市場概要
アイウェアの世界市場規模は2023年に1,833億6,000万米ドルとなり、2024年から2030年にかけて年平均成長率8.3%で成長する見込みです。市場の成長は、近視、遠視、乱視、老眼などの眼疾患の有病率の増加が矯正用アイウェアの需要を促進していることなど、いくつかの要因によるものです。デザイナーズ・ブランドやカスタマイズ・レンズなど、スタイリッシュで手頃な価格のアイウェアが幅広く入手できるようになったことで、アイウェアは消費者にとってより身近なものになりました。さらに、可処分所得の増加やファッション・アクセサリーとしてのアイウェアの受け入れ拡大が、市場の成長をさらに促進しています。
市場の成長は、アイウェア製品の快適性と魅力を向上させた、より薄く、より軽く、より傷つきにくいレンズの開発など、レンズ技術の進歩に大きく影響されています。変化する光の条件に合わせて調整するフォトクロミックレンズ、複数の距離で視力を矯正する累進レンズ、デジタル機器から発せられる有害なブルーライトへの暴露を低減するように設計されたレンズであるブルーライトフィルターレンズなど、先進的な製品の台頭は、市場に有益な成長見通しを生み出しています。
目の健康の重要性に対する意識の高まりと、眼科医療サービスの利用可能性の増加も、市場の拡大に寄与しています。アイケアを怠るとどのような結果を招くかについての知識が深まるにつれ、人々は専門家の助言を求め、質の高いアイウェアに投資するようになっています。このような意識の高まりは、眼疾患の早期発見・早期治療につながり、矯正用メガネの需要を牽引しています。さらに、定期的な眼科検診や保護メガネの使用など、予防的なアイケアの重視が市場の成長をさらに促進しています。
市場は流通チャネルにも大きな変化をもたらしています。従来の実店舗は、バーチャル試着機能で便利なショッピング体験を提供するオンライン小売業者との競争に直面しました。このような消費者行動の変化は、既存のアイウエアブランドと新興企業の双方に影響を与え、オンラインでのプレゼンス強化につながりました。さらに、持続可能性は消費者にとって重要な関心事となり、アイウェア企業は環境に優しい素材や製造方法を採用するようになりました。このような持続可能性の重視の高まりは、環境への懸念に対応するだけでなく、環境意識の高い消費者層にもアピールしています。
市場の成長段階は緩やかで、そのペースは加速しています。より薄く、より軽く、より傷つきにくいレンズの開発により、度付きメガネはより快適で魅力的なものになりました。さらに、スマートグラスやAR（拡張現実）アイウェアなどの技術の進歩により、アイウェア製品に新たな可能性が生まれています。
市場における合併・買収（M&A）活動のレベルが高まっています。アイウェアメーカーによるこれらの戦略は、シェア拡大と既存製品ポートフォリオの充実を目的としています。
アイウエア製品の厳しい品質基準を通じて消費者の安全と満足を確保することを目的とした規制は、アイウエア市場に大きな影響を与えています。さらに、消費者が特定の製品を購入するには有効な処方箋が必要な場合があるため、眼鏡市場は処方箋付き眼鏡の販売に関する規制にも影響を受けます。
同市場は、ほぼすべての年齢層に適したアイウエア製品が幅広く提供されているため、エンドユーザーの集中が顕著です。さらに、アイウェアをファッションアクセサリーとして捉える消費者が増えており、スタイリッシュでトレンディなフレームの需要が高まっています。
アイウエア市場は代替品との競争が非常に少ない。メガネとレンズが主要製品ですが、レーザー眼科手術など他の選択肢も市場シェアを争うことがあります。一方、サングラスは、特に日射量の多い地域では、引き続き人気の高い必須アイテムであるため、代替品との競争は少なくなっています。
2023年には、処方（RX）眼鏡が70.0%以上の最大の売上シェアを占めました。近視、遠視、乱視、老眼などの眼疾患の有病率の増加が、矯正眼鏡の需要を促進しています。さらに、より薄く、より軽く、より傷つきにくいレンズの開発を含むレンズ技術の進歩により、処方眼鏡はより快適で審美的に魅力的なものとなっています。さらに、デザイナーズフレームやカスタマイズレンズなど、幅広い処方眼鏡のオプションが利用できるようになったことも、処方眼鏡の市場見通しを高めています。
サングラス分野は、2024年から2030年にかけて10.0%を超える最高のCAGRを記録する見込みです。生物製剤やワクチンなど、温度の影響を受けやすい医薬品の生産が増加しているため、信頼性の高い低温保管ソリューションの需要が高まっています。医薬品の保管と流通に関する厳しい規制が、高度な監視機能を備えた高精度冷蔵ユニットへの投資を促進しています。個別化医療と遺伝子治療が超低温保存の高い需要につながっており、セグメント成長の原動力となっています。
実店舗に関連するいくつかの利点により、実店舗に対する消費者の嗜好が高いため、実店舗セグメントが2023年に最大の収益シェアを占めました。顧客は、フレーム選択、レンズ処方、調整に関して、訓練を受けた眼鏡店員から個別のアドバイスを受けることができます。さらに、これらの店舗では、顧客が実際にフレームを試着し、適切なフィット感と快適性を確認することができるため、購入の決断が早まります。さらに、これらの店舗は魅力的なオファーや割引も提供し、幅広いブランドを取り揃えているため、消費者の需要が高まり、セグメントの成長に有利に働きます。
2024年から2030年にかけて、最も早いCAGRを記録すると予想されるのはeコマース分野です。オンライン小売業者は、デザイナーブランドやニッチ商品を含む幅広い商品を、多くの場合、競争力のある価格で提供しています。さらに、Eコマース・プラットフォームは、詳細な製品情報、カスタマーレビュー、バーチャル試着ツールなどを提供し、消費者が十分な情報を得た上で購入を決定できるようにしています。モバイル・コマースの台頭とスマートフォンの普及拡大により、Eコマース分野の成長は今後数年で加速すると予想されます。
2023年には、女性セグメントが最大の売上シェアを占めています。これは、女性がファッションアクセサリーとしてアイウェアを取り入れる傾向が強まっており、さまざまな好みに合わせて幅広いスタイルやデザインを選べるようになっているためです。また、女性の社会進出やアクティブなライフスタイルの増加により、日々の活動や職業上のイメージを補うアイウェアに対するニーズが高まっています。さらに、女性の間で目の健康が重要視されるようになったことで、度付きアイウェアの需要が高まっています。コンタクトレンズや度付きサングラスなど、ファッショナブルで機能的なアイウェアの選択肢があることが、このセグメントの成長にさらに貢献しています。
2024年から2030年にかけて最も速いCAGRを記録すると予想されるのは子供用セグメント。幼少期から子供の視力を保護することの重要性に対する保護者の意識の高まりが、このセグメントのアイウェア需要を牽引しています。また、スタイリッシュで丈夫な子供用アイウェアの選択肢が増え、楽しいデザインやキャラクターが登場することも多いため、子供と親の両方にとって魅力的なものとなっています。さらに、スクリーンタイムの管理と目の健康が重視されるようになったことで、電子機器を長時間使用する子供向けの保護メガネの需要が高まっています。
北米のアイウェア市場は、2023年に約32.0%の最大の売上シェアを占めました。デザイナーズブランドやプライベートブランド製品など、スタイリッシュで手頃な価格のアイウェアが幅広く入手できるようになったことで、アイウェアが消費者にとってより身近なものになりました。また、米国では「医療費負担適正化法（Affordable Care Act）」が施行され、眼科検診や処方箋付き眼鏡など、予防的な眼科医療サービスの保険加入が義務付けられるなど、政府の取り組みも好材料となっています。さらに、オンライン眼鏡小売業者の人気の高まりは、豊富な品揃えと競争力のある価格設定への便利なアクセスを提供し、市場の成長をさらに刺激しています。
米国のアイウェア市場は、2024年から2030年にかけて年平均成長率7%以上で成長すると予測されています。コンタクトレンズの人気の高まりと、オンライン眼鏡販売店の増加が市場成長に寄与しています。また、目の健康に対する意識の高まりと相まって、目の疾患の蔓延がアイウェア製品の需要を押し上げています。さらに、軽量で耐久性があり、スタイリッシュな先進的アイウェア製品が広く出回っていることも、市場の成長をさらに加速させています。
アジア太平洋地域のアイウェア市場は、2024年から2030年にかけて7.0%以上の高い成長率を記録する見込みです。人口の増加と可処分所得の増加が、同地域におけるアイウェア製品の需要増につながっています。アイケアの重要性の高まりと、ファッションアクセサリーとしてのアイウェアの需要の高まりが、市場の成長を後押ししています。また、同地域には大手アイウェアメーカーやサプライヤーが存在することも、市場の成長と競争力強化に寄与しています。
インドのアイウェア市場は、人口の増加、視力ケアに対する意識の高まり、ライフスタイルの変化などを背景に、今後数年間で顕著な成長が見込まれます。組織小売の浸透とオンライン眼鏡プラットフォームの台頭により、眼鏡はより身近な存在になりました。デジタル機器の普及率上昇も処方眼鏡の需要急増につながり、市場成長に寄与しています。
中国のアイウェア市場は2023年に大きな収益シェアを占めました。同国は人口が多く、可処分所得が増加しているため、アイウェア製品に対する需要が高まっています。さらに、Eコマース産業の成長により、幅広いアイウェア製品へのアクセスが便利になり、市場の成長をさらに促進しています。
2024年から2030年にかけて、日本のアイウェア市場は大きな成長率を示すと予想され、眼疾患の有病率の増加が製品需要の増加を牽引しています。また、オンラインショッピングの増加傾向や、幅広いアイウェアの選択肢があることも市場拡大に寄与しています。
欧州のアイウェア市場は2023年に大きな収益シェアを占め、今後数年間で顕著な成長が見込まれます。可処分所得の増加と、目の健康や視力矯正の重要性に対する意識の高まりが、アイウェア製品の需要を促進しています。さらに、消費者の嗜好の変化に対応する革新的な製品を開発するため、研究開発に多額の投資を行っているこの地域のアイウェア・プロバイダーが存在感を示していることも、この地域のアイウェア市場に有利な成長見通しをもたらしています。
英国のアイウェア市場は、高齢化人口の増加、矯正レンズ需要の増加、目の健康に対する意識の高まりといった様々な要因により、2023年に大きな売上シェアを占めました。革新的なレンズ素材やコーティングの開発など、技術の進歩が市場の拡大にさらに拍車をかけています。
ドイツのアイウェア市場は、2024年から2030年にかけてかなりの成長率を記録すると推定されています。同国は目の健康に力を入れており、人口のかなりの部分が矯正用眼鏡を着用しています。近視や乱視などの眼疾患の有病率の増加と、ファッションアクセサリーとしてのアイウェアの受容の拡大が需要をさらに刺激し、市場の成長を後押ししています。
中東・アフリカ（MEA）のアイウェア市場は、2024年から2030年にかけて顕著なCAGRを記録すると推定されています。可処分所得の増加に加え、目の健康やファッショントレンドの重要性に対する意識の高まりが、アイウェア製品に対する需要の急増につながっています。この地域の人口増加、特に若年層の人口増加も市場拡大に寄与しています。さらに、近視や乱視などの眼疾患の有病率の増加と、ファッションアクセサリーとしての矯正用アイウェアの受け入れ拡大が、この地域の市場成長をさらに促進しています。
サウジアラビアのアイウェア市場は、近視、遠視、乱視などの視力障害の有病率の増加と、消費者の間でファッショナブルでスタイリッシュなアイウェアに対する需要が高まっていることから、2023年に顕著な売上シェアを占めました。さらに、人口の可処分所得が増加し、アイウェアのような裁量的アイテムへの支出が増え、市場成長に寄与しています。
主要企業・市場シェア
アイウェア市場で事業を展開している主要企業には、Bausch + Lomb Corporation、Zeiss Group、Johnson & Johnson Vision Care Inc.、HOYA社などがあります。
Bausch + Lomb Corporationは、コンタクトレンズ、コンタクトレンズケア液、ドライアイやアレルギー、充血を治す目薬の製造・提供企業です。また、眼科用ビタミン剤、視力アクセサリー、眼科用手術器具も提供しています。乱視用、老眼用、白内障用、視力矯正用、近視・遠視用のコンタクトレンズを製造。非滅菌および滅菌溶液、軟膏、懸濁液、ゲル、経鼻剤、クリーム、注射剤の受託製造サービスを提供。
Zeiss Groupは光学システム、工業用計測機器、医療機器のメーカー。顕微鏡、測定技術、双眼鏡、カメラ・映画用レンズ、眼鏡レンズ、半導体製造装置の設計、製造、販売に従事。主な事業セグメントは、半導体製造技術、研究・品質技術、医療技術、視覚・消費者向け製品の4つ。
Johnson & Johnson Vision Care Inc.は、使い捨てコンタクトレンズの設計、製造、販売に従事。同社はフロンティア・コンタクトレンズを買収した後、ビスタコンに社名を変更し、独自の製造プロセスでスタビライズド・ソフト・モールディング（SSM）と呼ばれる特許を取得。VISTAKONはAcuvueブランドのコンタクトレンズを所有し、米国では乱視と老眼の視力矯正のために明確に設計されています。
Warby Parker、Shamir Optical Industry Ltd.
、Zenni Optical Inc.は、同市場の新興市場参入企業の一部です。
Warby Parkerは、サングラス、メガネ、アクセサリー、ギフトカードなど様々な商品を提供するデザイナーズ・アイウェアの製造・販売業者。Warby Parkerは、オンライン流通チャネルと限られた小売店を通じて製品を販売。また、顧客向けに自宅試着やバーチャル試着サービスも提供。
Shamir Optical Industry Ltd.は、高品質の累進レンズメーカー。同社はプレミアム累進レンズの設計、開発、製造に携わっています。EyePoint Technology III、Natural Posture、IntelliCorridor、As-Worn Quadro、Direct Lens Technologyなど、様々な先進技術を駆使した製品を開発。2022年8月、EssilorLuxoticcaはShamir Optical Industry Ltd.を完全買収。
アイウェア市場の主要企業は以下の通り。これらの企業は合計で最大の市場シェアを持ち、業界のトレンドを決定します。
Bausch + Lomb Corporation
Zeiss Group
CHARMANT INC.
CHEMIGLAS CORPORATION
CIBA Vision (Alcon)
CooperVision Limited
De Rigo Vision S.p.A.
ESSILORLUXOTTICA
Fielmann AG
HOYA Corporation
JINS Inc.
Johnson & Johnson Vision Care Inc.
Marchon Eyewear Inc.
Marcolin S.p.A.
Prada S.p.A
Rodenstock GmbH
Safilo Group S.p.A
Seiko Optical Products Co. Ltd.
Shamir Optical Industry Ltd.
Silhouette International Schmied AG
Warby Parker
Zenni Optical Inc.
2024年7月、エシロールルキソティカは、ルーマニアの大手眼鏡小売業者であるオプティカル・インベストメント・グループの全株式を、イノヴァ・キャピタル・グループのプライベート・エクイティ・ファンドであるInnova/6および少数株主から取得することに合意したと発表しました。この買収は、ルーマニアの眼鏡市場を強化し、高品質の眼鏡とアイケア・ソリューションを促進するための重要な一歩と考えられています。
2024年6月、ボシュロム社は1日使い捨てコンタクトレンズ「ボシュロム乱視用インフューズ」を発売しました。先進のレンズ素材とプロバランステクノロジー、そして独自のオプティックアラインデザインを採用したこのレンズは、乱視患者にクリアで安定した視界を提供し、乾燥を抑えながら一日中快適な装用感を提供します。また、2024年7月には、乱視用インフューズのフィッティングセットを眼科医に提供開始する予定であることも明らかにしました。
2024年6月、フィールマングループはウィスコンシン州グリーンベイを拠点とする眼鏡小売店Shopko OpticalをMonarch Alternative Capital LPから買収。この拡大により、フィールマンは米国におけるプレゼンスを強化し、主に中西部の19州にわたり、デジタルチャネルと220以上の小売店舗を通じて顧客にサービスを提供します。
2023年10月、アルコンは月1回装用のウォーターグラディエント多焦点コンタクトレンズ、TOTAL30 Multifocalの発売を発表しました。このレンズは、米国および一部の海外市場で展開を開始しています。
製品展望（数量、百万単位；売上、百万米ドル、2018年～2030年）
コンタクトレンズ
プレミアムコンタクトレンズ
マスコンタクトレンズ
処方（RX）眼鏡
処方眼鏡、フレーム別
フレームタイプ
フルフレーム
ハーフフレーム
リムレス
フレームスタイル
ラウンド
スクエア
長方形
オーバル
その他
フレーム材質
メタル
ナイロン
その他
処方眼鏡、レンズ別
単焦点レンズ
複視レンズ
累進レンズ
その他
サングラス
サングラス フレーム別
フレームタイプ
フルフレーム
ハーフフレーム
リムレス
フレームスタイル
ラウンド
スクエア
長方形
オーバル
その他
フレーム材質
メタル
ナイロン
その他
サングラス レンズ別
レンズタイプ
偏光サングラス
非偏光サングラス
レンズ素材
CR-39
ポリカーボネート
ポリウレタン
その他
流通チャネルの展望（数量、百万単位；売上、百万米ドル、2018年～2030年）
電子商取引
実店舗
最終用途の展望（数量、百万単位；売上、百万米ドル、2018～2030年）
男性
女性
ユニセックス
子供
地域別展望（数量、百万台；売上高、百万米ドル、2018～2030年）
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
オーストリア
ベルギー
チェコ共和国
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
アイスランド
アイルランド
イタリア
オランダ
ノルウェー
ポーランド
スペイン
スウェーデン
スイス
英国
アジア太平洋
中国
インド
オーストラリア
中国
香港
インド
インドネシア
日本
マレーシア
ニュージーランド
フィリピン
シンガポール
韓国
台湾
タイ
ベトナム
ラテンアメリカ
ブラジル
アルゼンチン
チリ
中東・アフリカ（MEA）
イスラエル
ナイジェリア
サウジアラビア
南アフリカ
トルコ
アラブ首長国連邦
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.3.1. 情報分析
1.3.2. 市場形成とデータの可視化
1.3.3. データの検証・公開
1.4. 4 調査範囲と前提条件
1.4.1. データソース一覧
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. アイウェア市場のスナップショット
2.2. アイウェア市場 – セグメント別スナップショット (1/2)
2.3. アイウェア市場-セグメントスナップショット（2/2）
2.4. アイウェア市場 – 競争環境スナップショット
第3章. メガネ市場-産業展望
3.1. 市場概要
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因分析
3.3.2. 市場阻害要因分析
3.3.3. 市場機会
3.4. 業界分析ツール
3.4.1. ポーター分析
3.4.2. マクロ経済分析
3.5. アイウェアのトレンド分析
3.5.1. 春夏アイウェアと冬アイウェアのトレンド
3.5.1.1. 春夏トレンド
3.5.1.2. 秋冬トレンド
3.5.2. アイウェアライセンス査定
3.6. COVID-19のアイウェア業界への影響
第4章. アイウェア市場 製品の推定とトレンド分析
4.1. 製品動向分析と市場シェア、2023年・2030年
4.2. アイウェア市場の推定と予測：製品別（百万台）
4.3. アイウェア市場の推定と予測：製品別（百万米ドル）
4.3.1. コンタクトレンズ
4.3.1.1. マスコンタクトレンズ
4.3.1.2. プレミアムコンタクトレンズ
4.3.2. 処方（RX）眼鏡
4.3.2.1. フレーム別処方眼鏡
4.3.2.1.1. フレーム素材
4.3.2.1.1.1. ナイロン
4.3.2.1.1.2. 金属
4.3.2.1.1.3. その他
4.3.2.1.2. フレームタイプ
4.3.2.1.2.1. フルフレーム
4.3.2.1.2.2. ハーフフレーム
4.3.2.1.2.3. リムレス
4.3.2.1.3. フレームスタイル
4.3.2.1.3.1. スクエア
4.3.2.1.3.2. 長方形
4.3.2.1.3.3. 円形
4.3.2.1.3.4. 楕円形
4.3.2.1.3.5. その他
4.3.2.2. 処方眼鏡、レンズ別
4.3.2.2.1. 単焦点レンズ
4.3.2.2.2. マルチビジョンレンズ
4.3.2.2.3. 累進屈折力レンズ
4.3.2.2.4. その他
4.3.3. サングラス
4.3.3.1. サングラス、レンズ別
4.3.3.1.1. レンズタイプ
4.3.3.1.1.1. 無偏光サングラス
4.3.3.1.1.2. 偏光サングラス
4.3.3.1.2. レンズ素材
4.3.3.1.2.1. CR-39
4.3.3.1.2.2. ポリカーボネート
4.3.3.1.2.3. ポリウレタン
4.3.3.1.2.4. その他
4.3.3.2. サングラス（フレーム別
4.3.3.2.1. フレームタイプ
4.3.3.2.1.1. フルフレーム
4.3.3.2.1.2. ハーフフレーム
4.3.3.2.1.3. リムレス
4.3.3.2.2. フレームスタイル
4.3.3.2.2.1. スクエア
4.3.3.2.2.2. 丸型
4.3.3.2.2.3. 長方形
4.3.3.2.2.4. 楕円形
4.3.3.2.2.5. その他
4.3.3.2.3. フレーム材質
4.3.3.2.3.1. ナイロン
4.3.3.2.3.2. 金属
4.3.3.2.3.3. その他
第5章. 眼鏡市場： 流通チャネルの推定と動向分析
5.1. 流通チャネルの動向分析と市場シェア、2023年・2030年
5.2. 流通チャネル別アイウェア市場推定・予測 （百万台）
5.3. アイウェア市場の推定と予測：流通チャネル別（百万ドル）
5.3.1. ブリック＆モルタル
5.3.2. 電子商取引
第6章. 眼鏡市場： 最終用途の推定と動向分析
6.1. エンドユースの動向分析と市場シェア、2023年・2030年
6.2. アイウェア市場：エンドユース別推計＆予測（百万台）
6.3. アイウェア市場の推定と予測：最終用途別（百万米ドル）
6.3.1. 女性用
6.3.2. 男性
6.3.3. 子供
6.3.4. ユニセックス
…
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