ストラティスティックスMRCによると、生物学的種子処理の世界市場は2022年に9億6000万ドルを占め、予測期間中にCAGR3.7％で成長し、2028年には12億ドルに達すると予想されています。生物学的種子処理剤は、化学物質を利用する従来の方法とは対照的に、微生物を生物学的薬剤として利用することで種子を感染症から保護します。生物学的種子処理に使用される有効成分には、生きたバクテリア、発酵の副産物、植物抽出物、植物ホルモンが含まれます。これらのアイテムは、根圏の栄養利用率を高め、養分や水分の取り込みを促し、養分の利用を最大化し、シュートや根の成長を刺激し、植物を病気から保護するものです。植物の成長を最大化し、ストレスを軽減し、全体的な生産量を高めるなどの利点があるため、生物学的種子処理剤はより頻繁に使用されるようになっています。
2017年の米国農務省の推計によると、トウモロコシの種子は1995年から約300％コストアップしているのに対し、収量は35％しか伸びていません。
その可能性に対する高い知識と、従来の化学薬品に関連する環境や健康への危険性に注目が集まっているため、生物学的種子処理市場が大きく成長しているのです。化学的な種子処理は環境に害を与え、受粉媒介者を大きな危険にさらす。ネオニコチノイドとして知られる殺虫剤は、ミツバチにとって非常に有害であると考えられています。合成化学物質と比較すると、害虫駆除の有効成分として使用される微生物は、環境や非標的種に対して一般的に安全であることが知られています。
国や地域によって、生物活性成分に対する規制環境は異なる。一般的に、生物学的種子処理ソリューションは化学的植物保護用品よりも優れているが、それでも有利であるというのが、世界中の専門家の一致した意見である。さらに、この認識にもかかわらず、規制の義務や評価手続きは必ずしも一貫して取り組まれていない。国によっては、生物学的製剤は特定の法律に従って登録されなければならないし、化学的植物保護商品と同様に登録されることもありうる。データ要件が少ない場合もあれば、明確に定義された登録プロセスすら存在しない場合もある。
バイオプライミング」とは、種子の水和と微生物注入を組み合わせた生物学的な種子処理技術を指す言葉です。バイオプライミングの目的のために、植物成長促進根粒菌（細菌または菌類）などの微生物接種剤が一般的に利用される。植物の成長を促進し、養分の吸収を改善する、あるいは土壌や種子を媒介とする植物病原体から苗や植物を保護する特定の微生物を利用することは、環境に優しいエコロジー的な方法である。種子を処理する農薬の多くは接触型殺菌剤であり、作物の成長後期の葉面感染から植物を守ることができないため、このような方法の利用が拡大しているのです。
また、生物学的種子処理の特徴として、結果が不安定であることが挙げられ、投資意欲を減退させている。乾燥や生育を妨げる環境は、生物処理剤を使用する際に最も頻繁に発生する問題である。ある作物で成功した植菌が、別の作物では成功しないこともある。例えば、トリコデルマはキュウリの収量よりもトマトの収量を増やすことに成功する。1つか2つの微生物だけを接種するのは、微生物群全体を接種するのと同じように効果がありません。しかし、生育条件の異なる微生物を混ぜることで、効果が高まる場合があります。
COVID-19は、種子製造工場の閉鎖、労働者の移動の制限、農家の需要の低下を招いた。業界はまた、取引と生産を妨げる頻繁な閉鎖の結果、深刻な労働力不足に見舞われました。生物学的種子処理メーカーやベンダーの収益性は、2020年の最初の数ヶ月間の売上減少と、いくつかの主要地域からの需要減少により、圧迫されました。
微生物分野は、作物の品質と人間の健康を高める必要性から、農業における微生物の使用が最も増加する可能性が高いため、有利な成長を遂げると推定される。農業における微生物の使用は、感染症対策、種子の健康増進、昆虫や害虫、干ばつ、植物病からの作物の保護などのために、より頻繁に行われています。作物栽培への微生物の使用は、根の健康状態を改善する必要性によって推進されると予想されます。
種子強化分野は、苗の成長と発芽を促進する生物学的処理の利用が増加していることから、予測期間中に最も速いCAGR成長を遂げると予想されています。これは、種子の活力と病気に対する抵抗力を高めるために多くの戦略を適用することを意味し、その結果、種子の性能が向上し、作物の品質と収量が高まります。
北米は、有機農業の普及に伴い、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。この地域の農家は、収量の向上と植物からの病気の除去に対する需要の高まりから、生物学的種子処理ソリューションを使用しています。この地域での事業拡大の要因としては、農業分野において価格の高い遺伝子組み換え（GM）種子の採用が進んでいることが挙げられます。合成化学物質の悪影響に関する消費者の知識が広まった結果、生物学的種子処理ソリューションの人気が高まっています。
アジア太平洋地域は、飼料用作物および飼料用作物の需要の増加により、予測期間中のCAGRが最も高くなると予想されます。農薬は、日本、中国、インドといった国々でますます需要が高まっています。APACは莫大な需要に対応するために市場の拡大を進めており、予測期間中にさらに拡大することが予想されます。有名企業の多くがAPAC地域で事業を拡大しており、これが需要増に拍車をかけています。高価な作物に対する需要の増加や、農家が治療法の利点をより認識するようになることで、市場拡大の機会が生まれるはずです。
市場の主要企業
生物学的種子処理市場の主要企業には、BASF、Koppert Biological Systems、Bayer、Syngenta、Monsanto BioAg、Agriscience、DuPont、Corteva Agriscience、Incotec、Italpollina、Koppert、Plant Health Care、Versidian Life Sciences、Precision LaboratoriesおよびValent Biosciencesなどが含まれます。
主な展開
2020年12月、Kopper Biological Systems（オランダ）は、ブラジル・サンパウロ州レンソイスパウリスタに本社を置くGeocomを買収しました。Geocom社は農業技術分野で事業を展開し、画像ジオプロセシングのパイオニアであり、ブラジルで初めてドローンによる生物薬剤の用途別適用技術を独占的に開発した企業である。同社の目的は、生物剤を畑に提供するために重要な、アグリファーミングの精度を高めることです。
2020年8月、バレンタインバイオサイエンス（米国）はサンラモンに北米イノベーションセンター（NAIC）を開設し、カリフォルニア州ダブリンの技術センターとウォールナットクリークの本社の従業員が物理的に一体化した。新たに一元化されたチームは、対面でのリアルタイムな情報共有が容易になり、効率性、俊敏性、創造性を高め、最終的には現場の農家の方々の利益につながると考えています。
2020年10月、シンジェンタグループは、事業部門であるSyngenta Crop Protectionを通じて、BiologicalsのリーディングカンパニーであるValagroの買収を発表しました。この戦略により、シンジェンタ・クロップ・プロテクションは、今後5年間で約2倍に拡大するとされる急成長中のバイオロジカルズ市場を形成する重要なグローバル企業の1つと位置づけられることになります。
対象となる製品
– 微生物
– 植物製剤
– その他の製品
対象となる機能
– 種子保護
– 種子強化
– その他の機能
対象となる作物の種類
– 綿花
– トウモロコシ
– 小麦
– ヒマワリ
– 大豆
– 植物性作物
– その他の作物
対象となる製剤
– 乾式製剤
– 液体製剤
– その他の製剤
対象地域
– 北米
o 米国
o カナダ
o メキシコ
– ヨーロッパ
o ドイツ
o 英国
o イタリア
o フランス
o スペイン
o その他のヨーロッパ
– アジア太平洋地域
o 日本
o 中国
o インド
o オーストラリア
o ニュージーランド
o 韓国
o その他のアジア太平洋地域
– 南米
o アルゼンチン
o ブラジル
o チリ
o 南米のその他
– 中東・アフリカ
o サウジアラビア
o UAE
o カタール
o 南アフリカ
o その他の中東・アフリカ地域
【目次】
1 エグゼクティブサマリー
2 前書き
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データバリデーション
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査資料
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場トレンドの分析
3.1 はじめに
3.2 ドライバ
3.3 制約
3.4 オポチュニティ
3.5 脅威
3.6 製品分析
3.7 新興国市場
3.8 コビド19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者のバーゲニングパワー
4.2 バイヤーの交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入者の脅威
4.5 競合他社との競合
5 生物学的種子処理の世界市場、製品別
5.1 導入
5.2 微生物
5.2.1 バクテリア
5.2.2 真菌
5.3 植物原料
5.4 その他の製品
6 生物学的種子処理の世界市場、機能別
6.1 はじめに
6.2 種子の保護
6.2.1 バイオ殺菌剤
6.2.2 バイオ殺虫剤
6.3 種子強化（Seed Enhancement
6.3.1 バイオ肥料
6.3.2 バイオスティミュラント
6.4 その他の機能
7 生物学的種子処理の世界市場、作物タイプ別
7.1 はじめに
7.2 綿花
7.3 トウモロコシ
7.4 小麦
7.5 ヒマワリ
7.6 大豆
7.7 野菜類
7.8 その他の作物タイプ
8 生物学的種子処理の世界市場、製剤別
8.1 はじめに
8.2 乾燥製剤
8.3 液状製剤
8.4 その他の製剤
9 生物学的種子処理の世界市場、地域別
9.1 はじめに
9.2 北米
9.2.1 米国
9.2.2 カナダ
9.2.3 メキシコ
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.2 イギリス
9.3.3 イタリア
9.3.4 フランス
9.3.5 スペイン
9.3.6 その他ヨーロッパ
9.4 アジア太平洋地域
9.4.1 日本
9.4.2 中国
9.4.3 インド
9.4.4 オーストラリア
9.4.5 ニュージーランド
9.4.6 韓国
9.4.7 その他のアジア太平洋地域
9.5 南米
9.5.1 アルゼンチン
9.5.2 ブラジル
9.5.3 チリ
9.5.4 南米その他
9.6 中東・アフリカ
9.6.1 サウジアラビア
9.6.2 UAE
9.6.3 カタール
9.6.4 南アフリカ
9.6.5 その他の中東・アフリカ地域
10 主要開発品
10.1 合意、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー
10.2 買収と合併
10.3 新製品上市
10.4 拡張
10.5 その他の主要戦略
11 企業プロファイリング
11.1 BASF
11.2 コッパート・バイオロジカル・システムズ
11.3 バイエル
11.4 シンジェンタ
11.5 モンサント・バイオアグ
11.6 アグリサイエンス
11.7 デュポン
11.8 コーテバ・アグリスサイエンス
11.9 インコテック
11.10 イタルポリーナ
11.11 コッパート
11.12 プラントヘルスケア
11.13 ベルデシア・ライフサイエンス
11.14 プレシジョンラボラトリーズ
11.15 ヴァレント・バイオサイエンス
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