レポート概要
EMEAの歯科サービス機関市場規模は2022年に905億5,000万米ドルと推定され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）11.7％で成長すると予測されています。同市場は、歯科医療への多額の投資と、歯科サービス機関（DSO）が促進する非臨床業務管理における業務効率の向上により成長を遂げています。さらに、歯科医院は管理責任を軽減し、高度な技術を利用できるようにするため、DSOと事業構造を急速に整えつつあり、市場拡大に寄与しています。さらに、業界では急速な戦略的活動が行われており、これが成長を後押ししています。例えば、2022年8月にリバーデール・ヘルスケアがハンジ・デンタル・ケアのグループ入りを発表。この買収により、オーラルケアの大手プロバイダーとしての同社の地位が強化される見込み。
COVID-19のパンデミックはEMEAのDSO市場の成長にマイナスの影響を与えました。EUのほとんどの国では、パンデミックの間、緊急歯科治療しか提供されませんでした。コロナウイルスの院内感染を防ぐため、効率的な感染対策が推奨されました。その結果、歯科業界は新しい規則や規範を遵守する必要に迫られました。緊急治療を除き、歯科治療はパンデミックと封鎖のために中止または延期されました。例えば、COVID-19の大流行により、デンマークの歯科医院では患者数が減少し、事業回転率も低下しました。
歯科技術と技術の進歩がEMEAのDSO市場を促進しています。歯のホワイトニング、ベニア、インプラントなどの処置は、より効率的で快適なものとなり、審美歯科治療を求める個人を魅了しています。さらに、ミレニアル世代の間で外見意識と審美的影響力が高まっており、成長を促進しています。2019年のハブスポットのデータによると、71％の人が、他の人が勧める製品やサービスをオンラインで購入する可能性が高くなっています。さらに、International Journal of Dentistry and Oral Healthは、サウジアラビアとアラビア湾岸地域ではソーシャルメディアが強力なツールであることが証明されたと述べています。
さらに、EMEAの歯科医療サービス機関（DSO）市場は、成長を助ける様々な戦略的提携を行っています。例えば、2022年6月、Riverdale Healthcare社はPrettygate Dental社の買収を発表しました。この買収は、同社の産業上の地位を強化するものと思われます。同様に、2021年4月、ギルデヘルスケアは歯科チェーンTandartsへの投資を発表しました。この買収は、ギルデヘルスケアがオランダの歯科医療市場に参入する際に役立ちそうです。
しかし、EMEAのDSO市場は大きな課題に直面しています。例えば、DSOと提携する歯科医師は、ビジネスや臨床上の意思決定においてある程度の自主性を放棄しなければならない可能性があります。DSOは標準化されたプロトコルと手順を持っており、歯科医師はそれに従うことが求められるため、治療計画や診療管理における歯科医師の自主性が制限されます。DSOは特定の管理機能を一元化するため、診療所内の人員配置に変更が生じます。その結果、サポートスタッフの配置転換やリストラが行われ、確立された人間関係やワークフローが崩壊する可能性があります。
サービス別に見ると、市場は人事、マーケティング・ブランディング、会計、医療品調達、その他に区分されます。2022年の売上高シェアは医療品調達が23.2%で市場を席巻し、予測期間中のCAGRは12.0%と最速で成長すると推定されます。DSOは、集中購買システムの確立、ベンダーとの強固な関係の維持、在庫最適化技術の導入など、さまざまな戦略を通じて医療用品調達サービスの効率を大幅に向上させることができます。
さらに、さまざまなプレーヤーが人工知能（AI）を活用して医療用品調達を合理化しており、コスト圧迫を大幅に軽減し、DSO業界を牽引しています。例えば、2023年5月、Wellplaeceは、歯科医院が非常に競争力のある価格で複数のベンダーから製品を調達し、注文し、支払うことを可能にするAIプラットフォームのベータ版の立ち上げを発表しました。このような要因は、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。
エンドユースに基づき、市場は歯科外科医、歯内療法医、一般歯科医、その他に区分されます。一般歯科医は2022年に33.0％の収益シェアで市場を支配し、予測期間中に11.9％の最速CAGRで成長すると推定されます。一般歯科医は、歯科疾患に罹患している人々へのアプローチの第一線であり、全体的な口腔ケアのニーズを検査および計画するために効率的に訓練されているため、市場で大きなシェアを占めています。
また、一般歯科医と提携することで、DSOは患者に包括的な口腔ケアサービスを提供し、患者の多様な口腔ヘルスケアのニーズに応えることができます。これにより、患者の満足度と定着率が向上し、予測期間中の市場成長が促進されます。さらに、有利な口腔医療保険政策と償還シナリオは、ケア下にある人口のかなりの部分を追加します。例えば、2019年以降、オーストリアの9つの地域基金は、1つの統合された社会健康保険（SHI）に統合されました。さらに、基本的な歯科治療の費用は、SHI基金によって完全にカバーされています。
地域別では、2022年のEMEA歯科サービス機関市場は欧州が94.15％の収益シェアで独占。欧州のDSO市場は、独立系の歯科医院がDSOに合併または買収されることで継続的に統合されてきました。このような業務の合理化により、この地域のシェアは圧倒的です。さらに、DSOは地理的な提携や国際的なパートナーシップを通じて継続的に拡大しているため、より新しい市場に参入し、地域シェアを強化しています。
例えば、2023年4月、Portman Dental CareとDentexは戦略的パートナーシップを締結し、年間150万人以上の患者を抱える統合企業としてサービスを提供することになりました。両社は予測期間中に地域横断的な拡大を目指しています。同様に、2021年2月、Dental Beauty Partners社は、製品ポートフォリオを強化し、同地域で高水準の歯科医療サービスを提供するため、英国での事業拡大を発表。
主要企業と市場シェアの洞察
同市場は競争が激しく、多数のサービスプロバイダーが存在するため、各社は新サービスの立ち上げ、地域拡大、M&A、提携、パートナーシップなど、さまざまな戦略的取り組みに注力しています。例えば、2022年6月、mydentistは、3つの新しい歯列矯正診療所を立ち上げ、さまざまな場所で約40万ポンドまたは432,000米ドルを投資しました。EMEAの歯科サービス組織市場における著名なサービスプロバイダーは以下の通り：
リバーデール・ヘルスケア
コロシアムデンタルグループ
デンテックス・ヘルスケア・グループ
パロマ・キャピタル・パートナーズ
クライド・マンロ・デンタル・グループ
デンタルビューティーグループ
ブパ
ポートマンデンタルケア
マイデンティスト
本レポートでは、2018年から2030年にかけての地域レベルおよび国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査レポートは、EMEAの歯科サービス機関市場をサービス、最終用途、地域別に分類しています：
サービス展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
人的資源
マーケティング＆ブランディング
経理
医療用品調達
その他
最終用途の展望（売上高, USD Billion, 2018 – 2030）
歯科外科医
歯内療法専門医
一般歯科医
その他
地域別展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
欧州
イギリス
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
スウェーデン
ノルウェー
デンマーク
ポーランド
ハンガリー
チェコ共和国
オーストリア
クロアチア
イスラエル
ブルガリア
フィンランド
アイスランド
中東・アフリカ
サウジアラビア
南アフリカ
UAE
クウェート
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVRの内部データベース
1.3.3. 二次情報源と第三者の視点
1.3.4. 一次調査
1.3.5. 一次調査の詳細
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場形成とデータの可視化
1.5.1. 商品フロー分析
1.5.1.1. アプローチ1：商品フローアプローチ
1.6. データの検証と公表
1.7. 世界市場 CAGR計算
1.8. 二次情報源のリスト
1.9. 一次情報源のリスト
第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. 市場スナップショット
2.2. セグメント別スナップショット
2.3. 競合環境スナップショット
第3章. EMEA歯科サービス機関市場の変数、動向、スコープ
3.1. 市場の系譜の展望
3.1.1. 親市場の展望
3.1.2. 関連/補助市場の展望
3.2. 市場動向と展望
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因分析
3.3.1.1. DSOが提供するメリットの増加
3.3.1.2. 歯科治療に対する需要の増加
3.3.1.3. 歯の審美性の向上と審美歯科に対する嗜好の高まり
3.3.2. 市場阻害要因分析
3.3.2.1. DSOと提携することの限界
3.3.2.2. 患者サービス重視の低下
3.4. 事業環境分析
3.4.1. 要因別（政治・法律、経済、技術）SWOT分析
3.4.2. ポーターのファイブフォース分析
3.4.3. COVID-19インパクト分析
第4章. EMEA歯科サービス機関市場 サービス事業分析
4.1. EMEA歯科サービス機関市場： サービス動向と市場シェア分析、2022年・2030年
4.2. 人的資源
4.2.1. 人材市場の推定と予測、2018年〜2030年 (億米ドル)
4.3. マーケティングとブランディング
4.3.1. マーケティング・ブランディング市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Billion）
4.4. 会計
4.4.1. 会計市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
4.5. 医療用品調達
4.5.1. 医療用品調達市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Billion）
4.6. その他
4.6.1. その他市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Billion）
第5章. EMEAの歯科サービス機関市場 エンドユース事業分析
5.1. EMEA歯科サービス機関市場： エンドユースの動きと市場シェア分析、2022年・2030年
5.2. 歯科外科医
5.2.1. 歯科外科医市場の推定と予測、2018年〜2030年 (億米ドル)
5.3. 歯内療法専門医
5.3.1. 歯内療法専門医市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Billion）
5.4. 一般歯科医
5.4.1. 一般歯科医市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Billion）
第6章. EMEAの歯科サービス機関市場 地域ビジネス分析
6.1. 地域別市場スナップショット
6.2. 国別市場シェア分析、2022年
6.2.1. 欧州
6.2.2. MEA
6.3. 欧州
6.3.1. 欧州の歯科サービス機関市場、2018年〜2030年 (10億米ドル)
6.3.2. ドイツ
6.3.2.1. ドイツの歯科医療サービス機関市場、2018年〜2030年（10億米ドル）
6.3.2.2. 主要国の動向
6.3.2.3. 競争シナリオ
6.3.2.4. 規制の枠組み
6.3.3. イギリス
6.3.3.1. 英国の歯科サービス機関市場、2018年～2030年（億米ドル）
6.3.3.2. 主要国の動向
6.3.3.3. 競争シナリオ
6.3.3.4. 規制の枠組み
6.3.4. フランス
6.3.4.1. フランス歯科医療サービス機関市場、2018年～2030年 (億米ドル)
6.3.4.2. 主要国の動向
6.3.4.3. 競争シナリオ
6.3.4.4. 規制の枠組み
6.3.5. イタリア
6.3.5.1. イタリアの歯科サービス機関市場、2018年〜2030年 (億米ドル)
6.3.5.2. 主要国の動向
6.3.5.3. 競争シナリオ
6.3.5.4. 規制の枠組み
6.3.6. スペイン
6.3.6.1. スペインの歯科サービス機関市場、2018年～2030年（10億米ドル）
6.3.6.2. 主要国の動向
6.3.6.3. 競争シナリオ
6.3.6.4. 規制の枠組み
6.3.7. デンマーク
6.3.7.1. デンマークの歯科医療サービス機関市場、2018年～2030年 (億米ドル)
6.3.7.2. 主要国の動向
6.3.7.3. 競争シナリオ
6.3.7.4. 規制の枠組み
6.3.8. スウェーデン
6.3.8.1. スウェーデンの歯科医療サービス機関市場、2018年〜2030年 (億米ドル)
6.3.8.2. 主要国の動向
6.3.8.3. 競争シナリオ
6.3.8.4. 規制の枠組み
6.3.9. ノルウェー
6.3.9.1. ノルウェーの歯科医療サービス機関市場、2018年～2030年 (億米ドル)
6.3.9.2. 主要国の動向
6.3.9.3. 競争シナリオ
6.3.9.4. 規制の枠組み
6.3.10. ポーランド
6.3.10.1. ポーランドの歯科医療サービス機関市場、2018年～2030年 (億米ドル)
6.3.10.2. 主要国の動向
6.3.10.3. 競争シナリオ
6.3.10.4. 規制の枠組み
6.3.11. ハンガリー
6.3.11.1. ハンガリーの歯科医療サービス機関市場、2018年〜2030年 (億米ドル)
6.3.11.2. 主要国の動向
6.3.11.3. 競争シナリオ
6.3.11.4. 規制の枠組み
6.3.12. チェコ共和国
6.3.12.1. チェコ共和国の歯科医療サービス機関市場、2018年～2030年 (億米ドル)
6.3.12.2. 主要国の動向
6.3.12.3. 競争シナリオ
6.3.12.4. 規制の枠組み
6.3.13. オーストリア
6.3.13.1. オーストリアの歯科医療サービス機関市場、2018年～2030年 (億米ドル)
6.3.13.2. 主要国の動向
6.3.13.3. 競争シナリオ
6.3.13.4. 規制の枠組み
6.3.14. クロアチア
6.3.14.1. クロアチアの歯科医療サービス機関市場、2018年～2030年 (億米ドル)
6.3.14.2. 主要国の動向
6.3.14.3. 競争シナリオ
6.3.14.4. 規制の枠組み
6.3.15. イスラエル
6.3.15.1. イスラエルの歯科医療サービス機関市場、2018年～2030年 (億米ドル)
6.3.15.2. 主要国の動向
6.3.15.3. 競争シナリオ
6.3.15.4. 規制の枠組み
6.3.16. ブルガリア
6.3.16.1. ブルガリアの歯科医療サービス機関市場、2018年～2030年 (億米ドル)
6.3.16.2. 主要国の動向
6.3.16.3. 競争シナリオ
6.3.16.4. 規制の枠組み
6.3.17. フィンランド
6.3.17.1. フィンランドの歯科医療サービス機関市場、2018年〜2030年 (億米ドル)
6.3.17.2. 主要国の動向
6.3.17.3. 競争シナリオ
6.3.17.4. 規制の枠組み
6.3.18. アイスランド
6.3.18.1. アイスランドの歯科医療サービス機関市場、2018年～2030年 (億米ドル)
6.3.18.2. 主要国の動向
6.3.18.3. 競争シナリオ
6.3.18.4. 規制の枠組み
6.4. MEA
6.4.1. MEAの歯科サービス機関市場、2018年〜2030年 (億米ドル)
6.4.2. 南アフリカ
6.4.2.1. 南アフリカの歯科医療サービス機関市場、2018年〜2030年（億米ドル）
6.4.2.2. 主要国の動向
6.4.2.3. 競争シナリオ
6.4.2.4. 規制の枠組み
6.4.3. サウジアラビア
6.4.3.1. サウジアラビアの歯科医療サービス機関市場、2018年〜2030年 (億米ドル)
6.4.3.2. 主要国の動向
6.4.3.3. 競争シナリオ
6.4.3.4. 規制の枠組み
6.4.4. アラブ首長国連邦
6.4.4.1. UAEの歯科サービス機関市場、2018年〜2030年 (億米ドル)
6.4.4.2. 主要国の動向
6.4.4.3. 競争シナリオ
6.4.4.4. 規制の枠組み
6.4.5. クウェート
6.4.5.1. クウェートの歯科医療サービス機関市場、2018年〜2030年 (億米ドル)
6.4.5.2. 主要国の動向
6.4.5.3. 競争シナリオ
6.4.5.4. 規制の枠組み
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード：GVR-4-68040-109-3
