Stratistics MRCによると、世界のベトロニクス市場は2021年に44億9000万ドル、2028年には71億1000万ドルに達し、予測期間中にCAGR6.8％で成長すると予測されています。ベトロニクスとは、自動車内の様々な電子サブシステムの集合体を指します。主に、通信、コマンド、ナビゲーション、監視、車両健康管理などのシステムを組み込むために、軍事部隊で使用されています。ベトロニクス・システムは、軍用車両のデジタル・ハブであると考えることができます。自律走行、センサー、安全な通信システムなど、さまざまな自動車エレクトロニクス技術で構成されています。さらに、高度な脅威検知センサー、HDビデオ通話、広帯域ネットワーキング、ポータブル電源システムなどのアーバン技術も搭載されています。
軍の近代化プログラムには、兵器システム、ネットワーク機能、コマンド＆コントロール（C2）システムのアップグレードが含まれます。機械的なアップグレードは、専用のベトロニクス・サブシステムのためのものから構成されています。また、防衛機関では、軍用車両のベトロニクス・システムをアップグレードして、保有車両の改修を進めています。これにより、車両の耐用年数を延ばし、サービスコストを削減することができます。例えば、2021年6月、Oshkosh Corp.の子会社であるOshkosh Defenseは、Stryker Double V Hull Infantry Carrier Vehicle（ICVVA1）の近代化を9億4290万米ドルで米軍に選定されています。このような要因が、予測期間中の市場成長を後押しすることになります。
技術的進歩の高まりと新技術の利用が、市場における最終製品の価格上昇につながっています。また、サイズ、重量、消費電力の仕様により、市場のメーカーは新しいシステムやコンポーネントを提供することに注力しており、結果としてこれらの製品のコストが高くなっています。さらに、各国の軍事・防衛システムの近代化に対応するための防衛予算が限られていることも、ベトロニクスの先端製品への支出を抑制する要因となっています。そのため、メーカーはデバイスの小型化、軽量化に注力し、最終製品のコスト削減を図っています。
次世代軍用車両のための先進的なベトロニクスの拡張は、脅威を特定し破壊するアクティブな保護システムを提供するためで、予測期間中に業界にプラスの影響を与えると予想される市場の重要な機会の1つであります。今後、軍用車両は、空からの脅威、地上兵器による周囲の脅威、地雷や即席爆発装置による足回りの脅威に対する全方位的な保護を必要とするようになります。このような要因により、代替エネルギー源、指向性エネルギー兵器、高度複合装甲、アクティブプロテクションシステムを使用する次世代軍用車両の開発が進むと考えられます。これにより、今後数年間は高度なベトロニクス・システムに対する需要が高まると予想されます。
脅威
サイバーセキュリティの懸念は、世界のベトロニクス市場の成長に対する重要な課題の1つです。車両のコントローラ・エリア・ネットワーク（CAN）バスを通じて伝えられるセキュリティ脅威は、エンジンを遠隔操作で停止させたり、車両のブレーキを誤作動させたりと、多岐にわたります。このため、ベトロニクス・システムを電子的な攻撃から守るため、軍部は物理的・論理的なセキュリティを含む車両のネットワーク・セキュリティの強化に力を入れています。ベトロニクスシステムの冗長性とは、マスターシステムが制御する車両のサブシステムに、類似した電子部品を2つ以上組み込むことを意味します。
コマンド、制御、通信、コンピュータ（C4）システム分野は、技術的に高度で軽量な車両電子システムの需要が高まっているため、有利な成長を遂げると予測されます。また、C4システムの需要は、次世代車両エレクトロニクスシステムを搭載した軍用陸上車両システムの需要増加により、北米と欧州で最も高くなっています。C4システムは、戦闘車両に現場での部品の拡大や再構成を可能にする柔軟性を与えます。これらのシステムは、車両の解体に伴うリスク、コスト、時間を軽減します。
防衛分野は、予測期間中に最も速いCAGRの成長を目撃すると予想されます。防衛費の増加に伴い、軍隊や車両の近代化に対する需要が高まっており、その結果、基本機能の実行と新機能の提供を目的とした防衛用途のベトロニクスに対する需要も高まっています。インドや中国などの新興国では、技術的に高度な防衛用陸上車両の調達が増加しており、APAC地域におけるベトロニクスの成長に拍車をかけています。
北米は、米国による先進的な車両の調達や既存車両のアップグレードへの投資に対する巨額の防衛費、軍事作戦における先進的なソリューションの導入への注目が高まっていることから、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。ナビゲーションシステムや通信システムなど、用途を拡大した先進的なベトロニクスシステムの研究開発が盛んであること。さらに、ロッキード・マーチン社、L3ハリス・テクノロジーズ社、レイセオン・テクノロジーズ社、ゼネラル・ダイナミクス社など、北米の主要企業の存在が、市場をさらに押し上げると思われます。SIPRIによると、2019年、米国の軍事費は5.3%増の7320億ドルで、世界の軍事費の38%を占めた。同国は最大の軍事支出国であり、その結果、軍事システムの進歩とアップグレードに注力し、それが同地域におけるベトロニクスの大幅な導入に寄与しています。
アジア太平洋地域は、インドや中国などの新興国における技術的に高度な軍用陸上車両の需要の増加、新技術の統合、インドや中国などの国による現地生産能力の向上への取り組みの急増により、予測期間中のCAGRが最も高くなると予測されています。中国、韓国、インド、日本などの新興国は、自国の安全保障を強化するために国防予算を継続的に増やしています。韓国などの国も、韓国軍の将来の主力戦車モデルであるK2韓国新主力戦車（KNMBT）や、現在の主力戦車モデルであるK1A1 MBTなどのMBTの自主開発に力を入れている。例えば、2020年6月、インド国防省はインド軍向けにBMP 2歩兵車両156台の調達を承認しました。
市場の主要プレイヤー
ベトロニクス市場で紹介されている主なプレイヤーには、ロッキード・マーティン・コーポレーション、サーブAb、レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション、レオナルドS.p.A、カーチス・ライト・コーポレーション、L3Harris Technologies, Inc、アデコグループAG、ラインメタル AG、タレスグループ、ゼネラルダイナミクス社、BAE Systems plc、AMETEK Inc、Elbit Systems Ltd、コンスバーグ・グルプンASA、TE Connectivity Ltd、ムーグ・インクが含まれます。
主な展開
2020年1月、Curtiss-Wright Corporationは、堅牢な船舶用エンクロージャーソリューション、ミッションクリティカルな統合電子システム、サブシステムの設計・製造を行う901D Holdings, LLCを買収し、さらに、米国海軍の主要造船計画すべてをサポートすることになりました。この買収により、同社の計装・制御システム技術の幅が広がり、米海軍の重要な造船プログラムにおけるカーティスライトの足跡が拡大されます。
2017年2月、ジェネラル・ダイナミクス・ランド・システムズは、カナダ政府と3億800万米ドル相当の契約を結び、141台の軽装甲車のオーバーホールを行い、車両の展示と生存性に取り組むとともに、その引き延ばしサポートコストを減少させることを明らかにしました。
2017年2月、BAEシステムズは、米軍と2820万米ドル相当の契約を結び、M88A2重装備回復戦闘用ユーティリティリフト避難システム（HERCULES）関連ベトロニクス車両11台を供給する。
対象となるプラットフォーム
– 軍事
– 国土安全保障
– 防衛
対象となる車両タイプ
– 軽保護車両
– 歩兵戦闘車
– 主力戦車
– 装甲兵員輸送車
– 水陸両用装甲車
– MRAP（Mine Resistant Ambush Protected）車両
– 無人地上走行車（UGV)
対象となるシステム
– ナビゲーションシステム
– 武器・制御システム
– オプトロニクス
– 電源システム
– 観測・表示システム
– コマンド、コントロール、コミュニケーション、コンピュータ（C4）システム
– 車両保護システム
– センサ（電気光学／赤外線）（EO/IR) システム
– 車両電子戦システム
カバーするフィット
– レトロフィット
– ラインフィット
対象地域
– 北米
o 米国
o カナダ
o メキシコ
– ヨーロッパ
o ドイツ
o 英国
o イタリア
o フランス
o スペイン
o その他のヨーロッパ
– アジア太平洋地域
o 日本
o 中国
o インド
o オーストラリア
o ニュージーランド
o 韓国
o その他のアジア太平洋地域
– 南米
o アルゼンチン
o ブラジル
o チリ
o 南米のその他
– 中東・アフリカ
o サウジアラビア
o UAE
o カタール
o 南アフリカ
o その他の中東・アフリカ地域
【目次】
1 エグゼクティブサマリー
2 前書き
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データバリデーション
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査資料
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場トレンドの分析
3.1 はじめに
3.2 ドライバ
3.3 制約
3.4 オポチュニティ
3.5 脅威
3.6 新興国市場
3.7 Covid-19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者のバーゲニングパワー
4.2 バイヤーの交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入者の脅威
4.5 競合他社への対抗意識
5 ベトロニクスの世界市場（プラットフォーム別
5.1 はじめに
5.2 軍用
5.3 国土安全保障
5.4 防衛
6 ベトロニクスの世界市場（車両タイプ別
6.1 はじめに
6.2 軽保護車両
6.3 歩兵戦闘車（Infantry Fighting Vehicle
6.4 主戦闘戦車
6.5 装甲兵員輸送車
6.6 水陸両用装甲車
6.7 MRAP(Mine Resistant Ambush Protected)ビークル
6.8 無人地上車両（UGV)
7 ベトロニクスの世界市場（システム別
7.1 はじめに
7.2 ナビゲーションシステム
7.3 武器・制御システム
7.4 オプトロニクス
7.5 パワーシステム
7.6 観測・表示システム
7.7 コマンド、コントロール、コミュニケーション、コンピュータ（C4）システム
7.8 車両保護システム
7.9 センサ（電気光学／赤外線）（EO/IR) システム
7.10 車両用電子戦システム
8 ベトロニクスの世界市場（フィット別
8.1 導入
8.2 レトロフィット
8.3 ラインフィット
9 ベトロニクスの世界市場：地域別
9.1 はじめに
9.2 北米
9.2.1 米国
9.2.2 カナダ
9.2.3 メキシコ
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.2 イギリス
9.3.3 イタリア
9.3.4 フランス
9.3.5 スペイン
9.3.6 その他ヨーロッパ
9.4 アジア太平洋地域
9.4.1 日本
9.4.2 中国
9.4.3 インド
9.4.4 オーストラリア
9.4.5 ニュージーランド
9.4.6 韓国
9.4.7 その他のアジア太平洋地域
9.5 南米
9.5.1 アルゼンチン
9.5.2 ブラジル
9.5.3 チリ
9.5.4 南米その他
9.6 中東・アフリカ
9.6.1 サウジアラビア
9.6.2 UAE
9.6.3 カタール
9.6.4 南アフリカ
9.6.5 その他の中東・アフリカ地域
10 主要開発品目
10.1 合意、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー
10.2 買収と合併
10.3 新製品上市
10.4 拡張
10.5 その他の主要戦略
11 企業プロファイリング
11.1 ロッキード・マーチン
11.2 サーブ
11.3 レイセオン テクノロジーズ コーポレーション
11.4 レオナルド S.p.A
11.5 カーティス・ライト・コーポレーション
11.6 L3Harris Technologies, Inc.
11.7 アデコグループAG
11.8 ラインメタル社
11.9 タレスグループ
11.10 ゼネラルダイナミクス社
11.11 BAE Systems plc
11.12 AMETEK Inc.
11.13 エルビット・システムズ
11.14 コングスベルグ・グルッペンASA
11.15 TE Connectivity Ltd.
11.16 Moog Inc.
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