スマート農業市場は、2023年の推定162億米ドルから2028年には254億米ドルに達すると予測され、2023年から2028年までの年平均成長率は9.4%です。同市場の成長は、世界人口の増加により食糧供給システムに圧力がかかっていること、および農業における最新技術の利用が急増していることに起因しています。
市場動向
促進要因 養殖におけるIoT、ROV、AIの採用の増加
世界の養殖産業は、近年、養殖ツール、技術、テクノロジーにおいて著しい進歩を目撃しています。タンパク質が豊富な食事を摂取することへの世界人口の傾向の高まりは、その結果、養殖場の所有者によるモノのインターネット（IoT）、機械学習、遠隔操作車両（ROV）、人工知能（AI）、自動給餌器、音響テレメトリ追跡システムなどの最先端技術の採用を増加させています。養殖におけるこれらの技術の使用は、養殖生産量の増加、生産効率の向上、資源の浪費の最小化、養殖作業における正確性、精密性、再現性の向上に役立つと同時に、養殖場オーナーに高い収益性を提供します。
阻害要因 細分化された農業産業
農業は分散型の産業であり、大規模、中規模、小規模の農場が多数存在し、それぞれ独立して運営されています。このような断片化により、標準化されたマシンツーマシン（M2M）ソリューションの導入が困難になっています。土地の断片化は、投入資源やリソースの不適切な配分を招き、さらにコスト高を招きます。断片化された土地にスマート農業技術を導入することは、散在する土地の管理、監督、データ収集が困難なため、時間、費用、資源を浪費します。また、農家がM2Mソリューションでスケールメリットを得ることも困難です。
機会： 新興国における家畜モニタリング・ソリューションの採用増加
現在、ブラジルやメキシコのような新興国での家畜モニタリング技術の導入は遅れており、その主な理由は導入コストの高さと農家の意識の低さです。しかし、牛乳や乳製品の需要の増加、農家の一人当たり所得の増加、これらの国々における牛群の規模や畜産の増加は、搾乳ロボットや給餌ロボットなどの家畜モニタリング技術の需要を今後数年で促進すると予想されます。下図は、世界中で設置されている搾乳ロボットと今後設置が予想される搾乳ロボットの数を表したものです。
課題 環境問題や地球温暖化への懸念が高まる畜産業
畜産は、地球を温暖化させている人為的な温室効果ガス排出量の14～15％を占めています。家畜の糞尿は窒素循環を乱し、水路を汚染する可能性があります。畜産は環境フットプリントが大きく、気候に悪影響を及ぼします。また、土地や水の劣化、生物多様性の損失、酸性雨、サンゴ礁の退化、森林破壊の原因にもなっています。畜産部門はすでに世界の農地の約10％、利用可能な淡水の約8％を使用しています。また、森林破壊や生物多様性の損失にも大きく関わっており、世界のCO2排出量の15％を占めています。
予測期間中、サービス分野が最も高いCAGRで成長する見込み
サービス分野は予測期間中に最も高いCAGRで成長する見込み。農場における精密給餌システム、圃場・家畜モニタリングシステム、ロボットシステムの導入・設置の増加により、スマート農業に特化したサービスの需要が急増。さらに、高度なハードウェアソリューションを使用するために農場労働者を訓練し、スマート農業ハードウェアの保存期間を延ばし、これらのソリューションを小規模、中規模、大規模の農場に展開する必要性が高まっていることが、メンテナンスとサポート、接続および支援専門サービスの成長を促進しています。
精密水産養殖分野は予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測
精密水産養殖分野は、予測期間中に最も高いCAGRで成長を目撃すると予測されています。この成長は、技術研究や製品革新への投資の増加、養殖場のリアルタイムモニタリングのためのIoT、ROV、AIなどの先端技術の採用の急増、タンパク質が豊富な水産食品への需要の高まり、養殖のインフラ整備のための世界各国政府による支援の増加によるものです。
アジア太平洋地域は予測期間中にスマート農業市場で最も高い成長を記録する見込み
アジア太平洋地域のスマート農業は、予測期間中に最も高いCAGRで成長する見込みです。可変レート技術やスマート灌漑コントローラの採用の増加、AIベースの農場分析サービスなどが、この地域の市場成長を促進する主な要因のひとつです。この地域における畜産農場と養殖農場の自動化に対する需要の高まりは、アジア太平洋地域のスマート農業市場の成長をさらに押し上げると予想されます。さらに、中国、オーストラリア、インド、日本を含むアジア諸国における家畜人口の増加と食肉製品の需要の増加が、この地域の市場成長に貢献しています。例えば、中国とインドの家畜頭数はそれぞれ3%と0.4%増加し、2021年の9,500万頭と3億600万頭に対し、2022年には9,800万頭と3億700万頭に達します。
主要市場参入企業
スマート農業のプレーヤーは、新製品発売、契約、協定、提携、共同事業、パートナーシップ、拡大、投資、買収など、有機的および無機的な成長戦略をさまざまなタイプで実施し、市場での提供を強化しています。スマートアグリ企業の主要プレーヤーとしては、Deere & Company（米国）、Trimble Deere & Company（米国）、Trimble Inc.（米国）、AGCO Corporation（米国）、Topcon Positioning Systems（米国）、DeLaval（スウェーデン）、AKVA Group（ノルウェー）、Allflex Livestock Intelligence（米国）、Innovasea Systems Inc. (イスラエル）、Heliospectra AB（スウェーデン）。
この調査には、スマート農業市場におけるこれらの主要企業の会社概要、最近の動向、主要市場戦略などの詳細な競合分析が含まれています。
この調査レポートは、スマート農業市場を提供、農業タイプ、農場規模、用途、地域に基づいて分類しています。
セグメント
サブセグメント
オファリング別
ハードウェア
精密農業ハードウェア
オートメーションおよび制御システム
ディスプレイ
ガイダンスおよびステアリングシステム
GPS/GNSSデバイス
ドローン/UAV
ハンドヘルド・モバイル機器／ハンドヘルド・コンピューター
灌漑コントローラー
流量・アプリケーション制御装置
その他
感知・監視装置
収量モニター
土壌センサー
栄養センサー
水分センサー
温度センサー
水センサー
気候センサー
家畜モニタリングハードウェア
RFIDタグとリーダー
センサー
トランスミッタおよび取り付け装置
GPS
その他
精密林業ハードウェア
ハーベスターおよびフォワーダー
UAV/ドローン
GPS
カメラ
RFIDタグおよびセンサー
可変レートコントローラー
その他
精密水産養殖ハードウェア
モニタリング機器
温度および環境モニタリング装置
pHおよび溶存酸素センサー
その他
カメラシステム
制御システム
その他
スマート温室ハードウェア
空調システム
LED栽培ライト
灌漑システム
マテリアルハンドリング機器
バルブとポンプ
制御システム
センサーとカメラ
その他の農業用ハードウェア
ソフトウェア
オンプレミス
オンクラウド
サービス型ソフトウェア（SaaS）
プラットフォーム・アズ・ア・サービス（PaaS）
AIとデータ分析
農場管理ソフトウェア
サービス
システムインテグレーションとコンサルティングサービス
マネージドサービス
農場運営サービス
データサービス
分析サービス
接続サービス
プロフェッショナルサービス
サプライチェーン管理サービス
気候情報サービス
その他
保守・サポートサービス
設置・展開サービス
農業タイプ別
精密農業
家畜モニタリング
精密水産養殖
スマート給餌システム
モニタリングおよび制御システム
水中遠隔操作車
精密林業
スマート温室
その他
農場規模別
小規模農場
中規模農場
大規模農場
アプリケーション別
精密農業
収量モニタリング
農場内での収量モニタリング
農場外での収量モニタリング
圃場マッピング
境界マッピング
排水マッピング
作物スカウティング
天候の追跡と予測
可変灌漑率
精密灌漑
精密播種
精密施肥
農薬VRA
在庫管理
農場労働管理
財務管理
その他
家畜モニタリング
給餌管理
採乳管理
繁殖管理
熱ストレス管理
動物の快適性管理
行動モニタリングとコントロール
その他
精密林業
遺伝学と保育
育林・火災管理
収穫管理
在庫・物流管理
スマート温室
空調管理
収量モニタリングと収穫
水と肥料の管理
その他
その他
地域別
米州
北米
米国
カナダ
メキシコ
南米
ブラジル
アルゼンチン
その他の南米
欧州
ドイツ
英国
フランス
イタリア
オランダ
その他のヨーロッパ
アジア太平洋 (APAC)
中国
日本
韓国
インド
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
その他の地域
中東
アフリカ
ロシア
2022年10月、Trimble Inc.は精密農業アプリケーション用の新しいディスプレイGFX-1060とGFX-1260を発表しました。農家はこれらの次世代ディスプレイを使用することで、圃場内の作業を迅速かつ効果的に行うことができ、圃場データをリアルタイムで正確にマッピングおよびモニタリングすることができます。
2022年9月、ディア・アンド・カンパニーは既存のラインナップに加え、新たに3台の自走式フォレージハーベスターを発売しました。酪農・畜産生産者、コントラクター、ハーベスターが、収穫期間の短縮、熟練労働者の不足、運転コストの増加などの課題を克服するための要求に対応するよう設計されています。
2021年4月、トプコン・ポジショニング・システムズは、マニュアルガイダンスおよびオートステアリングレシーバーAGM 1およびAGS 2と、新しいTopnet Liveセルラー、衛星、ブリッジング補正サービス（Realpoint、Starpoint、Skybridge）の提供を開始しました。新しいAGM 1とAGS 2は、土壌の準備、播種、作物の手入れ、収穫など、位置情報の追跡が作物の最適化に関連する機械作業や関連するすべての作業に使用されます。常に改善され続けるネットワークと、費用対効果の高い多様なサブスクリプションモデルにより、世界中で信頼性の高い接続安定性を提供します。
2021年2月、AKVAグループはTrollvika Drift ASと5年間の契約を結び、ノルウェー北部のトロムスにあるEnkeltstein、Ystevika、Trollvika、Svartskjærの各拠点に、SmartEye Precision HDカメラ45台とAKVAconnect 4カメラシステム制御を導入しました。
2020年12月、Afimilk Ltd.と、牛群改良と農業技術の協同組合であるLivestock Improvement Corporation (LIC)は、販売パートナーシップを締結しました。この提携により、LICはAfimilkのAfiCollarをニュージーランドで販売します。
【目次】
1 はじめに （ページ – 39）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場
1.3.2 地理的範囲
1.3.3 考慮した年
1.4 通貨
1.5 単位
1.6 利害関係者
1.7 変化の概要
1.7.1 景気後退の影響
2 調査方法 (ページ – 45)
2.1 調査データ
図1 スマート農業市場：調査デザイン
2.1.1 二次調査および一次調査
2.1.2 二次データ
2.1.2.1 二次ソース
2.1.2.2 主要な二次情報源のリスト
2.1.3 一次データ
2.1.3.1 専門家への一次インタビュー
2.1.3.2 主要な一次回答者のリスト
2.1.3.3 プライマリーの内訳
2.1.3.4 一次資料からの主要データ
2.1.3.5 主要な業界インサイト
2.2 要因分析
図2 市場規模の推定方法：アプローチ1 – トップダウン（供給側）： 企業がスマート農業ソリューションの販売から得た収益
図3 市場規模推定手法：アプローチ1 – トップダウン（供給側）： 市場におけるディア・アンド・カンパニーの収益推計図
2.3 市場規模の推定
2.3.1 ボトムアップアプローチ
2.3.1.1 ボトムアップ分析による市場規模把握のアプローチ（需要側）
図4 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ
2.3.2 トップダウンアプローチ
2.3.2.1 トップダウン分析による市場規模把握アプローチ（供給側）
図5 市場規模推計手法：トップダウンアプローチ
2.3.3 市場成長予測と予測の前提条件
表1 市場成長予測と予測の前提
2.4 市場の内訳とデータの三角測量
図6 データ三角測量
2.5 調査の前提
2.6 調査の限界
2.7 リスク評価
表2 リスク要因分析
2.8 景気後退がスマート農業市場に与える影響
3 要約 （ページ – 61）
3.1 景気後退がスマート農業市場に与える影響の概要
3.1.1 世界経済の見通し
3.1.2 景気後退前のシナリオ
3.1.3 景気後退後のシナリオ
図7 景気後退前後のシナリオにおける市場の成長予測
図 8 予測期間中、サービス分野が最も高い CAGR で成長
図9 精密農業分野が2023年から2028年にかけて市場をリード
図10 小規模農家が予測期間中に最も高いCAGRを示す
図11 予測期間中、アジア太平洋地域が最も高いCAGRで成長
4 プレミアムインサイト（ページ数 – 66）
4.1 スマート農業市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図12 世界人口の増加と農業4.0の台頭が市場成長を促進
4.2 市場（製品別
図13 予測期間中はハードウェア分野が市場を支配
4.3 農業タイプ別市場
図14 2023年から2028年にかけて精密農業がスマート農業市場をリードすると予測
4.4 市場：農場規模別
図15：予測期間中、中規模農場がスマート農業市場を支配
4.5 地域別市場
図16 2023年から2028年にかけてアメリカが最大市場シェアを獲得
4.6 スマート農業市場：国別
図 17 中国が予測期間中に最速の成長を記録
5 市場概要（ページ – 69）
5.1 はじめに
5.2 スマート農業の発展
図 18 スマート農業の進化
5.3 市場ダイナミクス
図 19 スマート農業市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.3.1 推進要因
5.3.1.1 世界人口の増加による食糧供給システムへの圧力
図 20 主要畑作物の世界消費量（2005～2050 年
5.3.1.2 農業部門における熟練労働者の不足
5.3.1.3 農業における最新技術の利用急増
5.3.1.4 家畜モニタリングソリューションが提供するメリット
5.3.1.5 養殖業におけるIoT、ROV、AIの採用の増加
図21 市場：促進要因とその影響
5.3.2 阻害要因
5.3.2.1 スマート農業ソリューションの高コスト
5.3.2.2 農業セクターの細分化
図22 市場：阻害要因とその影響
5.3.3 機会
5.3.3.1 ベジタリアンおよびビーガン人口の増加
図23 ベジタリアン・ヴィーガン・プログラムの参加者総数（2014～2022年
5.3.3.2 新興国における家畜モニタリングソリューションの採用増加
図24 世界の搾乳ロボット設置台数、2017年～2030年（台）
5.3.3.3 農業活動におけるUAVまたはドローンの利用の増加
5.3.3.4 陸上での循環型養殖システムの普及拡大
図 25 市場：機会とその影響
5.3.4 課題
5.3.4.1 家畜飼料の高騰による収益性の低下
図 26 飼料の総価格（指数）、2011～2023 年
5.3.4.2 畜産が環境に与える悪影響
図27 スマート農業市場：課題とその影響
5.4 サプライチェーン分析
図28 スマート農業市場：サプライチェーン分析
5.4.1 スマート農業市場の主要ステークホルダー
5.5 エコシステムのマッピング
図 29 スマート農業のエコシステム
表3 スマート農業のエコシステム
5.6 価格分析
表4 スマート農業ソリューションの平均販売価格（ハードウェア製品別
図30 スマート農業ハードウェア提供の平均販売価格動向、2019～2028年（米ドル）
図31 2021年の農場規模別1ヘクタール当たりの精密農業データ分析サービスコスト
5.7 市場のプレーヤーの収益シフトと新たな収益ポケット
図32 市場における収益シフト
5.8 技術動向
5.8.1 モノのインターネット（iot）
5.8.2 M2Mソリューション
図33 農業分野でのM2Mソリューションの利用が増加、主要市場プレイヤーのトレンドを牽引
5.8.3 ロボット
5.8.4 畜産におけるAIとブロックチェーン
図34 家畜モニタリングにおけるブロックチェーンとAI
5.8.5 養殖場におけるロボットケージと水中ドローンの採用
5.8.6 精密林業におけるテレマティクスと森林機械化の統合
5.8.7 精密林業におけるライダー搭載ドローンの出現
5.9 ポーターの5つの力分析
図 35 スマート農業市場：ポーターの 5 つの力分析
表5 市場：ポーターの5つの力分析
5.9.1 競争相手の強さ
5.9.2 サプライヤーの交渉力
5.9.3 買い手の交渉力
5.9.4 代替品の脅威
5.9.5 新規参入の脅威
5.10 主要ステークホルダーと購買基準
5.10.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図36 購入プロセスにおける関係者の影響力（用途別
表6 購入プロセスにおける関係者の影響力（用途別）
5.10.2 購入基準
図 37 主要な購買基準（用途別
表7 主要な購買基準（用途別
5.11 ケーススタディ分析
5.11.1 導入
5.11.2 オープンブルー
表 8 innovasea system inc. オープンブルーが世界最大の外洋養魚場になるのを支援
5.11.3 アースオーシャンファーム
表 9 innovasea system inc. 堅牢なエボリューションペンでアースオーシャンファームの生産拡大を実現
5.11.4 GIFAS
表10 フィリップスのLEDソリューションがサーモン業界に新たな可能性を提供
5.11.5 エルコシーフード
表11 アクヴァ・グループは精密養殖製品でエルコ・シーフード・アズを支援
5.12 貿易分析
表 12 土壌改良または耕作の農業、園芸、林業機械の国別輸入データ（2017-2021 年）（百万米ドル
図38 市場：主要国の輸入データ（2017～2021年
表13 土壌改良または耕作の農業、園芸、または林業機械の輸出データ（国別）、2017-2021年（百万米ドル
図39 スマート農業：主要国の輸出データ（2017-2021年
5.13 特許分析
図40 過去10年間の特許取得件数上位10社 過去10年間の特許件数上位10社
5.13.1 管轄区域分析
図 41 管轄区域分析
5.13.2 上位特許権者
表14 過去10年間の特許所有者上位20社（米国
表15 主な技術革新と特許登録（米国
5.14 主要な会議とイベント（2023～2024年
表16 スマート農業市場：会議・イベントの詳細リスト
5.15 スマート農業における関税と規制の状況
5.15.1 米国： 農業データ法2018
5.15.2 持続可能な農業のための国家ミッション（NMSA）
5.15.3 環境影響評価（EIA）
5.15.4 自然保護 – 欧州連合（EU）
5.15.5 精密農業とスマートハウスに関する関税と規制
表17 関税規制： 精密農業とスマートハウス
5.15.6 精密養殖に関する関税と規制
表18 関税規制： 精密養殖
5.16 政府の政策と補助金
5.16.1 はじめに
5.16.2 中国
5.16.2.1 農業・農村情報化国家計画： 中国第14次5ヵ年計画（2021-2026年）
5.16.2.2 中国農業近代化新ガイドライン
5.16.2.3 中国におけるスマート農業機械開発の現状
5.16.2.4 中国における汚染と気候のスマート農業（PACSAC）
5.16.2.5 中国におけるグリーン農業と農村開発の促進に向けた世界銀行の取り組み
図42 中国とその他の主要国の農業補助金（対GDP比）
5.16.3 インド
表19 中央政府および州政府によるインド農家への農業補助金（10億米ドル）
5.16.3.1 インドの温室栽培補助金
5.16.3.2 インドにおける有機農業促進のための政府の取り組み
5.16.3.3 スマート農業のための政府パートナーシップ
5.16.4 オランダ
5.16.4.1 オランダにおける気候スマート農業の取り組み
5.16.4.2 オランダにおける政府の主な取り組みと補助金制度
5.16.4.3 有機農家への支援
5.16.4.3.1 エネルギー源としての温室
5.16.4.3.2 農業革新のための補助金制度（北ブラバント州、2020～2023年
5.16.5 アゼルバイジャン
図43 総耕作農地面積（2012～2022年、百万ヘクタール）
5.16.5.1 アゼルバイジャンにおける農業部門への政府投資と支援
図44 農業輸出額（品目別）、2020年対2021年（百万米ドル
図45 農業輸入額（品目別）（2020年対2021年）（百万米ドル
5.16.5.2 農業セクターにおける最近の政府の改革と政策
5.16.5.3 アゼルバイジャンにおけるアグロパークの設立を通じたデジタル農業の変革
5.16.6 スペイン
図46 スペインの総耕地面積（百万ヘクタール）、2013年～2020年
図47 スペインにおける主要農産物のシェア
図48 スペインの農産物の輸出入額（2021年、百万米ドル）
5.16.6.1 最近の政府の農業政策
5.16.6.1.1 スペイン政府は2022年初頭に農業食品セクターの経済回復・変革戦略計画（PERTE）を承認
5.16.6.1.2 スペインの農業・漁業・食品省と国家革新企業（ENISA）は、技術ベースの農業事業プロジェクトに1,300万ユーロを割り当て
5.16.6.1.3 スペインの灌漑事業に対する補助金制度
5.16.7 トルコ
5.16.7.1 トルコにおけるスマート農業技術の現状
図49 2013～2020年の総耕地面積（百万ヘクタール）
5.16.7.2 トルコにおけるスマート農業技術の政策と実施
5.16.7.2.1 2019年7月に第11次開発計画が策定
6 スマート農業に利用される様々な接続技術（ページ数 – 132）
6.1 はじめに
図 50 スマート農業におけるさまざまな技術
6.2 モノのインターネット（iot）
6.3 セルラーiot
6.3.1 LTE-M
6.3.2 NB-IOT
6.4 LORA
6.5 全地球航法衛星システム（GNSS）
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード：SE 4043
