レポート概要
電気自動車用プラスチックの世界市場規模は2021年に15億5千万米ドルとなり、2022年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）27.5％で成長すると予測されています。BEV/PHEVやHEVの軽量化要求の高まりや、過酷な条件下でのプラスチックの性能向上が、同産業のプラスチック需要を牽引すると予測されます。電動化と軽量化を推し進めるための厳しい排ガス規制とともに環境に対する関心が高まっていることや、EVにおける抗菌性プラスチックの使用量が増加していることが、市場を牽引する主な要因となっています。米国、英国、中国、インド、日本、ドイツ、カナダは、この産業で大きな世界的成長の可能性を示している主要国です。
環境問題の高まりと相まって、CO2排出量の増加が各国政府に排ガスに関する厳しい規制を促しています。このように、世界中で規制が強化されていることから、今後数年間は電気自動車に対する大きな需要が見込まれ、その結果、予測期間中にプラスチックに対する需要が生まれると予想されます。電気自動車は、内燃機関（ICE）とは発熱量において性能が異なります。
電気自動車は内燃機関よりも発熱量が少ないため、高価な金属の代わりに樹脂を使用することができます。これらの要因により、予測期間中の製品需要が増加すると予想されます。プラスチックは、カスタム機能、成形性、低価格、性能、自然なフィット感が電気自動車での使用に適しています。プラスチックの主な特徴としては、軽量化、部品の集約化、非直線的な空間にフィットする部品の成形、騒音・振動の減衰などが挙げられます。これらの要素も、電気自動車におけるプラスチックの需要を促進すると予想されます。
樹脂別に見ると、ポリプロピレン（PP）、ポリアミド（PA）、ポリカーボネート（PC）、ポリエチレン（PE）、ポリウレタン（PU）、ポリ塩化ビニル（PVC）、ポリビニルブチラール（PVB）、ポリブチレンテレフタレート（PBT）、アクリロニトリルブタジエンスチレン（ABS）、ポリエチレンテレフタレート（PET）に分類され、これらの樹脂は、EV用樹脂として、世界的に高い評価を得ています。2021年にはPUセグメントが世界の産業を支配し、全体の売上高の26.50%以上の最大シェアを占めた。耐水性、耐放射線性、強靭性、耐薬品性などが強化されている。ポリウレタンは、EVバッテリーの出力を高め、衝突安全性を促進する。
さらに、断熱パネル、サスペンションブッシング、発泡シート、クッション、電気コンパウンドなどにも使用されています。これらの要因により、予測期間中、EV向けプラスチックの需要が増加することが予想されます。一方、PP分野は予測期間中、最も速い成長率を記録すると推定されています。ポリプロピレンメーカーは、車両の重量を減らすためにさまざまなグレードのPPを開発しており、これはEVの航続距離の延長に貢献すると考えられます。その用途には、内装部品と外装部品、構造部品と非構造部品の両方が含まれます。さらに、ケーブル絶縁材、カーペット繊維、バンパー、テールゲートなどにも使用されています。
2021年にはバッテリー電気自動車（BEV）タイプセグメントが世界産業を支配し、全体の収益の75.0%以上の最大シェアを占めた。人口の増加と厳しい排ガス規制が相まって、EVにおけるプラスチックの需要を押し上げています。プラスチックは車両の軽量化に役立ち、BEVは車両の軽量化に注力しており、EVの航続距離を伸ばすのに役立つだろう。メーカーは、車両の安全性と強度に集中し、バッテリーコンパートメント部分に費用対効果の高いプラスチックを使用しています。これらの傾向は、高価な金属よりもプラスチックの需要を生み出すと予想されます。
EVには、BEVの他に、プラグインハイブリッド車（PHEV）とハイブリッド車（HEV）があります。PHEVは、電気モーターを駆動するための電池と、ICEを駆動するための代替燃料を搭載しています。バッテリーが完全に消耗すると、自動的に電気自動車に切り替わります。しかし、BEVはPHEVよりも効率が良く、維持費も安いため、BEVが好まれます。HEVは、ICEとバッテリーに蓄えられたエネルギーを利用する電気モーターを組み合わせたものです。電気モーターで発電した電力は、ICEの小型化や停車時のアイドリングストップの低減を可能にする可能性があります。これらの要素により、性能が向上し、燃費も良くなります。
インテリアトリムセグメントは、2021年に業界を支配し、全体の収益の16.0％以上の最大のシェアを占めた。コンポーネントセグメントには、ステアリング＆ダッシュボード、車内装飾品、バンパー、ドアアッセンブリー、エクステリアトリム、コネクター＆ケーブル、バッテリー、照明、電気配線、インテリアトリムなどが含まれます。アクリロニトリル・ブタジエン・スチレンは、引張強度、表面硬度、耐熱性、耐薬品性などを備えており、ステアリングとダッシュボードの製造に使用される主要なプラスチックの一つである。ポリメチルメタクリレート（PMMA）は、透明で光沢のある仕上がり、硬度、耐傷性などがあるため、自動車の内装材に使用されています。
内装部品には、ドアライニング、ルーフライニング、シートトリム、ステアリングカバー、その他が含まれます。インテリアトリムは、車内に快適さと適切な環境を提供することを目的としています。外装部品には、ホイールカバー、ヘッドライト、フェンダーなどがあり、自動車の外観を美しくする役割を担っている。プラスチックは、電池の製造コストを下げ、将来的には金属部品に取って代わるものです。PPなどのプラスチックは衝撃吸収性が高く、偶発的な衝撃による電池の破損を防ぐことができます。さらに、PETは短絡を防ぐ優れた絶縁体であり、セパレータの役割も果たします。
2021年には外装用途セグメントが業界を支配し、全体の収益の31.0%以上という最大シェアを占めた。バンパー、照明、ドアアッセンブリーなど、自動車のさまざまな部分で金属の代わりとしてプラスチックを使用するケースが増加していることが、プラスチック需要の増加に寄与しています。プラスチックの使用は、事故の際に吸収体として機能するため、リスクを低減させます。さらに、プラスチックは車両全体の軽量化、車両の美観の向上、必要な強度の確保に役立ちます。内装部品は、機能的というよりもむしろ装飾的です。
その目的は、美観を与え、車内を快適な環境に変えることです。プラスチックは、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性などの物理的・電気的特性を備えており、これがこの分野を牽引すると期待されています。自動車のボンネット内部品は、従来は金属製でしたが、軽量化に貢献するプラスチックに置き換わりつつあります。
ナイロン、PP、ポリフェニレンサルファイドなどが自動車に使用される主なプラスチックで、部品の統合、耐腐食性、消音性、コスト削減などの利点があります。ナイロンは強度が高く、高温に耐えられるため、エンジンルームに最も広く使用されている熱可塑性プラスチックです。ポリエチレンは、密度が低く、衝撃に強く、堅牢な耐久性を持ち、耐湿性が必要な場所に使用することができます。また、安価な電気絶縁材料としても使用されています。さらに、PVCは電気ケーブルのシースを作るために使用されます。
2021年の支配的な地域はアジア太平洋地域であり、世界収益シェアの52.0%以上を占めている。中国、日本、韓国、インドがこの地域の主要国で、高い生産能力を有しています。これは、原材料の入手が容易であること、熟練した低コストな人材に支えられています。中国は、同地域で最大のEV販売国の一つです。中国やインドなどの新興国における可処分所得の増加や中間所得層からのEV需要の高まりは、予測期間中の業界の成長を後押しすると予想されます。
また、2021年には欧州が大きな収益シェアを占めています。同地域の化学企業は、EV用プラスチックを大規模に製造しています。免税、補助金、支援政策が同地域のEV市場を後押ししており、予測期間中の製品需要を後押しすると思われます。世界的な自動車メーカーであるフォルクスワーゲンは、北米で既存のEVポートフォリオに新たに25台のEVを追加するために71億米ドルの投資を計画しています。さらに、このメーカーは、今後数年間で、米国全体の自動車販売台数の55%が電気自動車になると予想しています。
主要企業および市場シェアの考察
世界の自動車産業は、多数のグローバルおよび地域的なプレーヤーが存在するため、大きく断片化されている。主要なグローバルプレイヤーは、強固な流通網とサプライヤーや規制への十分な理解を持つ地域プレイヤーとの競争に直面している。例えば、米国を拠点とする自動車メーカーであるGeneral Motors Company（GMC）は、EVに関してより高い市場占有率を有しており、AudiやBMWなどのグローバル自動車メーカーが米国全域でEV市場を拡大するための課題となっています。
主要メーカーは、より優れた機能を提供する高品質な樹脂を製造するための研究開発に取り組んでいます。EVに関連する研究開発活動を行うために、業界では技術協力が目撃されています。例えば、2022年5月、LG Chemは、EVバッテリーの熱暴走防止に役立つ先進的なプラスチック製品を開発しました。この製品は、PAとポリフェニレンオキシド（PPO）樹脂を含む異なる複合材料から作られています。世界の電気自動車用プラスチック市場で事業を展開している著名な企業には、以下のような企業があります。
BASF SE
SABIC
リオンデルバセル・インダストリーズ・ホールディングス（LyondellBasell Industries Holdings B.V.
エボニックインダストリーズ
コベストロAG
デュポン
住友化学 株式会社
LG Chem
旭化成
ランクセス
INEOSグループ
セラニーズコーポレーション
AGCケミカルズ
EMSケミーホールディング
三菱エンジニアリングプラスチックス(株)
本レポートでは、2019年から2030年までの世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の産業動向の分析を提供しています。本調査の目的のため、Grand View Research社は世界の電気自動車用プラスチック市場レポートを樹脂、用途、部品、車両タイプ、地域に基づいてセグメント化しています。
樹脂の展望 （数量、キロトン、収益、百万米ドル、2019年 – 2030年)
ポリプロピレン(PP)
ポリアミド(PA)
ポリカーボネート(PC)
ポリエチレン<PE
ポリウレタン<PU
ポリ塩化ビニル<PVC
ポリビニルブチラール<PVB
ポリブチレンテレフタレート<PBT>(Polybutylene Terephthalate)
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン［ABS］(Acrylonitrile Butadiene Styrene)
ポリエチレンテレフタレート<PET
その他
アプリケーションの展望（数量、キロトン、収益、百万米ドル、2019年～2030年）
内装
外装
パワートレインシステム/ボンネット下
照明・電気配線
コンポーネントの展望（数量、キロトン、売上高、百万米ドル、2019年〜2030年）
ステアリング&ダッシュボード
車内装飾品
バンパー
ドアアッセンブリー
エクステリアトリム
インテリアトリム
コネクター・ケーブル
バッテリー
照明
電気配線
その他
自動車タイプの展望（数量、キロトン、売上高、百万米ドル、2019年〜2030年）
バッテリー電気自動車(BEV)
ハイブリッド車(HEV)/プラグインハイブリッド車(PHEV)
地域別展望（台数、キロトン、売上高、百万米ドル、2019年〜2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
ノルウェー
ドイツ
英国
フランス
スウェーデン
オランダ
アジア太平洋地域
中国
インド
日本
韓国
東南アジア
その他の地域
【目次】
第1章. 方法論と範囲
1.1. 市場細分化と範囲
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入したデータベース
1.3.2. GVRの内部データベース
1.3.3. セカンダリーソースと第三者の視点
1.3.4. プライマリーリサーチ
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場形成とデータの可視化
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場スナップショット、2021年（USD Million）
2.2. セグメント別の展望
第3章. 市場変数、トレンド、スコープ
3.1. 世界市場の系統図
3.2. 普及・成長展望マッピング
3.3. 産業バリューチェーン分析
3.3.1. 原材料の動向
3.3.2. 価格設定分析
3.4. 技術動向
3.5. 規制の枠組み
3.5.1. 規格・コンプライアンス
3.5.2. 安全性
3.6. マーケットダイナミクス
3.6.1. マーケットドライバー分析
3.6.2. 市場の抑制要因分析
3.6.3. 市場機会分析
3.6.4. 市場の課題分析
3.7. 産業分析
3.7.1. 産業分析 – ポーターズ
3.7.1.1. サプライヤーパワー
3.7.1.2. バイヤーパワー
3.7.1.3. 代替の脅威
3.7.1.4. 新規参入の脅威
3.7.1.5. 競合他社との競争
3.7.2. PESTEL分析
3.7.2.1. 政治情勢
3.7.2.2. 環境的側面
3.7.2.3. 社会的側面
3.7.2.4. 技術的側面
3.7.2.5. 経済的側面
3.7.2.6. 法的側面
3.8. 東欧の地政学的インプリケーションの概要
3.9. COVID – 19パンデミックの電気自動車用プラスチック市場への影響
第4章 電気自動車用プラスチック市場 電気自動車用プラスチック市場 樹脂の推定とトレンド分析
4.1. 樹脂の動き分析＆市場シェア、2021年＆2030年
4.2. ポリプロピレン(PP)
4.2.1. ポリプロピレン(PP)の市場、2019年～2030年の推定と予測(キロトン) (USD Million)
4.3. ポリアミド(PA)
4.3.1. ポリアミド(PA)の市場、2019年～2030年(キロトン)の推定と予測(百万米ドル)
4.4. ポリカーボネート(PC)
4.4.1. ポリカーボネート(PC)の市場に関する予測・予想、2019年～2030年(キロトン) (百万米ドル)
4.5. ポリエチレン(PE)
4.5.1. ポリエチレン(PE)における市場予測・予想、2019年～2030年(千トン) (単位:米ドル)
4.6. ポリウレタン(PU)
4.6.1. ポリウレタン(PU)の市場、2019年～2030年の推定と予測(キロトン) (単位:米ドル)
4.7. ポリ塩化ビニル(PVC)
4.7.1. ポリ塩化ビニル(PVC)の市場、2019年～2030年(キロトン)の推定と予測(百万米ドル)
4.8. ポリビニルブチラール(PVB)
4.8.1. ポリビニルブチラール(PVB)の市場、2019年～2030年(キロトン)の推定と予測(百万米ドル)
4.9. ポリブチレンテレフタレート(PBT)
4.9.1. ポリブチレンテレフタレート(PBT)の市場、2019年 – 2030年（キロトン）予測・予想 (百万米ドル)
4.10. アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
4.10.1. アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)の市場、2019年～2030年（キロトン）予測・予想(百万米ドル)
4.11. ポリエチレンテレフタレート(PET)
4.11.1. アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)における市場、2019年～2030年の予測・予想(キロトン)(百万米ドル)
4.12. その他
4.12.1. アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン（ABS）の市場、2019年～2030年（キロトン）予測・予想（百万米ドル） 4.12.1.
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