レポート概要
2021年のマイクロレンディングの世界市場規模は293億9000万米ドルで、2022年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）13.4％で拡大すると予測されています。マイクロレンディングは、貸し手から企業や個人に提供される少額の融資で、これらの企業が経費を管理できるようにするためのものです。業界の成長は、マイクロファイナンスの採用が拡大していることに起因しています。例えば、マイクロファイナンスバロメーターの2019年版レポートによると、世界中のマイクロファイナンス機関によって約1億4千万人の借り手がマイクロファイナンスを受けており、ローンポートフォリオ総額は1240億米ドルと推定されています。
借り手と投資家の両方にとってマイクロレンディングの有利な利点は、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。マイクロファイナンスの借り手にとっての利点は、担保をほとんど必要としないこと、また担保付きのマイクロファイナンスであることです。また、従来の融資を受けることができない借り手に対しても、マイクロファイナンスは迅速かつ安全な資金調達オプションを提供するため、恩恵を受けることができます。さらに、マイクロレンディングの投資家は、デジタルプラットフォームを通じて投資することでパッシブ投資能力を獲得し、他の固定利付証券と比較して高い利息を得ることができるため、投資家も利益を得ることができます。
5万ドル以下の融資はマイクロローンとみなされます。したがって、そのような少額の融資を必要とする企業は、マイクロレンディング・プラットフォームを要求しています。世界中で中小企業の数が増えていることも、マイクロレンディングサービスの需要を生み出す大きな要因の一つです。例えば、米国中小企業庁（SBA）によると、2022年、米国には約3320万社の中小企業が存在し、これは米国企業の99.9%を構成している。また、マイクロローンを必要とする個人は、ピア・ツー・ピアの資金調達を必要としており、これも予測期間中の業界成長を促進すると予想されます。
さらに、ベンチャーキャピタル企業によるマイクロレンディングプロバイダーへの投資の増加も、予測期間中のマイクロレンディング市場の成長を促進すると予想されます。例えば、2019年11月、中小企業向け融資ソリューションプロバイダーのBlueVine Inc.は、シリーズFラウンドで1億250万米ドルを調達したことを発表しました。このラウンドは、ION Crossover Partnersが主導し、Menlo Ventures、Lightspeed Venture Partners、SVB Capital、83North、Nationwideなど、他のすべての既存投資家が参加しました。この資金は、Bluevineのテクノロジーを駆使した一連のオンライン融資商品と簡単に接続できるビジネス当座預金口座を含む、エンドツーエンドの銀行プラットフォームの構築に使用されました。
さらに、マイクロファイナンス市場は急成長していますが、いくつかの課題が市場の成長を抑制する可能性があります。マイクロレンディングでは、マイクロレンダーが提供する返済期間の短さや少額に対する利息の高さといった課題があり、予測期間中の市場の成長を妨げると予想されます。さらに、マイクロレンディングの投資家が債務不履行の借り手に起因する損失を回収できないといった要因も、成長を抑制する要因となっています。しかし、顧客の信用度を特定する機能を持つ人工知能などの先端技術の採用により、近い将来、債務不履行者の割合が減少すると予想されます。
COVID-19の大流行が業界に悪影響を及ぼしました。COVID-19パンデミックの初期に中小企業が閉鎖されたことで、マイクロレンディングサービスプロバイダーに影響がありました。しかし、さまざまな政府機関がマイクロレンダーと協力して、中小企業にマイクロローンを提供するようになりました。この取り組みの背後にある主な議題は、企業がパンデミックを維持するのを助けることでした。COVID-19の流行は、マイクロレンディングサービスを運営する企業への投資も増加させました。
例えば、2020年7月、非営利のマイクロファイナンス会社であるKivaは、ホワイトハウス主導のWomen’s Global Development and Prosperity（W-GDP）の下、女性起業家や事業主への融資を可能にすることで女性の経済力を強化するためにUSAIDと提携を発表しています。KivaはUSAIDのW-GDP Fundから250万ドルを受け取り、女性起業家にとって重要な資金を生み出すことを目的としたジェンダーに焦点を当てたインパクトファンドを開発しました。
2021年のマイクロレンディング市場は銀行部門が支配的で、世界収益の54.0%以上を占めた。この成長は、複数の中小企業やその他の事業主を支援するために、銀行が他のマイクロレンディングサービスプロバイダーと提携を拡大していることに起因しています。例えば、2022年3月、アジア開発銀行（ADB）とHSBCインドは、1億米ドルの部分保証プログラムの設立を目的とした契約を締結した。このプログラムは、インドの女性が経営する小企業を中心とした40万人以上の小口借入人を支援するために開発されました。
マイクロファイナンス機関（MFI）部門は、予測期間中に最も速い成長を遂げると予想されています。このセグメントには、小規模・個人事業主に対する金融支援のための小口融資サービスを提供するピアツーピアレンダーや信用組合などが含まれます。世界的にピアツーピアレンディングの需要が高まっていることが、このセグメントの成長を牽引すると予想されます。さらに、P2Pプラットフォームへの投資が増加していることも、このセグメントの成長を促進する大きな要因となっています。例えば、スウェーパーによると、欧州には90以上のP2P融資プラットフォームがあり、総資金額は157億米ドル以上、2021年1月だけでも4億1990万米ドルが資金提供されています。
零細・中小企業セグメントは、世界収益の65.0％以上を占めている。このセグメントの成長は、政府やその他の組織が中小企業への支援を提供するイニシアティブを拡大していることに起因しています。例えば、2019年4月、金融サービス会社のLendingClub Corporationは、非営利の中小企業向け融資機関であるOpportunity Fund、および米国を拠点とする大手中小企業向け融資プラットフォームFunding Circleとの提携を発表した。この提携は、中小企業経営者が手頃な価格で、透明性があり、責任ある融資を受けられるようにすることを目的としています。
個人事業主・個人投資家セグメントは、予測期間中に大きな成長を記録しました。女性や社会起業家のために非営利団体が立ち上げた数多くのイニシアチブが、このセグメントの成長を促進しています。例えば、2021年10月、Halcyonは、影響を受けた事業における資本の執行を検討している社会起業家を支援するために特別に作成されたマイクロローン・プログラムを試験的に開始すると発表しました。キムシー財団によるハルシオン・マイクロローンファンドは、ワシントン州全域の初期段階のビジネスで従来の資金調達手段の代替を必要とするハルシオンのベンチャーに総額10万米ドルの融資を提供することを目的としています。
アジア太平洋地域は、世界全体の売上高の26.0%以上を占めています。この地域の成長は、同地域で新興企業の数が増加していることに起因しています。例えば、Startup India Hubによると、インドは世界最大のスタートアップ・エコシステムとして第3位にランクされており、年間12%〜15%の一貫した前年比成長を目撃すると推測されています。2022年3月のインド国内のスタートアップ企業の総数は約65,861社となっています。このような新興企業の増加は、マイクロレンディングの需要を生み出し、地域の成長に拍車をかけています。さらに、日本やオーストラリアなどの国々で実施されている、中小企業や起業家に小口融資を受けやすくするためのいくつかの政府の取り組みや政策が、この地域の成長を後押ししています。
中南米は、予測期間中に大きなCAGRで拡大することが予想されます。この成長は、地域全体でマイクロレンディングプラットフォームプロバイダーの数が増加していることに起因しています。さらに、2020年には、国連環境計画（UNEP）を通じて、ラテンアメリカの農家がマイクロファイナンスを活用して気候変動に対抗しています。さらに、ラテンアメリカの市場プレーヤーは、パンデミック時に顧客を支援するために、マイクロレンディングのソリューションを拡大しています。例えば、2022年3月、MibancoはFICO PlatformのDecisions Capabilityを活用して融資能力を強化し、パンデミック時の市場環境の変化に応じて調整しました
主要企業および市場シェアの洞察
多くの主要企業が、この業界を断片的な市場であると認識しています。提供製品を増やす努力の一環として、中小企業や起業家の支援を目的とした特定の製品の発売など、様々な戦略を選択している。例えば、2022年8月、Telkomの子会社であるTelkom Businessは、Telkom Lendを導入しました。この新発売により、同社は中小企業がオンラインで資金調達を申請し、24時間以内に回答を得ることができるようになった。
主要な参加企業は、企業の成長と拡大を加速させるために、能力を拡大するためのM&Aやコラボレーションにも取り組んでいる。例えば、2020年11月、金融ガイダンスを提供するNerdWalletは、Fundera Inc.の買収を発表しています。この買収により、NerdWalletはFundera Inc.を子会社として運営することを発表した。この買収は、NerdWalletが中小企業市場において、実質的な融資とコンテンツ融資の双方を展開することを目的としています。世界のマイクロレンディング市場の有力企業には、以下のような企業があります。
ファンディング・サークル
アメリカン・エキスプレス
オンデック
アクシオン・マイクロファイナンス・バンク・リミテッド
Biz2Credit Inc.
ファンドボックス
LendingClub銀行
レンディオ
Zopaバンクリミテッド
LiftFund
本レポートでは、2017年から2030年までの世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の産業動向の分析を提供しています。本調査において、Grand View Researchは、サービスプロバイダ、エンドユーザ、地域に基づいて、世界のマイクロレンディング市場レポートをセグメント化しています。
サービスプロバイダの展望（売上高、百万米ドル、2017年 – 2030年）
銀行
マイクロファイナンス機関(MFI)
エンドユーザーの展望（売上高、百万米ドル、2017年 – 2030年）
個人事業主・個人
零細・中小企業
地域別展望（売上高、百万米ドル、2017年〜2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
ドイツ
英国
イタリア
フランス
スペイン
アジア太平洋地域
中国
日本
インド
インドネシア
オーストラリア
中南米
ブラジル
メキシコ
中東・アフリカ（MEA）
【目次】
第1章 方法と範囲
1.1. 調査方法
1.2. 調査範囲と前提条件
1.3. データソースの一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. マイクロレンディング市場 – 産業スナップショット＆主要な購入基準、2017年〜2030年
2.2. マイクロレンディングの世界市場、2017年～2030年
2.2.1. マイクロレンディングの世界市場、地域別、2017年 – 2030年
2.2.2. マイクロレンディングの世界市場、サービスプロバイダー別、2017年～2030年
2.2.3. マイクロレンディングの世界市場（エンドユーザー別）、2017年～2030年
第3章 マイクロレンディングの業界展望
3.1. 市場の細分化と範囲
3.2. 市場規模と成長見通し
3.3. マイクロレンディング市場-バリューチェーン分析
3.4. マイクロレンディング市場-市場ダイナミクス
3.4.1. 市場ドライバー分析
3.4.1.1. 新興国における生活向上のためのマイクロレンディング導入の増加
3.4.1.2. 伝統的な融資からマイクロ融資へのシフトの高まり
3.4.2. 市場の課題分析
3.4.2.1. マイクロレンダリングが提供する少額で短い返済期間に対する高金利
3.5. マイクロレンディング市場-ポーターのファイブフォース分析
3.6. マイクロレンディング市場-PESTEL分析
第4章 投資ランドスケープ分析
4.1. 企業による投資調達
4.2. 企業による投資戦略
4.3. マイクロレンディングの投資機会
4.4. P2Pレンディングプラットフォームの投資収益率、2021年
第5章 マイクロレンディングサービスプロバイダーの展望
5.1. サービスプロバイダー別マイクロレンディング市場シェア（2021年
5.2. 銀行
5.2.1. 銀行によるマイクロレンディング市場（2017年〜2030年
5.3. マイクロファイナンス機関(MFI)
5.3.1. マイクロファイナンス機関（MFI）別マイクロレンディング市場（2017年～2030年
第6章 マイクロレンディングのエンドユーザー展望
6.1. マイクロレンディングのエンドユーザー別市場シェア（2021年
6.2. 個人事業主・個人
6.2.1. ソロ起業家・個人によるマイクロレンディング市場（2017年〜2030年
6.3. 零細・中小企業
6.3.1. 零細・中小企業によるマイクロレンディング市場（2017年〜2030年
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