レポート概要
世界の借り換え市場規模は2021年に180億9000万米ドルとなり、2022年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）7.5％で拡大すると予測されています。この成長の背景には、銀行やその他の金融機関が技術を強化し、顧客の利用体験を高めることを目的とした、より良いリファイナンスサービスを提供するための投資を増やしていることが挙げられます。同時に、銀行や金融機関は、固定金利の住宅ローンや低金利での借り換えオプションを顧客に数多く提供しています。上記のような要因が、業界の成長促進要因として働くと予想されます。
数多くの企業が、顧客が借り換えの対象となるような住宅融資ソリューションの開発・発売に注力しています。このような製品の発売は、顧客により良い顧客体験を提供することを目的としています。例えば、2021年7月、Ally Bankの住宅ローンに対応する融資部門であるAlly Homeは、住宅融資オプションであるRefiNowを立ち上げました。RefiNowは、収入レベルの低さなどの障壁により、審査が困難であったり、借り換えに時間がかかってしまったりする顧客のニーズに対応するものです。
借り手が既存のローンを借り換えることで、月々の支払額を減らし、より早く支払えるようにする、ローン条件を変更する、ホームエクイティ価値を現金化するなどの恩恵を受けることも、業界成長の大きな要因となっています。キャッシュアウト型借り換えは、借り手が元の住宅ローンを支払うことによって長年にわたって蓄積されたホームエクイティを清算できるようにする住宅ローンの借り換えである。
キャッシュアウト型借り換えでは、住宅を担保として活用することで、元の住宅ローンよりも高い新たな住宅ローンを取得する。その差額が現金として借り手に支払われるため、市場拡大の大きな要因となっています。そして、得られた現金は、負債の返済、クレジットカードの高金利の解消、住宅改修、貯蓄への投資などに充てることができるのです。
JPMorgan Chase & Co, ALLY FINANCIAL INC., Rocket Companies, Inc, Bank of America, and RefiJetなど、世界中の数多くの住宅ローン業者や銀行が、多様な住宅ローン借り換えソリューションを提供しています。これらの借り換えソリューションには、車両ローン、固定金利住宅ローン、変動金利住宅ローン、ジャンボローン、政府系ローンソリューションが含まれます。
また、さまざまなプロバイダーが、人工知能や機械学習などの技術を活用して住宅ローン処理を自動化することに注力しており、業界の成長を支えています。さらに、住宅ローンの貸し手や借り換え業者は、住宅ローン計算機などのデジタルツールで買い手を支援し、借り換えに伴う継続金利、ローン期間、割引ポイントの概要を提供し、買い手が借り換えローンを賢く選択できるよう支援しています。
また、低所得者が住宅ローンの低金利の恩恵を受けられるよう支援する政府の取り組みやプログラムの増加も、市場の成長を促す重要な要因となっています。さらに、政府は借り換えローンの恩恵を受ける人々を支援するために借り換え手段を導入しており、これは市場の成長を助けると予想されます。
例えば、米国における政府の取り組みとしては、連邦住宅局（FHA）借り換えローン、米国退役軍人局（VA）借り換えローン、米国農務省（USDA）借り換えローンなどが挙げられます。しかし、住宅ローンの借り換えに伴う高いコストが、予測期間中の市場成長の妨げになると予想されます。
COVID-19の発生は、借り換え市場に好影響を与えると予想されます。この危機により世界的に家計収入が制限されたため、借り手は高金利を節約するために金利の低い金融サービスを選択するようになりました。経済活動の停滞により、低金利での借り換えは住宅ローン費用の削減を可能にしました。高所得者層の借り換え活動は、低所得者層の住宅購入者に比べ、大幅に増加した。その結果、COVID-19の大流行時に借り換えが大きく増加した。
固定金利型住宅ローンの借り換え分野は、2021年に40.0%超の最大の収益シェアを占めた。固定金利型住宅ローン借り換えは、全期間を通じて安定した金利を提供できることが、セグメントの成長を促す大きな要因となっている。今後数年間で金利が上昇する可能性があると考える借り手は、現在の金利を維持するために固定金利型住宅ローンの借り換えを選択します。借り手は、ある固定金利住宅ローンから別の固定金利住宅ローンへの借り換えが可能である。
調整可能金利の住宅ローン借り換え分野は、予測期間中に大きな成長を遂げると予想されています。調整金利型住宅ローンの借り換えは、特定の物件に短期間（5年から7年の間）居住する短期借入者により良いメリットをもたらします。変動金利型住宅ローンの借り換えは、一般的に固定金利型住宅ローンよりも低い金利を提供し、これが成長を促す主な要因となっています。調整金利型住宅ローンでは、当初の支払期間は低金利で、金利は対応する金融指標に基づいて定期的に変更されることがあります。
2021年の収益シェアは、オンプレミス部門が68.0%超で最大となった。借り換えを含むオンプレミスのローン組成ソリューションが増加していることが、同セグメントの成長を促進する大きな要因となっています。著名なオンプレミスのローンおよび住宅ローンソフトウェアは、ローン組成プロセスをより円滑にするためにオンプレミスで統合されています。例えば、BankPoint、BeSmartee、The Mortgage Officeなどの住宅ローンソフトウェアは、ローンパイプライン管理、ローンレビュー、文書管理、ローンポートフォリオ管理などを効率的に行うために、データセンターなどの既存のオンプレミスインフラに統合されている。
クラウドセグメントは、予測期間中に大きな成長を遂げると予想されます。クラウドベースの借り換えソリューションは、住宅ローン業務の拡張性と効率化を促進することができるため、成長の主な要因となっています。同時に、機械学習や人工知能技術の統合も成長促進要因として作用します。クラウドの導入は、ローン管理システムへの支出を抑え、オンボーディングやローン業務の自動化などのメリットをもたらす。
2021年には個人向けセグメントが市場を支配し、世界収益の72.0%超を占めました。借り換えソリューションプロバイダーが提供する学生ローンの低金利の人気が高まっていることが、成長を促進する大きな要因となっています。さらに、借り手は、異なる金利の他の複数のクレジットカードを管理するよりも利用しやすい固定金利プランの借り換えローンを使用します。また、借り手は医療費や休暇のために借り換えを利用することもあります。このような要素は、予測期間中の同分野の成長にとって好材料となります。
商業分野は、予測期間中に有望なCAGRを記録すると予想されます。借り換えは、投資収益率や純営業利益（NOI）などの財務の改善など、商業用不動産事業の最終用途に多くのメリットをもたらし、成長を後押しする主要な要因となっています。また、商業用リファイナンスでは、キャッシュアウトによる物件アップグレードの資金調達が可能で、その資金を住宅建設や非課税の改良に充てることができます。さらに、事業会社は世界各地で事業を展開するために借り換えを選択し、それが成長に寄与しています。
2021年の売上高シェアは、北米が30.0%超で最大となった。この成長は、WELLS FARGO & COMPANY、Bank of America、ALLY FINANCIAL INCなど、この地域に多数の著名なプレーヤーが存在することに起因していると考えられる。さらに、この地域には、ファニーメイ、フレディマック、ジニーメイといった、より良い借り換えオプションを提供する政府出資の企業など、多数の住宅ローン投資家も存在します。この地域の住宅ローン投資家の存在は、今後数年間にわたり、この地域の市場に有利な成長機会を提供します。
アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予想されています。住宅ローンを採用する都市人口の増加や、地域全体で借り換えを含む住宅ローン提供の増加が、この地域の成長を促進する重要な要因となっています。借り換えは、顧客がより低金利のローンに切り替えることを可能にし、高い金利に費やされるはずだった余分なお金を節約するのに役立ちます。さらに、この地域では、学生が進学のために学生ローンを利用することで、借り換えソリューションの利用が増加しています。このような要因により、同地域の市場はさらなる成長機会を生み出すと期待されています。
主要企業および市場シェアの考察
同市場は断片的です。業界プレーヤーは主に、新製品を発売し、顧客に多数の借り換えオプションを提供するために、パートナーシップやコラボレーションを採用しました。借り換えオプションの需要は、低金利を提供できることに起因しています。さらに、企業は、より良い顧客体験を提供するために、人工知能や機械学習などの革新的な技術で専門知識を活用するために協力しました。
市場参加者は、エンドユーザーの高まる需要に応えるため、新製品の開発に注力しています。同時に、一部のプレーヤーは、顧客がパンデミック時の金融債務に対処することを可能にする製品の柔軟性を拡張しました。さらに、地域的な拡大は、彼らの住宅ローンの借り換えの提供と市場でのプレゼンスを拡大するために、業界のプレーヤーによって採用された新しい戦略の一つであった。これは、企業が効率的な製品を開発し、さまざまな地域にわたって製品の販売を拡大するのに役立ちました。世界の借り換え市場における著名なプレーヤーは以下の通りです。
ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー
バンク・オブ・アメリカ
アリー・フィナンシャル・インク
JPMorgan Chase & Co.
ロケットカンパニーズ
シティグループ
RefiJet
株式会社ベター・ホールディングス
ローンデポ株式会社
キャリバー・ホームローン, Inc.
本レポートでは、2017年から2030年までの世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の産業動向の分析を提供しています。本調査において、Grand View Research社は、世界の借り換え市場レポートをタイプ、展開、最終用途、地域に基づいてセグメント化しています。
世界のリファイナンス市場のセグメント化
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タイプの展望（売上高、10億米ドル、2017年 – 2030年）
固定金利型住宅ローンの借り換え
変動金利型住宅ローン借り換え
キャッシュアウト型借り換え
その他
デプロイメントの展望（売上高、USD Billion、2017年 – 2030年）
クラウド
オンプレミス
エンドユーザーの展望（売上高、USD Billion、2017年 – 2030年）
個人
商業
地域別展望（売上高、USD Billion、2017年 – 2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
アジア・パシフィック
中国
日本
インド
ラテンアメリカ
ブラジル
中東・アフリカ
【目次】
第1章 調査方法と調査範囲
1.1 調査方法
1.2 調査範囲と前提条件
1.3 データソースの一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 借り換え市場 – 産業スナップショットと主な購入基準、2017年～2030年
2.2 世界の借り換え市場、2017年～2030年
2.2.1 世界の借り換え市場、地域別、2017年 – 2030年
2.2.2 世界のリファイナンス市場、タイプ別、2017年 – 2030年
2.2.3 世界のリファイナンス市場：展開別、2017年 – 2030年
2.2.4 世界のリファイナンス市場：エンドユーザー別、2017年～2030年
第3章 リファイナンス業界の展望
3.1 市場の区分と範囲
3.2 市場規模および成長展望
3.3 リファイナンス市場-バリューチェーン分析
3.4 リファイナンス市場-市場ダイナミクス
3.4.1 市場ドライバー分析
3.4.1.1 ホームエクイティを現金化する能力
3.4.1.2 住宅ローン借り換えの経済的メリット
3.4.2 市場の課題分析
3.4.2.1 住宅ローン借り換えに関連するコスト
3.4.3 市場機会分析
3.4.3.1 政府の借り換え手段や取り組み
3.5 普及・成長展望マッピング
3.6 借り換え市場-ポーターのファイブフォース分析
3.7 借り換え市場-PESTEL分析
第4章 借り換えのタイプ別展望
4.1 借り換え市場タイプ別シェア（2021年
4.2 固定金利型住宅ローンの借り換え
4.2.1 固定金利型住宅ローンの借り換え市場（2017年～2030年
4.3 変動金利型住宅ローンの借り換え
4.3.1 調整可能金利型住宅ローンの借り換え市場（2017年～2030年
4.4 キャッシュアウト型借り換え
4.4.1 キャッシュアウト型借り換え市場、2017年〜2030年
4.5 その他
4.5.1 その他の借り換え市場、2017年～2030年
第5章 リファイナンスの展開展望
5.1 リファイナンス市場のデプロイメント別シェア（2021年
5.2 クラウド
5.2.1 クラウドリファイナンス市場、2017年～2030年
5.3 オンプレミス
5.3.1 オンプレミス型リファイナンス市場、2017年～2030年
第6章 借り換えの最終用途の展望
6.1 エンドユース別リファイナンス市場シェア（2021年
6.2 個人向け
6.2.1 個人向け借り換え市場、2017年〜2030年
6.3 商業用
6.3.1 商業用リファイナンス市場、2017年〜2030年
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