作物モニタリング市場は、2020年に22億米ドルと推定され、2025年にはCAGR15.2%で44億米ドルに達すると予測されています。農業技術分野への投資の急増、作物モニタリングのためのIoTやAIベースのデバイスの採用の増加、農場の生産性や収益性の向上への関心の高まり、さらにリモートセンシング技術の使用に対する農家の意識の高まりが、作物モニタリング市場の推進要因の一部である。
世界の農作物モニタリング市場には、Topcon Corporation、Trimble、The Climate Corporation、Yara International、CropX Technologiesなどの主要企業が含まれています。COVID-19の影響は短期間と予想され、サプライチェーンに混乱が生じ、市場向けの機器や設備が不足することになります。しかし、リモートセンシング技術の進歩により、農作業管理の効率化が進み、COVID-19の流行による影響は少ないと思われる。リモートセンシングや画像処理は、ポストCOVID-19の世界において大きな需要を目撃する可能性があります。
機器分野では、20-21 年度の第 1-3 四半期は伸び悩み、最終四半期に若干の伸びを見込んでいる。ジョンディア、AGCO、CNH など農業分野の主要 OEM は、サプライチェーンの混乱により、20-21 年度上半期の売上高ガイダンスを 10%-20% 引き下げています。しかし、コネクテッドアグリやテレマティクスの需要は、パンデミックの時期にも有望な成長を見せています。
COVID-19により、世界中の農場にIoTベースのデバイスが導入され、現場での労働力が削減され、農作業の最適化が加速すると予想されます。農業用コネクテッドデバイスの数は、中長期的に有望な成長を遂げると予想されます。作物モニタリング市場は、リモートセンシングと画像の需要が大きく伸びる可能性があり、2020年前期以降に回復すると予想される。
作物モニタリングのためのIoTやAIベースのデバイスの出現は、作物モニタリング市場の成長の原動力の1つとなっています。さらに、遠隔監視機能とともに接続された環境は、これらのデバイスのより高い採用をもたらしました。スマートセンサーの使用は、センサー分野の開発とその手頃な価格により、農業分野の主流になりつつあります。Prospera Technologies（イスラエル）、Blue River Technology（米国）、Bosch（ドイツ）、CropIn Technology（インド）、Sigfox（フランス）などの企業は、より良い作物のモニタリングと管理のためにAIやIoTなどの先進技術を提供し、市場に大きな影響を与えた数社である。
発展途上国における農村部と都市部のデジタル格差は、発展途上国における作物モニタリング市場の成長にとって大きな抑制要因となっています。未熟な農民、技術に疎い、家族経営の農業モデルなど、発展途上国での技術導入に対するいくつかの障壁が、発展途上国での先進技術の導入が進まない要因となっています。さらに、発展途上国の農村部では、技術に対する農民の意識が低いため、作物モニタリングのためのセンシング＆イメージ技術の採用が進まないという結果になっています。
COVID-19の大流行は、作物モニタリング市場で活動する企業にとって好機となる可能性があります。世界的なパンデミックによる混乱は、サプライチェーンの混乱、ロックダウンによる労働力の選別、製造施設の一時的なシャットダウンにつながります。その結果、COVID-19後の世界では、農業分野の自動化とデジタル化が進む可能性があります。デジタル農業は、農家がデジタル技術を駆使したサービスを提供する企業を通じて収入創出の機会を見出したため、農業技術のプレーヤーにとって魅力的な分野となっている。市場の大半のプレーヤーは、すでにこのグループに対応するために大規模な投資を行っています。
農作物モニタリング市場で企業が直面している大きな課題の一つは、所有する土地が狭く断片的な農家に対応することです。リモートセンシング、VRT、自動化、ロボティクスの導入は、小規模な土地保有では大きなリターンを得られないという規模の経済に基づいています。中国やインドのような国は、市場において大きな可能性を秘めていますが、これらの国の土地保有は非常に小さく、断片的です。このことは、世界的な市場発展における重要な課題となる可能性があります。
センシングとイメージは、2019年の市場で最大のシェアを占めています。農家によるリモートセンシング技術の採用が進み、農場を遠隔で監視できるようになったことが、このような大きな採用につながった。センシングと画像技術は、予測期間中にさらに盛り上がると予想されます。自動化・ロボット化市場は、2020-2025年の期間に最も高い成長率を示すと予想されます。ほとんどの国で労働危機が高まっているため、市場における自動化とロボティクスの需要につながる可能性があります。
作物モニタリング市場では、予測期間中、中規模農場が最大の市場シェアを占めると予想される。これは、世界中に多数の中規模農場が存在し、リモートセンシング、自動化およびロボット工学、可変レート技術などのさまざまな技術の実装によって得られる大きな収益があるためです。2020-2025年の期間において、小規模農家は市場で最も高い成長率を示すと予想されます。小規模農場は、インド、中国、いくつかの東南アジア諸国のような国でより一般的であり、農業部門のデジタル化のために多額の資金を投資している。また、これらの国々には様々な企業が進出しており、小規模農家における先進的な農業技術の需要につながっている。
アメリカ大陸は、2019年に作物モニタリング市場で最大のシェアを占め、予測期間中も市場を支配する可能性がある。Trimble、John Deere、AGCOなどの農業技術大手の存在が、同市場で大きなシェアを占める顕著な理由である。しかし、APAC地域は、インド、中国、オーストラリア、日本などの国における農業技術の採用の程度が高いため、予測期間中に高い成長を目撃することが期待される。さらに、APAC地域の政府によって実施された農業部門の強化およびデジタル化のための大規模な改革は、APAC地域の市場成長を促進する可能性があります。
主要企業
作物モニタリング市場の主要プレイヤーは、Topcon Corporation（日本）、Trimble（米国）、The Climate Corporation（米国）、Yara International（ノルウェー）、CropX Technologies（イスラエル）である。
本調査では、作物モニタリング市場を地域レベルおよび世界レベルで、提供物、技術、農場タイプ、アプリケーションに基づいて分類しています。
製品別
ハードウェア
ソフトウェア
サービス
技術別
センシング＆イマジネーション
可変速技術
オートメーションとロボティクス
農場タイプ別
小規模
中規模
大規模
アプリケーション別
フィールドマッピング
作物のスカウティングとモニタリング
土壌モニタリング
収量マップ作成とモニタリング
バリアブルレートの適用
天候の追跡と予測
その他
地域別
米州
欧州
アジア太平洋地域
その他の地域
最近の動き
株式会社トプコンの子会社であるトプコンアグリソリューションズ株式会社は、米国CropZilla社とデータ共有に関する提携を行いました。この提携により、APIであるトプコンアグリプラットフォームがCropZillaのWeb Mobile Analyticsプラットフォームで利用できるようになる。これにより、両社はさらにエンドユーザー、販売店、OEMに付加価値を提供できるようになる。
Trimble（米国）は、農作業全体をつなぐ新しいプラットフォーム「Farmer Core」を発表しました。この製品により、生産者は農場の様々なオペレーションをコントロールすることができるようになる。
クライメイト株式会社は、農家にシームレスな接続ソリューションを提供するために、CLASS社（ドイツ）との提携を発表した。この提携により、農家はCLASS TELEMATICSを使って農学データをFieldViewアカウントに保存し、機械で生成されたデータにクラウドからアクセスすることが可能になる。
Yara Internationalは、IBM（米国）と協力し、農場および圃場データのためのオープンコラボレーションを開始しました。このコラボレーションは、農家組合、業界関係者、学界、NGOに参加を呼びかけ、農場と圃場のデータをめぐるコラボレーションを促進し、世界の食糧生産の効率と持続可能性を高めるオープンデータ交換を開発する運動です。
クロップス・テクノロジーズは、クラウドベースの精密農業ツールを専門とするクロップメトリクス社（米国）を買収しました。この買収により、クロップスは地理的な足跡を増やし、農家に対して手頃で拡張性のあるソリューションを提供することができるようになります。
【目次】
1 はじめに （ページ番号 – 25）
1.1 研究の目的
1.2 定義と範囲
1.2.1 含有物と除外物
1.3 調査の範囲
1.3.1 対象となる市場
1.3.2 地理的範囲
1.3.3 考慮した年
1.4 通貨
1.5 制限
1.6 利害関係者
2 調査方法 (ページ番号 – 29)
2.1 調査データ
図 1 クロップモニタリング市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 主要な二次資料のリスト
2.1.1.2 二次資料の主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 専門家への一次インタビュー
2.1.2.2 主要な一次参加者のリスト
2.1.2.3 プライマリーの内訳
2.1.2.4 一次資料からの主要データ
2.1.3 二次調査および一次調査
2.1.3.1 主要な業界インサイト
2.2 市場規模の推計
2.2.1 ボトムアップアプローチ
2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模把握のためのアプローチ（需要サイド）
図2 市場規模推計手法：ボトムアップアプローチ
2.2.2 トップダウンアプローチ
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模把握のためのアプローチ（供給サイド）
図3 市場規模推定方法：トップダウンアプローチ
図4 市場規模推定手法：デマンドサイドアプローチ
表1 主要国におけるリモートセンシング技術の普及状況
図5 市場規模の推定方法：サプライサイドアプローチ
2.3 市場の内訳とデータの三角測量
図6 データトライアングレーション
2.4 調査の前提
3 エグゼクティブサマリー （ページ番号 – 44）
3.1 現実的な（Covid-19後の）シナリオ
3.2 楽観的（ポストCovid-19）シナリオ
3.3 悲観的（ポストCovid-19）シナリオ
図7 クロップモニタリング市場、2017-2025年（百万米ドル）
図8 ソフトウェア市場は2020年から2025年にかけて最も高いCAGRで成長する
図9 自動化・ロボット化市場は、2020年から2025年にかけて最も高いCAGRで成長する見込み
図10 作物スカウティングとモニタリングのアプリケーションは2020年に最大の市場規模を占める
図11 2020年、北米が最大の市場シェアを占める
図12 2020年、中規模農家が最大シェアを占める
4 PREMIUM INSIGHTS（ページ番号-51）
4.1 作物モニタリング市場における魅力的な機会
図13 農業における作物モニタリングのためのハイパースペクトル画像カメラとiotベースのデバイスの採用が増加
4.2 アジア太平洋地域の市場（技術別、国別
図 14 オーストラリアとセンシング＆イメージ技術が 2019 年のアジア太平洋地域の市場の最大株主である
4.3 市場、提供物別
図 15 2020 年と 2025 年にハードウェア部門が市場の最大シェアを占める
4.4 クロップモニタリング市場（アプリケーション別
図16 作物のスカウティングとモニタリングが2020年に最大市場規模を占める
4.5 市場の地域別分析
図17 中国市場は予測期間中に最も高いCAGRで成長する
5 市場の概要（ページ番号 – 54）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 18 農作物モニタリング市場：推進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 AIやIoTベースの作物モニタリングデバイスの採用が増加中
5.2.1.2 高収量、農家の収益性、食品の安全性、トレーサビリティに対する懸念の高まり
図19 1ヘクタールあたりの農作物生産量（2018年）
5.2.1.3 世界的なデジタル・リモートセンシング技術に関する生産者のリテラシーの高まり
5.2.1.4 農業技術への投資とベンチャーキャピタルの取引量と規模の急増
図20 農業技術における世界の年間資金調達額、2012～2020年（10億米ドル）
図 21 影響度分析：ドライバー
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 発展途上国における先進的農業技術の普及率の低さ
5.2.2.2 発展途上国におけるインターネット接続の制限によって生じる障壁
図22 発展途上国におけるインターネット普及率（2019年）
図23 影響分析 制約条件
5.2.3 機会
5.2.3.1 COVID-19による農業セクターのデジタル化計画のさらなる後押し
5.2.3.2 持続可能な農業と農家の収益性への注目の高まり
5.2.3.3 リモートセンシング技術や可変量生産技術の採用が急増している。
図 24 インパクト分析：機会
5.2.4 課題
5.2.4.1 COVID-19の大流行による一時的なサプライチェーンの混乱
5.2.4.2 農場から収集したビッグデータの解析と異なる規格の相互運用性
5.2.4.3 世界の大部分における小規模かつ断片的な土地保有量
図25 各地域の作物収穫面積（百万ヘクタール）
図26 影響度分析：課題
6 業界の動向（ページ番号 – 65）
6.1 はじめに
6.2 市場における主要な技術動向
6.2.1 ハイパースペクトル及びマルチスペクトルイメージング技術の進歩
6.2.2 コネクテッド・ファーミングのための進化するiotソリューション
6.3 市場におけるバリューチェーンの各段階の主要プレイヤー
6.4 サプライチェーン分析
図27 サプライチェーン：作物モニタリング市場
6.5 技術ロードマップ
6.5.1 技術ロードマップ（2010～2025年）
図28 市場における現在と今後の技術
6.6 コビット19の市場に対する影響
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード：SE 7707
