市場概要
世界の金属粉末市場規模は2023年に62.9億米ドルと推定され、2024年から2030年にかけては年平均成長率(CAGR)7.3%で拡大すると予測されています。航空宇宙産業からの付加製造(AM)部品の需要増加が市場成長を牽引しています。AM技術は極めて信頼性の高いシステムであり、他のプロセスでは製造できない非常に複雑な設計や形状の製造を可能にします。航空宇宙および防衛産業からのAMに対する需要の高まりにより、主要企業は生産能力拡大のための投資を行っています。
製品ベースの部品は、自動車、産業、電子機器、銃器、ヘルスケアなど、さまざまな最終用途産業で広く使用されています。粉末冶金は、構造、磁気、次世代の高性能部品や摩擦部品の製造が可能です。予測期間中、最終用途産業の成長により、米国における粉末部品の需要が促進されると予想されています。
高まる地政学上の緊張により、各国は航空宇宙および防衛装備の増強とアップグレードを迫られており、今後数年間で金属粉末ベースの部品の消費が拡大すると予想されています。例えば、2022年12月には、ドイツ政府は米国からF-35戦闘機を購入するために100億ユーロ(108.3億米ドル)を支出することを承認しました。
航空宇宙・防衛セグメントは、積層造形の早期採用者です。NASA、SpaceX、その他の航空宇宙関連組織などの企業は、積層造形技術により、高い幾何学的精度のプロトタイプを短時間で生産でき、材料の無駄を最小限に抑えられるため、その恩恵を受けています。前述の理由により、複数の航空宇宙・防衛企業が金属AMプリンターを発注しています。
世界的な金属粉末市場は、GKN PLC、Sandvik AB、Höganäs ABなどの大手企業が存在していることが特徴です。企業は確立された流通・販売ネットワークを活用して、さまざまな地域のお客様とつながっています。新製品開発と競争力のある価格設定は、市場での地位を強化するためにメーカーが重点的に取り組んでいる分野です。
軽量化車両の増加、技術の進歩、原材料費は、マクロ経済要因とともに製品の価格に影響を与えます。市場の関係者は、自動車、石油・ガス、航空宇宙・防衛、医療といった主要な応用産業の業績とともに、上記の要因に沿って戦略を策定しています。
大手企業が、先進技術、効率的なプロセス、または市場での確固とした存在感といった利点を持つ小規模な生産者の少数株を取得するなど、主要な企業は世界中で合併や買収活動を行っています。また、業務におけるイノベーションの推進、コスト削減、シナジー効果の強化も、この業界におけるこれらの活動を強化する上で不可欠な要素です。
AMで使用される材料は、幅広い最終製品を製造するために、従来の方法で使用される材料よりも高価です。例えば、AMで使用されるステンレス鋼の原材料は、従来の製造方法で使用されるものよりも1平方センチメートルあたり8ドル以上も高価です。そのため、製造コストの高さが、AM市場の成長を若干妨げています。
2023年には、自動車セグメントが最大の収益シェア62.0%を占めると予測されています。自動車業界では、エンジン、シャーシ、トランスミッションの各種部品やコンポーネントが粉末冶金技術を用いて製造されており、これが金属粉末の需要を後押ししています。
航空宇宙・防衛セグメントは、予測期間全体で6.0%の成長率が見込まれています。このセグメントは、AMの早期採用者です。この技術により、メーカーは複雑な部品やプロトタイプの開発が可能になります。このため、航空宇宙・防衛企業は新しいAMプリンターを購入しています。例えば、2023年9月には、GKN AerospaceがNikon SLM Solutionsから2つの3Dプリンティングシステムを発注しました。
ヘルスケア部門は、消費者の疾病に対する意識の高まりと、最終製品に対してより多く支払うという消費者の意欲の高まりによって牽引されています。さらに、ヘルスケア部門では、挿入プレート、足部アダプター、ブラックリングプレート、外科用メス、鉗子、把持器、ブラックフックの製造に粉末金属技術が応用されており、この部門を牽引しています。
鉄系が最大のセグメントであり、2023年には売上高の69.0%以上を占めると予測されています。 鉄系には、モリブデン、ニッケル、クロムなどの鉄および合金元素とともに、さまざまな種類の鋼およびその合金が含まれます。 鋼は、青銅などの他の材料と混合してAMで利用できる費用対効果の高い材料です。
非鉄金属セグメントには、アルミニウム、銅、亜鉛、チタン、タングステン、マグネシウムなどが含まれます。 アルミニウムは強度が高く軽量であるなど、望ましい特性を備えており、需要の増加が見込まれています。 機能部品やサイクルなどの機器の製造に広く使用されています。 アルミニウムベースの機器は、ダイレクト・メタル・レーザー・シンタリングと呼ばれる3Dプリントプロセスで製造されています。
医療業界におけるチタン製インプラントの需要の高まりが、このセグメントの成長を促進すると予測されています。骨、頭蓋骨、脊椎の変形に対処するため、Novax DMA社とCEIT Biomedical Engineering社はチタン製の医療用インプラントの製造を開始しました。
アジア太平洋地域は、2023年には世界市場の34.0%以上の収益シェアを占めました。自動車および航空宇宙分野では、この地域で製品に対する高い需要が見られました。この地域の市場は、プレスおよび焼結製品向けの中小規模の部品メーカーの存在と、AMに対する需要の高まりによって牽引されています。
収益面では、北米は2024年から2030年にかけて6.5%の成長率で拡大すると予測されています。特に、エネルギー効率に優れたハイブリッド車が普及した結果、トランスミッションやエンジンに使用されるさまざまな焼結部品の需要が減少しています。しかし、市場ベンダーは、今後数年間は粉末鍛造技術を通じて有利な機会を得られると予想されています。金属粉末工業連盟によると、自動車のカップリングロッドのほぼ30%が、世界中で粉末鍛造プロセスによって製造されています。
最大の技術分野はプレスおよび焼結で、2023年には収益の48.0%以上を占めると予測されています。プレスおよび焼結は、従来の粉末冶金プロセスです。経済的で、ほぼ最終形状の部品を製造できます。グリーンコンパウンドを製造するには、金属の融点よりも低い温度で熱処理または圧縮を行います。
この粒子の機械的結合により、部品の強度が向上します。さらに、グリーンコンパウンドは制御された雰囲気の中で焼結され、冶金結合を経て最終的な部品が形成されます。正確な公差と好ましい表面仕上げを実現するために、メッキ、抑圧、仕上げなどの追加作業が行われます。
MIM技術は、過去20年間にわたり部品業界で重要な役割を果たしてきました。このプロセスは、プレスや焼結で使用されるものと同様の粒子の成形と焼結に基づいています。この方法により、製造精度の高い複雑な形状の部品を大量生産することができます。MIMプロセスには、原材料の混合や加工、射出成形、バインダーの除去、焼結など、さまざまな工程があります。
主要企業
市場で活躍する主要企業の一部には、GKN PLCとSandvik ABが含まれます。
GKN PLCは業界をリードする製造業者およびサプライヤーの1社であり、さまざまな用途向けの金属粉末も製造しています。 同社は年間約25万トンの粉末を生産しています。
Sandvik ABは45年以上の金属粉末に関する専門知識を有し、400種類以上の金属粉末合金を製造しています。
MolyWorks Materials Corporation, Inc.は、新興市場の参加者の1つです。
MOLYWORKS Materials Corporationは、持続可能な金属粉末の製造で世界的に台頭しつつあるメーカーの1つです。2015年、同社は「The Greyhound」という、コンパクトで合金を問わないアップサイクルシステムを開発しました。このシステムは、使用済みの粉末、造形失敗品、古い部品、機械加工の廃棄物といった金属廃棄物から金属粉末を生成します。
Avimetal AM Tech Co., Ltdは、電極誘導ガス噴霧、プラズマ噴霧、真空誘導ガス噴霧などの高度な粉末製造技術を有しています。
2023年11月、6K AdditiveはGlobal Metal Powder社を買収しました。この買収により、同社は難燃性粉末の生産拡大と持続可能な製品開発の実現が期待されています。
2023年10月、Sandvik ABはBuffalo Tungsten, Inc.の買収を発表しました。この買収により、Sandvikは米国での市場プレゼンスを拡大し、部品製造のバリューチェーンにおける地域能力を強化できると期待されています。
2023年7月、Collins Aerospaceは、AM施設の拡張に1,400万米ドルを投資する計画を発表しました。この施設の拡張により、同社の積層造形の可能性を確実に発展させる複数の新しい3D金属プリンターの設置が可能になります。
このレポートでは、国および地域レベルでの収益と数量の成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける業界動向の分析を提供しています。この調査では、Grand View Researchは、材料、技術、用途、地域に基づいて世界の金属粉末市場レポートをセグメント化しています。
材料の見通し(数量、キログラムトン、収益、百万米ドル、2018年~2030年)
鉄
非鉄
技術別展望(数量:キロトン、収益:百万米ドル、2018年~2030年)
プレスおよび焼結
金属射出成形
付加製造
その他
用途別予測(数量:キロトン、収益:百万米ドル、2018年~2030年)
自動車
航空宇宙および防衛
ヘルスケア
その他の用途
地域別予測(数量:キロトン、収益:百万米ドル、2018年~2030年)
北米
米国
欧州
ドイツ
イタリア
スペイン
アジア太平洋
中国
日本
韓国
インド
中南米
ブラジル
中東およびアフリカ
【目次】
第1章 金属粉末市場:調査手法および範囲
1.1. 市場細分化および範囲
1.2. 市場定義
1.3. 情報収集
1.3.1. 情報分析
1.3.2. データ分析モデル
1.3.3. 市場策定およびデータ可視化
1.3.4. データ検証および発行
1.4. 調査範囲および想定
1.4.1. データソースの一覧
第2章 金属粉末市場:エグゼクティブサマリー
2.1. 市場の見通し
2.2. 分野別見通し
2.3. 競合の見通し
第3章 金属粉末市場:変数、トレンド、および範囲
3.1. 市場の系譜の見通し
3.1.1. 世界の金属粉末市場
3.2. 業界のバリューチェーン分析
3.2.1. 原材料のトレンド
3.3. 製造動向および技術の概要
3.4. 規制の枠組み
3.5. 市場力学
3.5.1. 市場推進要因の分析
3.5.2. 市場抑制要因の分析
3.5.3. 市場機会の分析
3.5.4. 市場の課題
3.6. ポーターのファイブフォース分析
3.6.1. 供給業者の交渉力
3.6.2. 購入業者の交渉力
3.6.3. 代替品の脅威
3.6.4. 新規参入の脅威
3.6.5. 競合の競合
3.7. PESTLE分析
3.7.1. 政治
3.7.2. 経済
3.7.3. 社会情勢
3.7.4. 技術
3.7.5. 環境
3.7.6. 法律
第4章 金属粉末市場:材料別予測と動向分析
4.1. 金属粉末市場:材料別動向分析、2022年および2030年
4.2. 鉄
4.2.1. 市場予測と見通し、2018年~2030年(キログラムトン)(百万米ドル
4.3. 非鉄
4.3.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キログラム)(百万米ドル)
第5章 金属粉末市場:技術予測とトレンド分析
5.1. 金属粉末市場:用途別動向分析、2022年と2030年
5.2. プレスと焼結
5.2.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キログラムトン)(百万米ドル)
5.3. 金属射出成形
5.3.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キログラムトン)(百万米ドル)
5.4. 付加製造
5.4.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
5.5. その他
5.5.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
第6章 金属粉末市場:技術別予測と動向分析
6.1. 金属粉末市場:用途別動向分析、2022年と2030年
6.2. 自動車
6.2.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キログラムトン)(百万米ドル)
6.3. 航空宇宙および防衛
6.3.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キログラムトン)(百万米ドル)
6.4. ヘルスケア
6.4.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キログラム)(百万米ドル)
6.5. その他
6.5.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キログラム)(百万米ドル)
第7章 金属粉末市場:地域別予測と動向分析
7.1. 地域分析、2022年および2030年
7.2. 北米
7.2.1. 市場予測と見通し、2018年~2030年(キログラム)(百万米ドル)
7.2.2. 材料別市場予測と見通し、2018年~2030年(キログラム)(百万米ドル)
7.2.3. 技術別市場予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.2.4. 用途別市場予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.2.5. 米国
7.2.5.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.2.5.2. 市場予測と予測、素材別、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.2.5.3. 技術別市場予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.2.5.4. 用途別市場予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.3. 欧州
7.3.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.3.2. 材料別市場予測と予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.3.3. 技術別市場予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.3.4. 用途別市場予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.3.5. ドイツ
7.3.5.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.3.5.2. 市場予測と予測、材料別、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.3.5.3. 技術別市場予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.3.5.4. 用途別市場予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.3.6. スペイン
7.3.6.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.3.6.2. 市場予測と予測、材料別、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.3.6.3. 技術別市場予測、2018年~2030年(キログラムトン)(百万米ドル)
7.3.6.4. 用途別市場予測、2018年~2030年(キログラムトン)(百万米ドル)
7.3.7. イタリア
7.3.7.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.3.7.2. 材料別市場予測と予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.3.7.3. 技術別市場予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.3.7.4. 用途別市場予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.4. アジア太平洋
7.4.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.4.2. 市場予測と予測、材料別、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.4.3. 技術別市場予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.4.4. 用途別市場予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.4.5. 中国
7.4.5.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.4.5.2. 市場予測と予測、材料別、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.4.5.3. 技術別市場予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.4.5.4. 用途別市場予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.4.6. インド
7.4.6.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.4.6.2. 市場予測と予測、材料別、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.4.6.3. 技術別市場予測、2018年~2030年(キログラムトン)(百万米ドル)
7.4.6.4. 用途別市場予測、2018年~2030年(キログラムトン)(百万米ドル)
7.4.7. 日本
7.4.7.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.4.7.2. 材料別市場予測と予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.4.7.3. 技術別市場予測、2018年~2030年(キログラムトン)(百万米ドル)
7.4.7.4. 用途別市場予測、2018年~2030年(キログラムトン)(百万米ドル)
7.4.8. 韓国
7.4.8.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.4.8.2. 材料別市場予測と予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.4.8.3. 技術別市場予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.4.8.4. 用途別市場予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.5. 中南米
7.5.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.5.2. 材料別市場予測と予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.5.3. 技術別市場予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.5.4. 用途別市場予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.5.5. ブラジル
7.5.5.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.5.5.2. 材料別市場予測と予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.5.5.3. 技術別市場予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.5.5.4. 用途別市場予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.6. 中東およびアフリカ
7.6.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.6.2. 市場予測と予測、材料別、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
7.6.3. 用途別市場予測、2018年~2030年(単位:キロトン、百万米ドル)
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード：GVR-3-68038-948-7
