石油・ガス分野のフローコンピュータ市場は、2023年の7億9800万米ドルから2028年には10億6700万米ドルに成長すると予測されており、2023年から2028年までの年平均成長率は6.0%と予測されています。
市場成長の原動力は、石油・ガス産業における技術の進歩、石油・ガス産業の多くの機能における適合性、石油・ガスにおけるフローコンピュータ産業に機会を提供するプロセス自動化の採用増加などの要因です。しかし、異なるソリューションプロバイダーによる複数のコンポーネントの相互運用性が市場成長の課題となっています。
市場動向
推進要因：石油・ガス産業における技術の進歩
デジタルトランスフォーメーションと自動化は、石油・ガス業界における新たなトレンドです。デジタルトランスフォーメーションや自動化により、遠隔地の陸上・海上探査現場に最小限の労働力を配置することが可能になります。石油業界は、新しく改良された技術の採用を余儀なくされています。上流セグメントにおけるDCS、PLC、スマートウェル、SCADAなどのシステムの導入は、制御プロセスの自動化に役立ち、リアルタイムデータを提供します。
制約：フローコンピュータの高コストと定期メンテナンス
フローコンピュータは、石油・ガス産業において正確で信頼性の高い流量測定を提供することで知られています。高精度で信頼性の高い流量計測を実現するためには、特殊なコンポーネントと製造プロセスが必要です。新時代のコンポーネントは、複数の流体パラメータの同時測定や診断・校正機能など、他の流量測定装置よりも優れたアドオン機能や特徴を提供します。このようなアドオン機能や特徴は、装置のコストやメンテナンスコストを増加させます。アドオン機能がパイプラインオペレーターにとって正当化できない可能性があり、効率、精度の向上、運転コストの削減という点で投資に見合うリターンが得られない場合、フローコンピュータはオペレーターにとって実行不可能な選択肢となります。それゆえ、高い製品コストとメンテナンスコストが、所有コストを最小限に抑えたいオペレーターの足かせとなります。
機会： オフショア／超深部発見に対する需要の高まり。
石油・ガス業界は、深海探査・生産活動やプロジェクトの商業的実行可能性のための探査技術の技術的進歩の局面を迎えています。現在の進歩により、石油会社は回収率を向上させ、生産を加速させることができます。
オフショア坑井の自動化のレベルは、単純な一方向のモニタリングから、インテリジェントな完成を伴う複雑な地下制御まで、さまざまです。ペトロブラス社（ブラジル）は、生産資産におけるデジタル統合フィールド管理（GeDIg）の研究、開発、導入に特化した企業プログラムを作成しました。ペトロブラス社は、パイロット・プロジェクトとしてカラペバ油田を選択しました。この油田は、カンポス盆地の北東部に位置する3つの井戸から成る成熟した油田で、井戸には自動化された地下センサーが設置されています。
課題 異なるソリューション・プロバイダーの複数のコンポーネントの相互運用性。
上流セグメントの企業は、顧客の要求に応じて、異なるベンダーからコンポーネントを購入し、組み立てることがよくあります。このため、この市場は消費者主導の色彩が強く、標準的または汎用的な製品を単一の企業が開発することはできません。その場合、他のシステムやコンポーネントとの相互運用性が上流事業者の課題となります。フローコンピュータのようなデジタル油田システムの一部と互換性のない代替システム、ハードウェア、ソフトウェアを追加することは、最適な結果を得るために既存のシステムとシームレスに統合しなければならないため、制約となります。様々なサービスを相互に統合するための開発は、油田オペレーターが直面するこの課題を克服することが期待されます。
石油・ガスエコシステムにおけるフローコンピュータ市場
この市場で著名な企業には、フローコンピュータの老舗で財務的に安定したメーカーやプロバイダーが含まれます。これらの企業は、数年前からこの市場で事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオ、最先端技術、強力なグローバル販売・マーケティングネットワークを有しています。この市場で著名な企業には、Emerson Electric Co.（米国）、Honeywell International, Inc.（米国）、ABB（スイス）、Thermo Fisher Scientific Inc.（米国）、Schneider Electric（フランス）などがあります。
予測期間中、中流・下流セグメントが高い市場シェアを記録する見込み
原油と天然ガスは、中流パイプラインとタンカーを通じて流通します。これらのパイプラインは重要で高価な物質を運ぶため、継続的な監視が必要です。フローコンピュータは、計量、メータ証明、発券、バルブ制御、バッチ処理、製品インターフェースを実行します。中流域のアプリケーションでは、容積式、超音波式、コリオリ式、タービン式流量計が主に使用され、フローコンピュータに接続されます。これらのフローコンピュータは、漏洩検知やパイプライン制御にも利用されます。同様に、ダウンストリームでは、フローコンピュータは1つのソースから複数のソースへのオイル＆ガスの分配に使用されます。また、流量表示や制御にも使用されます。課金以外にも、フローコンピュータは船舶、鉄道、道路での積荷の流量測定にも使用されます。その結果、中流および下流におけるフローコンピュータの市場規模は、上流よりも大きくなっています。
予測期間中、ハードウェア分野の市場シェアが高まる見込み
ハードウェア分野では、フローコンピュータ機器の市場を考察。フローコンピュータは、上流、中流、下流の石油・ガス事業で使用されます。これらのフローコンピュータデバイスは、正確な流量計算という重要なタスクを実行するため、複数のオペレーションポイントで採用されています。フローコンピュータ装置には大きく分けて、現場設置型とパネル設置型の2種類があります。現場設置型は現場に設置されるのに対し、パネル設置型はワークステーションや集中ステーションに設置され、そこから流量の監視や制御が行われます。現場設置型フローコンピュータは、坑口、生産現場、パイプライン設置場所などの現場に設置され、時には遠隔地に設置されることもあります。そのため、現場設置型フローコンピュータには、頑丈で危険な気候条件に対する耐性が求められます。
予測期間中、北米が最も高いCAGRで成長
北米には、Emerson Electric Co.（米国）、Honeywell（米国）、Thermo Fisher Scientific（米国）、OMNI Flow Computers（米国）などのフローコンピュータのトップメーカーやプロバイダーがあり、石油・ガスリグの数が最も多い。さらに、米国の石油・ガス会社は、プロセスの自動化とコンポーネントのデジタル化にかなりの額を投資しています。IIoTとSCADAシステムの統合は、オイル＆ガス用フローコンピュータの範囲を拡大しています。同様に、カナダは世界第5位の天然ガス生産国であり、世界第6位の原油生産国です。その生産量の拡大が、石油・天然ガスプラントにおけるフローコンピュータの採用を可能にしています。メキシコ湾の石油・ガス埋蔵量は高い資源量が見込まれるため、世界中の多くの企業がこの地域に多額の投資を行っています。
主要市場参入企業
フローコンピュータ企業は、Emerson Electric Co.（米国）、Honeywell International, Inc.（米国）、ABB（スイス）、Thermo Fisher Scientific Inc.（米国）、Schneider Electric（フランス）、Krohne Messtechnik GmbH（ドイツ）、横河電機（日本）、TechnipFMC plc（米国）、OMNI Flow Computers, Inc. (米国）、Dynamic Flow Computers, Inc.（米国）、Contrec Limited（英国）、Kessler-Ellis Products (KEP) Co, Inc.（米国）、Sensia（米国）、Prosoft Technology, Inc.（米国）、Flowmetric, Inc.（米国）、Spirax Sarco Limited（英国）、SICK AG（ドイツ）、Badger Meter, Inc.（米国）、Quorum Business Solution, Inc.（米国）、Endress+Hauser AG（スイス）、PLUM Sp. Zo. O（ポーランド）、Fluidwell BV（オランダ）、オーバル株式会社（日本）、Seneca srl（イタリア）、Hoffer Flow Controls, Inc.
この調査レポートは、石油・ガスのフローコンピュータ市場をコンポーネント別、操作別、地域別に分類しています。
セグメント
サブセグメント
コンポーネント別
ハードウェア
ソフトウェア
サポートサービス
オペレーション別
上流
川中・川下
地域別
北米
欧州
アジア太平洋 (APAC)
その他の地域 (RoW)
2023年1月、Emerson Electric Co. これらは現場設置型の防爆型フローコンピュータで、遠隔地の石油・ガス生産現場により実用的な選択肢を提供。
2022年6月、ABBとクリーンエネルギーに特化したテクノロジー＆ソリューション・プロバイダーであるWison Offshore & Marine Limited（WOM）は、世界中で浮体式液化天然ガス（FLNG）施設を開発・導入するために協力しました。これにより、生産効率を向上させるための標準化された電化と安全システムの提供が可能になります。
2021年9月、Thermo Fisher Scientific Inc.は、石油・ガス産業における流量測定とプロセス制御に使用されるAuto SERIESフローコンピュータ・ポートフォリオに新たに加わったThermo Scientific AutoFLEX EFMを発表しました。
【目次】
1 はじめに （ページ – 26）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場
図1 石油・ガス分野のフローコンピュータ市場のセグメンテーション
1.3.2 地域範囲
1.3.3 考慮した年数
1.4 通貨
1.5 制限
1.6 利害関係者
1.7 変更点のまとめ
2 調査方法 （ページ – 31）
2.1 調査データ
図 2 石油・ガス分野のフローコンピュータ市場：調査デザイン
2.1.1 二次調査および一次調査
2.1.1.1 主要業界インサイト
2.1.2 二次データ
2.1.2.1 主要な二次情報源のリスト
2.1.2.2 二次情報源
2.1.3 一次データ
2.1.3.1 専門家への一次インタビュー
2.1.3.2 プライマリーの内訳
2.1.3.3 一次ソースからの主要データ
2.2 市場規模の推定
図3 市場規模推定手法：サプライサイドアプローチ
2.2.1 ボトムアップアプローチ
2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模推計アプローチ（需要サイド）
図4 市場規模推計手法：ボトムアップアプローチ
2.2.2 トップダウンアプローチ
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模推計アプローチ（供給側）
図5 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ
2.3 市場の内訳とデータの三角測量
図6 データ三角測量
2.4 調査の前提
図7 調査の前提
2.5 石油・ガスのフローコンピュータ市場における景気後退の影響を分析するために考慮したパラメータ
3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ – 40）
図 8 2028 年、石油・ガス分野のフローコンピュータ市場はハードウェア分野が最大シェアを占める
図 9 予測期間中、上流工程がフローコンピュータ市場の高成長機会を創出
図 10 2022 年の市場シェアは北米が最大
3.1 石油・ガス分野のフローコンピュータ市場における景気後退の影響分析
図 11 主要国の 2023 年までの GDP 成長率予測（変化率）
4 プレミアムインサイト（ページ数 – 44）
4.1 石油・ガス分野のフローコンピュータ市場におけるプレーヤーの魅力的な機会
図 12 石油・ガス産業におけるプロセス自動化の採用が市場参入企業に機会を提供
4.2 石油・ガス分野のフローコンピュータ市場（製品別
図13 石油・ガス分野のフローコンピュータ市場は、2023年から2028年にかけてソフトウェア分野が最も高い成長率を記録
4.3 北米の石油・ガス分野のフローコンピュータ市場：国別・事業別
図 14 2028 年の北米の石油・ガス分野のフローコンピュータ市場は、米国と中流・下流が最大シェアを占める
4.4 石油・ガス分野のフローコンピュータ市場の地域別成長率
図 15 北米は予測期間中に最も高い CAGR を記録
5 市場概要 (ページ – 47)
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 石油・ガス産業における技術の進歩
5.2.1.2 成熟坑井からの生産ポテンシャルを最大化する必要性
5.2.1.3 石油・ガス産業における適合性
図 16 石油・ガスのフローコンピュータ市場：促進要因の影響分析
5.2.2 制約
5.2.2.1 サイバーセキュリティの脅威
5.2.2.2 フローコンピュータの高コストと定期メンテナンス
図 17 石油・ガス分野のフローコンピュータ市場：阻害要因の影響分析
5.2.3 機会
5.2.3.1 オフショア／超深部発見の需要の高まり
5.2.3.2 プロセス自動化の採用増加
図 18 石油・ガスのフローコンピュータ市場：機会の影響分析
5.2.4 課題
5.2.4.1 異なるソリューションプロバイダーの複数のコンポーネントの相互運用性
図 19 石油・ガス分野のフローコンピュータ市場：課題の影響分析
5.3 バリューチェーン分析
図 20 バリューチェーン分析：製造とシステム統合段階での主な付加価値
5.4 エコシステム分析
図 21 石油・ガス分野のフローコンピュータ市場：エコシステム分析
表1 石油・ガス分野のフローコンピュータ市場：エコシステム
5.5 価格分析
図22 フローコンピュータの平均販売価格動向
表2 フローコンピュータの指標価格
5.5.1 主要企業が提供するフローコンピュータの平均販売価格
図 23 主要企業が提供するフローコンピュータの平均販売価格
表3 主要プレーヤーによるフローコンピュータの平均販売価格（米ドル）
表4 フローコンピュータの地域別平均販売価格（米ドル）
5.6 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
図 24 石油・ガス分野のフローコンピュータ市場におけるプレイヤーの収益シフトと新たな収益ポケット
5.7 技術分析
5.7.1 石油・ガス分野のフローコンピュータ市場におけるiiotの影響
5.7.2 フローコンピュータへの人工知能の統合
5.8 ポーターのファイブフォース分析
図 25 石油・ガス分野のフローコンピュータ市場：ポーターの 5 力分析
5.9 主要ステークホルダーと購買基準
5.9.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図26 上位3コンポーネントの購買プロセスにおける利害関係者の影響力
表5 上位3コンポーネントの購買プロセスにおける利害関係者の影響力(%)
5.9.2 購入基準
図27 上位3コンポーネントの主要な購買基準
表6 上位3コンポーネントの主な購買基準
5.10 ケーススタディ
表 7 タークストリーム・ガスパイプラインが流量計測ソリューションにコントレックのガスフローコンピュータ 515 を使用した事例
表 8 ガスリフト操作の正確なモニター計測のための e-chart フローコンピュータの設置
表9 ハスキー・エナジー社、リマ製油所をマイクロMVLフローコンピュータでアップグレードし、信頼性の高い計測を実現
表10 ウォーターブリッジ社によるエマソンのFB1200フローコンピュータの導入による正確で低メンテナンスのメータ性能の実現
5.11 貿易分析
図28 輸入データ（国別）、2017～2021年（百万米ドル
図29 輸出データ、国別、2017-2021年（百万米ドル）
5.12 特許分析
図30 過去10年間の特許出願件数上位10社
表11 米国における過去10年間の特許所有者上位20社
図31 2013年から2022年に付与された特許数
表12 石油・ガス分野のフローコンピュータ市場における少数の特許リスト（2020～2023年
5.13 主要会議とイベント（2023～2024年
表13 石油・ガス分野のフローコンピュータ市場：会議・イベントの詳細リスト
5.14 規制機関、政府機関、その他の組織
表14 北米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表15 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表16 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表17 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.14.1 規格
表 18 石油・ガスにおけるフローコンピュータ市場の規格
6 石油＆ガス産業におけるフローコンピュータの応用（ページ番号 – 73）
6.1 導入
6.2 カストディー・トランスファー
6.3 パイプライン流量モニタリング
6.4 坑口モニタリング
…
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レポートコード： SE 3748
