世界の魚油オメガ3市場は今後5年間でCAGR 9.1%を記録すると予測
主なハイライト
魚製品や栄養補助食品の健康効果に対する認識が高まっているため、消費者需要の増加が魚油オメガ3市場を牽引している。例えば、魚油はHDL（善玉）コレステロール値を高め、LDL（悪玉）コレステロール値を下げる可能性がある。少量でも、血圧が高めの人の血圧を下げる効果がある。世界中の健康専門家は、オメガ3脂肪酸の1日当たりの推奨摂取量を大幅に増やし、魚油の消費量を増やしている。
こうした需要の高まりを受けて、メーカーはさまざまな製品に魚油を加えることに注力している。さらに、魚油オメガ3市場の成長は、調達慣行の改善、オメガ3脂肪酸の抽出プロセスの強化、業界のバリュー・チェーン全体の持続可能な合理化に向けた研究開発努力によって支えられている。
さらに、魚油の代替品に移行することで、ベビーミルクメーカーは持続可能性を率先して主張するチャンスを掴んでいる。各ブランドも、その安全性、自然性、純度の高さを付加価値成分として活用しようと躍起になっている。動物も人間と同様、適切な発育を保証するために、1日に推奨される量の長鎖多価不飽和脂肪酸を必要とする。現在、養殖用飼料に供給される脂肪酸のほぼすべてが、魚油や魚粉のような海洋由来のものである。
同時に、メーカー各社はバイオテクノロジー企業と合併・提携し、製品の研究・技術革新に取り組んでおり、こうした動物用飼料製品に対する需要の高まりを捉えている。例えば、2021年7月、英国を拠点とする動物栄養会社（Devenish）はカナダのバイオテクノロジー会社（Mara Renewables Corporation）と手を組み、持続可能なオメガ3 DHAソリューションで動物飼料を自然強化した。
このような技術革新は、予測期間中の市場成長を後押しすると予想される。しかし、製品の高価格が市場の成長を妨げる可能性もある。メーカーには、手頃な価格の製品を発売し、多くの消費者グループに対応する絶好の機会がある。
魚油オメガ3市場の動向養殖セクターの成長
養殖セクターの成長は、魚油オメガ3市場の発展に強く関連している。養殖を通じて、魚は様々な商業目的のために養殖される。現在、養殖は、藻類や食品廃棄物から作られた魚粉を使用して、炭素効率と資源効率の高いセクターへと進化しています。
魚油の生産量を増やす必要性が高まっていることも、世界的な養殖業の成長の主な要因である。例えばOECDによると、EUにおける2022年の魚油生産量は128.41トンで、2021年の120.74トンから増加した。
さらに、魚油、そして最も重要な魚油オメガ3に対する需要の高まりは、養殖産業に拡大された全体的な技術的および財政的支援を後押ししている。したがって、養殖生産の増加は、魚油と、水産物の生産と加工から副産物として得られるミールの両方の使用の増加につながった。
例えば、水産原料の団体である国際魚粉・魚油機構（IFFO）の最新データによると、2021年の魚粉の累積生産量は5%増加し、魚油の累積生産量は2020年に比べて8%増加している。
さらに、魚粉に関しては、ペルー、チリ、インドが、2020年の同時期と比較して2021年の累積生産量が増加している唯一の国である。したがって、養殖セクターの継続的な発展が魚油オメガ3市場の成長を牽引しており、前者の高い生産能力が後者の高い需要を支えている。
アジア太平洋地域が世界市場を支配
アジア太平洋地域は、養殖と手作業による漁業率が高いため、魚油オメガ3の世界市場を支配している。高齢化人口の増加は、健康トレンドと一般消費者の意識の高まりと相まって、この地域における栄養補助食品の消費を増加させ、魚油オメガ3市場を大幅に後押ししている。
魚油は最も幅広く研究されているサプリメントのひとつであり、心臓病や筋骨格系の変性リスクを低減し、炎症性疼痛や神経障害性疼痛の治療に有効であるとして利用されている。地域全体で高齢者人口が増加しているため、人々は心臓病をある程度予防するオメガ3サプリメントの摂取にますます熱心になっている。
例えば、人口参照局によると、2022年、モナコは65歳以上の総人口の割合が最も高い国であった。モナコは世界最高齢の人口を擁し、日本人の36％が65歳以上である。
中国は、魚の生産量の増加により、魚粉と魚油の世界最大の生産国のひとつとなっている。例えば、中国国家統計局によると、2021年、山東省の漁業生産額は約238億米ドルに達した。広東省と山東省は、それぞれ約251.6億米ドルと237.9億米ドルの漁業生産額で2位と3位を占めている。しかし、日本では主に、製薬分野での用途を拡大するため、高品質の製薬用魚油の生産に重点を置いている。
また、日本では、高齢者人口の間で健康への関心が高まっているため、栄養および医薬品グレードの魚油の消費が大幅に増加している。この他、韓国と東南アジア諸国が残りのアジア太平洋地域の魚油市場で大きなシェアを占めている。
産業概要
世界の魚油オメガ3市場は断片化されており、競争が激しい。Croda International PLC、Omega Protein Corporation、BASF SE、およびPelagia ASは、市場の主要プレーヤーのいくつかを構成しています。魚油オメガ3市場で事業を展開する企業は、多様なビジネス・モデルに取り組んでおり、最も一般的なのは、魚の調達のために独自の漁船を持つ企業であり、次いで魚や魚製品への統合である。
例えば、Olevea Groupは家族経営の会社で、持続可能な供給源と完全に精製された魚油との垂直統合を経験し、その結果、顧客と最終消費者に独自のソリューションを提供している。さらに、各社は顧客の需要に合った新製品を生み出すための研究開発活動にも力を注いでいる。
【目次】
1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 市場促進要因
4.2 市場抑制要因
4.3 ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入者の脅威
4.3.2 バイヤー／消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競争ライバルの激しさ
5 市場の細分化
5.1 魚種
5.1.1 カタクチイワシ
5.1.2 タラ肝
5.1.3 メンハーデン
5.1.4 マグロ
5.1.5 イワシ
5.1.6 サーモン
5.1.7 その他の魚種
5.2 用途別
5.2.1 健康補助食品
5.2.2 乳児栄養
5.2.3 動物栄養
5.2.4 その他の用途
5.3 地域別
5.3.1 北米
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 メキシコ
5.3.1.4 その他の北米地域
5.3.2 欧州
5.3.2.1 スペイン
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 ドイツ
5.3.2.5 ロシア
5.3.2.6 イタリア
5.3.2.7 その他のヨーロッパ
5.3.3 アジア太平洋
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 日本
5.3.3.3 インド
5.3.3.4 オーストラリア
5.3.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 南米
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 その他の南米地域
5.3.5 中東・アフリカ
5.3.5.1 南アフリカ
5.3.5.2 アラブ首長国連邦
5.3.5.3 その他の中東・アフリカ地域
6 競争環境
6.1 市場シェア分析
6.2 主要プレーヤーの戦略
6.3 企業プロフィール
6.3.1 Koninklijke DSM NV
6.3.2 クロダ・インターナショナルPLC
6.3.3 オメガプロテイン株式会社
6.3.4 BASF SE
6.3.5 GCリーバーオイルズ
6.3.6 トリプルナイングループAS
6.3.7 ペラジアAS
6.3.8 オルベア・グループ
6.3.9 リッシーHF
6.3.10 コビヤラー・グループ
7 市場機会と今後の動向
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