世界の手術室統合市場は、収益ベースで2023年に21億ドル規模と推定され、2023年から2028年にかけて年平均成長率12.1%で成長し、2028年には37億ドルに達する見通しです。この新しい調査研究は、市場の業界動向分析から構成されています。この新しい調査研究は、業界動向、価格分析、特許分析、会議およびウェビナー資料、主要関係者、市場における購買行動で構成されています。予測可能な転帰とケアの質への漸進的なシフトが、医療機関における様々なITシステムの導入拡大を支えています。ORの統合は、ワークフローの合理化、コミュニケーションの改善、リアルタイムのデータ可視化、デバイスの制御と自動化、構造化された文書化、マルチメディアのキャプチャと保存、EHRの統合、患者の安全性、教育と研究のサポート、コスト削減など、さまざまなメリットをもたらします。これらの利点は、手術実践、患者ケア、手術室環境における全体的な効率の改善に貢献します。
市場成長を促進するその他の要因としては、技術的に高度なソリューションに対する需要の高まり、外科手術件数の増加、HCITインフラ改善のための資金調達イニシアチブの高まり、病院におけるコスト管理と効率改善の重視の高まりなどが挙げられます。しかし、セットアップおよび運用コストの高さ、相互運用性の問題、手術室統合における熟練外科医の不足などが、市場の成長をある程度抑制すると予想されます。
市場動向
推進要因 技術的に高度なソリューションに対する需要の高まり
低侵襲手術では、画像誘導技術や内視鏡機器などの高度な技術が広く使用されているため、手術室統合ソリューションの理想的な応用分野となっています。このような手術では、ORインテグレーションは、異なるシステム間のシームレスな通信を可能にし、これらのシステムの効果的でより利用しやすい操作を確保することで、手術ワークフローの合理化を支援します。例えば、オリンパス株式会社（日本）のENDOALPHAは、複数の装置設定を同時に制御するソリューションを提供します。このようなソリューションを使用することで、手術時間の短縮、医療従事者間の連携を促し、患者の安全性を向上させることができます。これにより、患者の早期回復と入院期間の短縮が実現し、低侵襲手術の大きなメリットとなります。
高度な手術の複雑さが増すにつれ、病院はORの技術的進歩を選択するようになりました。統合型デジタル画像診断やロボット3D画像診断付き手術器具、手術ロボット、バーチャルリアリティなどの手術器具や技術を備えた統合型ORの採用も増加しています。新しい手術テクノロジーは、医師の動きを誘導し、手術室での情報へのかつてないアクセスを提供することで、効率性と安全性を向上させます。この傾向は今後数年間も続くと予想され、統合された手術室を重視する病院が増加し、手術室統合市場の成長を補完しています。
統合された手術室が患者情報を統合し、ワークフローを合理化し、複数のプラットフォームからのデータを一元化するにつれて、手術スタッフの日常的な活動が分散されます。このような活動には、患者情報の検査や一覧表示、OR照明の制御、ビデオの表示や変更のための術野への立ち入りなどが含まれます。このような時間のかかる作業によって節約された時間とエネルギーは、患者や特定の処置のために活用することができます。ORの統合は多くの場合、手術室の枠を超え、チームをつなぎ、サポートし、手術ワークフロー全体の情報を処理します。例えば、リアルタイムの手術ビデオストリーミングにより、手術チームは遠隔地の専門医との調整や監督を行ったり、学生や同僚をバーチャルに訓練・教育するために手術手順を実演したりすることができます。臨床医は、患者や家族との術後カウンセリング中に、タブレットや携帯電話で手術の高解像度画像を表示し、共有することができます。これらの画像や動画は、文書化のために患者記録と自動的に関連付けられます。これらのソリューションは導入が容易で、コストが低く、インフラ要件も低いため、統合ORソフトウェアの需要も高まるでしょう。
制約： 相互運用性の問題
医療情報システムの異質性は、統合ORソリューションの導入と活用を成功させるための重大な課題の1つです。多くの国では特定のITデータ保存・交換標準がないため、相互運用性の問題が生じています。さまざまなデータ保存、輸送、安全性の標準が存在しますが、これらの相互運用性標準を実装することは、医療提供者やHCITソリューションベンダーにとって大きな課題です。大規模な医療提供者の管理、臨床、技術、検査要件に対応できる単一の医療情報システムが存在しないため、相互運用性標準が重要になっています。
また、標準が定義されていないため、ベンダーは異なるデータ形式や標準に従っており、パートナー・システムとリアルタイムでデータを共有することが難しく、統合ORソリューションのコストが増大しています。データの品質と整合性、標準へのコンプライアンスの欠如、熟練した専門家の不在、病院と他の医療提供者との間の運用時間の違いは、効率的な統合ORソリューションの実装を妨げる大きな障害です。
機会： 病院における技術の進歩
高度な手術の複雑さが増すにつれ、病院はORの技術的進歩を選択するようになりました。統合デジタル画像診断やロボット3D画像診断付き手術器具など、手術器具と技術を組み合わせたハイブリッドORの採用も増加傾向にあります。この傾向は今後数年間も続くと予想され、ハイブリッドORを重視する病院が増加することも市場の成長を補うことになるでしょう。
クラウドベースのソリューションへの嗜好の高まりは、市場の成長拡大に寄与するでしょう。クラウドベースのソリューションの導入の容易さ、低コスト、インフラ要件の低さが、クラウドベースのORMソフトウェアの需要を促進するでしょう。
課題：統合手術室における熟練外科医の不足
世界の主要国では、統合手術室で必要な専門知識を提供できる熟練した医療従事者の数が限られています。例えば、統合手術室での心臓疾患の外科治療には、専門外科医、インターベンショナル・カーディオロジスト、麻酔科医、十分な訓練を受けたサポートスタッフからなるチームが必要となる学際的なアプローチが含まれます。
AAMC（米国医科大学協会）によると、米国の医療業界では2025年までに46,000人の外科医が不足すると予想されています。同様に、新興国や低開発国（インド、南アフリカ、ブラジルなど）でも、訓練を受けた医療従事者の不足が報告されています。20216年、WFSAの調査によると、人口13億人のインドには883,812人の医師がいますが、麻酔科医の数はわずか16,500人です。つまり、インドの人口10万人当たりの医師麻酔プロバイダーの密度はわずか1.27人です。同様に、2019年12月のHPCSA登録では、南アフリカの外科専門医は6329人で、内訳は外科医3191人（50.4％）、産婦人科医1292人（20.4％）、麻酔科医1846人（29.2％）。(出典：米国医科大学外科）。南アフリカは、適切な必須および緊急外科医療を提供するために必要な 10 万人あたり 20 人という最小限の専門医の労働力密度が不足しています。外科的治療によって治療可能な疾患の現在と将来の負担に対処するために、南アフリカは、改善された健康アウトカムに医療サービスを変換するのに十分な人材と堅牢な外科医療システムが必要です。
熟練した十分な訓練を受けた医師、外科医、看護師、その他の医療専門家が限られているため、今後数年間は世界各国で統合手術室の導入が制限されることが予想されます。
手術室統合市場のエコシステム
手術件数の増加に伴い、医療業界では先進的な手術室ソリューションやサービスの採用が増加しており、これが世界的な市場成長の原動力となっています。この業界は、ビジネスモデルを変更し、業務効率を高めるために先進技術を活用しています。これはまた、スマートサプライチェーンの開発、製造プロセスの改善、効率的なエンドツーエンドのエコシステムにもつながっています。
2022年の手術室統合市場のデバイスタイプでは、文書管理システム分野が最大。
デバイスタイプ別では、文書管理システム分野が最大シェア。このセグメントの大きなシェアは、手術室でのエラーを最小限に抑えたデータ管理など、文書管理システムの利点によるものです。また、文書管理システムを活用することで、手術チームはワークフローを合理化し、コミュニケーションを強化し、手術手順の正確かつ完全な文書化を実現します。これらのシステムは、品質向上、研究、患者ケアをサポートしながら、効率的で安全な手術室の実践に役立ちます。
2022年の手術室統合市場では、一般外科が最大の用途分野です。
用途別に見ると、一般外科、整形外科、心臓血管外科、神経外科、胸部外科、その他の用途（婦人科、泌尿器科、眼科、歯科、耳鼻咽喉科、小児外科）に区分されます。2022年には、一般外科セグメントが市場で最大のシェアを占めています。乳がん、大腸がん、肝臓がん、消化器疾患、内分泌疾患の罹患率の増加や、世界中で実施される一般外科手術の件数の増加などの要因が、この市場セグメントの成長を促進しています。
予測期間中、手術室統合市場のAPAC地域が最も高い成長率を記録
アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測されています。APAC地域における市場成長の主な要因は、統合されたORの手続き上の利点、慢性疾患の有病率の増加、同地域における高度な外科治療方法の採用の増加などです。この地域の市場成長を増大させるその他の要因は、医療インフラの継続的な拡張と、高度な外科技術の市場での利用可能性の拡大です。
製品・サービス市場は、Stryker Corporation（米国）、STERIS Plc（米国）、Karl Storz SE & Co. KG（ドイツ）、オリンパス株式会社（日本）、Getinge AB（スウェーデン）などです。
この調査レポートは、手術室統合市場を以下のサブマーケットごとに分類し、収益予測や動向分析を行っています：
コンポーネント別
コンポーネント別
ソフトウェア
サービス
機器タイプ別
製品紹介
ディスプレイシステム
ドキュメント管理システム
オーディオ・ビデオ管理システム
その他OR統合機器
アプリケーション別
製品紹介
一般外科
整形外科
心臓血管外科
脳神経外科
胸部外科
その他の用途
エンドユーザー別
導入
病院
外来手術センターおよびクリニック
地域別
北米
米国
カナダ
ヨーロッパ
イギリス
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
日本
中国
インド
その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他のラテンアメリカ
中東・アフリカ
2023年2月、KARL STORZ社はAsensu Surgical社（米国）と協業し、次世代機器の開発を行うとともに、Asensu社のIntelligent Surgical Unit（ISU）の単体販売を開始。
2022年2月、ストライカーはボセラ・コミュニケーションズ（米国）を買収。この買収により、ストライカーのメディカル部門は革新的なポートフォリオを提供し、アドバンスト・デジタル・ヘルスケア・サービスを強化するとともに、連続的なケアを通じて有害事象の発生を防止することに注力。
2022年12月、オリンパス・コーポレーション（米国）はソニー株式会社（日本）と、4K、3D、赤外線（IR）イメージング、NBI（Narrow Band Imaging）などの手術可視化機能を備えた外科用内視鏡システムの開発で提携。
2021年11月、Barco社（ベルギー）はGetinge社（スウェーデン）と提携し、Getinge社はBarco社のNexxis video-over-IPプラットフォームを活用し、リニューアルしたTegris手術室統合システムを発表。
【目次】
1 はじめに （ページ – 26）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.2.2 対象市場
1.2.3 考慮した年
1.3 考慮した通貨
表1 米ドルへの換算に使用した為替レート
1.4 制限事項
1.5 利害関係者
1.6 変化のまとめ
1.6.1 景気後退の影響
2 調査方法 （ページ – 30）
2.1 調査手法
図 1 調査デザイン
2.1.1 二次調査
2.1.1.1 二次ソースからの主要データ
2.1.2 一次データ
図 2 一次資料
2.1.2.1 一次資料からの主要データ
2.1.2.2 一次専門家による洞察
図3 一次インタビューの内訳：企業タイプ別、呼称別、地域別
2.2 市場規模の推定
図4 供給側市場規模の推定：収益シェア分析
図5 手術室統合市場：CAGR予測
2.2.1 トップダウンアプローチ
2.3 市場の内訳とデータ三角測量
図6 データ三角測量の方法
2.4 市場ランキング分析
2.5 調査の前提
2.6 制限事項
2.6.1 方法論に関連する限界
2.6.2 範囲に関する限界
2.7 リスク評価
表2 リスク評価分析
2.8 不況影響分析
3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ数 – 40）
図7 手術室統合市場、コンポーネント別、2023年対2028年（百万米ドル）
図8 手術室統合市場：デバイスタイプ別、2023年対2028年（百万米ドル）
図9 手術室統合市場：用途別、2023年対2028年（百万米ドル）
図10 手術室統合市場：エンドユーザー別、2023年対2028年（百万米ドル）
図11 地理的スナップショット
4 プレミアムインサイト（ページ数 – 44）
4.1 手術室統合市場の概要
図12 技術的に高度なソリューションの採用増加が市場を牽引
4.2 アジア太平洋地域：手術室統合市場：コンポーネント別、国別
図13 2023年に最大の市場シェアを占めるのは日本のソフトウェア分野
4.3 手術室統合市場：魅力的な成長機会
図 14 中国が予測期間中に最も高い成長率を記録
4.4 手術室統合市場：地域ミックス
図15 アジア太平洋地域は予測期間中に最も高い成長率を記録
4.5 手術室統合市場：先進国市場と新興国市場
図 16 新興市場が予測期間中に高い成長率を記録
5 市場概要（ページ数 – 48）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図17 手術室統合：促進要因、阻害要因、機会、課題
表3 推進要因、阻害要因、機会、課題の影響分析
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 技術的に高度なソリューションに対する需要の高まり
5.2.1.2 外科手術数の増加
表4 米国：手術件数の増加（%）（2010年対2020年）
5.2.1.3 HCITインフラ改善のための資金調達イニシアチブの高まり
5.2.1.4 医療費抑制の重視の高まり
5.2.2 抑制要因
5.2.2.1 セットアップおよび運用コストの高さ
5.2.2.2 相互運用性の問題
5.2.3 機会
5.2.3.1 新興市場
5.2.4 課題
5.2.4.1 手術室の熟練外科医の不足
6 業界洞察 (ページ – 55)
6.1 導入
6.2 業界動向
6.2.1 手術室における双方向コミュニケーションと教育
6.2.2 革新的技術
6.3 ポーターの5つの力分析
表5 ポーターの5つの力分析
6.3.1 新規参入の脅威
6.3.2 代替品の脅威
6.3.3 供給者の交渉力
6.3.4 買い手の交渉力
6.3.5 競合の激しさ
6.4 エコシステム分析
図18 手術室統合市場：エコシステム分析
6.5 規制分析
表6 医療IT統合技術を管理する主な規制と標準
6.5.1 規制機関、政府機関、その他の組織
表7 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
6.6 技術分析
6.6.1 機械学習
6.6.2 人工知能
6.7 バリューチェーン分析
図19 バリューチェーン分析（2022年）
6.8 隣接市場分析
6.8.1 医療IT統合市場
6.9 特許分析
6.9.1 手術室統合市場：特許出願動向
図 20 特許公開動向（2013 年 1 月～2023 年 4 月）
6.9.2 管轄地域と上位出願人の分析
図21 手術室統合特許の上位出願人（2013年1月～2023年4月）
図22 手術室統合特許の上位出願者（地域／国別）（2013年1月～2023年4月
6.10 ケーススタディ分析
6.10.1 ケーススタディ1：手術のための拡張現実感
6.10.2 ケーススタディ2：バーチャル病院とクリニック
6.11 主要ステークホルダーと購買基準
6.11.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図 23 購入プロセスにおける関係者の影響
表8 購入プロセスにおける関係者の影響(%)
6.11.2 購入基準
図24 手術室統合コンポーネントの主な購入基準
表9 手術室統合コンポーネントの主な購入基準
6.12 主要な会議とイベント
表10 会議・イベントの詳細リスト（2023～2024年）
6.13 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
図25 手術室統合市場：ビジネスに影響を与えるトレンド/混乱
6.14 価格分析
7 手術室統合市場：コンポーネント別（ページ番号 – 69）
7.1 導入
表11 手術室統合市場、コンポーネント別、2021年～2028年（百万米ドル）
7.2 ソフトウェア
7.2.1 手術手順を迅速化する機能が市場を牽引
表12 手術室統合ソフトウェアの国別市場：2021-2028年（百万米ドル）
7.3 サービス
7.3.1 手術室のサポート・保守ニーズの高まりが市場を牽引
表13 サービスの手術室統合市場：国別、2021～2028年（百万米ドル）
…
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