生産能力は、セラミックおよび磁器タイルで64平方メートルです。
FORSAN CERAMICS、niceramics、Riyadh Ceramicsは、GCCのセラミックタイル市場における新興企業の一部です。
FORSAN CERAMICSは、デザインと衛生陶器の2つの事業部門で構成されています。セラミックタイル、磁器タイル、衛生陶器のコレクションの製造を専門としています。セラミックタイルの生産能力は1500万平方メートル、磁器は800万平方メートル、衛生陶器は145万平方メートルです。
リヤド・セラミックスは主に、壁および床用のセラミックタイルと磁器製壁および床タイルの製造を行っています。同社のセラミックタイルは、ダンマームにある粘土製品および製造部門で生産されています。同社のセラミックタイルは、住宅、小売店、産業プロジェクトの壁や床の仕上げに使用されています。
GCCの主要なセラミックタイル企業:
RAK Ceramics
Porcelanosa Dubai
Al Jawadah Ceramics
Forsan Ceramics
Al Anwar Ceramic Tiles Co. SAO
Al Maha Ceramics
Al Khaleej Ceramics
Saudi Ceramics
Niceramics
Arabian Tile Company Ltd.
FUTURE CERAMICS
Riyadh Ceramics
ARABIAN CERAMICS
Porcellan
2023年1月、サウジアラビア陶磁器会社は、サウジアラビアに建設中の825万平方メートルの磁器タイルの新工場の建設が40%完了したと発表しました。 2024年までに全体的な構造が完成し、工場の試験生産と商業生産が開始される予定です。
2021年11月、ELIE SAABはRAK Ceramicsと提携し、ドバイのダウンタウンでバスルームと表面のコレクションを発表しました。ELIE SAABはレバノンのファッションデザイナーであり、RAK Ceramicsとのコラボレーションにより、5つのエレガントなコレクションの高級セラミックタイルを発表しました。これには、Liquid Metal、Royal、Glamour、Travertinum、Soft Luxが含まれます。
このレポートでは、地域および国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける業界の最新トレンドの分析を提供しています。この調査では、Grand View Researchは、製品、用途、最終用途、国に基づいてGCCのセラミックタイル市場レポートをセグメント化しました。
製品別展望(数量:百万平方メートル、収益:10億米ドル、2018年~2030年)
釉薬陶磁器タイル
磁器タイル
傷防止陶磁器タイル
その他
用途別展望(数量:百万平方メートル、収益:10億米ドル、2018年~2030年)
壁用タイル
床用タイル
その他
用途別予測(数量:百万平方メートル、収益:10億米ドル、2018年~2030年)
住宅用
商業用
国別予測(数量:百万平方メートル、収益:10億米ドル、2018年~2030年)
GCC
サウジアラビア
UAE
クウェート
バーレーン
オマーン
カタール
【目次】
第1章 GCCセラミックタイル市場:調査手法および範囲
1.1. 調査手法
1.2. 調査範囲および想定
1.3. 情報収集
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVR社内データベース
1.3.3. 二次情報源および第三者視点
1.3.4. 一次調査
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場の策定とデータの視覚化
1.6. データソースの一覧
第2章 GCCセラミックタイル市場:エグゼクティブサマリー
2.1. 市場の見通し、2023年(10億米ドル)
2.2. セグメントの見通し
2.3. 競合に関する洞察
第3章 GCCセラミックタイル市場:変数、トレンド、および範囲
3.1. 市場の系譜
3.1.1. 世界のセラミックタイル業界の見通し
3.2. バリューチェーン分析
3.2.1. 製造動向
3.2.2. 販売チャネル分析
3.3. 技術概要
3.4. 規制枠組み
3.5. GCC セラミックタイル市場 – 市場力学
3.5.1. 市場推進要因分析
3.5.2. 市場抑制要因分析
3.5.3. 市場課題分析
3.6. GCC セラミックタイル市場 – ポーターのファイブフォース分析
3.6.1. 供給業者の交渉力
3.6.2. 購入者の交渉力
3.6.3. 新規参入の脅威
3.6.4. 代替品の脅威
3.6.5. 競争の激しさ
3.7. 業界分析 – SWOT 分析による PESTLE
3.7.1. 政治情勢
3.7.2. 経済情勢
3.7.3. 社会情勢
3.7.4. 技術情勢
3.7.5. 環境情勢
3.8. 市場混乱
第4章 GCCセラミックタイル市場:製品別予測と傾向分析
4.1. 主な結論
4.2. 製品別市場シェア分析、2023年および2030年
4.3. GCC セラミックタイル市場予測、製品別、2018年~2030年(百万平方メートル)(10億米ドル)
4.4. 釉薬仕上げセラミックタイル
4.4.1. GCC 釉薬仕上げセラミックタイル市場予測、2018年~2030年(百万平方メートル)(10億米ドル)
4.5. 磁器タイル
4.5.1. GCC釉薬磁器タイル市場予測、2018年~2030年(百万平方メートル)(10億米ドル)
4.6. スクラッチフリーセラミックタイル
4.6.1. GCC釉薬スクラッチフリータイル市場予測、2018年~2030年(百万平方メートル)(10億米ドル)
4.7. その他
4.7.1. GCC磁器タイル市場予測、その他別、2018年~2030年(百万平方メートル)(10億米ドル)
第5章 GCCセラミックタイル市場:用途別予測と傾向分析
5.1. 主な結論
5.2. 用途別市場シェア分析、2023年と2030年
5.3. GCC セラミックタイル市場予測、用途別、2018年~2030年(百万平方メートル)(10億米ドル)
5.4. 壁用タイル
5.4.1. GCC 磁器タイル市場予測、壁用タイル別、2018年~2030年(百万平方メートル)(10億米ドル)
5.5. 床用タイル
5.5.1. GCC磁器タイル市場予測、床タイル別、2018年~2030年(百万平方メートル)(10億米ドル)
5.6. その他
5.6.1. GCC磁器タイル市場予測、その他別、2018年~2030年(百万平方メートル)(10億米ドル)
第6章 GCCのセラミックタイル市場:用途別予測と傾向分析
6.1. 主な結論
6.2. 用途別市場シェア分析、2023年と2030年
6.3. GCCのセラミックタイル市場予測、用途別、2018年~2030年(百万平方メートル)(10億米ドル)
6.4. 住宅
6.4.1. GCC磁器タイル市場予測、住宅別、2018年~2030年(百万平方メートル)(10億米ドル)
6.5. 商業用
6.5.1. GCC磁器タイル市場予測、商業用別、2018年~2030年(百万平方メートル)(10億米ドル)
第7章 GCCセラミックタイル市場:国別予測とトレンド分析
7.1. GCCセラミックタイル市場:国別見通し
7.2. 湾岸協力会議(GCC)
7.2.1. GCCセラミックタイル市場予測と見通し、2018年~2030年(百万平方メートル)(10億米ドル)
7.2.2. サウジアラビア
7.2.2.1. サウジアラビアのセラミックタイル市場予測、2018年~2030年(百万平方メートル)(10億米ドル)
7.2.3. カタール
7.2.3.1. カタールのセラミックタイル市場予測、2018年~2030年(百万平方メートル)(10億米ドル)
7.2.4. バーレーン
7.2.4.1. バーレーン セラミックタイル市場予測、2018年~2030年(百万平方メートル)(10億米ドル)
7.2.5. オマーン
7.2.5.1. オマーン セラミックタイル市場予測、2018年~2030年(百万平方メートル)(10億米ドル)
7.2.6. クウェート
7.2.6.1. クウェート セラミックタイル市場予測、2018年~2030年(百万平方メートル)(10億米ドル)
7.2.7. アラブ首長国連邦
7.2.7.1. アラブ首長国連邦 セラミックタイル市場予測、2018年~2030年(百万平方メートル)(10億米ドル)
…
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