市場概要
小売メディアネットワークの世界市場規模は2023年に300億2,000万米ドルと推定され、2024年から2030年までの年平均成長率は10.5%と予測されています。eコマースの急成長が市場成長の原動力となっており、より多くの消費者がオンラインショッピングに移行しています。この傾向は、オンラインプラットフォームが提供する利便性と多様性によって加速しており、ブランドは小売メディアネットワークを活用してターゲットオーディエンスの認知度とエンゲージメントを維持するようになっています。さらに、モバイル機器やオンラインプラットフォームへの依存度を高めるなど、消費者の購買習慣が変化していることから、小売業者は消費者との接点を持つためにリテール・メディア・ネットワークへの投資を促しています。
小売企業は膨大なファーストパーティデータにアクセスできるため、顧客の行動や嗜好に基づいた、より精度の高い広告ターゲティングが可能になります。このレベルのパーソナライゼーションは広告の効果を向上させ、ブランドが消費者のショッピング体験を向上させながら、理想的なオーディエンスにリーチするのに役立ちます。サードパーティのクッキーが廃止されつつある時代において、小売業者独自のデータはデジタル広告における重要な資産となります。
従来のメディアからデジタルプラットフォームへの広告予算のシフトも、リテール・メディア・ネットワーク（RMN）の成長を支えています。ブランドは、より高い投資収益率を求めて、リテールメディアにより多くのリソースを割り当てるようになっています。RMNは購買への明確なパスを提供するため、広告費のアトリビューションが向上し、この広告モデルの需要を促進しています。
小売エコシステムの拡大と、実店舗とデジタルチャネルの統合は、RMNの成長に重要な役割を果たしています。小売企業はシームレスなオムニチャネル体験を創造し、店舗とオンラインの両方で顧客にリーチできるようにしています。これにより、クロスチャネル広告キャンペーンの可能性が高まり、RMN市場がさらに活性化します。
さらに、小売メディアにおけるファーストパーティデータ活用のニーズの高まりが、市場の成長を後押ししています。サードパーティのCookieが減少する中、小売企業は膨大な消費者データを活用する革新的なソリューションを求めており、よりパーソナライズされた効果的な広告戦略を可能にすることで、広告費に対するリターンを高めています。例えば、小売メディア技術を提供するPentaleap GmbHは2024年9月、モジュール式小売メディアプラットフォームの発売を発表しました。このプラットフォームは、リテール・メディア・ネットワーク（RMN）の可能性を最大限に引き出し、現場での収益化を目指すもので、RMNと広告主の双方にとってオープンで効率的なエコシステムを育成します。Publisher Managerポータルは、ツールを通じてサイトの収益化を完全にコントロールすることができ、RMNの関連性を損なうことなく収益の増加を可能にします。
ディスプレイ広告セグメントは、2023年に39.0%という最大の市場シェアを占めました。これは、小売業のデジタル化が進み、より多くの消費者がEコマース・プラットフォームにシフトしているためです。さらに、小売企業はマージンを高めるために広告プラットフォームの構築に多額の投資を行い、外部の広告ネットワークへの依存を減らしています。この戦略的な動きは、広告主が貴重なショッパーデータにアクセスできるようになり、より正確なターゲティングが可能になるため、小売企業とブランドの双方に利益をもたらします。全米小売業協会（National Retail Federation）の報告によると、2024年においても買い物の80%は実店舗で行われ、ブランドや小売業者にとって消費者と関わる重要な機会となっています。
動画広告セグメントは、予測期間中に大きなCAGRで成長すると予測されています。オンラインショッピングの急増により、商品ページ、チェックアウト画面、ホームページなどのデジタル小売環境で動画広告を掲載する機会が増えています。より多くの消費者がEコマースプラットフォームの閲覧に時間を費やす中、動画広告は商品のデモンストレーションやチュートリアル、ブランドストーリーを提供する媒体として機能し、消費者の意思決定プロセスにおいて大きな影響力を持っています。
2023年の市場シェアは、小売業者所有のネットワークセグメントが67.5%で最大。一般データ保護規則（GDPR）やサードパーティのクッキーの段階的廃止といったプライバシー規制の台頭により、ファーストパーティデータはこれまで以上に重要になっています。すでに消費者と直接的な関係を築いている小売企業は、このような規制の変化に対応するのに有利な立場にあります。ブランドは、コンプライアンスに準拠した方法で消費者にリーチするため、小売業者が所有するネットワークをますます利用するようになっています。
サードパーティネットワーク分野は、予測期間中に大きなCAGRで成長すると予測されています。ブランドは、小売企業が所有するメディアとサードパーティネットワークの両方で一貫したメッセージングとブランディングを維持するために、さまざまなプラットフォーム間でシームレスな統合を求めるようになっています。小売企業がサードパーティネットワークと連携することで、広告主がキャンペーンをより総合的に管理できるエコシステムが構築され、広告メッセージのデジタルランドスケープ全体における整合性が確保されます。このアプローチにより、ブランド・リコールが強化されるだけでなく、消費者が複数のタッチポイントで広告に接触するため、コンバージョン率も向上します。
2023年の市場シェアは、消費者向けパッケージ商品（CPG）セグメントが25.7%で最大。CPGブランドによる消費者直販戦略の採用が増加していることが、RMN成長の主要な推進要因です。RMN を通じて小売業者と提携することで、CPG ブランドは顧客との直接的なコミュニケーショ ンチャネルを所有するなど、D2C モデルの利点の一部を再現することができます。RMN は、CPG 企業に消費者データへのアクセスを提供し、D2C プラットフォームと同様に、購買行動の理解やオファーのカスタマイズに役立ちます。
美容・パーソナルケア分野は、美容業界におけるソーシャルコマースとインフルエンサー・マーケティングの影響力の高まりにより、予測期間中に大きな CAGR で成長すると予測されています。RMNは、広告主にインフルエンサー主導のコンテンツの魅力と直接購入オプションの利便性を組み合わせたインタラクティブでショッピング可能な広告を掲載する機能を提供することで、これらのトレンドを統合します。このアプローチは、ブランドの認知度を高め、特に製品の試用や実験が一般的な消費者行動である美容・パーソナルケアカテゴリーにおいて、衝動買いを促します。
2023年のリテール・メディア・ネットワーク市場のシェアは北米が37.0%。北米のRMNでは、プログラマティック広告の普及が進んでいます。広告購入プロセスを自動化するプログラマティック・ツールにより、小売企業やブランドは、より効率的でデータ主導のキャンペーンを実施することができます。リアルタイム入札（RTB）と高度なオーディエンス・セグメンテーションにより、適切な買い物客に適切なタイミングで広告が配信され、広告の関連性と投資収益率（ROI）の両方が向上します。小売企業はまた、広告の配置とパフォーマンスを最適化するために、AIと機械学習を統合しています。例えば、米国の大手小売企業ウォルマートは2024年4月、同社のリテール・メディア・ネットワーク「ウォルマート・コネクト」の拡張計画を明らかにしました。これらの計画は、広告主の参加を促進し、新しい広告フォーマットを導入し、プラットフォームの効果をより実証するための測定ツールを強化することを目的としています。
米国のリテール・メディア・ネットワーク市場は、2024年から2030年にかけて大きな成長が見込まれています。米国の小売企業の多くは、RMNの成長をサポートするため、独自のメディア・プロパティやエコシステムを構築しています。これらには、カスタムコンテンツプラットフォーム、ショッパブル広告、ブランデッドコンテンツの機会などが含まれます。例えば、クローガー・プレシジョン・マーケティング（KPM）は、食料品プラットフォームのネットワークを通じて、ターゲットを絞ったデジタル広告やプログラマティック広告へのアクセスをブランドに提供しています。小売企業は、自らをコマースとメディアの両分野の企業として位置づけ、従来の広告にとどまらない包括的なソリューションをブランドに提供しています。
欧州の小売メディアネットワーク市場は、2024年から2030年にかけて年平均成長率10.7%で大きく成長します。同地域の小売企業は、ファーストパーティデータを活用し、正確なターゲティングと測定機能を提供することで、広告キャンペーンの効果を高める動きが加速しています。デジタルマーケティングと広告エコシステムの欧州レベルの団体であるIAB Europeによると、90%以上の広告主が小売業者と提携し、消費者の購買ジャーニーにおける重要なポイントでリーチしています。
アジア太平洋地域のリテール・メディア・ネットワーク市場は、2024年から2030年にかけて年平均成長率12.5%で大きく成長しています。アジア太平洋地域全体で可処分所得が増加しているため、消費者は商品やサービスに多くの支出をするようになり、小売活動が活発化し、小売メディアネットワークにとって有利な環境が生まれています。さらに、この地域には膨大なモバイルユーザーがいるため、小売業者はモバイル機器を通じて消費者に直接、ニーズに合った広告を提供することができます。このようなモバイル中心のアプローチは、スマートフォンでのショッピングを好むハイテクに精通した消費者にリーチする上で極めて重要です。
主要企業・市場シェア
小売メディア・ネットワーク市場で事業を展開する主な企業は、Amazon, Best Buy, eBay Inc., Target,Walmart.など。各社は、ライバルに対して競争優位に立つため、新製品開発、提携・協力、契約など、さまざまな戦略的取り組みに注力しています。以下は、そうした取り組みの一例。
2024年3月、ロウズはグーグルと提携し、ロウズの広範な顧客データとグーグルの広告技術を組み合わせた新しい小売メディア・ソリューションを構築。この提携は、ホームセンター分野のブランドにターゲットを絞った広告機会を提供し、グーグルの検索およびショッピングプラットフォームで消費者と効果的にエンゲージできるようにすることを目的としています。この取り組みはクローズド・ベータ・プログラムの一環であり、ロウズはこの広告アプローチをテストする最初の小売業者のひとつとなります。
2024年4月、ホーム・デポは広告部門のブランドをRetail Media+からOrange Apron Mediaに変更しました。この変更は、同社のリテール・メディア・ネットワークを強化し、同社のプラットフォームで広告を出すブランドを増やすという同社のコミットメントを反映したものです。新しい名称は、従業員が着用するオレンジ色のエプロンからインスピレーションを得たもので、サービスと専門知識を象徴しており、競争の激しい小売メディア業界においてホームデポを差別化することを目的としています。
2023年5月、インスタカートは独立系食料品店と提携し、現場広告技術であるキャロット広告を利用した小売メディアネットワークの構築と成長を支援します。この提携により、広告主は地域の食料品店の幅広いネットワークを通じて、より簡単かつ効果的に商品を宣伝することができ、小売業者とブランド双方の売上を促進することで、地域社会を支援することができます。
以下は、小売メディア・ネットワーク市場の主要企業です。これらの企業は合計で最大の市場シェアを持ち、業界のトレンドを決定づけます。
Amazon
Albertsons
Best Buy
Carrefour
CVS Health
eBay Inc.
Home Depot
Instacart
Kroger
Lowe’s
Sephora
Target
Walmart
広告フォーマットの展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
ディスプレイ広告
動画広告
スポンサープロダクト
その他
プラットフォームタイプの展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
小売企業が所有するネットワーク
サードパーティネットワーク
業種別展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
消費財（CPG）
エレクトロニクスとテクノロジー
アパレル・ファッション
食料品と食品配達
美容・パーソナルケア
その他
地域別展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
英国
フランス
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
ラテンアメリカ
ブラジル
中東・アフリカ
アラブ首長国連邦
サウジアラビア王国
南アフリカ
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 調査方法
1.3.1. 情報収集
1.3.2. 情報またはデータ分析
1.3.3. 市場形成とデータの可視化
1.3.4. データの検証・公開
1.4. 調査範囲と前提条件
1.4.1. データソース一覧
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場の展望
2.2. セグメントの展望
2.3. 競合他社の洞察
第3章. 小売メディアネットワークの変数、動向、範囲
3.1. 市場紹介／ラインの展望
3.2. 業界バリューチェーン分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因分析
3.3.2. 市場阻害要因分析
3.3.3. 産業機会
3.4. 小売メディアネットワーク分析ツール
3.4.1. ポーター分析
3.4.1.1. サプライヤーの交渉力
3.4.1.2. 買い手の交渉力
3.4.1.3. 代替の脅威
3.4.1.4. 新規参入による脅威
3.4.1.5. 競争上のライバル
3.4.2. PESTEL分析
3.4.2.1. 政治情勢
3.4.2.2. 経済・社会情勢
3.4.2.3. 技術的ランドスケープ
3.4.2.4. 環境的ランドスケープ
3.4.2.5. 法的景観
第4章. リテールメディアネットワーク 広告フォーマットの推定とトレンド分析
4.1. セグメントダッシュボード
4.2. 小売メディアネットワーク： 広告フォーマットの動向分析、2023年および2030年（10億米ドル）
4.3. ディスプレイ広告
4.3.1. 市場規模の推定と予測、2018年〜2030年（10億米ドル）
4.4. 動画広告
4.4.1. 市場規模の推定と予測、2018年〜2030年（USD Billion）
4.5. スポンサープロダクト
4.5.1. 市場規模の推定と予測、2018〜2030年（USD Billion）
4.6. その他
4.6.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
第5章. 小売メディアネットワーク プラットフォームタイプの推定と動向分析
5.1. セグメントダッシュボード
5.2. 小売メディアネットワーク： プラットフォームタイプ別動向分析、2023年および2030年（10億米ドル）
5.2.1. 市場規模の推定と予測、2018年〜2030年（USD Billion）
5.3. 小売企業が所有するネットワーク
5.3.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
5.4. 第三者ネットワーク
5.4.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
第6章. 小売メディアネットワーク 産業別推定と動向分析
6.1. セグメントダッシュボード
6.2. 小売メディアネットワーク： 産業別動向分析、2023年および2030年（10億米ドル）
6.3. 消費者向けパッケージ商品（CPG）
6.3.1. 市場規模の推定と予測、2018年〜2030年（USD Billion）
6.4. エレクトロニクスとテクノロジー
6.4.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（USD Billion）
6.5. アパレル・ファッション
6.5.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
6.6. 食料品と食品配達
6.6.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
6.7. 美容・パーソナルケア
6.7.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
6.8. その他
6.8.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（USD Billion）
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レポートコード：GVR-4-68040-453-2
