MarketsandMarketsによると、世界の植菌剤市場規模は2022年に11億米ドルと推定されている。2027年には17億米ドルに達すると予測され、金額のCAGRは8.1%を記録する。接種剤の世界的な需要は、農場の収益性を高めるために接種剤が提供するさまざまな利点に関する農家の意識の高まりにより大幅に増加している。土壌の質を改善し、作物の成長を促進する植菌剤の能力は、植菌剤の成長につながった。
植菌剤市場は、有機食品の需要増加などの要因により、高成長が予測されている。農業コストを段階的に削減し、環境安全基準を満たすことを要求する持続可能な農業に対する世界的な意識の高まりが、農業用接種剤の使用の増加をもたらしている。
市場動向
推進要因： 有機農法や環境に優しい農法を採用する傾向への変化
世界的に、人々の食習慣や嗜好が大きく変化している。消費者は現在、健康、栄養成分、食品の品質により関心を寄せている。こうした懸念から、有機食品は従来の食品より価格が高いにもかかわらず、消費者は徐々に有機食品にシフトし始めている。このような消費者の意識はオーガニック市場をさらに押し上げ、消費者は自分の健康とウェルネスに役立つのであれば、喜んでオーガニック食品にお金を払うようになった。このため、有機農業の栽培面積は世界的に増加している。作物の生産性を向上させるための有機投入物のニーズは堅調な伸びを示しており、接種剤市場の成長に拍車をかけている。農業では、生物学的ストレスに対する耐性を持つ作物を栽培するために、接種剤の使用が増加している。さらに、インドなど様々な発展途上国の政府は、農家が有機農法や持続可能な農法に移行することを支援している。これが世界の植菌剤市場を牽引すると予測される。
阻害要因： 農業用およびサイレージ用植菌剤に関する認知度の低さ
ほとんどの農家は、農業用接種剤や、コストと収量の持続可能性を高めるためのその有用性について知らないか、知識が限られている。ほとんどの地域では、農業用種菌は化学肥料と比較して徐々にプラスの効果をもたらすと農家に認識されている。インド、南アフリカ、中東などのほとんどの国では、農業用接種剤の受け入れは非常に低い。これらの国々では、農業が国民の半数以上の主な収入源であるため、農家は生産能力に関するリスクを負うことを好まない。そのため、農業用接種剤は農家にほとんど受け入れられていない。IMDR（Institute of Management Development and Research）によると、インドでは、小規模な小売業者や商店主は、農業用接種剤の品質が信頼できないと感じ、仕入れや販売に消極的だという。農業用接種剤の認知度、入手の難しさ、結果の遅れが、農家が農業用接種剤を使用する際に直面する主な問題である。そのため、農家が農業用接種剤について知らないことは、市場成長の大きな妨げとなっている。同様のケースは、サイレージ用接種剤に関する畜産農家にも見られる。
機会： 南米における牧草地の拡大
畜産用の土地利用は国によって異なり、大陸部では総面積の半分を占めることもある。ブラジルでは、肉用畜産が主要な経済活動であり、牧草地は他の作物の約2.5倍の面積を占めている。ブラジル食肉輸出産業協会（ABIEC, Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carnes）によると、食肉ビジネスチェーン全体のインプット、サービス、収益を考慮すると、2019年のブラジルの国内総生産（GDP）の10％を畜産が担っている。ブラジルは世界最大の牛肉輸出国で、220万トン、国際市場シェアの14.4％を占めている。牧草が占める土地面積は、他の作物よりもはるかに多い。エリート植物成長促進微生物（PGPM）を接種剤として使用することは、フォレージバイオマスの質的・量的改善を達成し、家畜生産の生産性と持続可能性を高めるための重要な戦略である。
課題 接種剤の使用は世界的に限られている
微生物接種技術は、農薬の使用と比較していくつかの利点があるにもかかわらず、その普及は世界的に限られている。微生物接種剤は、液体（スプレー、ルートディップ、ドレンチ）または乾燥製剤の形で適用され、大きな成功を収めているが、これらの技術のほとんどは大規模には実用化されていない。なぜなら、接種剤の最適な機能を発揮させるためには、大量の接種が必要だからである。植物成長促進微生物（PGPR）は、広範囲に作用する化学物質とは異なり、非常に選択的で標的を絞ったものである。PGPRは、選択された、あるいは対象となる生物にのみ影響を与える。そのため、様々な生物が同時に作用する圃場条件下では、品質や効果にばらつきが生じる。
タイプ別では、農業用植菌剤が調査期間中に高いCAGRで成長すると予測される。
農業用接種剤は、大気中の窒素を固定し、土壌養分を動員するのに役立つ。農業用接種剤は、土壌の質を改善し、作物の成長を促進し、養分の取り込みを改善することで収穫量を増加させる。また、農作物保護剤や肥料の効率も向上させる。植菌剤が提供するこれらの利点は、世界の植菌剤市場を促進すると予測されている。さらに、農業用接種剤市場は、人口増加による食糧需要の増加によっても牽引されると予測されている。
微生物別では、細菌が調査期間中に最も高いCAGRで成長すると予測されている。
細菌は、農業用接種剤とサイレージ用接種剤の両方で使用される。細菌性微生物のうち、根粒菌は農業用接種剤メーカーに利用され、乳酸菌はサイレージ用接種剤メーカーに好まれる。BASF（ドイツ）やNovozymes A/S（デンマーク）などの主要企業は、根粒菌を配合した農業用接種剤を提供している。これとは別に、Kemin Industries（米国）は、乳酸菌の混合物を含むサイレージ用接種剤を提供している。このように、細菌セグメントは、予測期間中、接種剤市場で最も高いCAGRで成長すると予測されている。
作物タイプ別では、油糧種子と豆類が調査期間中に最も高いCAGRで成長すると予測される。
油糧種子は、発展途上国で豊富に栽培されている重要な換金作物である。このカテゴリーで最も重要な作物は、大豆、キャノーラ、レンズ豆、豆類である。大豆はベジタリアンのための豊富なタンパク源であるため、世界的な需要が増加している。また、高価な換金作物であるため、高収量で耐病性のある大豆種子の需要も増加している。こうした要因から、油糧種子・豆類分野は検討期間中、最も高いCAGRで成長すると予想される。
形態別では、液体が調査期間中に最も高いCAGRで成長すると予測されている。
液体製剤には、主に水、ミネラル、有機オイルでできた培養ブロスや製剤が使用される。植え付けや移植の前に、種子や苗を接種剤に浸すことができる。病原菌の生物防除や生理的刺激のためには、土壌に直接散布したり、生育した植物の葉にまぶすこともできる。液体植え付け剤は植え付けが簡単で、灌漑やスプリンクラー・システムで使用する場合、その適用は非常に実用的である。発酵後に他の工程を経ることなく、作物に直接散布される。応用の容易さが液体セグメントの成長を促進すると予測される。
世界の植菌剤市場では、北米が最大の市場シェアを獲得すると予測されている。農業成長の縮小と公共居住のため、農家は土壌の生産性と作物の収量を増やすために新技術を採用している。米国は広大な耕地と先進的な農法により、農業用接種剤市場を支配している。土壌の肥沃度と作物の収穫量を維持するため、農家は有機農法を好んでいる。このため、この地域では農業用接種剤の需要と消費が増加している。ADM Animal Nutrition、Cargill、Agri King、Chr.Hansen Holding AS、Corteva Agriscienceが北米で大きな存在感を示している主要企業である。
主要市場参入企業
この市場の主要プレーヤーには、Corteva Agriscience（米国）、BASF SE（ドイツ）、Bayer AG（ドイツ）、Novozymes A/S（デンマーク）、Cargill, Incorporated（米国）、Archer Daniels Midland Company（米国）、DSM（オランダ）、Chr. Hansen Holding A/S（デンマーク）、Lallemand Inc.（カナダ）、Kemin Industries, Inc.（米国）、Vers Verdesian Life Sciences（米国）、BIO-CAT（米国）、Microbial Biological Fertilizers International（南アフリカ）、Agrauxine（米国）、Provita Supplements GmbH（ドイツ）。
この調査レポートは、植菌剤市場をタイプ、微生物、作物タイプ、形態、地域に基づいて分類しています。
タイプ別
農業用植菌剤
サイレージ用接種剤
微生物別
細菌
真菌
その他の微生物
作物タイプ別
穀物
油糧種子・豆類
果物・野菜
飼料
その他の作物
形態別
乾物
液体
2022年11月、コルテバ・アグリスサイエンスは、業界最大級の独立系生物製剤会社であるストーラー・グループ社の買収を発表した。この買収により、コルテバは直ちに規模を拡大し、収益性を高めることができ、EBITDAマージンはコルテバにとって増収となる。
2022年3月、BASF SEはAMVAC Chemical Corpと共同で、SIMPAS適用ソリューション用のRhizo-Flo大豆接種剤ソリューションを開発すると発表した。
2021年9月、ノボザイムス（Novozymes A/S）は、ダイズ植物の窒素固定、土壌養分へのアクセス性、吸水性を高め、肥料の必要性を低減するOptimize FXCを発売した。
【目次】
1 はじめに （ページ – 34）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
図1 市場セグメンテーション
1.3.1 含むものと含まないもの
1.4 対象地域
1.5 考慮年数
1.6 単位
1.6.1 通貨（金額単位）
表1 考慮した米ドル為替レート, 2018-2021
1.6.2 数量単位
1.7 利害関係者
1.8 変更点のまとめ
2 調査方法（ページ数 – 40）
2.1 調査データ
図 2 種菌市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次ソースからの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次資料からの主要データ
2.1.2.2 一次データの内訳
2.1.2.3 主要な一次インサイト
2.2 市場規模の推定
2.2.1 アプローチ1：ボトムアップ（タイプ別、地域別）
2.2.2 アプローチ2：トップダウン（世界市場と供給サイドに基づく）
2.3 データ三角測量
図3 データ三角測量の方法
2.4 調査の前提
2.5 制限事項
3 エグゼクティブサマリー（ページ数 – 49）
表 2 接種剤市場のスナップショット（2022 年対 2027 年
図 4 種菌接種剤市場、タイプ別、2022 年対 2027 年（百万米ドル）
図5 種菌市場、微生物別、2022年対2027年（百万米ドル）
図6 植菌剤市場：作物タイプ別、2022年対2027年（百万米ドル）
図7 接種剤市場規模：形態別、2022年対2027年（百万米ドル）
図8 接種剤市場シェア（金額）、地域別、2021年
4 PREMIUM INSIGHTS（ページ番号 – 54）
4.1 接種剤市場プレーヤーにとっての魅力的な機会
図9 予測期間中に最も高い成長率を占めるのは南米
4.2 欧州：植菌剤市場（主要作物タイプ別、国別
図 10 2021 年の欧州の植菌剤市場は、ドイツと穀物・穀類分野が最大シェアを占める
4.3 種菌接種剤市場、タイプ別
図11 予測期間中、農業用接種剤が市場を支配する
4.4 接種剤市場、微生物別
図12 細菌用植菌剤が予測期間中に市場を支配する
4.5 植菌剤市場、作物タイプ別
図 13 予測期間中、穀物・穀類が最大の市場シェアを占める
4.6 接種剤市場：形態別
図14 予測期間中、液体接種剤が市場を支配する
4.7 接種剤市場：作物タイプ別、地域別
図 15 北米と穀物・穀類が予測期間中市場の中心を占める
5 市場概観（ページ – 59）
5.1 はじめに
5.2 マクロ経済指標
5.2.1 牛乳・肉製品需要の増加
図16 牛乳および牛肉・バッファロー肉の生産量、2017年～2021年（トン）
5.3 市場ダイナミクス
図17 接種剤市場のダイナミクス
5.3.1 推進要因
5.3.1.1 有機農法や環境に優しい農法の採用傾向の変化
5.3.1.2 化学合成肥料と農薬の使用量増加に伴う環境問題の高まり
5.3.1.3 飼料穀物および配合飼料価格の上昇
図18 飼料穀物価格、2017～2022年（米ドル／トン）
5.3.1.4 動物性製品の需要増加による畜産業の拡大
5.3.2 抑制要因
5.3.2.1 農業用およびサイレージ用接種剤に関する認識が限定的
5.3.2.2 農業用接種剤の貯蔵寿命
5.3.3 機会
5.3.3.1 南米における牧草地の拡大
5.3.3.2 南米： 大豆の主要生産国であり、農業用接種剤の主要収益源
表3 2022年12月の世界の大豆生産量（百万トン）
5.3.4 課題
5.3.4.1 世界的な接種剤の使用量の制限
5.3.4.2 菌類とカビ毒によるサイレージ損失
6 業界の動向（ページ数 – 67）
6.1 導入
6.2 バリューチェーン分析
6.2.1 研究と製品開発
6.2.2 調達
6.2.3 生産と加工
6.2.4 包装・保管
6.2.5 マーケティングと販売
図 19 接種剤市場のバリューチェーン分析
6.3 サプライチェーン分析
図 20 種菌接種剤市場：サプライチェーン
6.4 技術分析
6.4.1 バイオカプセル化接種剤
6.4.2 バイオカプセル化細菌
6.4.3 バイオカプセル化菌類
6.4.4 バイオカプセル化プロセス
6.5 価格動向分析
6.5.1 平均販売価格、タイプ別
図21 世界の平均販売価格、タイプ別、2020～2022年（米ドル／トン）
表4 農業用接種剤： 平均販売価格（ASP）、地域別、2020～2022年（米ドル／トン）
表5 サイレージ用接種剤：地域別平均販売価格（ASP）、2020-2022年（米ドル/トン）
表6 主要市場プレイヤーの平均販売価格（タイプ別）、2021年（米ドル／トン
6.6 市場マッピングとエコシステム分析
6.6.1 供給側分析
6.6.2 需要サイド分析
図 22 接種剤市場のマッピング
表7 接種剤市場：サプライチェーンのエコシステム
6.7 顧客のビジネスに影響を与える動向／破壊
図23 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
6.8 貿易分析
表8 2021年主要国別海草およびその他の藻類バイオスティミュラントの輸出額（米ドル）
表9 2021年主要国別海藻およびその他の藻類バイオスティミュラントの輸入額（米ドル）
表10 2021年主要国別アミノ酸とそのエステルの輸入額（米ドル）
表11 2021年主要国別アミノ酸とそのエステルの輸出額（米ドル）
6.9 特許分析
図24 接種剤市場に付与された特許、2012-2022年
図25 接種剤市場に付与された特許の地域別分析、2012-2022年
表12 種菌接種剤に関する特許（2012～2022年
6.10 ポーターの5つの力分析
表13 接種剤市場：ポーターの5つの力分析
6.10.1 競争の程度
6.10.2 供給者の交渉力
6.10.3 買い手の交渉力
6.10.4 代替品の脅威
6.10.5 新規参入の脅威
6.11 ケーススタディ
表14 BASF SEは結節を促進するnodulaidを発売した
表 15 ノボザイムズ（NOVOZYMES）A/S は穀物・カノーラ作物接種用のバイオニックを発売した。
6.12 主要会議とイベント
表16 接種剤市場における主な会議とイベント（2023年
6.13 関税と規制の状況
表17 北米：規制機関、政府機関、その他の組織
表 18 ヨーロッパ： 規制機関、政府機関、その他の組織
表19 アジア太平洋地域： 規制機関、政府機関、その他の団体
表20 南米：規制機関、政府機関、その他の団体
6.14 規制の枠組み
6.14.1 北米
6.14.1.1 米国
6.14.1.2 カナダ
6.14.2 ヨーロッパ
6.14.3 アジア太平洋
6.14.3.1 中国
6.14.3.2 オーストラリア・ニュージーランド
表21 申請の際に考慮すべき環境調査の課題
6.14.3.3 インド
6.14.4 南米
6.14.4.1 ブラジル
6.15 主要ステークホルダーと購買基準
6.15.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図26 主要作物タイプの購入プロセスにおける関係者の影響力
表22 上位3作物の購買プロセスにおける関係者の影響力
6.15.2 購入基準
表 23 サプライヤー／ベンダーを選定する際の主要基準
図 27 サプライヤー／ベンダーを選定する際の主要基準
…
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レポートコード：AGI 2960
