世界の表面検査市場は、2023年の40億米ドルから2028年には59億米ドルに成長すると予測され、CAGRは7.8%を記録する。産業界における高品質で革新的な検査システムに対する需要の高まりと、人件費の上昇が、表面検査市場の成長を後押しする顕著な要因となっています。
表面検査市場は、半導体、自動車、電気・電子、食品・包装、製薬など、さまざまな産業での応用により、大きな伸びを示すと思われます。市場の主要プレーヤーは、表面検査市場で成長するために、買収、製品発売、提携、パートナーシップなど、さまざまな戦略を採用しています。
市場動向
ドライバー スマートカメラ、高度なソフトウェア、強力な画像処理装置を表面検査システムに統合
カメラ、光学系、イメージセンサー、プロセッサー、照明装置、ソフトウェアなどのコンポーネントの特徴が、表面検査システムの性能を決定します。スマートカメラは、組み込みプロセッサの進歩により機能が拡張され、検査活動を自律的に実行できるようになりました。2020年4月、コグネックス（米国）は、ディープラーニングを搭載した世界初の産業用スマートカメラ「In-Sight D900」を発表しました。光学式文字認識（OCR）、組み立て検証、欠陥検出は、これらの自己完結型システムが設計されているいくつかの複雑なインライン検査アプリケーションである。スマートカメラは、VGAから2メガピクセル（MP）までのイメージセンサーを備えています。これらのカメラは、大型の自動車部品の検査や画像内の小さな欠陥の特定に適しています。さまざまな企業が、最大36MP解像度のイメージセンサーを搭載したスマートカメラを製造しています。例えば、オムロン（日本）のFH-SとFZ-Sカメラシリーズは、画像解像度21MP、2～8個のカメラポートを備えています。
制約。表面検査システムとロボットや3Dモデルとの連携に関する技術的ノウハウの欠如
表面検査システムには、機械信号を解読し、表面検査システムと協働するロボットを統合することができる技術的熟練者が必要である。技術革新が進む市場では、ロボットとの連携や3次元検査など、より高度なサーフェスビジョンシステムが導入されています。この市場では、顧客のニーズが常に変化しているため、新しいシステムを操作できる人材の育成が必要となっています。経済成長は労働生産性に大きく依存する。現在の課題は、特に高齢者でありながら経済的に活発な人々の間で、生涯学習を促進することである。例えば、中国と日本では今後数十年の間に急速な高齢化が進むため、増え続ける壮年・高齢労働者の維持・向上と正規教育のさらなる進展が必要である。また、いくつかの地域では、労働力として参入する若者の増加により、教育、訓練能力、雇用創出率に引き続き負担がかかると思われます。国際的な移民労働者は今後も増え続け、一部の国では、訓練への公平なアクセスやスキルギャップを埋める方法に関する新たな課題が提起されるであろう。
好機。先進的な機能を持つ協働ロボット（cobot）の採用が加速する
既存の表面検査システムは、工程速度の向上、コスト削減、ヒューマンエラーの低減を目的に、ロボットと統合されています。これらのシステムはVGRシステムとも呼ばれ、自動車、エレクトロニクス、食品加工などの産業で使用されています。ロボットの需要が高まるにつれて、表面検査システムの需要も高まっています。協働ロボットは、人間とロボットがオープンな環境やケージに入れられない環境で効果的に協働することができるため、人気が高まっています。中小企業だけでなく、自動車などの大規模な伝統産業でも広く採用されています。産業が急速に変化しているため、コラボレーションビジョンシステムに対する需要は高まっています。このシナリオは、消費財産業、特にパッケージングにおいて観察され、パッケージの形状、サイズ、表面、または重量が常に変化している。協働ロボット市場は、自動車や電気・電子機器、医薬品、食品・飲料などの産業で存在感を発揮し、2022年から2028年にかけてCAGR 41.5％で成長すると予想されています。協働ロボットは、様々な形状やサイズを検査できるビジョンシステムを装備しています。ロボットアームは、特定の角度で回転したり移動したりするためのテコの役割を果たします。さらに、統合されたロボットソリューションは、プログラミングの知識がなくても、ロボットビジョンの利点を迅速かつ簡単に引き出すことができます。
課題：製品の設計と製造における複雑さ
表面検査装置は、自動車、食品、ウェブ検査、不織布、金属、製紙、半導体、電気・電子産業などで使用されています。各業界にはそれぞれ癖があり、技術の進歩により製造工程は日々複雑さを増しています。表面検査装置は、さまざまな業界の多様で変化し続けるニーズに応えるという課題に直面している。金属産業における表面検査システムは、切断、成形、圧延、コーティングされた金属表面の検査が可能である必要があります。各種鉄鋼製品の表面欠陥は、非常に多いことが報告されている。
表面タイプ別では、2022年の表面検査市場で2D表面検査システムが大きなシェアを占めた
2D分野の成長は、先行参入の優位性、低コスト、メンテナンスの容易さ、プログラミングが容易なソフトウェアに起因しています。3Dマシンビジョンが品質検査アプリケーションにもたらす数々のメリットにもかかわらず、多くの企業は品質管理プロセスを2Dマシンビジョンだけに頼っているのが現状です。2Dマシンビジョンは、限られたシナリオでは有効ですが、100％の品質管理を達成する能力には限界があり、特に半導体や電気・電子産業では、100％の品質管理が大きな関心事とされています。2Dセンサーは物体のコントラスト（エッジデータ）を測定するため、2Dは照明や色・グレースケールの変化に基づいて特徴を検出することになる。特に、背景と同系色で構成された低コントラストの被写体を検査する場合は、このような問題が発生します。
2023年の市場シェアは、半導体産業が大きく占めると予想されています。
表面検査システムは、指数関数的な微細化がナノメートル領域に触れている半導体産業で人気があり、PCBには部品が密集しています。さらに、ウェハー検査は、半導体および電気・電子の垂直分野における表面検査市場の巨大な可能性に拍車をかけています。
ロボットセルベースの表面検査システムは、2023年から2028年にかけて最も高いCAGRで成長すると予想される”
高い柔軟性、精度、様々な製品バリエーションへの対応や困難なエリアへの到達能力、複数の検査ポイントへの対応の容易さなどの様々な利点により、ロボットセル分野の市場は予測期間中に高いCAGRで成長すると予想されます。さらに、協働ロボット（コボット）ベースの検査セルシステムの需要は、コボットが人間と一緒に安全に作業できること、従来の産業用ロボットよりも投資対効果（RoI）が高いことから、拡大すると予想されています。
アジア太平洋地域の表面検査市場は、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想される
アジア太平洋地域の表面検査市場は、生産コストの低さ、経済的な労働力の入手の容易さ、排出ガスや安全に関する規制の緩さ、外国直接投資（FDI）に対する政府の取り組みなどにより、ヨーロッパやアメリカなどの成熟市場よりも過去10年間に高い成長を遂げてきました。表面検査装置のOEMやサプライヤーは、地元やその他の市場に対応するため、この地域に生産・販売施設を設置しています。中国と日本では高齢化が進み、人件費が高騰しているため、自動化の導入が進んでいます。また、人口の増加は、企業のアジア太平洋地域への投資を誘引しています。アジア太平洋地域には、キーエンス（日本）、オムロン（日本）、パナソニック（日本）、ソニー（日本）、Sipotek（中国）、ADLINK（台湾）、Alpha Techsys（インド）、SensoVision Systems（インド）、Kevision Systems（インド）、MORITEX（日本）などの主要企業が拠点を置いています。
主要企業プロフィール
企業タイプ別：Tier1 40％、Tier2 30％、Tier3 – 30
役職別：Cレベルエグゼクティブ：40％、ディレクター：40％、その他：20
地域別：北米35％、欧州20％、アジア太平洋35％、RoW10％。
表面検査市場のプレーヤーは、市場での提供を強化するために、製品の発売、コラボレーション、パートナーシップ、買収など、さまざまな有機的・無機的な成長戦略を実施しています。市場の主要プレーヤーは、ISRA VISION（ドイツ）、コグネックス（米国）、オムロン（日本）、Teledyne Technologies（米国）、キーエンス（日本）です。
本調査では、表面検査市場におけるこれらの主要企業の会社概要、最近の開発状況、主要な市場戦略など、詳細な競合分析を行っています。
【目次】
1 はじめに（ページ番号 – 36）。
1.1 研究目的
1.2 DEFINITION
1.2.1 含有物と除外物
1.3 調査範囲
1.3.1 対象となる市場
図1 表面検査市場のセグメンテーション
1.3.2年検討
1.4 通貨の検討
1.5 ステークホルダー
1.6 変更点のまとめ
2 研究方法（ページ番号-41）。
2.1 研究データ
図2 表面検査市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 主な二次資料
2.1.1.2 二次資料からの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次資料からの主要データ
2.1.2.2 プライマリーの内訳
2.1.3 二次調査および一次調査
2.1.3.1 主要な業界インサイト
2.2 市場規模の推定
2.2.1 ボトムアップ・アプローチ
図3 表面検査市場：ボトムアップアプローチ
2.2.2 トップダウンアプローチ
図 4 市場規模推計方法（供給側）。表面検査市場に参入した企業による収益
図5 表面検査市場：トップダウンアプローチ
2.3 市場の内訳とデータの三角測量
図6 データトライアングレーション
2.4 研究の前提
2.5 不況が表面検査市場に与える影響を分析するために考慮したパラメータ
2.6 研究の限界
2.7 リスクアセスメント
3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ番号 – 51）
図7 2022年の表面検査市場で最も大きなシェアを占めたカメラ
図8：予測期間中、表面検査市場ではコンピュータベースのシステムがカメラベースのシステムよりも大きなシェアを占める
図9 2022年、表面検査市場では2Dシステムが3Dシステムより大きなシェアを占める
図10 予測期間中、表面検査市場は従来型システムが主流を占める
図11 自動車向け表面検査市場は予測期間中に最も高いcagrで成長する
図12 2022年から2027年にかけて、表面検査の世界市場でアジア太平洋地域が最も高いCAGRを記録する。
3.1 表面検査市場に対する景気後退の影響分析
図13 主要国の2023年までのgdp成長率予測（変化率）
図14 表面検査市場：景気後退の前後シナリオ
4 PREMIUM INSIGHTS（ページNo.-58）。
4.1 表面検査市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図15 アジア太平洋地域は市場プレイヤーに有利な機会を提供する
4.2 表面検査市場：システム別
図16 コンピューターベースの表面検査装置が2022年に大きなシェアを占める
4.3 表面検査市場、表面タイプ別
図17 2023年に大きなシェアを獲得する2次元表面検査装置
4.4 表面検査市場：垂直方向別
図18 2023年から2028年にかけて自動車産業が最大の市場シェアを獲得する。
4.5 表面検査市場、地域別
図19 中国が予測期間中に表面検査の世界市場で最も高いCAGRを記録する。
5 市場の概要（ページ番号-61）。
5.1 イントロダクション
5.2 市場ダイナミクス
図 20 ドライバ、抑制、機会、および課題
5.2.1 DRIVERS
5.2.1.1 スマートカメラ、高度なソフトウェア、強力な画像処理装置の表面検査装置への統合
5.2.1.2 各国での報酬の増加
5.2.1.3 電気・電子機器の需要増加
図21 表面検査市場に対するドライバーの影響
5.2.2 拘束事項
5.2.2.1 表面検査装置とロボットや3Dモデルとの連携に関する技術ノウハウが不足している。
5.2.2.2 既存施設における表面検査装置とロボットフレームワークの相互運用性の問題点
図22 表面検査市場に対する阻害要因の影響
5.2.3 機会
5.2.3.1 先進的な機能を持つ協働ロボット（cobot）の採用が急増中
5.2.3.2 表面検査装置とIIoT、AI、クラウドの融合が進む
5.2.3.3 食品・飲料メーカーからの表面検査装置に対する大きな需要
図23 表面検査市場に対する機会の影響
5.2.4 課題
5.2.4.1 製品の設計・製造における複雑さ
5.2.4.2 表面検査装置に関する機能的・運用的な課題
図24 表面検査市場に対する課題の影響
5.3 サプライチェーン分析
図25 表面検査エコシステムのサプライチェーン分析：R&Dと製造段階が最大の価値をもたらす
5.3.1 ファンドの企画・見直し
5.3.2 研究・開発
5.3.3 製造業
5.3.4 組立、流通、アフターサービス
5.4 エコシステムマッピング
図 26 表面検査エコシステム
表1 表面検査エコシステムにおける企業一覧とその役割
5.5 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド
図27 顧客の収益の変化：自動車、電気・電子、半導体、医療・製薬業界へのレンズの配置
5.6 ケーススタディ
5.6.1 自動車
5.6.1.1 STEMMER IMAGING（ドイツ）Teledyne DALSA（カナダ）のビジョンカメラ、プロセッサー、ソフトウェアをSmart Vision Lights（米国）の照明機器に統合し、自動車組立工程向けのビジョンソリューションを構築した。
5.6.2 半導体
5.6.2.1 オムロン（日本）のビジョン統合型コボットシステムFHシリーズによる少量生産PCBアセンブリの品質問題検出
5.6.2.2 アライドビジョンのMakoカメラとMantaカメラのハードディスクドライブへの品質管理・検査用途での採用について
5.6.3 食品・包装
5.6.3.1 Newbaze Ireland Nutrition社は、製品の品質と安全性を確保するため、Datalogic社（イタリア）とAIS社（スペイン）が提供するビジョンソリューションを採用した。
5.6.3.2 サントリー・ペプシコ社（ベトナム）は、製造年月日や賞味期限を正確に識別・確認するために、Matrox Electronic Systems社（カナダ）のImaging OCRソフトウェアとビジョンコントローラーを導入した。
5.7 ポーターズファイブフォース分析
図28 ポーターの5つの力分析
表2 表面検査市場：ポーターの5つの力分析
5.7.1 新規参入の脅威
5.7.2 代替品への脅威
5.7.3 バイヤーのバーゲニングパワー
5.7.4 サプライヤーのバーゲニングパワー
5.7.5 競争相手の強さ
5.8 技術動向
5.8.1 キーテクノロジー
5.8.1.1 CMOS技術の進歩により、産業機械向けへの訴求力が高まる
5.8.1.2 モバイル／ポータブルビジョンシステムの登場
5.8.2 補完技術
5.8.2.1 AIとディープラーニングの急速な進歩がビジョンシステムの新機能を実現する
5.8.3 隣接技術
5.8.3.1 モジュール型スマートカメラの設計により、多目的用途のレンズや照明機器を柔軟に選択可能
5.9 平均販売価格分析
表3 表面検査装置の主要構成部品の平均販売価格
表4 アイラビジョンとビトロニックが提供する表面検査システムのカメラ採用台数に応じた平均販売価格
図29 表面検査装置のカメラ台数による普及傾向
図30 表面検査装置のシステム別の傾向
図31 表面検査装置の表面タイプに基づくアスペクト傾向
5.10 貿易分析
5.10.1 インポートシナリオ
5.10.1.1 表面検査装置の輸入シナリオ
表5 HSコード903180（測定または点検のための器具、機器および機械）に該当する製品の輸入データ（2011-2020年）（百万米ドル
図32 測定またはチェックのための器具、機器、機械（表面検査システムを含む）の輸入データ（2016-2020年）。
5.10.2 エクスポートシナリオ
5.10.2.1 表面検査装置の輸出シナリオ
表6 HSコード903180（測定または点検のための器具、機器および機械）に該当する製品の輸出データ（2011年～2020年）（百万USドル
図33 測定または検査用の器具、機器、機械（表面検査装置を含む）の輸出データ（2016-2020年）。
5.11 特許分析
表7 各種表面検査装置に関する特許出願件数（2018年～2020年
図34 表面検査装置の出願特許数（2010年～2020年
図 35 特許出願件数の多い上位 10 社 特許出願件数上位10社（2010-2020年
5.12 関税と規制の状況
5.12.1 TARIFF
表8 米国: 測定または検査用の機器、器具、機械（表面検査システムを含む）輸出のMFN関税（主要国別
表9 中国：輸出された測定または検査用の器具、機器、機械（表面検査システムを含む）の主要国別MFN関税率
5.12.1.1 表面検査装置に対する関税のポジティブな影響
5.12.1.2 表面検査装置における関税のマイナス影響
5.12.2 レギュレーションと規格
5.12.2.1 マシンビジョンベースの検査装置の主要な団体
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード： SE 4377
